AIM Conference. Milano 27 maggio 2019

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Camilla Fedele
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1 AIM Conference Milano 27 maggio 2019

Gruppo BioDue Dati consolidati 2018 P. Guasti 18,1% V. Benedetti R. Benedetti Flottante 37,2% 23,1% 20,7% Fatturato 41,0 mln LaBiotre Srl 51,2% BioDue SpA Pharcomed Corp.

2 Gruppo BioDue Dati consolidati 2018 P. Guasti 18,1% V. Benedetti R. Benedetti Flottante 37,2% 23,1% 20,7% Fatturato 41,0 mln LaBiotre Srl 51,2% BioDue SpA Pharcomed Corp. 50% Pharcomed Mexico SA 50% Two Bee Srl 50% Two Bee AL Shpk (Albania) 100% Farcoderma Srl 43,4% ALS Srl 40% EBITDA 7,4 mln EBITDA margin 17,8% PFN 10,5 mln Produzione mq Uffici mq Dipendenti 160 2

3 mln Milestones e Ricavi Ricavi 3M19 consolidati 9,9 mln (+1,4%) Ricavi 2018 consolidati 41,0 mln (+14,8%) Creazione marchio BiOfta Fondazione LaBiotre brevetto REWCAP TM IPO AIM Acquisto stabilimenti Logistica e Buste Acquisto partecipazione Farcoderma ANNO Acquisto marchio Pharcos Vanni Benedetti Presidente Incorporazione Selerbe Ampliamento stabilimento liquidi

Divisioni Il Gruppo BioDue sviluppa, produce e commercializza integratori alimentari, cosmetici, dispositivi medici per clienti terzi e per i propri marchi CONTRACT MANUFACTURING FLESSIBILITA 140

4 Divisioni Il Gruppo BioDue sviluppa, produce e commercializza integratori alimentari, cosmetici, dispositivi medici per clienti terzi e per i propri marchi CONTRACT MANUFACTURING FLESSIBILITA 140 linee produttive MARCHI PROPRI Pharcos, BiOfta, Selerbe 3 LINEE DI BUSINESS AMPIA GAMMA forme farmaceutiche Integrazione VERTICALE Offerta INTEGRATA servizi al cliente Ricavi 3M19 5,3 mln (-4,5%) Pharcos BiOfta Selerbe dermatologia oftalmologia prodotti fitoterapici Ricavi 3M19 3,8 mln (+6,4%) Ricavi ,4 mln (+4,9%) Ricavi ,0 mln (+11,0%) 4

Divisione Industrial Dispositivi Medici Dermocosmetici Integratori alimentari in forma solida Integratori alimentari in forma liquida 5 stabilimenti per 19.

5 Divisione Industrial Dispositivi Medici Dermocosmetici Integratori alimentari in forma solida Integratori alimentari in forma liquida 5 stabilimenti per mq, in Tavarnelle Val di Pesa (FI) Certificazioni GMP, EN ISO DM, reg. FDA USA Clienti primarie industrie farmaceutiche multinazionali e nazionali (esclusiva di 5 anni da 3,5/4,5 mln con global healthcare company v. com. del 5/9) Rewcap TM nuova forma farmaceutica brevettata 5

Divisione Marchi propri ITALIA circa 4o informatori medicoscientifici monomandatari che raggiungono esclusivamente dermatologi ed oftalmologi Ricavi

6 Divisione Marchi propri ITALIA circa 4o informatori medicoscientifici monomandatari che raggiungono esclusivamente dermatologi ed oftalmologi Ricavi 3M19 1,5 mln (+7,4%) Ricavi ,4 mln (+2,8%) ESTERO Continente Americano JV Pharcomed Corp. Europa, Asia e Paesi Arabi: accordi con distributori locali 6

7 Divisione Marchi propri ITALIA circa 4o informatori medicoscientifici monomandatari che raggiungono esclusivamente dermatologi ed oftalmologi Ricavi 3M19 0,6 mln (+16,8%) Ricavi ,3 mln (+21,7%) ESTERO Asia e Paesi Arabi: accordi con distributori locali 7

distributori locali sia in Europa che in Paesi Extra-UE Personalizzazione

8 Divisione Marchi propri ITALIA circa 40 agenti mono e plurimandatari con una copertura totale del territorio italiano ESTERO Accordi con distributori locali sia in Europa che in Paesi Extra-UE Personalizzazione del prodotto sul farmacista Ricavi 3M19 1,7 mln (+2,1%) Ricavi ,3 mln (+18,2%) 8

Controllata al 51,2% da fine 2017 Stabilimento di 2.700 mq in Tavarnelle Val di Pesa (FI) di cui 1.

e materie prime esclusive (con tecnologia e know-how di proprietà) Ricavi 3M19 0,7 mln (+28,3%)

9 Controllata al 51,2% da fine 2017 Stabilimento di mq in Tavarnelle Val di Pesa (FI) di cui ultimati per la produzione di SOFT-GEL iniziata ad aprile 2019 Realizzazione di estratti vegetali e materie prime esclusive (con tecnologia e know-how di proprietà) Ricavi 3M19 0,7 mln (+28,3%) Ricavi ,5 mln (+1,3%) Soft-gel investimento 4,6 mln in PRODUZIONE obiettivo diventare leader di mercato 9

10 Evoluzione del fatturato 41, mln 34,6 35,7 Contract Manufacturing 19,6 19,5 20,4 7,8 8,2 8,4 4,4 5,3 6,3 2,5 2,7 3,3 2,5 10

11 Evoluzione del fatturato 41,0 1H 2H 2018 mln 20,1 Contract Manufacturing 20,4 9,6 20,9 10,8 4,0 4,4 8,4 3,2 3,1 6,3 1,4 1,9 3,3 2,5 1,4 1,1 11

Partecipazione del 43,42% da luglio 2018 Stabilimento di 5.000 mq a Torre Pallavicina (BG) di cui 2.500 mq in fase di ultimazione Stabilimento di 1.

