Turismo & Toscana. Caratteri strutturali del turismo costiero: l Isola d Elba. Enrico Conti. Portoferraio, 10 settembre 2018

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1 Turismo & Toscana Caratteri strutturali del turismo costiero: l Isola d Elba Enrico Conti Portoferraio, 10 settembre 2018

2 Il turismo in Toscana: i numeri del ,8 milioni di arrivi in strutture ufficiali; +6,2% sul ,4 milioni di presenze in strutture ufficiali; +3,8% sul ,9 milioni le presenze stimate non comunicate : +3,6% sul 2016 Circa 48milioni le presenze stimate in strutture non ufficiali (case in particolare) Circa posizioni lavorative in più create tra il 2015 e il Nel miliardi la spesa turistica complessiva che attiva circa il 10% del PIL regionale

3 Il turismo nelle destinazioni balneari: presenze su popolazione Nel 2017 le destinazioni balneari contano circa 18 milioni di presenze in strutture ufficiali, pari al 40% del totale Toscano e 25 milioni di presenze in strutture non ufficiali (case per lo più), pari a oltre il 50% del totale toscano. Costa Degli Etruschi 5,8 milioni di presenze in strutture ufficiali 4,6 milioni in case 15.7 Isola d Elba 2,8 milioni di presenze in strutture ufficiali 3,7 milioni in case

4 Indicatori di sostenibilità, attrattiva, economia del turismo, accessibilità Isola d'elba Costa degli Etruschi Maremm a Area Maremma Livorno Versilia Nord Riviera Apuana Toscana % popolazione allacciata a depuratore sul totale 92% 85% 90% 93% 99% 93% 95% 93% % RD 38% 36% 35% 28% 38% 51% 32% 46% RU su Pop % di prove con acqua eccellente 98% 88% 88% 94% 96% 75% 75% 90% % Suolo non consumato su tot a 300 m. dal costa 86% 79% 76% 88% 59% 47% 48% 79% % suolo non consumato 91% 92% 95% 96% 82% 83% 75% 93% Bandiere blu e spighe Musei per Kmq 5% 2% 1% 1% 3% 4% 4% 2% Numero di vincoli architettonici per Km quadrato Sup_dopigp_tot su SAU (2010) 15% 12% 11% 6% 3% 1% 9% 10% sup_vite_uva_doc_docg su SAU (2010) 14% 4% 2% 2% 1% 0% 9% 5% Sup_dopigp_olivo su Sau (2010) 1% 8% 9% 4% 1% 1% 0% 4% Nr_Parchi_Naturali per comune %_add_biglietterie Agenzie _2014 su totale 1.6% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% %_add_attività Sportive_2014 su totale 0.4% 0.2% 0.4% 0.3% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% %_add_alberghiero_2014 su totale 16.9% 4.1% 6.9% 4.3% 0.6% 4.1% 1.6% 2.2% %_add_attività Ricreative2014 su totale 1% 1% 2% 1% 0% 3% 1% 0% %_add. Cultura_2014 su totale 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% %_add. ristorazione su totale 15% 10% 12% 11% 6% 11% 8% 7% % add. ai settori caratt. del turismo su tot 34% 16% 21% 17% 8% 19% 11% 11% Numero di ristoranti stellati Accessibilità aereo in minuti (media dei comuni)

5 La presenze turistiche negli ambiti balneari: Numero indice 1997 = ELBA Costa degli Etruschi Isola d Elba Livorno Maremma Maremma Area Nord Riviera Apuana Versilia

6 Durata media del soggiorno per struttura ricettiva negli ambiti balneari : Numero indice 1997= Costa degli Etruschi Isola d Elba Livorno Maremma Maremma Area Nord Riviera Apuana Versilia TOSCANA

7 Evoluzione dell offerta ufficiale: posti letto negli ambiti balneari Numero indice 1998 = ELBA Costa degli Etruschi Isola d Elba Livorno Maremma Maremma Area Nord Riviera Apuana Versilia Toscana

