Clima di fiducia e intenzioni di acquisto degli italiani

Clima di fiducia e intenzioni di acquisto degli italiani Indagine gennaio 2013 Dati rilevati nel mese di dicembre 2012 Pubblicazione mensile A cura della Comunicazione Corporate di Findomestic Banca spa in collaborazione con IPSOS

Milano, 2 gennaio 2012 Comunicato stampa Riuscire a risparmiare: questo è il desiderio degli Italiani per il 2013. L edizione di dicembre dell Osservatorio Findomestic parla chiaro: in cima alla lista degli obiettivi da perseguire nel nuovo anno si colloca la volontà di risparmio, seguono: riuscire a dimagrire, spendere meglio i propri soldi e essere più presenti con i propri affetti. A dicembre il grado di fiducia degli Italiani risale leggermente dal minimo storico toccato il mese precedente, ma resta ancora abbondantemente in territorio negativo: 3,1 punti. Un dato in ogni caso ben peggiore della media registrata nella seconda metà dell anno. A Natale gli Italiani si sono augurati principalmente una cosa: riuscire a risparmiare di più nel 2013. Anche perché, non più del 39% ritiene che quello appena giunto possa essere un anno migliore sotto il profilo delle disponibilità finanziarie. Gli Italiani sperano anche nell ordine - di perdere peso, spendere meglio i loro soldi e essere più presenti con i propri cari. 1 su 5 si augura invece di poter cambiare lavoro. Va anche evidenziato che per quanto concerne la sfera del lavoro più di un italiano su due (52%) confida che il 2013 sia migliore del 2012, mentre oltre 4 Italiani su 5 si aspettano con il nuovo anno miglioramenti per quanto riguarda la famiglia, la fiducia nelle proprie capacità, l amore e l amicizia. Già a dicembre, dopo il picco negativo di novembre, quando era stato toccato il minimo storico, il grado di fiducia degli Italiani è tornato leggermente a salire: da 3,05 a 3,12 punti, su una scala che lo ricordiamo - va da 0 a 10 e che ha in 7 la sua soglia positiva. A differenza di quanto accaduto il mese scorso, questa volta sono Nordest e Nordovest a riportare a livello macroregionale il dato peggiore, con Sud e Isole e Centro che, invece, si collocano un po più in alto. Sul fronte della propensione al risparmio, nonostante la speranza generalizzata di poter mettere da parte più soldi nel corso del 2013, l ultima rilevazione sulla percentuale di consumatori convinti di riuscire a poter aumentare i propri risparmi fa segnare un dato in diminuzione rispetto a quello di novembre: 10,9% contro 13,5%. Previsioni di acquisto a tre mesi Elettrodomestici: in lieve aumento la propensione all acquisto di elettrodomestici bruni e piccoli. Leggero calo, invece, per le intenzioni di acquistare elettrodomestici bianchi. Cresce di 0,3 punti, dal 18,5 al 18,8% la percentuale della propensione all acquisto di Tv, video, Hi-fi. Stesso incremento per le intenzioni di acquistare elettrodomestici piccoli: 24,9% il dato registrato a dicembre contro il 24,6 di novembre. I bianchi, invece, perdono 0,5 punti, con la quota di consumatori pronti ad un acquisto di qui a tre mesi che passa da 14,3 a 13,8%. 2

Milano, 2 gennaio 2012 Comunicato stampa In termini di importi medi di spesa, passa da 701 a 713 quello degli elettrodomestici bianchi; da 644 a 629 quello dei bruni; e da 171 a 187 quello dei piccoli. Elettronica di consumo: in crescita le previsioni di acquisto di telefonia, Pc, fotocamere e tablet La quota di Italiani intenzionati ad effettuare acquisti per prodotti di telefonia sale al 21,2%, dal 20,1 del mese precedente. In crescita anche la propensione all acquisto di Pc e accessori informatici (dal 17,7% di novembre al 18,1% di dicembre), fotocamere e videocamere (da 11,7 a 12,5%) e tablet/ebook (da 11,0 a 11,8%). Per quanto riguarda la spesa prevista, telefonia e fotocamere/ videocamere fanno segnare una riduzione degli importi medi (rispettivamente calati a 274 e 277 ). Stabile la previsione di spesa media per Pc (600 ) e tablet/ebook (339 ) Auto e moto: ancora in calo le previsioni per le auto nuove. Tornano a flettere anche quelle per moto e motorini. Le vetture usate registrano, invece, un leggero aumento della propensione all acquisto. Recupera leggermente il comparto delle auto usata, riportando la quota di Italiani interessati ad acquistare un autovettura al 7,1% (contro il 6,7% di novembre). Di nuovo in flessione, da 5,7 a 5,1, le intenzioni di acquistare i motocicli che avevano registrato una crescita nel mese di novembre. Calano per il secondo mese consecutivo le intenzioni di acquistare auto nuove: la quota dei propensi all acquisto per i prossimi tre mesi scende a 6,9% da 7,4%. Sul fronte dell ammontare medio di spesa, le cifre restano sostanzialmente stabili: 19.423 per le auto nuove, 6.900 per le usate e 3.006 per le moto. Casa e arredamento: risalgono le intenzioni di acquisto per i mobili. Giù le previsioni di acquisto e ristrutturazione di immobili. Risale oltre il 15% la quota di Italiani che intendono comprare mobili nei prossimi tre mesi (a novembre erano il 13,7%). Cala invece al 3,7% (contro il 4,6 del mese precedente) la quota di chi vorrebbe comprare casa. Si registra un calo anche nell ambito delle ristrutturazioni, seppure più contenuto: dal 7,9 al 7,3%. Tempo libero: lieve arretramento per le intenzioni di acquisto di viaggi e vacanze; più marcato quello che interessa l abbigliamento sportivo. Diminuisce l interesse per il fai-da-te. Scende al 29,4% la propensione all acquisto di viaggi e vacanze (contro il 30,0% del mese precedente); segno meno anche per il fai-da-te, con la quota di intenzionati all acquisto che passa dal 23,9 al 23,5. Più pesante il calo delle intenzioni d acquisto per l abbigliamento e l attrezzatura sportivi: da 22,2 a 20,6%. 3