12 Partecipazione del 43,42% da luglio 2018 Stabilimento di mq a Torre Pallavicina (BG) di cui mq in fase di ultimazione Stabilimento di mq a Calcio (BG) Produzione di DM, Cosmetici, Integratori alimentari e prodotti veterinari Alta tecnologia produttiva in ambienti pharma-grade Accesso a nuove forme farmaceutiche (stick pack, flaconi con tecnologia airless) Forte integrazione industriale Ricavi 3M19 2,4 mln (+30,0%) Ricavi ,9 mln (+16,4%) EBITDA ,3 mln (-24,0%) EBITDA Margin ,2% PFN ,9 mln 12

Partecipazione del 40% da aprile 2019 Fusione di ALS Srl e AUTOMA Srl Specializzazione costruzione macchine per l industria farmaceutica Migliore efficienza per interventi mirati

13 Partecipazione del 40% da aprile 2019 Fusione di ALS Srl e AUTOMA Srl Specializzazione costruzione macchine per l industria farmaceutica Migliore efficienza per interventi mirati nella manutenzione e acquisto di macchinari Maggiore penetrazione nei mercati asiatici ALS Srl AUTOMA Srl Ricavi ,2 mln 1,3 mln EBITDA Margin ,7% 13,8% PFN 2018 zero 1,3 mln 13

14 Two Bee S.r.l. JV al 50% in partnership con Isuf Berberi azionista di riferimento di Fufarma SA principale distributore di farmaci in Albania, Kosovo e Macedonia Nuovo stabilimento di mq a Tirana (in fase di ultimazione) Produzione di farmaci in forme farmaceutiche semi-solide 14

15 Pharcomed corp. Costituita a Miami (FL) nel 2017, JV 50/50 con Gruppo Suco Int. In esclusiva per il Continente americano licenza d uso e distribuzione Pharcos: diretta negli USA JV Pharcomed Mexico Distributori locali LATAM Ricavi 3M19 0,7 mlnusd (+18,0%) Ricavi ,5 mlnusd EBITDA Margin ,3% 15

16 Trademarks and Patents BioDue investe continuamente nella registrazione di marchi e brevetti 150 marchi di proprietà, inclusi 8 con estensione europea 18 con estensione extra-europea 9 formulazioni brevettate con estensioni nazionali, europee ed internazionali 16

17 Dividendi mln 3,8 Utili Dividendi 2,4 1,4 29,4% 39,8% 35,2% 35,5% 33,4% 32,4% 33,6% 32,5%

18 Dati economici (in milioni di euro) 31 dicembre 2018 % 31 dicembre 2017 % Var.% RICAVI TOTALI 41,5 100,0% 36,3 100,0% 14,5% EBITDA 7,4 17,8% 4,6 12,6% 62,3% EBIT 5,4 12,9% 3,2 8,7% 69,1% Risultato netto dell esercizio 4,1 9,9% 4,1 11,4% -0,3% Risultato del Gruppo 4,0 9,6% 4,1 11,4% -3,3% (i dati economici di LaBiotre Srl sono consolidati dall esercizio 2018) 18

19 Dati patrimoniali (in milioni di euro) 31 dicembre dicembre 2017 TOTALE ATTIVITA CORRENTI 19,2 18,0 TOTALE PASSIVITA CORRENTI (8,0) (8,4) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (A) 11,2 9,7 CAPITALE FISSO NETTO (B) 23,8 17,9 CAPITALE INVESTITO NETTO (A+B) 35,1 27,6 (in milioni di euro) 31 dicembre dicembre 2017 TOTALE PATRIMONIO NETTO 23,5 20,5 Fondi rischi ed oneri e passività per benefici ai dipendenti 1,0 0,9 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 10,5 6,1 TOTALE FONTI 35,1 27,6 19

20 Dati Finanziari (in milioni di euro) RENDICONTO FINANZIARIO 31 dicembre dicembre 2017 FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DALL ATTIVITA OPERATIVA FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DALL ATTIVITA DI INVESTIMENTO FLUSSO DI CASSA GENERATO (UTILIZZATO) DALL ATTIVITA DI FINANZIAMENTO 4,4 2,4 (7,4) (2,7) 5,5 0,6 Disponibilità liquide all inizio dell esercizio 1,0 0,8 DISPONIBILITA LIQUIDE ALLA FINE DELL ESERCIZIO 3,5 1,0 (in milioni di euro) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 31 dicembre dicembre 2017 LIQUIDITA 3,5 1,0 INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE 2,8 2,9 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE 11,3 4,3 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 10,5 6,1 20

Piano strategico ed obiettivi Posizionamento sui Marchi propri 42,0% dei ricavi non consolidati 3M19, +2,6 pp vs 3M18 46,7% dei ricavi non consolidati

21 Piano strategico ed obiettivi Posizionamento sui Marchi propri 42,0% dei ricavi non consolidati 3M19, +2,6 pp vs 3M18 46,7% dei ricavi non consolidati 2018, +1,3 pp vs 2017 Sviluppo del mercato estero attraverso distributori locali o JV Focus industriale su forme farmaceutiche innovative (Rewcap TM ) 21

22 Grazie!

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