Progetto CUL.TUR.A.S. Realizzazione di una indagine sul turismo archeologico subacqueo. aprile 2015

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1 Progetto CUL.TUR.A.S. Realizzazione di una indagine sul turismo archeologico subacqueo aprile 2015

2 METODOLOGIA Le attività di studio (1) Raccolta studi e indagini a livello nazionale e internazionale (es. Canada, Malta, Francia, Germania ecc.) 6 interviste a testimoni privilegiati, oltre a diversi scambi di informazioni, anche a Eudishow a Bologna 100 interviste ai Centri diving italiani e tunisini 109 interviste a subacquei italiani e stranieri Centri diving Divers

3 METODOLOGIA Le attività di studio (2) I Centri diving: definizioni - Centri : offrono al cliente tutti i servizi necessari per praticare il diving. Hanno a disposizione imbarcazioni per raggiungere i siti di immersione, compressori per la ricarica ed un parco bombole. Possono essere ospitati anche presso strutture ricettive. - Scuole : per la maggior parte associazioni di tipo dilettantistico, offrono come servizi minimi la possibilità di conseguire un brevetto ed educazione continua. Questa tipologia ha bisogno di appoggiarsi ai Centri per praticare l attività di diving.

4 METODOLOGIA Le attività di studio (3) I Centri diving: dall universo al campione di indagine 38,1 30,4 17,5 18,619,0 22,9 20,2 10,610,7 11,9 Nord-Ovest Nord-est Centro Sud Isole Universo Campione

5 PARTE A: LO SCENARIO I numeri della subacquea 30 milioni i subacquei certificati nel mondo 6 milioni quelli che si sono tuffati almeno una volta senza certificazione 1 milione quelli che ogni anno si affacciano alla pratica sportiva per la prima volta 3 milioni di subacquei fanno uno o più viaggi ogni anno

6 PARTE A: LO SCENARIO I numeri della subacquea 30 milioni i subacquei certificati nel mondo 6 milioni quelli che si sono tuffati almeno una volta senza certificazione 1 milione quelli che ogni anno si affacciano alla pratica sportiva per la prima volta 3 milioni di subacquei fanno uno o più viaggi ogni anno

7 PARTE A: LO SCENARIO Le certificazioni: una galassia OTS OSS HSA ASPH

8 PARTE A: LO SCENARIO Le certificazioni: una galassia OTS OSS HSA ASPH

9 PARTE A: LO SCENARIO La certificazione a livello mondiale (1) I brevettati* PADI negli ultimi 40 anni * comprende gli entry level e le certificazioni continue, successive alla prima Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors

10 PARTE A: LO SCENARIO La certificazione a livello mondiale (2) I brevettati* PADI serie storica * comprende gli entry level e le certificazioni continue, successive alla prima Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors

11 PARTE A: LO SCENARIO La certificazione a livello mondiale (4) I brevettati* PADI per area di conseguimento (anno 2010) * I Paesi scandinavi e baltici includono: Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Groenlandia, Estonia, Lituania, Lettonia ** Comprende le certificazioni rilasciate da PADI LTD, società che comprende tre PADI (America; EMEA Europa, Medio Oriente e Africa, MedioOriente; Asia e Pacifico) Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors

12 PARTE A: LO SCENARIO La certificazione a livello mondiale (1) I brevettati* PADI per area di conseguimento (anno 2010) * I Paesi scandinavi e baltici includono: Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Groenlandia, Estonia, Lituania, Lettonia ** Comprende le certificazioni rilasciate da PADI LTD, società che comprende tre PADI (America; EMEA Europa, Medio Oriente e Africa, MedioOriente; Asia e Pacifico) Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors

13 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (1a) Centri diving I trend della subacquea : la domanda negli ultimi 5 anni nei Centri diving (per mercati) Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta Centri diving, 2015

14 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (1b) Centri diving I trend della subacquea : la domanda negli ultimi 5 anni nei Centri Diving (per tipologia di attività) Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta Centri diving, 2015

15 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (2a) La clientela dei Centri diving per mercato, in Italia (distribuzione % per numero di clienti) Centri diving Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta Centri diving, 2015

16 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (2a) La clientela dei Centri diving per mercato, in Tunisia (distribuzione % per numero di clienti) Centri diving Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta Centri diving, 2015

17 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (3) Divers Il profilo del subacqueo - tipo Maschio 38 anni di età (media) laureato o diplomato impiegato e dirigente/libero professionista ha un brevetto, nella maggioranza dei casi ricreativo Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

18 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (4) I brevetti acquisiti Divers PADI_ADVANCED PADI_Dive Master PADI_rescue PADI PADI_DEEP PADI_Assistant Instructor CMAS_P2 PADI_Master instructor CMAS_P1 PADI_istr idc (staff) PADI_OWSI SSI FIAS_ARA PADI_Open Water FIPSAS_3 stella CMAS_3 stella CMAS_1 stella PADI_master scuba diver trainer COMMERCIAL DIVER PRIMO GRADO FIPSAS_4 stella FIPS_1 grado FIPSA_1 stella ISDA 3,8 2,9 2,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,7 6,7 9,5 12,4 19,0 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

