Estate 2012 Il turismo indebolito dalla crisi, ma la Toscana si afferma sui mercati esteri e grazie agli eventi

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1 Estate 2012 Il turismo indebolito dalla crisi, ma la Toscana si afferma sui mercati esteri e grazie agli eventi Progetto Check Markets in collaborazione con il Centro Studi Turistici

2 2 LA FASE CONGIUNTURALE DELL ECONOMIA LA CRISI DELL EUROPA E I RIFLESSI SUL TURISMO Italia, Spagna, Portogallo e Grecia in recessione In stagnazione le economie forti del Nord Europa per il rischio contagio Misure di austerità con conseguente riduzione dei redditi disponibili Livello record della disoccupazione nella zona Euro Previsioni negative per il PIL 2012 dell Eurozona LO SCENARIO DELL ECONOMIA GLOBALE CON RIFERIMENTO AL TURISMO Si attenua la crescita degli arrivi internazionali e della spesa media Cresce l interesse verso i Paesi BRIC per compensare il declino in Europa

3 3 LE PREVISIONI SUI FLUSSI TURISTICI IN TOSCANA ESTATE 2012 Le stime derivano da indicazioni fornite da imprenditori ricettivi Tipologia ricettiva Indagine online svolta da CST dal 14 al 23 maggio 2012 Arte e Affari Montagna Balneare Termale Campagna e Collina Altro interesse Totale 4 e 5 Stelle Stelle e Rta e 2 Stelle Agriturismo Extralberghiero Totale Nel trimestre estivo 2011 si registrò il 52% delle presenze annuali, pari a 22,8 milioni, di cui 11,8 sulla costa e 5,7 nelle città/centri d arte

4 LE PREVISIONI SUI FLUSSI IN TOSCANA - ESTATE 2012 LE STIME PER I MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO ,0% -1,0% -2,0% -3,0% -2,1% -4,0% -5,0% -6,0% -5,2% -4,3% -4,4% -3,9% -4,1% -7,0% -8,0% -9,0% -8,1% -10,0% 4/5 Stelle 3 Stelle/Rta 1/2 Stelle Tot. Alberghiero Flessione stimata al -4,1% Il 52% del campione ha segnalato la diminuzione, il 32% la stabilità e il 14% l aumento Meno negative le stime per i 4/5 stelle, a differenza delle strutture che si rivolgono ad un target a media-bassa capacità di spesa Per l agriturismo si stima una flessione del -4,4% Negatività più attenuata per l extralberghiero, soprattutto i campeggi Agriturismo Extralb.ro Totale 4

5 LE PREVISIONI SUI FLUSSI IN TOSCANA - ESTATE LE STIME PER I MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2012 Totale -4,1% Altro interesse Camp./collina -4,9% -4,8% Termale -6,1% Balneare -4,8% Montagna -7,6% Arte/affari -0,9% -10,0% -9,0% -8,0% -7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% Le città/centri d arte dovrebbero confermare i risultati della precedente stagione Una sensibile flessione è attesa per la Montagna e il Termale Il Balneare e la Campagna/Collina dovrebbero attestarsi al -4,8%

6 LE PREVISIONI SUI FLUSSI IN TOSCANA - ESTATE LE STIME PER I MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO ,0% 0,0% -1,0% -2,0% 0,5% -3,0% -4,0% -4,1% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0% -9,0% -8,3% Italiani Stranieri Totale Le presenze straniere (47%) sono stimate ai livelli del 2011, con aumenti per alcune nazionalità. Complessivamente la domanda estera dovrebbe aumentare del +0,5% In calo gli italiani. In base alle indicazioni delle imprese si stima il -8,3% di presenze

