08.17 RAPPORTO MENSILE

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1 08.17 RAPPORTO MENSILE Agosto 2017 Crescita economica, Imprese 1 Mercato del lavoro 6 Inflazione 8 Commercio estero 9 Turismo 12 Credito 13 Frutticoltura, Costruzioni 14 Congiuntura internazionale 15

2 Autori Luciano Partacini Mattias Martini Redazione IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano Direzione Georg Lun Citazione consigliata Camera di commercio di Bolzano: Rapporto mensile [Agosto 2017] La riproduzione e la diffusione, anche parziali, sono ammesse solo con la citazione della fonte (editore e titolo). Informazioni IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano Via Alto Adige 60, Bolzano T ire@camcom.bz.it Ulteriori pubblicazioni sul sito web

3 RAPPORTO MENSILE Dati fondamentali sull'economia altoatesina CRESCITA ECONOMICA PIL in crescita dell'1,3% nel 2017 Tabella 1 PIL (Prodotto interno lordo) dell'alto Adige Untertitel percentuale rispetto all'anno precedente Fonti: ISTAT, IRE (Barometro dell'economia estate 2017) Stima IRE Previsione IRE 2017 del PIL reale +1,7% +1,3% +1,5% 2015 IMPRESE Numero di imprese stabile Grafico 1 Imprese in Alto Adige per settore produttivo percentuale tra luglio e luglio 2017 Agricoltura Comparto manifatturiero Edilizia Commercio Alberghi e ristoranti Servizi privati -0,6% -0,8% -0,1% 0,1% 0,4% 0,2% 1,2% -4% -2% 0% 2% 4% Fonte: Infocamere A fine luglio 2017 risultavano iscritte al Registro della Camera di commercio imprese. Rispetto a luglio il loro numero è rimasto stabile (+0,1%). Per quanto concerne i singoli settori, il numero di imprese in provincia di Bolzano è diminuito nel commercio (-0,8%) e nel comparto manifatturiero (-0,6%). Si registra invece un aumento delle imprese nei servizi privati (+1,2%) e nell'edilizia (+0,4%). IRE Rapporto mensile

4 Tabella 2 Imprese registrate in Alto Adige Untertitel Settori Situazione a fine Situazione a luglio 2017 Agricoltura Comparto manifatturiero Costruzioni Commercio Altri settori /2017 su 7/ -0,1% -0,6% ,4% ,8% Alberghi e ristoranti Servizi privati ,2% di cui imprese non agricole di cui artigiane Attenzione: poiché le cancellazioni dal Registro imprese avvengono sovente all'inizio o alla fine dell'anno, il numero di imprese a luglio 2017 non è direttamente confrontabile con la situazione a fine. 0,2% -0,3% 0,1% 0,1% Fonte: Infocamere, Registro imprese Tabella 3 Imprese femminili registrate in Alto Adige Settori Comparto manifatturiero Costruzioni Situazione a Situazione a fine giugno /2017 su 6/ Agricoltura ,9% ,4% ,4% Commercio ,9% Alberghi e ristoranti ,0% Servizi privati ,3% Altri settori di cui imprese non agricole di cui artigiane ,6% ,8% ,8% Si considerano femminili le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da donne. La differenza con il totale delle imprese non corrisponde al numero di imprese maschili. 0,7% Fonte: Infocamere 2 IRE Rapporto mensile 08.17

5 Tabella 4 Imprese giovanili registrate in Alto Adige Settori Situazione a fine Situazione a giugno /2017 su 6/ Agricoltura ,3% Comparto manifatturiero Costruzioni ,1% ,3% Commercio ,2% Alberghi e ristoranti ,5% Servizi privati ,8% Altri settori ,0% ,1% di cui imprese non agricole ,0% di cui artigiane ,7% Si considerano giovanili le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da persone fisiche di età non superiore a 35 anni. Fonte: Infocamere Tabella 5 Imprese a conduzione straniera registrate in Alto Adige Settori Situazione a Situazione a fine giugno /2017 su 6/ Agricoltura ,5% Comparto manifatturiero ,3% Costruzioni ,5% Commercio ,9% Alberghi e ristoranti ,4% Servizi privati Altri settori ,3% ,5% ,4% di cui imprese non agricole ,6% di cui artigiane ,2% Si considerano a conduzione straniera le imprese in cui il controllo e/o la proprietà sono detenuti in prevalenza da persone fisiche nate all'estero. Fonte: Infocamere IRE Rapporto mensile