8 5.0 Presenze per Ambito Omogeneo Var. % (Y) Ripresa Var. media annua (X) Espansione Amiata -2.7; Isola d Elba Val di Chiana Senese senza Chianciano +1.1; Arezzo e val Tiberina +2.7; 15.9 Casentino +3 ; Val di Chiana Senese -2.5 ; 7.2 Riviera Apuana -2.2 ; 6.9 Valdinievole -1.9 ; 3.1 Pistoia Montagna Pistoiese -1 ; 9.2 Lunigiana -1.2 ; ; +3.8 Val di Chiana Aretina +0.2; 2.1 Livorno 0.3 ; +7.3 Prato Val Bisenzio 0.7 ; 3.4 Maremma 0.2 ; 2.3 Mugello 0.8 ; 1.2 Costa degli Etruschi +2.2; +6.6 Terre di Siena 1.3 ; 4.8 Chianti 1.0 ; 4.9 Piana di Lucca Firenze e area f ; +6.7 Val d Orcia +2.6 ; Garfagnana e Media Valle del Serchio -1.4 ; -3.2% Difficoltà strutturale Versilia -1 ; -5.0 Maremma Area Nord 0.2 ; -2.3 Terre di PIsa +0.7; -2.5 Valdarno Aretino 1.8 ; -1 Empolese Val d Elsa e Montalbano +0.7 ; -2.2 Terre di Valdelsa e dell Etruria Volterrana +2; 6.5 Difficoltà congiunturale

9 La presenze turistiche negli ambiti balneari: Ambiti balneari: variazioni medie annue delle presenze in strutture ufficiali , , Costa degli Etruschi Isola d Elba Livorno Maremma Maremma Area Nord Riviera Apuana Versilia Ambiti balneari totale Toscana Presenze e posti letto: in AirBnB ( stime Irpet) e nelle strutture ufficiali (Istat) 2017 AirBnB % p. letto su p. letto per P. letto Presenze Ufficiali Kmq Strutture uffficiali Presenze per p. letto per Kmq P. letto Presenze Kmq Presenze per Kmq Livorno 1,134 87,338 24% , , ,611 Riviera Apuana 2,497 91,297 8% ,558 1,029, ,657 Maremma Nord 4, ,928 12% ,943 2,570, ,983 Maremma 9, ,177 17% ,529 3,086, ,124 Costa degli Etruschi 9, ,279 11% ,342 5,807, ,007 Isola d Elba 7, ,766 21% 31 2,537 35,622 2,816, ,439 Versilia 9, ,051 27% 26 1,966 34,216 2,593, ,284 Balneare totale 44,452 2,972,836 15% ,982 18,280, ,034 Toscana 164,100 15,055,260 29% ,099 46,430, ,019

10 AirBnB in Italia 2016 e in Toscana L Italia è il terzo mercato dopo USA e Francia annunci di alloggi (il 9,5% del totale) In Toscana nel 2017 circa annunci su AiBnB per letti. (il 30% dell offerta ufficiale) pari a letti Irpet stima circa 15 milioni di presenze in alloggi pubblicizzati su AirBnb in Tuscany nel 2017 Fonte: Symphonya. Emerging Issues in Management (symphonya.unimib.it)

11 Evoluzione da presenze turistiche negli ambiti balneari: Settore alberghiero ed Extra-alberghiero 200 Numero indice 1997 = Costa degli Etruschi Alberg Costa degli Etruschi Extra-alberg Isola d Elba Alberg Isola d Elba Extra-alberg Versilia Alberg Versilia Extra-alberg

12 Evoluzione delle presenze turistiche nell Isola d Elba STRANIERI, TOSCANI, ALTRI ITALIANI : Numero indice 1997=100 Var. media annua delle presenze 2007/1997, 2017/ Costa degli Etruschi Isola d Elba stranieri Italiani non Toscani toscani 2007/ / / / Livorno 2007/ / / Maremma 2017/ Maremma 2007/ Area Nord 2017/ Riviera 2007/ Apuana 2017/ Versilia 2007/ / Isola d'elba stranieri Isola d'elba Italiani (no Toscani) Costa degli Etruschi toscani Isola d'elba toscani Costa degli Etruschi stranieri Costa degli Etruschi Italiani (no Toscani)

