CAD IT Company Overview

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1 CAD IT Company Overview One day Investor Meeting Milano, 24 ottobre 2013

2 Indice Presentazione del Gruppo CAD IT Risultati Finanziari Strategie Comunicati stampa e News Allegati 2

3 Presentazione del Gruppo CAD IT When Azienda fondata nel 1977 da quattro esperti di finanza che sono ancora oggi alla guida dell azienda. Where Sede principale a Verona, altre sedi e società controllate in tutta Italia (Milano, Mantova, Padova, Prato e Roma). Quotata alla Borsa Italiana (oggi London Stock Exchange Group) dal What Fornitore di prodotti software e di servizi interamente sviluppati da CAD IT per banche, pubblica amministrazione, assicurazioni e aziende. How 610 dipendenti (al 30/06/2013) Formazione continua Partnership strategiche Leader nel mercato italiano del software finanziario (quota di mercato > 80%). 3

4 Azionisti e Corporate Governance Le quattro famiglie dei soci fondatori controllano il 60% delle azioni attraverso quote paritarie. Non c é un accordo sindacale tra di loro. Corporate Governance: CAD IT aderisce al codice di condotta stabilito da Borsa Italiana che garantisce trasparenza per le società quotate. 10% 2% Il flottante presente sul mercato è pari al 28%. Xchanging (leader mondiale nell offerta di servizi di Business Process Outsourcing) controlla il 10% delle azioni. Sofyl (2% del capitale) È una società controllata dal management di CAD IT. 28% 60% Quattro famiglie soci fondatori Flottante Xchanging Sofyl 4

5 Prodotti e Servizi di CAD IT Licenza Software Manutenzione Servizi: Personalizzazione Implementazione System Integration Application Management e assistenza 24x7 Consulenza Formazione Business Process Outsourcing 75% Ricavi (*) Area Finanza (AF) Corporate Actions Riconciliazioni OMS & STP Integration Trading Floor Risk & Compliance 20% Ricavi (*) FE-Fiscalità per gli Enti Sistema Esazione Tributi 5% Ric. ERP Servizi Software Divisione Finance Divisione P.A. Divisione Manufacturing (*) Rilevazione ricavi indicativa rispetto al 30/06/2013 5

6 Suite Finanza - Volumi, Referenze e Investimenti I prodotti per la finanza di CAD IT sono utilizzati da: oltre 400 istituzioni finanziarie oltre sportelli bancari oltre sportelli postali oltre di depositi oltre utenti Tutti clienti di elevato standing e grandi dimensioni grazie ai continui investimenti in Ricerca e Sviluppo. R&D % on Sales R&D as % of Sales Year 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Source: CESBE 2013 CAD IT Peers 6

8 Risultati Finanziari Annuali - FY2012/FY2011 Anno 2012 Anno 2011 Variazione Conto Economico Consolidato /000 % su VdP /000 % su VdP /000 Ricavi delle vendite e delle prestazioni ,5% ,0% (585) (1,1%) Variazione lavori in corso su ordinazione (17) (0,0%) (179) (0,3%) 162 (90,4%) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni ,3% ,3% 7 0,2% Altri ricavi e proventi ,3% 578 1,0% ,3% Valore della produzione ,0% ,0% 285 0,5% Costi per acquisti (470) (0,8%) (626) (1,1%) 156 (24,9%) Costi per servizi (9.526) (16,9%) (10.562) (18,8%) (9,8%) Altri costi operativi (943) (1,7%) (802) (1,4%) (141) 17,6% (in migliaia di Euro) Valore aggiunto ,6% ,7% ,0% Costo del lavoro (34.013) (60,2%) (33.796) (60,1%) (216) 0,6% Altre spese amministrative (2.262) (4,0%) (2.233) (4,0%) (29) 1,3% Margine operativo lordo (EBITDA) ,4% ,5% ,3% Ammortamenti e svalutazioni (3.737) (6,6%) (3.525) (6,3%) (212) 6,0% Risultato operativo (EBIT) ,8% ,3% ,9% Proventi finanziari netti 171 0,3% 94 0,2% 77 81,5% Oneri finanziari netti (81) (0,1%) (93) (0,2%) 12 (12,7%) Risultato ordinario ,9% ,3% ,8% Rivalutazioni e svalutazioni 206 0,4% 51 0,1% ,2% Risultato ante imposte ,3% ,4% ,9% Fonte: CAD IT Imposte sul reddito (2.274) (4,0%) (2.623) (4,7%) 350 (13,3%) Utile/(perdita) del periodo ,3% ,7% ,9% Utile / (perdita) del periodo attribuibile a: Interessenze di pertinenza di terzi 316 0,6% 217 0,4% 99 45,9% Soci della controllante ,7% ,3% ,8% Tax rate 39% 56% 8 PFN a breve termine 3,885 5,401