7 LE PREVISIONI SUI FLUSSI IN TOSCANA - ESTATE IL TREND DEI MERCATI STRANIERI PER I MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2012 Mercati in diminuzione: Spagna, Austria, Svizzera, Inghilterra e Giappone Mercati in aumento: Paesi Scandinavi, Russia, Paesi dell Est, Canada, Brasile, India, Cina, Stati Uniti e altre nazionalità = Mercati stabili o in leggera crescita: Germania, Belgio, Paesi Bassi e Francia USA La Toscana rimane una meta privilegiata e l aumento continuerà anche nei prossimi mesi, soprattutto per le città d arte e le aree di campagna/collina. L incremento degli arrivi interesserà particolarmente le province di Firenze, Lucca e Siena Mercato in sensibile aumento per tutto il 2012, specialmente nelle città d arte, nelle località termali e balneari. Le aree maggiormente interessate sono la provincia di Firenze, la Versilia e la provincia di Grosseto. Sensibili aumenti attesi anche per le province di Pisa, Siena e la Costa degli Etruschi. RUSSIA La stima è di un aumento importante dei flussi che interesserà tutta la regione, ad eccezione delle aree di montagna. Gli incrementi più significativi sono attesi soprattutto in Versilia e in tutta la provincia di Lucca. PAESI SCANDINAVI

8 LE PREVISIONI SUI FLUSSI IN TOSCANA - ESTATE 2012 IL TREND DEI MERCATI STRANIERI PER I MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2012 Il 2011 ha visto una forte crescita negli arrivi dalle economie emergenti e questa tendenza continuerà per tutto il I prodotti maggiormente richiesti saranno quelli del turismo culturale BRASILE INDIA CINA È atteso un importante aumento dei flussi canadesi, in particolare verso le città d arte e le aree della campagna/collina. Le province maggiormente interessate sono Siena, Firenze, Lucca e Pisa CANADA Rimane il principale mercato di riferimento della regione ed è stimato in leggera ripresa. Le aree dove si segnalano incrementi sono la provincia di Pisa, di Grosseto e l Arcipelago Toscano GERMANIA FRANCIA Mercato stimato in leggero aumento, soprattutto nelle province di Massa Carrara, Pistoia, Siena, Firenze, Pisa e l Arcipelago Anche questo mercato è stimato il leggero aumento, in particolare nelle aree della campagna/collina, altro interesse e montagna. PAESI BASSI 8

9 LE PREVISIONI SUI FLUSSI IN TOSCANA - ESTATE 2012 IL TREND DEL MERCATO ITALIANO PER I MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2012 Il mercato italiano condizionerà la stagione estiva Stimato in forte calo per il balneare e il termale, ma soprattutto nelle strutture ricettive alberghiere Il trend del mercato italiano per i mesi estivi nelle strutture ricettive Tipologia ricettiva CLIENTELA ITALIANA Aumento Diminuzione Stabilità Non so Totale 4 e 5 Stelle 7,1% 64,8% 28,1% 0,0% Stelle e Rta 0,7% 74,3% 20,8% 4,2% e 2 Stelle 4,3% 70,6% 23,1% 2,1% 100 Tot. Alberghiero 2,8% 71,6% 22,7% 2,9% 100 Agriturismi 4,1% 61,4% 25,0% 9,6% 100 Extralberghiero 4,6% 58,7% 27,5% 9,2% 100 Totale generale 4,0% 62,6% 25,6% 7,8% 100 Il trend del mercato italiano per i mesi estivi per risorsa turistica Risorsa turistica CLIENTELA ITALIANA Aumento Diminuzione Stabilità Non so Totale Arte e affari 3,6% 63,2% 25,1% 8,1% 100 Montagna 5,5% 54,3% 29,1% 11,2% 100 Balneare 4,3% 67,5% 24,1% 4,0% 100 Termale 2,1% 71,5% 21,5% 4,8% 100 Campagna e collina 3,2% 54,2% 31,0% 11,6% 100 Altro interesse 8,2% 63,9% 19,8% 8,2% 100 Totale generale 4,0% 62,6% 25,6% 7,8% 100 9