4 Alcuni dati di scenario

Key points: lo Scenario A novembre l OCSE ha reso note le nuove stime del PIL italiano, che per il 2012 prevedono una riduzione pari al 2.2%. Una contrazione ulteriore è prevista per il 2013 (-1.0%), che riporterà la ricchezza nazionale a livelli vicini a quelli dei primi anni duemila. Solo nel 2014 s intravede un inversione di tendenza, seppur lieve, con un prodotto interno lordo in crescita dello 0.6%. Insomma, il superamento della crisi strutturale è ancora lontano e il percorso da seguire pieno di ostacoli. L andamento del tasso di disoccupazione conferma le grandi difficoltà di fine anno: quello della popolazione di 15 anni e più tocca a ottobre l 11.1% dal 10.8% di settembre, mentre quello giovanile (relativa ai 15-24enni) continua a superare i record negativi dei mesi precedenti, ora giunto al 36.5%. Sono sempre di più i giovani che cercano e non trovano lavoro. Un ulteriore spunto di riflessione sulla sofferenza del tessuto sociale italiano è offerto dalle ore di cassa integrazione totali: tale dato integra il tasso di disoccupazione, che è il rapporto tra persone in cerca di occupazione e il totale di persone occupate e in cerca di occupazione, e che non considera quindi né gli inattivi (chi non cerca più un lavoro) né chi riceve un reddito parziale ma è a rischio di perdita del posto lavoro. Ebbene, sino a novembre le ore di CI totale (comprendente l ordinaria, la straordinaria e quella in deroga) sono state ben 1 miliardo, una cifra oramai molto vicina a quella del 2010, quando si pagò duramente il crollo dell economia reale avuto nel 2009. 5

L Italia è in recessione 106 104 PIL reale: Valori concatenati (base 2005=100) e crescita annua (%) +2,2 +1,7-1,2 102 100 98 +1,7 +0,9-5,1 +1,5 +0,7 Dati 2012, 2013, 2014: stime OCSE, novembre 2012 +0,6 + 1,9 + 0,5 0 96 + 3,7-2,2-1,0 94 92 PIL terzo trimestre 2012 rispetto al terzo trimestre 2011(Stima preliminare Istat, nov 2012): -2.4 90 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6

Cresce il tasso di disoccupazione 40,0 Valori % 36,0 32,0 28,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 24,0 18,8 8,4 7,3 26,0 20,8 9,3 8,0 27,2 27,3 28,5 21,3 20,9 21,0 9,7 9,6 9,5 8,5 8,2 8,2 32,6 29,0 22,3 21,5 9,7 10,1 8,4 9,7 34,7 22,6 10,3 10,2 35,9 36,5 34,4 34,8 22,6 22,8 23,2 23,4 10,5 10,5 10,8 11,1 10,4 10,5 10,6 10,7 Italia 15-24 EU 27 15-24 EU 27 overall Italia overall ü Andamento del tasso di disoccupazione trimestrale + ultimi dati mensili (da gennaio 2012) - DESTAGIONALIZZATI ü Rapporto tra persone in cerca di occupazione e il totale di persone occupate e in cerca di occupazione ü Campione: popolazione 15 anni e più 0,0 I - 09 II - 09 III - 09 IV - 09 I - 10 II - 10 III - 10 IV - 10 I - 11 II - 11 III - 11 IV - 11 gen- 12 feb- 12 m ar- 12 apr- 12 m ag- 12 giu- 12 lug- 12 ago- 12 set- 12 ott- 12 FONTE: Istat (dicembre 2012)