13 Peso %, variazione del peso % e variazione % delle presenze turistiche per nazionalità : 2017, Distribuz. % delle presenze per nazionalità 2017 Isola d Elba Maremma Area Nord Costa degli Etruschi Variazione del peso delle nazionalità Isola d Elba Maremma Area Nord Costa degli Etruschi Variazione % delle presenze per nazionalità Isola d Elba Maremma Area Nord Costa degli Etruschi Europa Ovest Europa Est Africa Asia Nord America Centro-Sud America Oceania Italia Nord Ovest Italia Nord Est Toscana Italia Centro (esclusa Toscana) Italia Sud TOTALE ITALIANI TOTALE STRANIERI TOTALE

14 Variazione media annua delle presenze turistiche: Isola d Elba, Maremma Nord e Costa degli Etruschi: , , Isola d Elba Costa Etruschi Maremma Area Nord Isola d Elba Costa Etruschi Maremma Area Nord Isola d Elba Costa Etruschi Maremma Area Nord Europa Ovest Europa Est Africa Asia Nord America Centro-Sud America Oceania Italia Nord Ovest Italia Nord Est Toscana Italia Centro Italia Sud TOTALE ITALIANI TOTALE STRANIERI TOTALE

15 Contributo alla variazione delle presenze turistiche: Isola delba, Maremma Nord, Costa degli Etruschi Germania Paesi Bassi Italia Nord Ovest Svizzera Toscana Polonia Francia Italia Nord Est Russia Belgio Italia Centro (esclusa Toscana) Austria Repubblica Ceca Ungheria Irlanda Slovacchia Regno Unito Ucraina Altri paesi Asia Brasile Finlandia Altri Paesi Africa Norvegia Danimarca Italia Sud -4.0% -3.0% -2.0% -1.8% -2.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.1% -0.2% -0.3% -0.1% -0.1% -0.1% 0.4% 2.8% 3.3% Isola d'elba Costa degli Etruschi Maremma Area Nord -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%

16 Presenze turistiche nelle diverse tipologia ricettive Var.% e contributo alla var.% complessiva Variazione % delle presenze per tipologia ricettiva Alberghi 1 stella Alberghi 2 stelle Alberghi 3 stelle Alberghi 4 stelle Alberghi 5 stelle RTA Campeggi e villaggi Agriturismo Altri extraalberghieri Isola d'elba n.d Costa degli Etruschi Maremma Area Nord Livorno n.d Maremma Riviera Apuana n.d Versilia Toscana Totale Contributo alla variazione % delle presenze delle tipologie ricettive stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle RTA Campeggi e villaggi Agriturismo Altri extraalberghieri Totale Isola d'elba n.d Costa degli Etruschi Maremma Area Nord Livorno n.d Maremma Riviera Apuana n.d Versilia Toscana

17 La stagionalità Tasso di stagionalità = (Presenze nel mese con presenze massime)/(presenze nel mese con presenze minime) Peso delle presenze nei mesi estivi sul totale 2000, 2007, Isola d Elba Costa degli Etruschi Maremma Area Nord Versilia Livorno MARE ARTE CAMPAGNA MONTAGNA Toscana Picco di stagionalità. Presenze nel mese con presenze massime/ Presenze medie annuali 2000, 2007, Isola d Elba Costa degli Etruschi Maremma Area Nord Maremma Livorno Riviera Apuana Versilia MARE Toscana MARE Isola d Elba Costa degli Etruschi Maremma Area Nord Maremma Livorno Riviera Apuana Versilia MARE Toscana Peso Autunno e Primavera rispetto alla stagione estiva : 2000, 2007, Isola d Elba Costa degli Etruschi Maremma Area Nord Maremma Livorno Riviera Apuana Versilia MARE Toscana

18 Tavola di sintesi del rapporto tra domanda e offerta di ricettività Presenze Su Popolazione 2017 Var% Presenze su Popolazione Var. % Letti su Popolazione Tassi di occupazione Var. % dei delle Tassi di strutture occupazione ricettive Isola d Elba Costa degli Etruschi Livorno Maremma Maremma Area Nord Riviera Apuana Versilia

