RAPPORTO CONGIUNTURALE SULL INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Transcript

1 RAPPORTO CONGIUNTURALE SULL INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA ALESSANDRIA,26 LUGLIO

2 RUOLO ANTICICLICO DELL EDILIZIA L importante ruolo anticiclico del settore delle costruzioni che, da solo, è in grado di innescare effetti positivi sull economia in generale: un miliardo investito in infrastrutture genera una ricaduta complessiva nell intero sistema economico di circa 3,4 miliardi di euro, con un incremento occupazionale di addetti, di cui nel settore delle costruzioni e negli altri settori. 2

3 Il CONTRIBUTO DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI ALL ECONOMIA Il settore delle costruzioni rappresenta: in Italia, in termini di investimenti l 8,1% del PIL nazionale e in termini di occupazione il 23,2% degli addetti nell industria e il 6,1% degli addetti nell intera economia. In Piemonte, in termini di investimenti il 7,3% del PIL regionale ed in termini di occupazione il 19% degli addetti nell industria e il 5,9% dei lavoratori operanti nell insieme dei settori di attività economica. 3

4 Consuntivo Dati Cassa Edile Numero di imprese e addetti per forma giuridica iscritti alla Cassa Edile di Alessandria Confronto Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 4

5 Consuntivo Dati Cassa Edile Dal 2008 al 2018 il numero di imprese iscritte alla Cassa Edile di Alessandria si è dimezzato Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 5

6 Consuntivo Dati Cassa Edile Dal 2008 al 2018 il numero di operai iscritti alla Cassa Edile di Alessandria è diminuito del 34,6% Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 6

7 Consuntivo Dati Cassa Edile -43,17% ore lavorate (dati Cassa Edile AL) Confronto , , , , , , , , , , Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 7

8 Consuntivo Dati Cassa Edile -33,78% MASSA SALARI (dati Cassa Edile AL) Confronto Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 8

9 Consuntivo Dati Cassa Edile Andamento del numero delle imprese iscritte alle Casse Edili del Piemonte confronto primo semestre 2019 primo semestre 2018 (bilancio C.E.) Variazione percentuale Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 9

10 Consuntivo Dati Cassa Edile Imprese iscritte alla Cassa Edile di Alessandria per numero di addetti Anno 2018 n. addetti fino a 5 da 6 a 9 da 10 a 19 da 20 a 49 da 50 a 99 da 100 a 199 da 200 a 499 fino a 5 78,51% da 6 a 9 10,60% da 10 a 19 6,88% da 20 a 49 2,87% da 50 a 99 0,57% da 100 a 199 0,43% da 200 a 499 0,14% Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 10

11 Consuntivo Dati Cassa Edile Andamento del numero degli operai iscritti alle Casse Edili del Piemonte confronto primo semestre 2019 primo semestre 2018 (bilancio C.E.) Variazione percentuale Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 11

12 Consuntivo Dati Cassa Edile Andamento delle ORE lavorate nelle Casse Edili del Piemonte confronto primo semestre 2019 primo semestre 2018 (bilancio C.E.) Variazione percentuale Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 12

13 Consuntivo Dati Cassa Edile Andamento della MASSA SALARI nelle Casse Edili del Piemonte confronto primo semestre 2019 primo semestre 2018 (bilancio C.E.) Variazione percentuale Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 13

14 Consuntivo Dati Cassa Edile Incidenza dei cantieri del Terzo Valico sui dati della Cassa Edile di Alessandria primo semestre 2019 (bilancio C.E.) Terzo Valico Altri cantieri 96,02% 83,14% 89,69% 3,98% NUMERO IMPRESE 16,86% 10,31% NUMERO LAVORATORI MASSA SALARIALE Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Cassa Edile di Alessandria 14

15 Consuntivo Dati Cassa Edile Ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) autorizzate Confronto Fonte: Elaborazione Ance Alessandria su dati Osservatorio Statistico INPS 15

16 La domanda complessiva di contratti pubblici il leggero aumento della domanda complessiva (pari al 5,3% rispetto all anno precedente) ha coinvolto in particolare i settori dei servizi (+13,6%) e dei lavori (+37,8%), dovuto soprattutto ad alcuni rilevanti appalti (circa 3,0 miliardi di euro) nei settori speciali e relativi a realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità. Contrazione (-19,4%), invece, dei volumi delle forniture (dai 50,3 miliardi di euro del 2017 ai 40,5 miliardi di euro del 2018) 16