6 Grafico 2 Imprese in Alto Adige per tipologia percentuale tra giugno e giugno 2017 Imprese femminili 0,8% Imprese giovanili 0,1% Imprese a conduzione straniera 4,4% -2% 0% 2% 4% Fonte: Infocamere Tabella 6 Demografia delle imprese in Alto Adige Iscrizioni di imprese Cancellazioni di imprese di cui non agricole di cui non agricole Luglio Da inizio anno 2017 Fonte: Infocamere Tabella 7 Start-up innovative in Alto Adige (a) Situazione a Iscrizioni a Iscrizioni da fine luglio 2017 inizio 2017 Start-up innovative (a) Imprese iscritte alla sezione speciale del Registro imprese che rispettano i requisiti definiti dal Decreto Legge 179/2012 e successive modifiche Fonte: Infocamere Tabella 8 Procedure fallimentari aperte in Alto Adige Luglio Da inizio anno Numero di imprese Dipendenti coinvolti (da Registro imprese) Fonte: Infocamere, Tribunale di Bolzano 4 IRE Rapporto mensile 08.17

7 Tabella 9 Imprese artigiane attive in Alto Adige Agr ric. Servizi Costruzioni Settore produt ttivo Settori/Mestieri (a) Situazione a Situazione a fine luglio 2017 Tagliaboschi Altre attività di agricoltura e silvicoltura Macellaio Panettiere Altra produzione di alimentari e bevande Sarto Altra produzione di articoli tessili, di abbigliamento e in pelle Falegname Montaggio di mobili componibili Altra produzione di mobili e prodotti in legno Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi Magnano Altra fabbricazione di prodotti in metallo Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature Altri mestieri nel settore produttivo Muratore Movimento terra e ingegneria civile Elettrotecnico Installatore di impianti termosanitari Piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici Pittore e verniciatore Altri mestieri nel settore delle costruzioni Meccatronico d'auto Altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli Autonoleggiatore Autotrasporto Altre attività di trasporto e magazzinaggio Servizi di ristorazione Grafico multimediale Altre attività professionali, scientifiche e tecniche Attività di pulizia e disinfestazione Altre attività di servizi per edifici e paesaggio Scultore in legno Altre attività creative, artistiche e di intrattenimento Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa Parrucchiere Estetista e massaggiatore estetico Altri mestieri nel settore dei servizi imprese artigiane (a) L'aggregazione dei ca. 500 mestieri artigiani qui utilizzata serve solo a scopo statistico e non ha carattere ufficiale. Fonte: Registro imprese; elaborazione IRE IRE Rapporto mensile

8 MERCATO DEL LAVORO Tasso di disoccupazione al 3,5% nel primo trimestre 2017 Grafico 3 Mercato del lavoro in Alto Adige Addetti (variazione rispetto al trimestre precedente) e tasso di disoccupazione 6% 4% 2% 0% -2% -4% Addetti Tasso di disoccupazione -6% 2. Trim Trim Trim Trim. 2. Trim. 3. Trim. 4. Trim. 1. Trim Fonte: ISTAT Nel primo trimestre 2017 il numero di occupati in Alto Adige si è attestato mediamente a unità, con una crescita dello 0,6% rispetto allo stesso trimestre del. Tra gennaio e marzo 2017 il numero di persone in cerca di lavoro è stato mediamente pari a 9.014, con un tasso di disoccupazione del 3,5%. Tabella 10 Mercato del lavoro in Alto Adige Untertitel Media annua Situazione al 1 trimestre trimestre 2017 su 1 trimestre Uomini ,1% Occupati Donne Persone in cerca di lavoro Tasso di disoccupazione Fonte: ISTAT Uomini Donne Uomini Donne ,4% 4,1% 3,7% ,8% 4,4% 3,5% 1,4% 0,6% -19,5% -24,7% -22,5% 6 IRE Rapporto mensile 08.17