Anche la produzione industriale si contrae 1400 Milioni di ore autorizzate (CI totale) 1.198 1200 1000 800 914 973 1.004 600 * Nei primi 11 mesi del 2012 il totale delle ore di cassa integrazione autorizzate è stato pari a circa 1.000 milioni 400 200 231 184 228 0 FONTE: INPS (dicembre 2012) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cassa integrazione ordinaria: per operai, impiegati e quadri di imprese industriali. Durata massima: sino a 12 mesi Cassa integrazione straordinaria: per operai, impiegati e quadri di imprese industriali. Durata massima: 12 mesi per crisi aziendali; 24 mesi per riorganizzazione aziendale; 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Cassa integrazione in deroga: per tutti i lavoratori subordinati dipendenti di aziende di determinati settori produttivi o aree regionali, individuate in specifici accordi governativi. La durata è stabilita negli accordi. 8

9 Il sentiment

Key Points: il Sentiment A dicembre il livello di soddisfazione degli italiani per la situazione del Paese si riprende leggermente dai minimi storici toccati a novembre (3.05), giungendo a 3.12. Certo, si tratta di una valutazione comunque molto negativa (la soglia positiva è lontana), in un periodo di recessione e di consumi in continua contrazione, ulteriormente aggravati dalla seconda rata dell IMU. A livello di singola area geografica, vediamo che se da un lato nel Nord continua la contrazione dei valori positivi relativi al sentiment, dall altro Centro, Sud e Isole mostrano timidi segnali di ripresa. Guardando al titolo di studio, si amplia il divario tra la soddisfazione dei laureati (in ascesa) e quella dei titoli inferiori, dato che i diplomati toccano i livelli più bassi dall inizio della serie storica, mentre l istruzione obbligatoria, anche se non tocca i minimi storici dello scorso aprile, è pur sempre a livelli molto critici. La soddisfazione per la situazione personale si conferma i livelli di novembre (4.23). Nuovo crollo delle previsioni sul futuro prossimo del paese, sempre negative dall inizio del 2012, che ricadono a livelli preoccupanti (-0.38). Una notizia interessante emerge invece dall analisi del risparmio dichiarato dal campione: aumentano in modo consistente coloro che dichiarano di essere riusciti a risparmiare nel corso dell ultimo mese (dal 23.2% al 26.1%), e anche la percentuale media di reddito risparmiato (calcolata sul totale della popolazione), oggi pari all 8.2% (dal 5.9% precedente). Tale tensione al risparmio, volte in particolare alla ricostituzione delle scorte intaccate dalla lunga crisi, non possono che avere effetti negativi sui consumi, specie in un periodo solitamente effervescente come quello pre-natalizio. Nel contempo, cresce leggermente anche chi ha fatto ricorso ad almeno una forma di finanziamento, prima di tutto mutui e prestiti da amici. 10

Il grado di soddisfazione circa la situazione italiana e la situazione personale In che misura lei è soddisfatto/a della situazione italiana nel suo complesso (economica, politica e sociale)? In che misura lei è soddisfatto della sua attuale condizione economica? La Soddisfazione Base: totale campione (521) Dato su base wave di dicembre 5,0 Situazione italiana (Voto medio) Situazione personale (Voto medio) 2012 4,5 Scala da 1 a 10 Soglia positiva: voto 7 4,10 4,25 4,21 4,24 4,18 4,29 4,38 4,23 4,23 4,0 3,5 3,26 3,33 3,20 3,05 3,12 3,0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 11

Il grado di soddisfazione circa la situazione italiana e la situazione personale In che misura lei è soddisfatto/a della situazione italiana nel suo complesso (economica, politica e sociale)? In che misura lei è soddisfatto della sua attuale condizione economica? Soddisfazione riguardo alla situazione italiana 1 Non sa Base: totale campione (521) Dato su base wave di dicembre 70 62 71 75 77 73 73 75 73 76 77 76 Insoddisfatti (voto 1-4) 26 22 20 17 16 18 21 18 20 16 18 15 8 12 9 8 7 9 6 6 7 8 5 9 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 Ambivalenti (voto 5-6) Soddisfatti (voto 7-10) Soddisfazione riguardo alla situazione personale 53 52 53 50 56 53 50 51 54 Insoddisfatti (voto 1-4) 36 34 30 36 31 34 33 34 29 11 14 17 14 13 13 17 15 17 Ambivalenti (voto 5-6) Soddisfatti (voto 7-10) apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 12

Il grado di soddisfazione circa la situazione italiana Analisi per area geografica (voti medi) Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud+Isole Base: totale campione Dato rolling 5,0 4,5 4,0 La Soddisfazione per area geografica 3,5 3,0 Scala da 1 a 10 Soglia positiva: voto 7 2,5 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 13

Il grado di soddisfazione circa la situazione italiana Analisi per livelli di istruzione (voti medi) Base: totale campione Dato rolling 5,5 Istr. obbligatoria Istr. superiore Istr. universitaria 5,0 4,5 4,0 La Soddisfazione per livello d'istruzione Scala da 1 a 10 Soglia positiva: voto 7 3,5 3,0 2,5 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 14