19 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (5) Divers I trend della subacquea : il numero di immersioni in un anno (per tipologia di brevetto acquisito) Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

20 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Il mercato (6) Cosa preferisce trovare sott acqua (per tipologia di brevetto acquisito) Divers 88,1 67,9 72,7 59, ,5 42,9 59,1 2,4 4,5 biologia marina archeologia e relitti morfologia dei fondali grotte altro ricreativo tecnico Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

21 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO L offerta (1) Centri diving Il campione intervistato (mercati e attività) Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta Centri diving, 2015

22 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO L offerta (2) I servizi offerti Centri diving Rilascio Brevetti Noleggio attrezzatura Sconti per gruppi Immersioni notturne 96,9 92,9 85,7 85,7 Convenzioni con strutture ricettive Vasche da sciacquo Possibilità full day 73,5 70,4 75,5 Convenzioni con ristoranti 60,2 Transfer Servizi per portatori bisogni speciali Ricarica Nitrox Servizi di ristoro 44,9 41,8 41,8 37,8 Noleggio BIBO Vendita attrezzatura 27,6 27,6 Ricarica Trimix Altro 15,3 20,4 Nota : Corsi per l utilizzo di miscele arricchite Nitrox = aria arricchita di ossigeno ; Trimix = miscela arricchita di ossigeno e elio Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta Centri diving, 2015

23 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO L offerta (3) I corsi proposti (per Paese ) Centri diving Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta Centri diving, 2015

24 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO L offerta (4) Cosa chiedono i divers ai Centri diving Divers noleggio attrezzatura possibilità full day vasche da sciacquo ricarica nitrox immersioni notturne sconti per gruppi transfer convenzioni con strutture ricettive servizi per portatori bisogni speciali rilascio brevetti ricarica trimix convenzioni con ristoranti servizi di ristoro noleggio bibo vendita attrezzatura altro 2,8 93,6 82,6 80,7 78,0 72,5 70,6 59,6 58,7 56,9 50,5 45,0 44,0 44,0 40,4 30,3 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

25 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO L offerta (5) I servizi : offerta e domanda a confronto Divers Centri diving Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta Centri diving e divers, 2015

26 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO L offerta (7) Le richieste più frequenti dei subacquei secondo i Centri diving Centri diving Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta Centri diving, 2015

27 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO L offerta (7) Cosa chiedono i subacquei al territorio (importanza dei servizi) Divers 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% molto abbastanza poco per nulla 20% 10% 0% servizio medico risorse naturali enogastronomia risorse culturali divertimento shopping Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

28 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO I competitors archeologici (1) Le destinazioni del Mediterraneo più frequentate per una vacanza sub (top 10) Toscana_ Monte Argentario 59,0 Divers Toscana_Arcipelago Toscano 58,1 Sardegna_Maddalena 41,9 Lazio_Isole Pontine 39,0 Liguria_Portofino 37,1 Puglia_Isole Tremiti 35,2 Sicilia_Ustica 34,3 Campania_Cilento 32,4 Sicilia_Isole Egadi 31,4 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

29 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO I competitors archeologici (2) Le destinazioni del Mediterraneo più desiderate per una vacanza sub (top 10) Sicilia_Ustica 58,9 Divers Malta 56,8 Sicilia_Pantelleria 55,8 Sicilia_Isole Pelagie 49,5 Sicilia_Isole Egadi 47,4 Spagna_Isole Medas 43,2 Sardegna_Asinara 42,1 Calabria - Scilla 42,1 Cipro 41,1 Puglia_Isole Tremiti 41,1 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

30 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO I competitors archeologici (3) Esperienza e desiderio Divers Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

31 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO La comunicazione (1) Dove i sub cercano le informazioni per la vacanza 80 Divers amici, parenti siti internet associazioni, circoli sub social network/blog negozi specializzati riviste specializzate agenzia di viaggio guide specializzate, turistiche altro info vacanza sub info vacanza Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

32 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO La comunicazione (2) Come i sub vengono a contatto con il Centro diving Centri diving internet passaparola 77,7 74,5 c'erano già stati 37,2 attraverso strutture ricettive agenzia di viaggio consigliati da scuola sub università, centri formazione altro 17,0 13,8 10,6 8,5 1,1 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta Centri diving, 2015

33 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO La comunicazione (3) Come si promuovono i Centri diving on-line off-line Centri diving sito internet 94,9 accordi con strutture turistiche 71,8 social network 84,8 negozi specializzati 38,5 attraverso siti specializzati banner pubblicitari 21,2 47,5 guide specializzate/ turistiche 30,8 presenza su blog 18,2 attraverso APT/pro-loco 29,5 nel sito della regione/provincia 14,1 riviste di settore 20,5 altro 5,1 Altro 15,4 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta Centri diving, 2015