9 Tabella 11 Persone iscritte con stato di disoccupazione in Alto Adige Untertitel di cui uomini Media annua di cui donne di cui "Job-Ready" da meno di 12 mesi (a) Situazione a luglio /2017 su 7/ -8,1% +8,2% ,3% di cui "Job-Ready" da più di 12 mesi (a) ,9% (a) Iscritti nelle liste di disoccupazione che cercano lavoro e sono immediatamente collocabili sul mercato del lavoro. Non comprende, per esempio, iscrizioni causa maternità, disoccupati stagionali, con promessa di lavoro, disabili o in attesa della pensione. Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro ,0% Tabella 12 Occupati dipendenti in Alto Adige Numero di rapporti di lavoro Agricoltura Comparto manifatturiero - industria Comparto manifatturiero - artigianato Costruzioni - industria Media annua Costruzioni - artigianato ,8% Commercio Alberghi e ristoranti Pubblica Amministrazione Istruzione Sanità e assistenza sociale Altri servizi (escluso settore domestico) Trasporto e magazzinaggio Attività finanziarie e assicurative Situazione a luglio (escluso settore domestico) /2017 su 7/ -7,3% 2,3% 3,1% 7,8% 3,0% 8,8% -0,4% 0,9% 2,7% 6,9% ,7% ,0% Fonte: Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione lavoro 3,4% IRE Rapporto mensile

10 INFLAZIONE Prezzi aumentati del 2,4% negli ultimi dodici mesi Grafico 4 Inflazione in Alto Adige Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% Rispetto al mese precedente Rispetto ai dodici mesi precedenti Fonte: ISTAT A luglio il livello dei prezzi a Bolzano è aumentato dello 0,7% rispetto al mese precedente. I maggiori incrementi hanno riguardato la cultura (+1,7%) e gli alberghi e ristoranti (+1,7%). Sono invece diminuiti i prezzi di comunicazioni (-0,9%) e alimentari (-0,5%). Negli ultimi dodici mesi il livello dei prezzi è cresciuto del 2,4%, con rincari soprattutto per alberghi e ristoranti (+5,4%), trasporti (+2,8%), alimentari e bevande (+2,3%) e sanità (+2,0%). Nello stesso periodo sono diminuiti i prezzi per le comunicazioni (-3,1%). Tabella 13 Prezzi al consumo Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività mensile 7/2017 su 6/2017 7/2017 su 7/ Alimentari e bevande analcoliche -0,5% 2,3% Bevande alcoliche e tabacchi 0,0% 0,5% Abbigliamento e calzature 0,1% 0,9% Abitazione, acqua, energia e combustibili -0,4% -0,6% Arredamento e articoli per la casa 0,0% 0,1% Sanità Trasporti Comunicazioni Ricreazione, spettacoli e cultura 0,4% 0,6% -0,9% 1,7% 2,0% 2,8% -3,1% 0,7% Istruzione 0,0% 0,0% Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 1,7% 5,4% Altri beni e servizi 0,2% 1,1% Indice generale (con tabacchi) 0,7% 2,4% Indice generale (senza tabacchi) 0,7% 2,3% Fonte: ISTAT 8 IRE Rapporto mensile 08.17

11 COMMERCIO ESTERO Esportazioni in aumento nel primo trimestre Grafico 5 Andamento delle esportazioni dall'alto Adige Confronto tra 1 trimestre e 1 trimestre 2017, variazione percentuale a prezzi correnti Prodotti agricoli Alimentari e bevande Metalli e prodotti in metallo Macchinari e apparecchiature Mezzi di trasporto e componenti Altri prodotti -3,6% 4,6% 3,3% 1,5% 11,5% 7,9% 20,2% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Fonte: ISTAT Nel primo trimestre del 2017 l'alto Adige ha esportato merci per oltre 1,14 miliardi di euro, con un aumento del 4,6% rispetto al medesimo trimestre del. Tale incremento deriva principalmente da maggiori esportazioni di mezzi di trasporto e componentistica (+20,2%) e metalli e prodotti in metallo (+11,5%). Analizzando le esportazioni per paese si registrano aumenti verso Belgio (+36,4%), Paesi Bassi (+22,6%) e Stati Uniti (+12,3%). Sono invece leggermente calate le esportazioni verso l'austria (-5,1%). Grafico 6 Commercio estero da e verso l'alto Adige Valori in milioni di euro Esportazioni Importazioni Fonte: ISTAT IRE Rapporto mensile