Le previsioni sulla situazione italiana a 12 mesi Lei ritiene che nel corso dei prossimi 12 mesi, la situazione italiana, nel suo complesso sarà migliore o peggiore? Base: totale campione (521) Dato su base wave di dicembre Situazione Migliore: 1 0,2 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 0,1 Situazione Stabile: 0 0-0,03-0,1 Situazione Peggiore:-1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,20-0,22-0,41-0,30-0,39-0,31-0,31-0,28-0,22-0,28-0,38 15

Il risparmio dell'ultimo mese Nell'ultimo mese Lei/la sua Famiglia è riuscito/a a risparmiare parte del reddito guadagnato? Che percentuale del suo reddito mensile è riuscito/a a risparmiare? Valori % Base: totale campione (521) Dato su base wave di dicembre 70 % sono riusciti a risparmiare 10 60 50 40 30 20 6,7 20,0 7,3 26,7 6,2 22,0 percentuale media di reddito risparmiato sul totale della popolazione 7,6 7,3 6,7 5,9 6,4 6,1 5,5 5,9 27,0 26,6 26,7 23,9 23,5 19,7 21,0 23,2 8,2 26,1 9 8 7 6 5 4 3 10 2 1 0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 0 16

L'aspettativa personale all'aumento del risparmio a 12 mesi Lei ritiene che nel corso dei prossimi 12 mesi lei aumenterà l'importo di denaro che riesce a mettere da parte personalmente come risparmio? (da ottobre 2009) Valori % Base: totale campione (521) Dato su base wave di dicembre 50 40 % sicuram. sì+prob.sì 30 20 10,1 12,9 15,7 17,0 14,4 15,8 12,9 13,5 9,9 11,4 12,8 10,9 10 0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 17

18 Il tempo libero

Key Points: il Tempo Libero Con le vacanze natalizie in alcuni casi alle spalle o comunque in atto proprio in questi giorni, si contraggono quindi lievemente le intenzioni di acquisto nei prossimi tre mesi dei 18-64enni attivi relativamente ai viaggi e alle vacanze, che passano dal 30% del mese precedente al 29% attuale. Una contrazione importante caratterizza le attrezzature e l abbigliamento sportivi (oggi al 20.6% dal 22.2), dopo la crescita costante riscontrata da luglio a novembre, ossia quando, nella prima parte dell anno, si mettevano in conto gli acquisti per gli sport praticati abitualmente. Infine le attrezzature per il fai-da-te confermano la contrazione emersa lo scorso mese, giungendo ora al 23.5%, in ogni caso sui valori medi dell anno. 19

Quanti prevedono di sostenere delle spese per il TEMPO LIBERO nei prossimi tre mesi Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? Valori % % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling Viaggi, vacanze Attrezzature e abbigliamento sportivi Attrezzature fai-da-te 50 2012 40 30 20 20,0 38,0 38,6 36,2 33,7 33,6 34,7 30,0 29,5 30,5 30,0 29,4 23,8 23,8 24,7 25,0 23,0 23,9 22,4 23,2 22,8 22,9 23,5 20,7 15,9 22,0 22,3 20,1 21,1 22,2 20,1 20,6 19,2 19,4 19,7 18,9 10 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 20

21 Gli elettrodomestici

Key Points: gli Elettrodomestici Circa gli acquisti effettuati nel mese scorso, se da un lato sono cresciuti gli acquirenti di piccoli elettrodomestici (dal 20.4% al 20.9%), dall altro si sono ridotti sia quelli di elettrodomestici bruni (TV e HiFi: dall 8.1% al 7.0%), sia di elettrodomestici bianchi (dal 7.5% al 7.0%). Gli acquisti sembrano quindi concentrarsi sulle categorie che richiedono un esborso minore, dato il momento critico per il potere d acquisto dei consumatori italiani, e che forse possono fungere anche da regalo. Relativamente all importo effettivamente speso, sia gli elettrodomestici bianchi sia quelli bruni vedono ridursi il loro prezzo medio (rispettivamente da 684 a 611 e da 393 a 382 ), mentre i piccoli elettrodomestici si confermano stabili (a 97 ). La contrazione della domanda interna e dei consumi continua a premere sui prezzi, specie nel caso dei beni più impegnativi. Le previsioni a tre mesi non presentano novità rilevanti, con gruppi di potenziali acquirenti oramai stabili ai valori emersi nelle rilevazioni precedenti: un 25% alimenterà il mercato dei piccoli elettrodomestici, un 19% quello degli elettrodomestici bruni e un minore 14% quello degli elettrodomestici bianchi. Circa la cifra che si prevede di spendere per i propri acquisti futuri, si conferma la pressione particolare su Tv e Hi-Fi, che vedono di nuovo ridursi il proprio prezzo, confermando la volontà dei 18-64enni attivi di spendere poco e di essere molto sensibili alle offerte. 22