9 Risultati Finanziari Semestrali - HY2013/HY /06/ /06/2012 Variazione periodo Conto Economico Consolidato /000 % su VdP /000 % su VdP assoluta Ricavi delle vendite e delle prestazioni ,5% ,0% (764) (3,1%) Variazione lavori in corso su ordinazione 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Incrementi immobilizzazioni per lavori interni ,3% ,8% 72 4,0% Altri ricavi e proventi 38 0,1% 33 0,1% 5 15,0% Valore della produzione ,0% ,0% (688) (2,6%) Costi per acquisti (249) (1,0%) (249) (0,9%) (0) 0,1% Costi per servizi (4.162) (16,2%) (4.738) (17,9%) 576 (12,2%) Altri costi operativi (325) (1,3%) (396) (1,5%) 71 (17,9%) (in migliaia di Euro) Valore aggiunto ,6% ,6% (41) (0,2%) Costo del lavoro (17.675) (68,7%) (17.239) (65,2%) (436) 2,5% Altre spese amministrative (1.026) (4,0%) (1.052) (4,0%) 27 (2,5%) Margine operativo lordo (EBITDA) ,9% ,4% (451) (16,4%) Ammortamenti e svalutazioni (2.195) (8,5%) (1.651) (6,2%) (545) 32,9% Risultato operativo (EBIT) 104 0,4% ,2% (995) (90,5%) Proventi finanziari netti 36 0,1% 82 0,3% (45) (55,5%) Oneri finanziari netti (20) (0,1%) (33) (0,1%) 12 (38,2%) Risultato ordinario 120 0,5% ,3% (1.028) (89,5%) Rivalutazioni e svalutazioni 280 1,1% 238 0,9% 42 17,6% Risultato ante imposte 400 1,6% ,2% (986) (71,1%) Fonte: CAD IT Imposte sul reddito (573) (2,2%) (856) (3,2%) 283 (33,1%) Utile/(perdita) del periodo (173) (0,7%) 530 2,0% (703) (132,6%) Utile/(perdita) del periodo attribuibile a: Interessenze di pertinenza di terzi 50 0,2% 133 0,5% (83) (62,4%) Soci della controllante (223) (0,9%) 397 1,5% (620) (156,1%) Tax rate 143,2% 61,8% 9 Posiz. Finanziaria Netta Consolidata

11 Drivers di crescita FATCA Target 2 Securities Privacy EMIR Strutturali One off ( ) Nuovi moduli e nuove architetture Modernization & Downsizing Assicurazioni Nuove Istituzioni Finanziarie come clienti in Italia ed Europa Acquisizioni R&D Network Centric Clienti Partners Università Fornitori 11

13 Comunicati stampa 1/2 SOTTOSCRITTO IL NUOVO CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI FUNZIONALI AL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE A FAVORE DELLE SOCIETA DEL GRUPPO EQUITALIA 2 gennaio 2013 Il valore complessivo è di 25 milioni di Euro. Il contratto copre le attività fino al 31 Dicembre CAD IT, società di software e servizi quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, annuncia che Equitalia ha sottoscritto un nuovo contratto che garantisce la continuità dei servizi informatici a favore delle società del Gruppo Equitalia fino al 31 Dicembre I servizi vengono erogati sulla piattaforma applicativa di CAD IT Sistema Esazione Tributi (SET) che Equitalia ha scelto nel 2010 come soluzione informatica Nazionale a supporto delle Società che gestiscono la riscossione pubblica. Il nuovo contratto riguarda la prestazione di servizi di application management, comprensivi della manutenzione correttiva e adeguativa ed assistenza specialistica relativamente a tutti i software acquisiti e a quelli che saranno sviluppati successivamente. Il valore complessivo del nuovo contratto è di 25 milioni di Euro. La durata è fino al 31 Dicembre Giampietro Magnani, Vicepresidente di CAD IT, ha dichiarato: Questo contratto è il riconoscimento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti a Equitalia e ci ripaga degli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo effettuati negli ultimi anni. Tutti i comunicati stampa di CAD IT sono disponibili sul sito aziendale: 13