12 Tabella 14 Commercio estero da e verso l'alto Adige per gruppi di prodotti (a) Valori in migliaia di euro 1 trimestre trimestre '17 su 1 trimestre '16 Esportazioni per gruppi di prodotti Importazioni per gruppi di prodotti Prodotti agricoli Alimentari Bevande Tessile, abbigliamento, pelli e accessori Legno e prodotti in legno, carta e stampa Prodotti chimici e farmaceutici Prodotti sintetici e in gomma Metalli e prodotti in metallo Apparecchi elettronici e di precisione Macchinari e apparecchiature meccaniche Mezzi di trasporto e componentistica Altri prodotti Prodotti agricoli Alimentari Bevande Tessile, abbigliamento, pelli e accessori Legno e prodotti in legno, carta e stampa Prodotti chimici e farmaceutici Prodotti sintetici e in gomma Metalli e prodotti in metallo Apparecchi elettronici e di precisione Macchinari e apparecchiature meccaniche Mezzi di trasporto e componentistica ,3% ,4% ,4% ,6% ,2% ,4% ,0% ,5% ,3% 7,9% ,2% ,1% ,8% ,9% ,6% 12,5% ,8% ,8% ,8% ,8% ,2% ,7% Altri prodotti ,9% (a) Movimenti registrati presso l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Bolzano. 7,1% ,8% ,6% Fonte: ISTAT 10 IRE Rapporto mensile 08.17

13 Tabella 15 Commercio estero da e verso l'alto Adige per Paesi (a) Valori in migliaia di euro 1 trimestre trimestre '17 su 1 trimestre '16 Esportazioni per Paesi Importazioni per Paesi Germania Austria Francia Paesi Bassi Svizzera ,3% Cina USA Regno Unito Spagna Belgio Altri Paesi ,1% -2,5% 22,6% 7,4% -2,4% ,3% ,5% 1,5% ,4% Svezia ,8% ,5% ,6% Germania Austria Francia Paesi Bassi Svizzera Cina USA Regno Unito Spagna Belgio Svezia ,9% 4,5% ,4% Altri Paesi (a) Movimenti registrati presso l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli in provincia di Bolzano. Fonte: ISTAT ,5% 16,3% 12,8% -4,3% 17,4% -11,3% 10,0% ,2% 9,2% ,6% IRE Rapporto mensile

14 TURISMO Oltre 13,7 milioni di presenze turistiche nel primo semestre 2017 Grafico 7 Presenze turistiche in Alto Adige Primo semestre 2017, variazione rispetto all'anno precedente 2,8% Ospiti germanici 1,7% Ospiti italiani 3,5% Ospiti da altri Paesi 4,7% -2% 0% 2% 4% 6% Fonte: ASTAT Nel primo semestre del 2017 le presenze turistiche in Alto Adige sono state oltre 13,7 milioni. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente si registra un aumento del 2,8%, pari a oltre pernottamenti. Sono aumentate le presenze di ospiti provenienti dall'italia (+3,5%) e dalla Germania (+1,7%), ma soprattutto dagli altri Paesi esteri (+4,7%). Tabella 16 Presenze turistiche in Alto Adige Untertitel Giugno 2017 Germania Paese di provenienza Italia Altri Paesi Esercizi a 4 o 5 stelle Esercizi a 3 stelle Tipo di alloggio Esercizi a 1 o 2 stelle Agriturismi Altro Fonte: ASTAT 12 IRE Rapporto mensile 08.17

15 CREDITO Prestiti alle famiglie in crescita, leggero calo per le imprese Grafico 8 Prestiti bancari a soggetti residenti in Alto Adige Giugno - rispetto a giugno 2015 prestiti 0,0% Famiglie consumatrici 4,3% Piccole imprese (meno di 20 addetti) Imprese medie e grandi imprese -0,3% -2,0% -1,4% Società finanziarie e assicurative 10,0% Amministrazioni pubbliche -8,3% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Fonte: Banca d'italia I dati relativi a giugno evidenziano come nei dodici mesi precedenti i prestiti bancari in essere a clientela residente in provincia di Bolzano siano rimasti approssimativamente invariati. I prestiti alle famiglie (+4,3%) sono cresciuti, mentre sono leggermente diminuiti quelli alle imprese (-1,4%). Fanno eccezione le piccolissime imprese individuali e società semplici fino a cinque addetti (+2,5%). I prestiti alle amministrazioni pubbliche sono diminuiti dell'8,3%. Tabella 17 Prestiti bancari a residenti in Alto Adige (a) Valori in migliaia di euro Privati Situazione a maggio Incidenza percentuale sul totale dei prestiti 26,1% Comparto manifatturiero ,6% Costruzioni Servizi ,6% 37,2% Imprese Altri settori ,3% Altra clientela Imprese con meno di 20 addetti Imprese con almeno 20 addetti imprese ,6% 43,2% 68,7% 5,1% 100,0% (a) Prestiti erogati al netto delle sofferenze e delle operazioni pronti contro termine. Fonte: Banca d'italia IRE Rapporto mensile