Quanti prevedono di acquistare ELETTRODOMESTICI nei prossimi 3 mesi Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? Valori % 30 25 20 15 10 5 18,9 9,8 9,5 22,8 14,3 % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì 22,7 15,3 21,7 16,1 21,5 17,3 23,2 18,2 2012 TV, Hi-Fi (bruni) Piccoli elettrodom. Elettrodom. bianchi 22,9 25,6 25,4 25,2 24,6 17,3 17,5 17,0 18,2 18,5 Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling 13,8 14,5 14,4 14,5 14,5 13,6 14,3 13,4 13,8 13,6 13,8 24,9 18,8 0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 23

L'ammontare medio di spesa previsto per gli ELETTRODOMESTICI a 3 mesi Quanto pensa di spendere al massimo per questo acquisto? 2012 Base: % pensano di acquistare il bene Da gennaio 2012: dato rolling previsione TV, Hi-Fi (bruni) previsione Piccoli elettrodomestici previsione Elettrodomestici bianchi 1.000 900 800 700 600 500 730 654 804 732 856 843 923 886 911 846 831 778 876 805 877 762 851 753 745 683 701 644 713 629 400 300 200 100 175 225 210 190 193 197 207 204 171 187 158 171 0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 24

25 L'elettronica

Key Points: l'elettronica A dicembre sembrano essere in calo gli acquirenti (nel mese precedente) di pc, fotocamere e videocamere (-0.6 per pc ed accessori, -0.8 per fotocamere e videocamere). Al contrario crescono di 0.8 punti percentuali gli acquirenti di telefoni cellulari e smartphone: passano dal 13% di novembre al 13.8% di dicembre. Tablet e e-book rimangono stabili al 4.7%. Analizzando la spesa effettivamente sostenuta, notiamo la lieve crescita dell importo medio speso per l acquisto di fotocamere e videocamere (+25 rispetto a novembre), mentre diminuisce il prezzo di tablet, e- book, pc e accessori (-31 per tablet e e-book, -67 per pc e accessori). L importo medio speso per l acquisto di telefoni cellulari e smartphone non evidenzia particolari variazioni. Le previsioni a tre mesi mostrano un leggero aumento per i beni di elettronica, fatta eccezione per pc e accessori che rimangono stabili: le percentuali degli intenzionati all acquisto di fotocamere e tablet crescono di 0.8 punti percentuali, mentre i potenziali acquirenti di telefonia aumentano di 1.1 punti. Questo trend crescente può essere dovuto al fatto che molte persone preferiscono aspettare il ribasso dei prezzi tipico del periodo post-natalizio. A conferma di ciò, la spesa media prevista per l acquisto di telefonia e fotocamere mostra una lieve riduzione rispetto a quanto registrato a novembre (rispettivamente -26 e -20 ). 26

Quanti prevedono di acquistare un bene di ELETTRONICA nei prossimi 3 mesi Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? Valori % % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling 2012 25 20 15 10 5 12,9 12,8 11,4 9,8 16,7 16,4 13,6 11,0 previsione Telefonia previsione PC e accessori previsione Tablet/E-book previsione Fotocamera/Videocamera 21,2 20,5 19,8 20,1 18,4 18,5 19,4 18,8 17,4 17,6 17,9 19,0 18,0 17,9 18,0 18,1 17,2 17,0 17,1 17,7 13,2 12,3 12,0 12,0 12,4 12,3 12,5 10,6 11,2 11,7 11,8 11,0 10,5 10,6 10,7 10,7 10,4 10,4 9,2 8,0 0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 27

L'ammontare medio di spesa previsto per l'elettronica a 3 mesi Quanto pensa di spendere al massimo per questo acquisto? 700 600 500 400 300 200 previsione Telefonia previsione Tablet/E-book 2012 previsione PC e accessori previsione Fotocamera/Videocamera Base: % pensano di acquistare il bene Da gennaio 2012: dato rolling 605 623 621 590 604 600 580 581 596 596 560 532 494 471 446 432 445 449 441 435 395 410 385 369 345 360 332 342 352 342 362 340 339 294 324 303 277 310 307 303 301 305 294 279 274 267 239 208 100 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 28

29 I veicoli

Key Points: Veicoli Continua il sensibile calo degli acquirenti di automobili: secondo i dati pubblicati dall Acea, infatti, a novembre 2012 le immatricolazioni sono scese del 10,3% rispetto allo stesso mese del 2011. Complessivamente sono state vendute 926.486 nuove auto. Da gennaio a novembre le immatricolazioni sono scese del 7,6%, raggiungendo il livello più basso dal 1993. I dati dell Osservatorio Findomestic mostrano una sostanziale stazionarietà degli acquirenti (18-64enni attivi) di veicoli nel corso dell ultimo mese: a parte un trascurabile incremento di coloro che hanno acquistato un automobile nuova (+0.2 punti percentuali), vediamo che sia i motocicli sia le automobili usate sono stabili. Considerando la spesa media sostenuta, osserviamo un leggero ridimensionamento per tutte e tre le tipologie di veicoli, a conferma del fatto che i consumatori, alla luce della situazione attuale, tendono a prestare una maggior attenzione all importo speso per i propri acquisti (specie quelli più rilevanti) e a prolungare la vita media/ permanenza in famiglia dei beni più impegnativi dal punto di vista economico. Le previsioni a tre mesi non lasciano intravedere molti spiragli di luce: l unico veicolo che vede aumentare la percentuale di potenziali acquirenti è l automobile usata, che passa dal 6.7% di novembre al 7.1% attuale; l automobile nuova e il motociclo, al contrario, decrescono rispettivamente di 0.5 e 0.6 punti percentuali. 30