10 LE PREVISIONI SUI FLUSSI IN TOSCANA - ESTATE IL CAMBIAMENTO RECENTE DEL MERCATO L INCERTEZZA ECONOMICA HA GENERATO TRASFORMAZIONI DEL MERCATO ANCHE IN TOSCANA Per il 68% del campione è mutato il profilo del turista. Il cambiamento appare meno evidente negli hotel a 4/5 stelle Il turista emergente si caratterizza per la minor capacità di spesa e minore durata della vacanza, ma con una maggiore richiesta di servizi La ricchezza di informazioni online ha allontanato ulteriormente il consumatore dai servizi dell intermediazione Un altro effetto della recessione è stata la perdita della fedeltà del consumatore, che nella scelta dei fornitori opta per il miglior prezzo Il ricorso massiccio alle nuove tecnologie spinge il settore alle innovazioni di prodotto

11 LE PREVISIONI SUI FLUSSI IN TOSCANA ESTATE SITUAZIONE DIFFICILE CHE RICHIEDE UN NUOVO APPROCCIO AI MERCATI L incertezza economica incoraggia le scelte di viaggi a basso costo, ma la qualità rimane un fattore chiave di acquisto. Alle imprese verranno chiesti innovazione e servizi a misura delle loro disponibilità Aumentano le prenotazioni web e la ricerca della migliore offerta diventerà uno stile di vita. I consumatori premieranno la trasparenza, concetto che sarà molto apprezzato anche nel 2013 Continuerà ad affermarsi la filosofia del lusso. Nel 2012 e 2013 il segmento crescerà sensibilmente. Asia continentale, Usa e Nord Europa saranno i mercati più reattivi L'incognita delle economie dei singoli Paesi contribuirà al cambiamento repentino della geografia dei flussi incoming I viaggi di lavoro stanno evidenziando una performance più forte di quella registrata per le forme di turismo leisure

12 12 UNA STRATEGIA CHE FUNZIONA: IL MODELLO DEL TURISMO DEI CONCERTI ROCK Nella città di Firenze in giugno si registrano circa 800 mila presenze e i tassi di occupazione delle strutture ricettive toccano mediamente l 80%. Il consuntivo di giugno 2012 si preannuncia molto positivo, con un aumento di circa 20 mila presenze, e un aumento globale del 2% delle presenze. Oltre al buon andamento degli arrivi internazionali, ai risultati del mese ha contribuito anche la buona affluenza di compratori e visitatori alla 82 edizione di Pitti Immagine Uomo, ma soprattutto l affluenza di pubblico registrata per i due grandi eventi rock (concerti di Bruce Springsteen e di Madonna).

13 13 UNA STRATEGIA CHE FUNZIONA: IL MODELLO DEL TURISMO DEI CONCERTI ROCK I concerti di Bruce Springsteen (domenica 10 giugno) e di Madonna (sabato 16 giugno) hanno generato una ricaduta di circa 15 mila presenze nelle strutture ricettive della sola città di Firenze. Per il concerto di Springsteen il settore che ne ha beneficiato maggiormente è stato l extralberghiero, in primo luogo i bed & breakfast. La saturazione di questa offerta in alcune zone della città ha ri-orientatato le scelte del pubblico verso le strutture alberghiere fino all interessamento dei 4 stelle. Invece, il pubblico di Madonna si è orientato maggiormente verso il settore alberghiero.

14 14 UNA STRATEGIA CHE FUNZIONA: IL MODELLO DEL TURISMO DEI CONCERTI ROCK I due concerti hanno attirato prevalentemente un pubblico nazionale (non toscano) e internazionale. L aumento della domanda, oltre alla saturazione di molte strutture ricettive, ha creato le condizioni favorevoli per l applicazione delle tariffe massime : +3% la variazione del Ricavo Medio Camera Occupata Apprezzamento unanime per la programmazione dei due eventi musicali da parte delle imprese turistiche e dei pubblici esercizi