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10 Gianluca Bravin Direttore Sede Roma SACE Area Centro Sud Danilo Bruschi Direttore Sede Modena SACE Emilia Romagna e Marche

11 Michal Ron Direttore Relazioni e Rete Internazionale, SACE Mosca Svetlana Gromyko-Piradova e Dmitry Prozorov Istanbul Marco Ferioli Hong Kong Marina Vettese Johannesburg Michael Creighton

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16 Incidenza delle sofferenze sui prestiti bancari nei settori dell'industria italiana (2010) 15% 11% 8% 4% 0% Tessile, abbigliamento e pelli Mezzi di trasporto Elettronica e apparecchi elettrici Legno e mobili Industria manifatturiera Carta Meccanica strumentale Gomma e plastica Costruzioni Alimentari e bevande Metalli Agricoltura Industria estrattiva Raffinati, chimica e farmaceutica Energia, gas e acqua 14

17 P 2012P 2013P 2014P 15

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37 Banca Agrileasing Banca Monte dei Paschi di Siena Banca Nazionale del Lavoro Banca Popolare di Milano Banca Popolare di Sondrio Banca Popolare di Vicenza Banca Sella Banco Popolare Credem Deutsche Bank Gruppo BPER Gruppo Cariparma e FriulAdria Hypo Alpe Adria Bank Mediocredito Trentino-Alto Adige UniCredit Corporate & Investment Banking 35

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61 Utile netto ( milioni)

62 Nuove garanzie deliberate dalla Capogruppo per area geo-economica (2010) Medio Oriente e Nord Africa 11,0% Asia orientale e Oceania 2,7% Africa sub-sahariana 0,8% UE27 46,8% Americhe 15,8% Altri paesi europei e CSI 22,9% Premi lordi ( milioni)

63 Nuove garanzie deliberate dalla Capogruppo per settore (2010) Industria meccanica 3,0% Areonautico e Navale 4,3% Elettrico 2,9% Difesa 2,1% Chimico e Petrolchimico 4,6% Industria metallurgica 7,8% Altri settori 14,4% Oil & gas 16,9% Infrastrutture e Costruzioni 27,0% Banche 17,0% Turnover di SACE Fct per settore industriale del cedente (2010) Intermediari Finanziari 3,0% Costruzioni 6,0% Sanità 7,0% Servizi 2,0% Difesa 1,0% Oil & gas 66,0% Volumi assicurati nel ramo credito da SACE BT per area geo-economica (2010) Trasporti 15,0% Non OCSE 5,0% OCSE 18,0% Italia 77,0% 61

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65 Investimenti finanziari ( milioni) Tipologia di investimento Var. Titoli obbligazionari 6.649, ,8 0,5% Investimenti monetari 366,9 497,2-26,2% Titoli azionari 166,3 779,1-78,6% Totale 7.182, ,1-9,0% 63

66 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO - migliaia Attività immateriali Attività materiali Riserve tecniche a carico dei riassicuratori Investimenti Crediti diversi Altri elementi dell attivo Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attività PASSIVO - migliaia Patrimonio netto Accantonamenti Riserve tecniche Passività finanziarie Debiti Altri elementi del passivo Totale patrimonio netto e passività CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO migliaia Premi lordi Variazione della riserva premi ( ) Premi ceduti in riassicurazione di competenza (35.466) (42.999) Premi netti di competenza Proventi e oneri da strumenti finanziari a fair value ( ) Proventi da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari Altri ricavi Totale ricavi e proventi Sinistri liquidati e variazione delle riserve tecniche Quote dei sinistri a carico dei riassicuratori (13.488) (34.996) Oneri netti relativi ai sinistri Oneri da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture Oneri da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari Spese di gestione Altri costi Totale costi e oneri Utile dell esercizio prima delle imposte Imposte Utile dell esercizio al netto delle imposte

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70 Esposizione totale di SACE ( milioni) Portafoglio Var. Garanzie perfezionate , ,1 16,0% quota capitale , ,4 18,5% quota interessi 4.953, ,7 3,8% Crediti 571,3 519,4 10,0% Esposizione totale , ,5 15,9% 68