Quanti prevedono di acquistare VEICOLI nei prossimi 3 mesi Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? Valori % % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling previsione Automobile nuova previsione Automobile usata previsione Motociclo, scooter 10 8 6 4 5,8 5,8 9,6 7,5 6,1 9,2 7,3 5,9 7,3 5,4 4,7 7,4 5,4 5,0 8,2 5,1 4,6 9,1 9,3 8,4 7,6 7,4 7,1 7,1 5,9 6,9 6,9 6,7 6,9 5,7 4,8 4,7 5,1 4,4 4,2 2 3,4 2012 0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 31

L'ammontare medio di spesa previsto per i VEICOLI a 3 mesi Quanto pensa di spendere al massimo per questo acquisto? 2012 Base: % pensano di acquistare il bene Da gennaio 2012: dato rolling 24.000 previsione Automobile nuova previsione Automobile usata previsione Motociclo, scooter 22.000 20.000 18.000 17.081 18.262 17.845 18.571 18.449 18.056 18.584 19.361 18.098 18.359 19.233 19.423 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 7.511 7.371 7.534 7.103 7.134 6.849 6.797 7.125 7.060 7.061 7.067 6.900 6.000 4.000 2.000 0 2.706 3.667 3.564 3.598 3.642 3.910 3.307 2.821 2.810 2.873 2.988 3.006 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 32

33 La casa

Key Points: La casa Come già evidenziato nei mesi precedenti, il mercato dell immobile sta vivendo un vero e proprio cambio di paradigma. Non si tratta di una semplice crisi ma di un momento di ridimensionamento molto duro: i dati pubblicati dall Istat nei giorni scorsi confermano tale situazione, evidenziando un calo delle compravendite di immobili, sia di tipo residenziale sia di tipo economico, di oltre il 20%. Questa situazione si ripercuote, seppur con minore intensità, anche sull arredamento: dai dati dell osservatorio mensile si evince una lieve diminuzione degli acquirenti di mobili nel mese precedente rispetto a quanto registrato a novembre (-0.4 punti percentuali), mentre la spesa media sostenuta non mostra particolari variazioni. Analizzando le previsioni a tre mesi lo scenario migliora solo per i mobili: la percentuale di coloro che hanno intenzione di acquistare un bene di arredamento nei prossimi tre mesi passa dal 13.7% di novembre al 15.1% di dicembre, mentre le previsioni di acquisto di immobili, così come quelle relative alla ristrutturazione della casa, mostrano riduzioni consistenti rispettivamente pari a 0.9 e 0.6 punti percentuali. Come già registrato in precedenza, continua il calo della spesa media prevista per l acquisto di mobili, ormai poco sopra i 2000. 34

Quanti prevedono di acquistare mobili, casa o ristrutturarla Pensa di acquistare... personalmente nei prossimi 3 mesi? Valori % 20 % di coloro che hanno risposto sicuramente sì o probabilmente sì Base: totale campione Da gennaio 2012: dato rolling 2012 previsione Casa, appartamento previsione Ristrutturazione casa, appartamento previsione Mobili 15 14,0 14,6 14,3 14,7 15,5 15,5 14,7 15,6 15,9 15,1 13,7 10 5 10,1 8,9 9,3 8,6 8,5 8,7 7,5 7,7 7,7 7,6 7,9 7,3 6,6 5,6 5,5 4,4 4,1 4,7 4,7 5,0 4,1 4,0 4,6 3,7 3,7 0 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 35

L'ammontare medio di spesa previsto per i MOBILI a 3 mesi Quanto pensa di spendere al massimo per questo acquisto? Base: % pensano di acquistare il bene Da gennaio 2012: dato rolling 5.000 previsione Mobili 4.000 3.000 2.000 3.580 3.676 3.541 3.229 3.176 3.285 2012 3.002 2.694 2.478 2.344 2.257 2.040 1.000 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 36

