Assemblea Ordinaria degli Azionisti 22 Aprile 2016

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1 Assemblea Ordinaria degli Azionisti 22 Aprile

2 Principali dati economici e finanziari 2015 Euro (000) Ricavi Operativi Materie prime ( ) ( ) Costo del personale ( ) ( ) Altri costi operativi ( ) ( ) Totale costi operativi Margine Operativo Lordo MOL / RICAVI OPERATIVI 14,6% 14,7% Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni ( ) ( ) Risultato Operativo Risultato Netto Partecipazioni a Patrimonio Netto Risultato gestione finanziaria (872) Risultato Ante Imposte Imposte (26.292) (14.626) Risultato Attività Continuative Interesse di pertinenza di Terzi (40.332) (27.669) Risultato di competenza del Gruppo Posizione Finanziaria Netta 21,3 (74,6) 2

3 Struttura del Gruppo e Principali azionisti (1) Caltagirone SpA è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana, che controlla direttamente e indirettamente società operanti in tre settori: Cemento, Costruzioni e Media Mkt cap: 275 MEDIA COSTRUZIONI / MANUFATTI CEMENTO 35.6% 66.7% 56.5% 58.8% Mkt cap: 107 Mkt cap: 36 Mkt cap: 769 (1) Capitalizzazioni di mercato (mkt cap) in euro milioni, al 21 aprile 2016 Cap: 266 Cap: 23 3

4 Società partecipate: Cementir Holding Il Gruppo Cemento Editoria Costruzioni Manufatti Cementir Holding è un produttore internazionale di cemento verticalmente integrato: leader mondiale nel mercato del cemento bianco 1 produttore di cemento e calcestruzzo in Danimarca Tra i primi produttori di cemento e calcestruzzo in Turchia 4 produttore di cemento in Italia quotata nel segmento Star di Borsa Italiana Oggi Cementir Holding ha una presenza operativa in 16 Paesi ed esporta in tutto il mondo 4

5 Società partecipate: Cementir Holding Il Gruppo Cemento Editoria Costruzioni Manufatti Ricavi operativi EUR M 995,4 973,1 Margine Operativo Lordo EUR M 194,0 192,4 Utile netto di Gruppo EUR M 67,5 71,6 Vendite cemento M TON 9,4 9,6 Vendite calcestruzzo M MC 3,7 3,5 Vendita inerti M TON 3,8 3,3 Partecipazione diretta/indiretta % 58,8% 58,8% Ricavi 2015 per Geografia Altri paesi scandinavi; 18% Estremo Oriente; 8% Resto del mondo; 5% Ricavi 2015 per Prodotto Waste; 3% Inerti; 2% Altre Attività; 2% Italia; 10% Calcestruzzo; 35% Egitto; 5% Turchia; 25% Danimarca; 29% Cemento; 58% 5

6 Società partecipate:caltagirone Editore Caltagirone Editore è il secondo gruppo editoriale italiano con il 22,3% dei lettori medi giornalieri (1) quotata alla Borsa Italiana dal ed è Il Gruppo edita 6 testate: Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano e Leggo. Piemme è la concessionaria di pubblicità del Gruppo. Caltagirone Editore vanta una forte leadership regionale(1): n. 1 nel Lazio con una quota di mercato è del 66,3%, n. 1 in Campania con il 69,4%; n. 1 nelle Marche con il 74,4%; leader nel Grande Salento con oltre l 90,4%; n. 2 in Veneto, Friuli e Abruzzo e Molise con il 30,9%, 22,3% e 24,5% del lettorato medio giornaliero, rispettivamente. (1) Fonte: Audipress 2015/III con l esclusione dei giornali specializzati (sportivi ed economici) e l inclusione della free press 6

7 Società partecipate: Caltagirone Editore Ricavi operativi EUR M 163,0 170,1 Margine Operativo Lordo EUR M 3,1 0,076 Utile netto di Gruppo EUR M -20,1-37,2 Cassa Netta al 31/12/15 EUR M 122,3 126,2 Partecipazione diretta/indiretta % 35,6% 35,6% Quote % di Lettorato Medio giornaliero 2015 (1) CED è il N 2 in Italia Quote % di Lettorato Medio giornaliero 2015 (1) (2) (3) Nella Macroregione Altri; 18,9% Editoriale L'Espresso; 32,3% RCS; 12,7% Poligrafici Editoriali; 7,9% CED; 61,0% CED; 22,3% RCS; 14,3% Poligrafici Editoriale; 12,2% Editoriale L'Espresso; 26,1% (1) Fonte: Audipress 2015/III, lettori medi giornalieri esclusi giornali sportivi ed economici ed inclusa la free press (2) La Macroregione include Lazio, Campania, Marche, Umbria, Abbruzzo e Molise (3) Le quote di lettorato includono le doppie letture 7

8 Società partecipate: Vianini Lavori Dal 1890 la Vianini Lavori opera nel campo dell ingegneria civile e nel settore delle infrastrutture ed ha realizzato 2000 km di strade, 250 km di gallerie, 3000 km acquedotti, 380 km di ferrovie e metropolitane, 130 ponti, 6 aeroporti, 12 dighe in tutto il mondo Oggi Vianini Lavori è uno dei principali General Contractors in Italia ed opera nel settore delle grandi opere infrastrutturali ed in quello delle concessioni idriche (Acqua Campania) e ferroviarie (Grandi Stazioni) Detiene partecipazioni in altre società tra cui: Cementir Holding, Eurostazioni, Acqua Campania, Acea, Metro C 8

9 Società partecipate: Vianini Lavori Ricavi operativi EUR M 183,9 187,9 Margine Operativo Lordo EUR M 0,8 5,2 Utile netto di Gruppo EUR M 40,3 35,4 Cassa Netta al 31/12/15 EUR M 82,3 40,6 Partecipazione diretta/indiretta % 56,5% 56,5% 31/12/2015 Portafoglio Lavori per settore industriale (% sul totale Portafoglio Lavori) Il Portafoglio Lavori al 31/12/2015 ammonta a 1,15 miliardi di euro Tra le principali commesse: Linea Metro C di Roma Prolungamento Linea B CasalMonastero Deposito Ferroviario Torino Bypass Svezia Progetti di edilizia residenziale Edilizia; 23,1% Infrastrutture; 25,6% Metro & Ferrovie; 51,2% 9

10 Società partecipate. Vianini Industria Vianini Industria, con 5 impianti produttivi, opera nel settore delle infrastrutture ferroviarie e produce traverse ferroviarie, conci per metropolitane, tubi in pressione per acquedotti e altri manufatti in cemento. Possiede brevetti interazionali e certificazioni specifiche La Società è quotata in Borsa Italiana dal Ricavi operativi EUR M 12,9 11,1 Margine Operativo Lordo EUR M 0,6-0,6 Utile netto di gruppo EUR M 0,5 0,3 Cassa Netta al 31/12/15 EUR M 28,3 28,5 Partecipazione diretta/indiretta % 66,7% 66,7% 10

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