17 % 90% 80% 26,2 24,8 27,3 27,1 27,8 30,9 27,2 29,8 39,1 40, % 60% 50% 36,2 33,5 37,5 39,2 45,4 44,2 46,2 49,7 47,8 40% 43,1 42,7 30% 20% 10% 37,6 41,7 35,2 33,8 26, ,6 20,5 17,8 16,7 23,2 0% lavori servizi forniture 17

18 Lavori domanda complessiva per scaglioni di importo ITALIA 29,10% 23,40% miliardi 25,000% 24,400% miliardi 13,50% 22,30% 14,100% 17,500% 11,70% 19,000% I semestre 2019 Oltre 50 mln Da 15 a 50 mln 22,80% 23,20% 13 miliardi Da 5 a 15 mln Da 1 a 5 mln 18,50% 17,40% Fino a 1mln 18,10% 18

19 L andamento della domanda di lavori prescinde da quello della domanda complessiva DOMANDA COMPLESSIVA DOMANDA DI LAVORI nell ultimo decennio, la capacità di spesa per appalti di lavori sembra essersi «stabilizzata» intorno ai 26 mld annui sicché sembra ragionevole prevedere una lieve contrazione dell importo annuo (che a fine 2019 dovrebbe attestarsi sui 30mld) 19

20 Lavori domanda complessiva per scaglioni di importo PIEMONTE 44,3% 12,2% 6,9% 15,5% ,9 miliardi 54,4% 15,8% 11,2% 8,8% mln 21,0% 9,8% I semestre 2019 Da 10 a 20 mln Da 5 a 10 mln Da 1 a 5 mln 46,4% 17,8% 12,3% 470 mln Da 500mila a 1 mln Fino a 500mila 10,8% 12,7% 20

21 Andamento della domanda di lavori in Piemonte PIEMONTE DOMANDA COMPLESSIVA DI LAVORI DOMANDA DI LAVORI < 10 MLN Curve della domanda complessiva di lavori e di quella dei lavori d importo inferiore a 10mln 21

22 Lavori domanda complessiva per scaglioni di importo PROVINCIA ,9% 16,0% 28,5% 138 mln 38,2% 10,6% 21,0% mln 18,4% 22,6% 7,8% 17,0% I semestre ,2% 54 mln Da 10 a 20 mln 48,1% Da 5 a 10 mln Da 1 a 5 mln 22,7% Da 500mila a 1 mln Fino a 500mila 22

23 Andamento della domanda di lavori in provincia di Alessandria 400 PROVINCIA Curve della domanda complessiva di lavori e di quella dei lavori d importo inferiore a 5 mln 23

24 Consuntivo Permessi di costruire ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA - PERMESSI DI COSTRUIRE * (Numero) Var% 2017/ ,4% *La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente. Elaborazione Ance su dati Istat 24

25 Andamento storico NAZIONALE superfici (mq) in nuovi fabbricati residenziali e non residenziali* + 85 % superfici in nuovi fabbricati non residenziali (mq) dal 2014 al % superfici utili in nuovi fabbricati residenziali (mq) dal 2015 al Superficie utile abitabile in nuovi fabbricati residenziali (mq) Superficie in fabbricati non residenziali (mq) Var. 2014/2018: + 85 % Var. 2015/ % * Elaborazione Ance Alessandria su dati Istat dei rilevamenti dei Permessi di Costruire 25

26 Titoli abilitativi interventi: CILA e Permessi di costruire (dati aggregati 7 Comuni Centri Zona*) % MANUTENZIONI STRAORDINARIE dal 2011 al 2019 (1 semestre). In lieve crescita i Permessi di Costruire: + 3% nell ultimo anno Comunicazioni (CILA) (interventi di manutenzione straordinaria) Num. permessi di costruire (nuove costruzioni e ampliamenti) Var : % + 3 % % 500 Var : - 49 % (1 sem.) * Proiezione sull intero anno 2019 del trend del primo semestre 26

27 Permessi di costruire (dati disgiunti 7 Comuni Centri Zona)* 600 PERMESSI DI COSTRUIRE (nuove costruzioni, ampliamenti, sostituzioni edilizie, ecc) + 15 % Alessandria (var. 2018/2019) - 46 % Acqui e 16% Valenza (var. 2018/2019) (1 sem.) 500 Variazione : % % - 2 % - 10 % + 5 % - 2 % - 16 % ACQUI T. ALESSANDRIA CASALE M. NOVI OVADA TORTONA VALENZA * Proiezione sull intero anno 2019 del trend del primo semestre 27