Argomento del mese: I buoni propositi per l anno nuovo 37

Argomento del mese: i buoni propositi per l anno nuovo Il mese di dicembre è sempre un periodo di chiusure e bilanci, e di buoni propositi. Infatti, più di 2 intervistati su 3 (in aumento rispetto al 2011) fanno buoni propositi per l anno a venire: il 2013 inizia tuttavia nel segno del risparmio e della riduzione, siano essi acquisti o calorie. Infatti, il 36% dei 18-64enni attivi vorrebbe riuscire a risparmiare di più, il 31% spendere meglio ma anche perdere peso, mentre un minore 25% vorrebbe essere più presente coi propri affetti. Epperò si è fiduciosi se solo il 29% pensa che non avrà successo nella realizzazione dei buoni propositi per il 2013. Se si guarda al 2012 la metà dei propositi ha avuto successo: un risultato non trascurabile in un anno di crisi e depressivo! Se pensano al terribile anno appena finito a confronto con il 2013, gli italiani paiono ottimisti, in particolare per quanto riguarda la sfera privata: più di 4 intervistati su 5 sono concordi nell affermare che il nuovo anno sarà migliore in ambiti quali la famiglia, la fiducia in sé, l amore e l amicizia. Perfino il lavoro, nonostante desti ancora preoccupazioni, migliorerà per più della metà del campione. L unico ambito che non lascia intravedere alcuno spiraglio di luce è quello dei soldi: solo il 39% pensa che il 2013 sarà un anno migliore per quanto concerne le disponibilità finanziarie, ed anche la fiducia nel prossimo migliorerà soltanto per metà del nostro campione. Si conferma che gli italiani sono intenzionati ad utilizzare il più possibile i beni che già si possiedono, mentre solo una piccola parte degli intervistati ne acquisterà di nuovi, in particolare nell ambito dell elettronica di consumo. Finché c è la salute ed è vero anche in questa crisi: rinvenendo la lampada di Aladino il primo desiderio sarebbe una salute di ferro! Il secondo è di avere tanti soldi (più interessanti che un lavoro migliore ) e una famiglia migliore, assai più richiesta al Genio che non miglioramenti in ambito d amore e sesso; forse assai più difficile da avere una buona famiglia, o assai più ricercata a scopo difensivo in un momento di crisi. Minimo l interesse per incrementare la fiducia in sé e negli altri, per migliorare amicizia o spiritualità; persino la felicità non interessa più di tanto il Paese è in pieno spirito natalizio! 38

Valori % I buoni propositi per il nuovo anno Lei all inizio dell anno solitamente fa dei buoni propositi per l anno a venire? Base: totale campione (521) E se li facesse ora, quali sarebbero i suoi buoni propositi, le cose su cui vuole impegnarsi? 32 68 Sì No E da 1 a 10, quanto pensa che avrà successo nel realizzare i suoi buoni propositi del 2013? 1 vuole dire fallimento totale, 10 successo pieno 29 11 24 36 Voti 8-10 Voti 6-7 Voti 1-5 Non sa Risparmiare di più Perdere peso Spendere meglio Essere più presente con i miei affetti Cambiare lavoro Riprendere i miei hobby Divertirmi di più Impegnarmi di più col mio partner, trovare l amore Essere più tollerante con gli altri Lavorare meglio Informarmi di più / Leggere di più Fare del volontariato Dedicare più tempo alla spiritualità Partecipare di più ad eventi artistici e culturali Cambiare l arredamento, la cucina Cambiare macchina, moto, motorino Avere più cura delle cose Liberarmi dalle mie dipendenze Fare donazioni ad organizzazioni non-profit Riprendere gli studi Diventare famoso Acquistare casa 36 31 31 25 20 19 15 13 11 11 11 9 8 6 5 5 5 5 5 4 1 1 39

Valori % I buoni propositi per il 2012 Per il 2012 aveva fatto dei buoni propositi? Base: totale campione (521) E da 1 a 10, quanto ha avuto successo nel realizzare i suoi buoni propositi per il 2012? 1 vuole dire fallimento totale, 10 successo pieno Base: avevano fatto dei buoni propositi per il 2012 (296) Sì 2 21 Voti 8-10 Voti 6-7 43 57 No 52 25 Voti 1-5 Non sa 18-34 35-44 45-64 Laurea Diploma Obbligo Base 125 149 247 89 363 70 Sì 62 52 57 66 55 54 No 38 48 43 34 45 46 40

I desideri principali per il 2013 Immagini di aver trovato la lampada di Aladino: il Genio Le chiede di indicare 3 desideri, ossia 3 aspetti della vita in cui vorrebbe dei miglioramenti importanti nel 2013, quelli che possono migliorare la vita? Base: totale campione (521) Salute Soldi Famiglia Lavoro Amore Felicità Fiducia nelle sue capacità, in sé Spiritualità e fede Sesso Tempo Libero Amicizia Cultura e hobby Fiducia negli altri 16 13 10 8 7 3 11 3 6 2 14 2 8 1 8 1 6 1 4 26 29 33 37 40 51 61 Prima citazione Totale citazioni Valori % 41

