PROFILO DEL GRUPPO 2006 GRUPPO CALTAGIRONE

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1 GRUPPO CALTAGIRONE

2 PROFILO DEL GRUPPO 2006 GRUPPO CALTAGIRONE

3 PROFILO DEL GRUPPO 2006 GRUPPO CALTAGIRONE

4 CEMENTIR È UN AZIENDA CHE OPERA A LIVELLO INTERNAZIONALE NELLA PRODUZIONE DEL CEMENTO GRIGIO, DEL CEMENTO BIANCO E DEL CALCESTRUZZO E SUOI DERIVATI. LA SOCIETÀ È QUOTATA ALLA BORSA ITALIANA E CONTROLLATA DAL GRUPPO CALTAGIRONE. Il Gruppo Cementir è un produttore di cemento con stabilimenti in Italia, Turchia, Danimarca, Egitto, Malesia, Cina e USA. Ha terminali per la distribuzione del cemento in Islanda, Polonia, Olanda e Norvegia. È l unico produttore di cemento grigio in Danimarca, il terzo in Turchia e il quarto in Italia. Il fatturato per l anno 2006 ha superato 1 miliardo di Euro; il margine operativo lordo è stato di 247 milioni di Euro ed il numero dei dipendenti a fine anno era pari a 3745 unità. Il Gruppo Cementir negli ultimi sei anni ha investito oltre 1 miliardo e 100 milioni di Euro in acquisizioni, aumentando il proprio giro d affari del 400%. È leader mondiale nella produzione di cemento bianco con una quota di mercato del 14%. Nel 2006 l 80% del fatturato è stato prodotto all estero. È anche presente nella produzione del calcestruzzo e dei suoi derivati in Danimarca, Norvegia, Svezia, Turchia, USA, Portogallo e Italia. È il primo produttore di calcestruzzo nell area Scandinava con una quota di mercato del 35%.

5 Usa Danimarca-Scandinavia Italia Islanda Polonia Olanda Portogallo Egitto Turchia Cina Malesia Presenza Internazionale Cementir DANIMARCA - SCANDINAVIA Capacità produttiva di cemento grigio: 2,100,000 t Capacità produttiva di cemento bianco: 850,000 t Impianti cemento: 1 (7 forni) Vendite calcestruzzo: 2,800,000 m 3 Centrali di calcestruzzo: 85 Vendite inerti: 2,900,000 m 3 Terminali: 10 TURCHIA Capacità produttiva di cemento grigio: 4,800,000 t Impianti cemento: 4 Vendite calcestruzzo: 1,500,000 m 3 Centrali di calcestruzzo: 15 ITALIA Capacità produttiva di cemento grigio: 4,300,000 t Impianti cemento: 4 Vendite calcestruzzo: 60,000 m 3 Centrali di calcestruzzo: 3 Terminali: 3 EGITTO Capacità produttiva di cemento bianco: 410,000 t Impianti cemento: 1 USA Capacità produttiva di cemento bianco: 260,000 t Impianti cemento: 2* Produzioni manufatti cemento: impianti 1 Terminali: 1 MALESIA Capacità produttiva di cemento bianco: 200,000 t Impianti cemento: 1 CINA Capacità produttiva di cemento bianco: 100,000 t Impianti cemento: 1 PORTOGALLO Produzioni manufatti cemento: impianti 5 ISLANDA Terminali: 2 POLONIA Terminali: 1 OLANDA Terminali: 1 * In JV al 24,5% con Heidelberg e Cemex

6 1,1 MILIARDI DI EURO INVESTITI IN ACQUISIZIONI NEGLI ULTIMI 5 ANNI. Cronologia 1,1 miliardi di Euro investiti in acquisizioni negli ultimi cinque anni 1992 Gruppo Caltagirone acquista il 51% di Cementir dal gruppo IRI Set 2001 Acquisizione del controllo delle società turche Cimentas AS e Cimbeton AS quotate alla Borsa di Instanbul prezzo: USD 227 m Ott 2004 Acquisizione del controllo dei gruppi danesi Aalborg e Unicon prezzo: EUR 600 m Giu 2005 Acquisizione della società Vianini Pipe Inc. (USA) prezzo: EUR 12 m Dic 2005 Acquisizione dello stabilimento turco in Edirne prezzo: USD 166,5 m Mar 2006 Acquisizione della società danese 4K-Beton A/S prezzo: EUR 9,5 m Set 2006 Acquisizine della società turca Elazig prezzo: USD 122 m

7 Stabilimento di Aalborg (Danimarca) Andamento del titolo in borsa 10 9,6 9,2 8,8 Price EUR 8,4 8 7,6 7,2 6,9 6,6 6,3 6 5,7 5,4 5,10 4,8 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 3 2,7 Volume EUR 2,5M 2M 1,5M 1M Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 2007