16 Tabella 18 Volume creditizio delle maggiori banche locali Filiali in Alto Adige di Cassa di Risparmio, Banca Popolare e Casse Raiffeisen, valori in migliaia di euro Situazione a Situazione al fine 2 trimestre trim. '17 su 2 trim. '16 Privati ,3% Imprese ,6% Altra clientela ,6% ,5% Fonte: IRE (rilevazione propria) FRUTTICOLTURA Prezzi delle mele superiori rispetto all'anno scorso Tabella 19 Prezzi all'ingrosso delle mele Euro/Kg Media Golden Delicious 0,53 Gala 0,66 0,00 Situazione a luglio /2017 su 7/ 16,0% - Red Delicious 0,61 0,59 5,4% Fonte: IRE (Listino prezzi all'ingrosso) 0,58 COSTRUZIONI Concessioni in aumento nel quarto trimestre Tabella 20 Concessioni edilizie ritirate Cubatura in metri cubi Fabbricati residenziali Fabbricati non residenziali Fonte: ASTAT 4 trimestre 4 trim. '16 su 4 trim. ' ,5% ,4% ,7% 14 IRE Rapporto mensile 08.17

17 RAPPORTO MENSILE Indicatori congiunturali nazionali ed internazionali CONGIUNTURA INTERNAZIONALE PIL italiano: +0,4% nel secondo trimestre 2017 Grafico 9 Prodotto interno lordo in Italia, Germania e nell'eurozona rispetto al trimestre precedente 1,00% Italia Germania Eurozona 0,75% 0,50% 0,25% 0,00% -0,25% -0,50% 2. Trim. 3. Trim. 4. Trim. 1. Trim Trim Fonte: Eurostat Nel secondo trimestre del 2017 il prodotto interno lordo dell'eurozona, corretto per gli effetti di calendario, è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. L'economia tedesca fa registrare una crescita in linea con la media dei Paesi dell'area Euro. La crescita italiana si attesta allo 0,4%, in linea con il trimestre precedente. Tabella 21 Previsioni della Commissione Europea Untertitel Paese Crescita del PIL (%) Anno 2017 Anno 2018 Tasso di disoccupazione (%) Anno 2017 Anno 2018 Deficit di bilancio (% PIL) Anno 2017 Anno 2018 Eurozona 1,7% 1,8% 9,4% 8,9% -1,4% -1,3% Italia 0,9% 1,1% 11,5% 11,3% -2,2% -2,3% Germania 1,6% 1,9% 4,0% 3,9% 0,5% 0,3% Francia 1,4% 1,7% 9,9% 9,6% -3,0% -3,2% Regno Unito 1,8% 1,3% 5,0% 5,4% -3,0% -2,3% USA 2,2% 2,3% 4,6% 4,5% -4,7% -5,2% Giappone 1,2% 0,6% 3,1% 3,0% -4,2% -3,6% Fonte: Commissione Europea (European Economic Forecast, maggio 2017) IRE Rapporto mensile

18 CLIMA DI FIDUCIA Clima di fiducia in Italia migliorato ad agosto Grafico 10 Clima di fiducia - confronto internazionale Indice: media di lungo periodo = Italia Germania Eurozona Fonte: Commissione Europea Ad agosto l'indice del clima di fiducia di imprese e consumatori (Economic sentiment indicator) dell'eurozona è leggermente cresciuto rispetto al mese scorso, attestandosi a 111,9 punti. In Italia l'indice è aumentato in misura più consistente, passando da 105,5 a 109,1 punti. Tale miglioramento è imputabile soprattutto all'incremento della fiducia dei consumatori e delle imprese di servizi. In Germania il clima di fiducia è peggiorato di 0,6 punti, attestandosi a quota 111,9. 16 IRE Rapporto mensile 08.17

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