Le previsioni per il 2013 Adesso vorrei chiederle una previsione razionale: secondo Lei il 2013 sarà un anno migliore o peggiore rispetto al 2012 su alcuni aspetti che riguardano la vita. Base: totale campione (521) Migliore Peggiore Valori % Famiglia 87 13 Fiducia nelle sue capacità, in sé Amore Amicizia Salute Sesso Felicità Cultura e hobby 86 85 83 78 77 74 68 14 15 17 22 23 26 32 Tempo Libero Spiritualità e fede Lavoro Fiducia negli altri 62 57 52 50 38 43 48 50 Soldi 39 61 42

Valori % I propositi per il 2013 circa reddito e risparmi Parliamo ora del suo reddito. Nel 2013 Lei si impegnerà soprattutto? Base: totale campione (521) Invece in fatto di risparmi accumulati, ossia dei soldi che mette da parte, nel 2013 Lei si impegnerà sopratutto Base: totale campione (521) Per incrementarlo 13 Per evitare che si riduca 34 53 Per stabilizzarlo 21 51 28 Per incrementarli Per evitare che si riducano Per stabilizzarli 18-34 35-44 45-64 Laurea Diploma Obbligo Base 125 149 247 89 363 70 Per incrementarlo 44 36 29 39 33 37 18-34 35-44 45-64 Laurea Diploma Obbligo Base 125 149 247 89 363 70 Per incrementarli 44 22 24 34 27 29 Per evitare che si riduca 41 53 59 47 53 58 Per evitare che si riducano 35 55 57 48 55 36 Per stabilizzarlo 15 11 12 14 14 5 Per stabilizzare ciò che si riesce a risparmiare mese per mese 21 23 19 18 18 35 43

Le intenzioni 2013 rispetto ai prodotti durevoli Infine parlando dei prodotti che durano a lungo, nel 2013 lei ne acquisterà di nuovi, smetterà di utilizzarli, o cercherà il più possibile di tenere in funzione quelli che ha? Base: totale campione (521) Computer Tablet 14 13 25 3 74 59 1 11 Valori % Televisione Iscrizioni a palestre, Piccoli elettrodomestici pulizia casa 13 12 12 18 8 72 71 62 2 4 13 13 Acquistare di nuovi Smartphone 12 48 2 38 Macchine fotografiche, telecamere 11 66 23 Automobile Piccoli elettrodomestici cura persona Iscrizioni ad ass. umanitarie/ecologiste Mobili bagno 10 10 9 9 21 4 73 66 66 66 2 1 2 15 22 24 Tenere il più possibile funzionanti quelli già presenti Cucine/mobili cucina Elettrodomestici grandi Condizionatore 8 8 8 47 70 72 2 1 1 43 21 19 Eliminarli, non usarne più Mobili soggiorno 8 66 2 24 Mobili camera da letto 8 71 1 20 Wi-Fi, home theatre Bicicletta Stufe a pellet Sex toys Abbonamenti a giornali, riviste 8 7 7 7 6 9 16 2 22 2 44 55 9 2 3 75 82 63 46 35 Non mi interessa/non ho e non intendo avere questo prodotto Consolle per videogiochi 6 43 3 48 Arte (quadri, statue, ) 5 29 3 63 Attrezzi e macchine ginniche 5 22 3 70 Motorino 4 22 2 72 Moto 3 20 3 74 Camper 1 8 2 89 44

45 Il campione

Il campione Sesso Età Base: totale campione (521) Dato su base wave di dicembre Uomini 59 57 Campione ponderato 5 14 19 19 29 28 24 25 1918 Donne 41 43 Campione non ponderato 18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni Titolo di studio 30 31 Area geografica 22 23 21 20 27 26 Laureati Non laureati 17 15 83 85 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 46

Il responsabile degli acquisti Per ciò che riguarda gli acquisti in famiglia, è Lei che se ne occupa? Base: totale campione (521) Dato su base wave di dicembre 6 1 38 Non indica Sì, del tutto Sì, in parte Valori % No 55 Uomo Donna 18-34 35-44 45-64 Base 309 212 125 149 247 Sì, del tutto 29 51 30 36 43 Sì, in parte 63 45 57 58 53 No 6 4 12 5 3 Non indica 2-1 1 1 47

Base: totale campione Dato rolling Il contratto di lavoro e la classe socio-economica di appartenenza È cambiato il suo contratto di lavoro negli ultimi 12 mesi? Secondo Lei oggi la sua famiglia a quale classe sociale appartiene? Valori % 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 9 10 13 13 11 10 11 72 76 76 74 72 72 73 77 80 79 76 75 35 36 37 34 36 36 36 36 7 6 5 7 8 7 5 5 6 5 5 5 14 12 13 14 15 16 16 13 10 10 13 15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 Non sa No, non è cambiato Sì, è cambiato ma è stabile nello stesso modo Sì, è cambiato ed è meno stabile Sì, è cambiato ed è più stabile 49 50 47 46 45 48 49 47 5 4 5 6 5 4 4 5 mag-12 giu-12 lug-12 ago-12 set-12 ott-12 nov-12 dic-12 Classe alta Classe medio-alta Classe media Classe medio-bassa Classe bassa Non indica 48