19 Il lavoro e il turismo: il saldo tra le posizioni create e distrutte: Contratti standard in Toscana : saldi annuali nel turismo e nei macro-settori 60,000 40,000 20, ,221 42,895 19,049 23,828-20,000-40,000-18,398 Industria Costruzioni Commercio e servizi Turismo Totale Contratti standard in Toscana : saldi annuali nel turismo e negli altri settori 40,000 Turismo Totale settori 34,416 30,000 20,000 19,118 8,443 8,036 10,000 2,729 3,928 4, , , ,939-8,262-4,841-2,653-20,000-30,000-22, (Fonte: elaborazioni IRPET su dati Sistema Informativo Lavoro)

20 Il lavoro e il turismo: il saldo tra le posizioni create e distrutte: Contratti standard in Toscana : saldi per tipo di località nel turismo e negli altri settori Settori caratter. del Turismo Altri settori Totale Balneare 2,135-13,551-11,416 città d'arte 4,077 11,369 15,446 Città termali collina 4,956-2,738 2,218 Firenze e circondario 7,321 11,247 18,568 Montagna 237-2,013-1,776 n.c Totale 19,049 4,779 23,828 Contratti standard in Toscana : saldi nel turismo per tipo di località e settore Balneare città d'arte Città termali collina Firenze e circondario Montagna NC Totale complessivo Commercio ,930 Trasporti ,459 Ricettività Ristorazione 2,468 3, ,309 5, ,700 Immobiliare Noleggio autoveicoli Attività ricreative ,021 Cultura Agenzie TO, biglietterie Totale 2,135 4, ,956 7, ,049 (Fonte: elaborazioni IRPET su dati Sistema Informativo Lavoro)

21 Saldi delle posizioni di lavoro aperte e chiuse nel periodo nei settori caratteristici del turismo e negli altri settori Saldo delle posizioni di lavoro aperte e chiuse (tutti i contratti) Saldo delle posizioni di lavoro aperte e chiuse (contratti standard) Versilia 279 2,482 Costa degli Etruschi -3, Riviera Apuana -1,528 1,033 Livorno -4, Livorno -2, Versilia -2, Costa degli Etruschi -1, Riviera Apuana -2, Maremma 713 1,558 Maremma Maremma Area Nord Maremma Area Nord Isola d Elba Isola dâ Elba ,000-2,000-1,000-1,000 2,000 3,000-6,000-5,000-4,000-3,000-2,000-1,000-1,000 Settori non turistici Settori caratter. del turismo Fonte: Sistema Informativo lavoro Non turistici Car. Del Turismo

22 Addetti ai settori caratteristici del turismo e variazioni Numero di addetti nei Sistemi Locali del lavoro: 2017 Var.% degli addetti nei Sistemi Locali del lavoro: Fonte: stime Irpet con il metodo dell inventario permanente a partire dai dati censuari Istat per il 2011

23 Quota e var. % di addetti ai settori caratteristici del turismo Quota sul totale 2017 negli SLL Var.% addetti negli SLL Toscana Fonte: stime Irpet con il metodo dell inventario permanente a partire dai dati censuari Istat per il 2011

24 Un primo risultato suggestivo dell indagine sul comportamento dei turisti (2017) Balneare Città Firenze e termali circondario Città d'arte Collina Montagna Totale Giudizio complessivo Accoglienza dei Toscani Qualità architettonica dei Centri d Arte Musei opere d arte e attrazioni culturali Paesaggio e ambiente Qualità e accoglienza delle Strutture Ricettive Qualità Ristorazione Qualità e varietà della Rete Commerciale Servizio di Informazioni al turista Viabilità/traffico e segnaletica Segnaletica turistica e sentieristica Ill Mare Artigianato Sapori E Tradizioni Locali Servizi di Trasporto Locale Prezzi Sicurezza Accessibilità per ospiti con bisogni speciali Fonte: risultati provvisori da indagine IRPET sul comportamenti dei turisti in Toscana (aprile 2017-aprile2018)

25 Turismo & Toscana Caratteri strutturali del turismo costiero: l Isola d Elba Enrico Conti Portoferraio, 10 settembre 2018