14 Comunicati stampa 2/2 CAD IT SI AGGIUDICA LA GARA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER I SISTEMI DI CONTROLLI A DISTANZA DI POSTE ITALIANE S.P.A. 15 aprile 2013 Il valore del contratto è di 1,1 milioni di Euro. La durata del servizio è di 32 mesi. CAD IT, società leader nel mercato italiano del software per la finanza e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, annuncia di essersi aggiudicata l appalto per la fornitura di una piattaforma applicativa e dei relativi servizi di supporto specialistico per i sistemi di controllo a distanza di Poste Italiane S.p.A. La soluzione applicativa Controlli a Distanza di CAD IT è un sistema dinamico per il monitoraggio delle diverse categorie di rischio provenienti dalle strutture aziendali, sia periferiche che centrali. Lo strumento implementa un modello di analisi e valutazione continuo a livello di processo e business unit, individuando tempestivamente eventuali segnali d anomalia. Il sistema permette di centralizzare i controlli di centinaia di processi su Uffici Postali, indirizza gli interventi di audit, consente la pianificazione delle attività, previene eventuali aggravamenti di particolari condizioni di rischio e orienta le azioni di miglioramento. Il progetto prevede la fornitura in licenza d uso della piattaforma e dei relativi servizi specialistici necessari per l integrazione e l avvio, nonché della relativa manutenzione ordinaria ed evolutiva. Il valore complessivo del contratto è di 1,1 milioni di Euro. La durata del servizio è di 32 mesi. Tutti i comunicati stampa di CAD IT sono disponibili sul sito aziendale: 14

16 Calendario eventi societari 2013 di CAD IT Next Evento Consiglio di Amministrazione approvazione Progetto Bilancio di Esercizio e Consolidato al 31 Dicembre 2012 Assemblea azionisti approvazione Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2012 Consiglio di Amministrazione approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 31 Marzo 2013 Consiglio di Amministrazione approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013 Consiglio di Amministrazione approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 30 Settembre 2013 Data Giovedì 14 Marzo Lunedì 29 Aprile (unica convocazione) Martedì 14 Maggio Martedì 27 Agosto Martedì 12 Novembre 16

17 Contatti Q&A Gruppo CAD IT Ufficio Investor Relations Tel Fax Disclaimer La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale del documento è riservata a CAD IT. È vietata, pertanto, la riproduzione dello stesso, anche parziale e con qualsiasi mezzo, senza l espressa autorizzazione di CAD IT medesima. I testi e le immagini contenuti nel documento stesso hanno carattere riservato. CAD IT non concede alcuna implicita o esplicita autorizzazione a rendere disponibile a terzi detto documento, a farne uso commerciale od a impiegare, comunque, lo stesso, per fini diversi da quelli per cui è stato consegnato. CAD IT, inoltre, non offre alcuna garanzia, manifesta o implicita, sui contenuti del documento e, pertanto, diffida dal fare affidamento sulla completezza, la correttezza e la precisione delle informazioni o sulle opinioni ivi contenute. CAD IT, i propri consulenti e rappresentanti non potranno essere, in alcun modo, ritenuti responsabili per qualunque perdita derivante a terzi dall utilizzo di questo documento e dei suoi contenuti. Questo documento non rappresenta né un offerta né un invito ad acquistare o a sottoscrivere azioni e nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto o accordo. L accettazione del documento stesso comporta l automatico riconoscimento ad essere vincolato alle precedenti limitazioni. CAD IT è oggi alla guida di un gruppo che rappresenta una delle realtà più dinamiche nel settore italiano dell Information Technology. Il Gruppo si rivolge al mercato bancario-assicurativo, al mondo dell'impresa e della pubblica amministrazione, offrendo da 35 anni soluzioni software, attività di manutenzione, personalizzazione, integrazione ed altri servizi correlati, dall application management all outsourcing, dalla consulenza alla formazione. Il Gruppo CAD IT, con sede a Verona, opera in Italia con proprie filiali e società collegate a Milano, Roma, Prato, Padova e Mantova. CAD IT occupa una posizione di leadership nel mercato italiano del software per il settore finanziario, attraverso la vendita di un prodotto, Area Finanza, adottato dalla maggioranza delle banche italiane, che permette di gestire in modo completo la negoziazione, il regolamento e l amministrazione di titoli azionari, obbligazionari e derivati (in qualsiasi valuta). Il Gruppo può inoltre contare su un attività storica nell ambito del settore industriale, sinergica a quella rivolta al settore finanziario, e su una capacità di offerta di soluzioni per l e-business, per le aziende di credito e industriali, in continua evoluzione. Le Soluzioni per la Pubblica Amministrazione costituiscono il settore più giovane ma capitalizzano storiche competenze del gruppo, come la ventennale esperienza nello sviluppo di sistemi per l informatizzazione degli enti pubblici. CAD IT S.p.A. Via Torricelli, 44/a Verona - ITALY Tel. (+39) Fax (+39) caditgroup@caditgroup.com CAD IT S.p.A. AZIENDA CON: SISTEMA DI GESTIONE QUALITA UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI ISO/IEC 27001:2005 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CONFORME ALLE LINEE GUIDA UNI/INAIL (ED. SETTEMBRE 2001), IMPLEMENTATO SECONDO LE LINEE GUIDA LAVOROSICURO (CONFINDUSTRIA VENETO / INAIL), VALIDATO NEL NOVEMBRE 2009 CAD IT 2013, nessuna parte del presente documento può essere trasmessa, E RICONFERMATO citata o riprodotta NEL FEBBRAIO senza il preventivo consenso scritto di CAD IT