71 Esposizione totale di SACE per area geo-economica al Portafoglio garanzie di SACE per settore industriale al Americhe 11,4% Asia orientale e Oceania 9,5% Africa sub-sahariana 2,0% UE27 32,5% Chimico e petrolchimico 7,6% Banche 8,7% Elettrico 6,3% Altri settori 24,5% Medio Oriente e Nord Africa 19,1% Altri paesi europei e CSI 25,5% Industria metallurgica 14,3% Infrastrutture e costruzioni 16,7% Oil & gas 22,0% Portafoglio garanzie di SACE per tipologia di rischio ( milioni) Tipologia di rischio Var. Rischio privato , ,8 22,1% Rischio sovrano 2.348, ,9-17,4% Rischio politico 2.335, ,0 61,0% Rischi accessori 552,5 671,7-17,8% Totale , ,4 18,5% 69

72 Portafoglio garanzie di SACE: ripartizione del rischio di credito privato per tipologia ( milioni) Tipologia di rischio Var. Corporate - ramo credito 6.856, ,8 31,1% Project finance 4.553, ,2 10,1% Corporate - ramo cauzione 4.347, ,4 43,5% Corporate con collaterali 2.390, ,2 7,7% Banking 1.919, ,9 35,2% Finanza strutturata 1.515, ,3-6,2% Aeronautico (asset based) 430,9 379,9 13,4% Totale , ,8 22,1% Esposizione di SACE BT nel ramo credito per area geoeconomica al Medio Oriente e Nord Africa 1,4% Altri paesi europei e CSI 1,9% Africa sub-sahariana 0,2% Americhe 2,6% Asia orientale e Oceania 2,6% Italia 75,9% Altri paesi UE 15,4% Esposizione totale di SACE BT per ramo di attività ( milioni) Portafoglio Var. Ramo Credito , ,0 2,3% Ramo Cauzioni 7.371, ,8-4,2% Ramo Altri Danni ai Beni , ,0 39,8% Totale , ,8 13,8% 70

73 Esposizione di SACE BT nel ramo credito per settore industriale al Portafoglio crediti di SACE Fct per settore del debitore al Trasporto e magazzinaggio 3,4% Costruzioni 6,2% Altri settori 12,1% Servizi di supporto alle imprese 2,7% Attività manifatturiere 44,6% Regioni 18,0% Privati 13,0% Province 1,5% Ministeri 28,0% Commercio all ingrosso e al dettaglio 31,0% ASL 19,0% Comuni 20,5% 71

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81 Dipendenti per titolo di studio al Diploma e altro 36,0% Laurea 64,0% 79

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86 Alessandro Trotto In SACE dal 2004, prima come underwriter e poi come responsabile del servizio trade finance e nuovi mercati nella divisione gestione portafoglio. Laureato in economia e commercio, in passato ha lavorato in società di consulenza e in una banca estera dove si è occupato di finanza strutturata, sindacazioni e settore energetico. Eleonora Vitaliani In SACE da oltre 30 anni, è responsabile della divisione gestione portafoglio, la struttura preposta alla gestione e al monitoraggio di tutto il portafoglio di operazioni deliberate e alla ristrutturazione di progetti in difficoltà. Laureata in giurisprudenza, ha maturato la sua esperienza nell area business dedicandosi in particolare allo sviluppo del canale online e dei prodotti per le PMI. Cristina Morelli Vice responsabile della divisione gestione portafoglio, è in SACE dal Dopo aver maturato una solida esperienza nella strutturazione, analisi e negoziazione di operazioni di finanza strutturata e asset based, nel 2008 ha seguito l attività di avviamento dell ufficio di Hong Kong. È laureata in scienze politiche e ha conseguito un master in diritto ed economia internazionale. Lisbi Valdez Responsabile del servizio credito acquirente e project financing nella divisione gestione portafoglio, lavora in SACE da tre anni. Laureata in economia, ha conseguito un MBA in global finance alla Rutgers Business School nel New Jersey e ha maturato un esperienza decennale in ABB Equity Ventures prima negli Stati Uniti e poi in Italia. 84

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89 Numero di operazioni deliberate da SACE con impatto ambientale non trascurabile (Cat. A e B) Categoria A B

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