34 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO La comunicazione (4) I canali di vendita Centri diving Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta Centri diving, 2015

35 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (1) Quante vacanze sub nell ultimo anno Divers Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

36 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (2) Divers Quante vacanze, per tipo di brevetto conseguito Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

37 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (3) Quando preferiscono viaggiare Divers 50,5 29,4 11,0 8,3 4,6 non c'è periodo preferito estate inverno autunno primavera Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

38 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (4) A chi si rivolgono per l organizzazione della vacanza (valori %) Divers 84,5 61,6 48,5 21,2 20,6 7,2 2,0 2,1 organizzo da solo ad un gruppo sportivo, associazione, ecc. a una agenzia di viaggio altro vacanza sub vacanza Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

39 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (5) Con chi viaggiano (valori %) Divers 59,0 49,0 45,1 47,0 16,017,6 26,0 22,5 13,7 7,0 da solo in coppia in famiglia con bambini con gli amici in gruppo organizzato vacanza sub vacanza Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

40 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (6) Divers La tipologia di struttura preferita per una vacanza con immersioni (valori %) appartamento in affitto 9,2 B&B 10,1 campeggio 4,6 indifferente 26,6 barca 11,9 hotel 21,1 Villaggio turistico 16,5 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

41 PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO Sub & Vacanze (7) Cosa non può mancare in una struttura ricettiva dedicata ai sub (valori%) deposito attrezzatura 89,8 Divers kit medico specifico 83,3 bombola di ossigeno 77,8 locale dry per attrezzatura 73,1 dispenser d'acqua 54,6 buon ristorante 43,5 materiale informativo 41,7 collegamento wi-fi 38,9 prese elettriche in quantità 24,1 SPA (servizi benessere) 17,6 aule multimediali 15,7 Altro 2,8 Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta divers, 2015

42 PARTE C: LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING Politiche di marketing mix (1) Parafrasando la medicina si potrebbe definire il diving una malattia dell età adulta maschile affluente : Malattia perché il più delle volte si rivela passione incontrollabile Dell età adulta perché inizia (per legge) con la maggiore età e si conclude solo di fronte ad insormontabili ostacoli soggettivi che di solito insorgono con la vecchiaia Maschile per la netta prevalenza di questo genere Affluente in termini economici o per la classe socio/reddituale a cui appartengono i praticanti.

43 PARTE C: LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING Politiche di marketing mix (2) Restando alla metafora medica, la malattia si contrae in due modi: per contatto, e cioè mediante il passaparola amicale, la pratica diretta nelle località marine, la piscina, la scuola sub. In questo modo si creano quelli che potremmo definire i FORZATI, gruppi di appassionati repeaters per caso, e cioè per esperienza diretta durante una vacanza, magari in famiglia, che fa diventare NEOFITI individuali, una pratica che se ripetuta crea dipendenza, e genera forzati

44 PARTE C: LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING Politiche di marketing mix (3) Due categorie di prodotto per due segmenti potenziali: package tours per gruppi incentrati su convenienza e organizzazione nordica (enfasi sulla marca locale e sugli aspetti prestazionali) si addice ai FORZATI la prima esperienza invece si attaglia ai NEOFITI, puntando su offerte (promozione, invito alla prova, gratuità della prima immersione, ecc.) e soprattutto sull emozione

45 PARTE C: LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING Gli strumenti (1) Verso i FORZATI : marketing diretto su Scuole, Circoli, CRAL, Piscine, Negozi stampa di un opportuno materiale cartaceo (dépliant) co-marketing con produttori di attrezzature azioni su agenzie e TO specializzati sul diving e/o sulla destinazione partecipazione ad eventi turistici B2B e di settore nautica/diving Educ Tours per i soggetti organizzati (Scuole, Circoli, ecc., come pure TO e AdV) eventuale copertura media (advertising e redazionali) su testate sportive / di settore e dell intermediazione turistica

46 PARTE C: LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING Gli strumenti (2) Verso i NEOFITI : una comunicazione on/off line e sui turisti (con famiglia) già in loco o in fase di scelta della destinazione, stampa di un apposito materiale (flyer) che faciliti la prova e l acquisto collaborazione con le strutture ricettive locali (villaggi, campeggi, hotel, agenzie immobiliari) con una eventuale copertura media (advertising e redazionali) su testate generaliste (In Flight magazine dei vettori, testate di viaggi, sport, ecc.)

47 PARTE C: LE LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING I mercati (1) Domanda attuale Domanda Diving In Sicilia In Tunisia In Sicilia e in Tunisia Francia Francia Italia Germania Germania Germania Regno Unito Regno Unito Francia Stati Uniti Italia Regno Unito Russia Belgio Stati Uniti Italia Nord Africa Russia