28 CILA - Comunicazioni Manutenzioni Straordinarie (dati disgiunti 7 Comuni Centri Zona)* 1200 MANUTENZIONI STRAORDINARIE + 15 % Comune di Alessandria (var. 2018/2019) + 18 % Acqui e 21 % Casale M. (var. 2018/2019) (1 semestre) % - 21 % Variazione : % - 8 % + 2 % + 2 % + 10 % ACQUI T. ALESSANDRIA CASALE M. NOVI OVADA TORTONA VALENZA * Proiezione sull intero anno 2019 del trend del primo semestre 28

29 Suddivisione degli importi dei lavori sul territorio provinciale Nel 1 semestre 2019, il 61% dei cantieri comporta lavori inferiori ai e il 76 % dei cantieri comporta lavori inferiori ai tra i e il % tra i e i % tra i e i % tra i e i % superiore a % inferiore a % tra e i % tra i e i % tra e i % * Elaborazione Ance Alessandria notifiche preliminari ai sensi del D.lgs. 81/2008 trasmesse allo SPRESAL (ASL - AL) 29

30 Andamento importi dei lavori sul territorio provinciale Nell ultimo anno sono aumentati del 5% i cantieri che comportano lavori per importi inferiori ai e sono diminuiti della medesima quota i cantieri oltre i % 80% 27% 23% 25% 22% 21% 24% 29% 23% 24% - 5 % oltre i I SEM I SEM % 40% 15% 18% 40% 43% 17% 15% 40% 45% 13% 16% 49% 42% 16% 17% 15% < = I SEM I SEM % 0% 17% 17% 17% 17% 16% 19% 43% 45% 43% < = I SEM I SEM % 14% 18% inferiore a % I SEM I SEM * Elaborazione Ance Alessandria notifiche preliminari ai sensi del D.lgs. 81/2008 trasmesse allo SPRESAL (ASL - AL) 30

31 Compravendite residenziali provinciali elaborazione dati OMI pressoché STABILE sul territorio provinciale il numero di compravendite nell ultimo periodo di rilevazione (var. 2017/2018); - 22 % la contrazione rispetto all inizio della crisi immobiliare (var. 2010/2018) % SETTORE RESIDENZIALE - INTERO TERRITORIO PROVINCIALE * Elaborazione Ance Alessandria dati OMI Agenzia delle Entrate 31

32 Compravendite residenziali macro aree provinciali elaborazione dati OMI Agenzia delle Entrate + 11 % compravendite nel Tortonese nell ultimo periodo di rilevazione (var. 2017/2018) (var. 2017/2018) e + 3/4 % nel Valenzano ed Alessandrino = % % % % % ACQUESE CASALESE NOVESE ED OVADESE TORTONESE VALENZANO ED ALESSANDRINO ALESSANDRIA COMUNE * Elaborazione Ance Alessandria dati OMI Agenzia delle Entrate 32

33 Situazione Europea rapporto abitazioni occupate dai proprietari (sul totale abitazioni)* 72,4 % delle abitazioni in Italia sono occupate dai proprietari; in Francia ammontano al 64,4 % e in Germania al 62,2 %; 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% % abitazioni occupate dai proprietari 72,40% 71,40% 70,70% 69,50% 69,40% 65,20% 65,00% 64,40% 62,20% 59,10% 55,00% 51,40% 72,70% 73,30% 74,70% 74,70% 75,60% 77,10% 78,50% 81,30% 81,50% 81,50% 81,80% 82,00% 82,90% 84,20% 85,20% 88,70% 89,70% 90,10% 90,50% 96,80% 50,00% 41,30% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% * Elaborazione Ance Alessandria su banca dati Eurostat dati

34 Andamento Italia VS media Europea: rapporto abitazioni occupate dai proprietari (sul totale)* Nel periodo la media europea delle abitazioni occupate dai proprietari è scesa del - 5,6 %. In Italia la riduzione registrata è minima : - 0,5%; 75,00% Andamento abitazioni occupate dai proprietari ,00% 73,00% 73,10% 72,80% 72,60% 73,20% 74,20% 73,30% 73,10% ITALIA Var. 2009/2017: - 0,5 % 72,90% 72,30% 72,40% 72,00% 71,00% 70,40% 70,30% 70,30% 70,00% 69,00% 69,80% 69,70% 69,20% 69,10% 69,20% 68,00% 67,00% 66,00% European Union - 27 countries ( ) Italy UE Var. 2009/2017: - 5,6 % * Elaborazione Ance Alessandria su banca dati Eurostat dati 2017