8 400% INCREMENTO DEL GIRO DI AFFARI CEMENTIR NEGLI ULTIMI 6 ANNI. Stabilimento di Kars (Turchia) Situazione economica consolidata piano industriale Valori in migliaia di Euro *obiettivi 2008 Ricavi netti vendite e prestazioni Altri ricavi Totale ricavi operativi Costi per materie prime ( ) ( ) Costi per servizi ( ) ( ) Costo del lavoro ( ) ( ) Altri costi operativi (15.078) (16.549) Margine operativo lordo Ammortamenti e accantonamenti (65.182) (66.486) Risultato operativo Risultato gestione finanziaria (4.298) (11.973) Risultato ante imposte * I principali obiettivi economici del piano industriale sono stati raggiunti con un anticipo di 2 anni. +22,9% +34,1% +51,7% +46,9% Ricavi netti vendite e prestazioni Margine operativo lordo Risultato operativo Risultato ante imposte

9 Principali dati economici e finanziari Valori in migliaia di Euro Fatturato netto Margine operativo lordo Risultato operativo Risultato ante imposte Investimenti in acquisizioni Posizione finanziaria netta (5.832) ( ) ( ) ( ) Numero dipendenti al 31 dic Cash-flow Valori in migliaia di Euro Margine operativo lordo Variazione del capitale circolante netto (24.803) (39.751) (19.839) (70.912) (56.170) Flusso di cassa della gestione operativa Flusso di cassa netto da attività di investimento ( ) (16.078) (5.495) ( ) ( ) ( ) Dividendi pagati (7.799) (9.399) (9.395) (9.396) (11.138) (13.525) Proventi (oneri) finanziari netti (4.298) (11.973) Variazione della posizione finanziaria netta ( ) ( ) ( ) (34.001) Posizione finanziaria netta (5.832) ( ) ( ) ( ) Andamento del margine operativo lordo ( %) Valori in milioni di Euro 247, , ,0 62,7 68,6 84,7 87,8 96, ,2 27,9 23,

10 Ricavi per area geografica di produzione % variazioni Valori in migliaia di Euro *obiettivi Italia % Danimarca % Altri Paesi Scandinavi % Turchia % Egitto % 20% 3% 3% 2% 22% Estremo Oriente % Resto del Mondo (17%) Totale % 16% 34% 2006 % ricavi per area geografica di produzione Italia Danimarca Altri Paesi Scandinavi Turchia Egitto Estremo Oriente Resto del Mondo Ricavi per settore di attività 3% Valori in migliaia di Euro % variazioni *obiettivi Cemento % Calcestruzzo % Altre attività % Totale % 35% 62% 2006 % ricavi per settore di attività Cemento Calcestruzzo Altre attività Margine operativo lordo per settore di attività % variazioni Valori in migliaia di Euro *obiettivi Cemento % Calcestruzzo % Altre attività % Totale % 15% 2% 83% 2006 % margine operativo lordo per settore di attività Cemento Calcestruzzo Altre attività

11 2006 IL FATTURATO HA SUPERATO 1 MILIARDO DI EURO, IL MARGINE OPERATIVO LORDO È STATO DI 247 MILIONI DI EURO. Stabilimento di Aalborg (Danimarca) Volumi di vendita Valori in migliaia Cemento grigio e bianco (t) Calcestruzzo (m 3 ) Inerti (m 3 ) Dividendo Valori nominali in Euro/Cent Dividendo ,5 *10 * dato previsionale

12 14% QUOTA DI MERCATO NELLA PRODUZIONE MONDIALE DI CEMENTO BIANCO. Descrizione prodotti Cementir produce e vende: - tutti i tipi di cemento - calcestruzzo - aggregati - prodotti in cemento armato precompresso Peculiarità dell attività di Cementir è di produrre un ampia gamma di cementi. Tra questi hanno particolare rilevanza: Cemento bianco: Cementir attraverso Aalborg Portland ne è il maggior produttore mondiale. E prodotto in Danimarca, Egitto, Malesia, Cina e USA. E utilizzato per esigenze estetico-architettoniche e presenta ottime caratteristiche di resistenza per la strutturistica (è impiegato sia nelle opere di architettura che nell interior design, nella costruzione di pannelli, nell oggettistica, ecc.). Cemento ad alto contenuto di loppa (tipo III): prodotto in Italia, presenta un alta resistenza agli ambienti aggressivi e un bassissimo calore di idratazione (indicato per opere marittime, dighe, ecc.). Cemento pozzolanico (tipo IV): prodotto in Italia, utilizza pozzolane naturali altamente reattive e presenta un alta resistenza alle acque marine e a quelle dilavanti (usato per opere marittime, gallerie, ecc.). Cemento a basso contenuto di alluminati: prodotto in Danimarca, presenta un alta resistenza alle acque marine (adatto per opere marittime, ecc.).

13 Sede di Aalborg (Danimarca) Principali società del gruppo Cementir CEMENTIR SpA Italia Danimarca Turchia Cemento grigio Calcestruzzo Cemento grigio Cemento bianco Calcestruzzo Cemento grigio Calcestruzzo -Cementir -Calcestruzzi Picciolini -Aalborg Portland -Aalborg Portland White -Unicon -4K Beton -Cimentas -Kars Cimento -Cimbeton Islanda Egitto Norvegia -Elazig Cimento -Aalborg Portland Island -Sinai White Cement -Unicon Malesia Svezia -Aalborg White Asia -AB Sydsten Cina Usa -Aalborg White Anquing -Vianini Pipe Usa -Lehigh White Cement

14 200, corso di Francia Roma Tel GRUPPO CALTAGIRONE Design: Vafir