Poste, al via lunedì la privatizzazione: in vendita il 38,2 del capitale

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1 Poste, al via lunedì la privatizzazione: in vendita il 38,2 del capitale Prezzo tra 6 e 7,5 euro per azione. Il Mef: bene l approvazione di Consob del prospetto informativo del collocamento di Redazione ore fa fonte ilvelino/agv NEWS Roma Roma, 19:25-3 ore fa (AGV NEWS) Al via il 12 ottobre la privatizzazione di Poste Italiane. Verrà realizzata attraverso un offerta, rivolta ai risparmiatori italiani, ai dipendenti del gruppo e agli investitori italiani e internazionali, da parte del ministero dell Economia e delle Finanze, di azioni della società corrispondenti a poco meno del 40% del capitale sociale. L offerta pubblica rivolta al pubblico indistinto e il collocamento istituzionale avranno inizio il 12 ottobre e termineranno il 22. L'offerta pubblica riservata ai dipendenti durerà dal 12 al 21 ottobre. Il Mef accoglie con soddisfazione l approvazione da parte della Consob del prospetto informativo del collocamento che rappresenta, dopo 16 anni, la prima quotazione (IPO) di una società controllata direttamente dal Tesoro. Si tratta di una operazione fondamentale del programma di privatizzazioni del governo - spiega una nota del Mef - che ha l obiettivo di rafforzare la società, rendere più efficienti i servizi resi ai cittadini, potenziare il mercato dei capitali e reperire risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito. La quotazione di Poste Italiane rientra nella stagione di riforme che il governo sta attuando e rappresenta un ulteriore segnale ai mercati di un significativo cambiamento in atto. In conformità con quanto disposto dal Dpcm del 16 maggio 2014, il modello di

2 privatizzazione che è stato definito assicurerà la presenza di un azionariato diffuso e la stabilità dell assetto azionario, anche tenendo conto del servizio di pubblica utilità che Poste Italiane svolge e dei piani di investimento, sviluppo e innovazione digitale che l Azienda ha avviato. L'OFFERTA GLOBALE DI VENDITA - L offerta pubblica di vendita è parte di un'offerta globale di azioni che verrà effettuata dal ministero e che avrà ad oggetto, in conformità a quanto disposto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri il 16 maggio 2014, una quota non superiore al 40% del capitale della società (l offerta globale di vendita ). In particolare, l'offerta globale di vendita, che ha per oggetto un massimo di 453 milioni di azioni ordinarie della società, corrispondenti al 34,7% del capitale sociale della società, consiste in: - un'offerta pubblica di un minimo di 135,9 milioni di azioni, pari al 30% dell'offerta globale di vendita, rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia e ai dipendenti del gruppo Poste Italiane residenti in Italia; un contestuale collocamento istituzionale di massime 317,1 milioni di azioni, pari al 70% dell'offerta globale di vendita, riservato a investitori istituzionali in Italia e all'estero ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e negli Stati Uniti d'america, limitatamente ai "Qualified Institutional Buyers" ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato. Nell ambito degli accordi che saranno stipulati per l offerta globale di vendita è prevista la concessione, da parte del ministero ai coordinatori dell'offerta globale, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime 45,3 milioni di azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di azioni oggetto dell'offerta globale ai fini di una sovrallocazione (over allotment) nell'ambito del collocamento istituzionale. È inoltre prevista la concessione da parte del Ministero ai coordinatori dell'offerta globale, anche in nome e per conto dei membri del consorzio per il collocamento istituzionale, di un'opzione greenshoe per l'acquisto, al prezzo istituzionale, di un massimo di ulteriori n. 45,3 milioni di azioni, pari al 10% dell'offerta globale. In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe di 498,3 milioni, corrispondente al 38,2% del capitate sociale. I LOTTI - Relativamente all'offerta pubblica, la stessa comprende sia una tranche rivolta al pubblico indistinto in Italia, sia una tranche riservata ai dipendenti del gruppo residenti in Italia composta da un massimo di circa 14,9 milioni di azioni. Con specifico riferimento alla tranche rivolta al pubblico indistinto, potranno essere presentate domande di adesione per quantitativi minimi di 500 azioni (il "Lotto Minimo") o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di azioni (il "Lotto Minimo di Adesione Intermedio") o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di azioni (il "Lotto Minimo di Adesione Maggiorato") o suoi multipli. A chi manterrà senza soluzione di continuità la piena proprietà delle azioni per dodici mesi dalla data di pagamento (27 ottobre 2015, salvo chiusura anticipata o proroga), e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un collocatore ovvero presso altre istituzioni aderenti alla Monte Titoli S.p.A., spetterà l attribuzione gratuita di un'azione ordinaria della Società ogni venti azioni assegnate nell ambito dell offerta pubblica (5%). Con riferimento all offerta ai dipendenti, ferma restando la possibilità per gli stessi di aderire all offerta destinata al pubblico indistinto, le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente presso i collocatori (ivi compresi gli uffici postali abilitati) per quantitativi minimi di 50 azioni (il "Lotto Minimo per i Dipendenti") o relativi multipli. Le domande di adesione da parte dei dipendenti che richiedono l utilizzo del tfr dovranno essere presentate esclusivamente presso gli uffici postali abilitati, sempre per quantitativi minimi di 50 azioni o suoi multipli. L'anticipazione del tfr potrà riguardare un ammontare massimo di 100 azioni. A ciascun dipendente saranno garantiti due lotti minimi per i dipendenti, corrispondenti complessivamente a 100 Azioni. A chi manterrà la proprietà senza soluzione di continuità per dodici mesi dalla data di pagamento (27 ottobre 2015, salvo chiusura anticipata o proroga), e sempre che le relative Azioni siano rimaste depositate presso un collocatore ovvero presso altre istituzioni aderenti alla Monte Titoli S.p.A., spetterà l attribuzione gratuita di un'azione ordinaria della Società ogni 10 Azioni a valere e sino a concorrenza dei primi due Lotti per i Dipendenti assegnati (10%), nonché di un'azione ordinaria della Società ogni 20 Azioni assegnate a valere su tutti gli ulteriori Lotti per i dipendenti assegnati successivamente ai primi due (5%). I PREZZI - Il Ministero dell Economia e delle finanze, anche sulla base di analisi svolte dai coordinatori dell offerta globale, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni d interesse da parte degli investitori istituzionali nell ambito del collocamento istituzionale, ha individuato, sentiti i coordinatori dell offerta globale di vendita, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo non vincolante ai fini della determinazione del prezzo di offerta, di milioni e un massimo vincolante per la sola offerta pubblica di milioni, pari a un minimo non vincolante di 6 per Azione e un

3 massimo vincolante per la sola offerta pubblica di 7,50 per Azione, quest ultimo pari al prezzo massimo. Al termine del periodo di offerta, il ministero determinerà il prezzo definitivo dell'offerta pubblica e il prezzo applicabile al collocamento istituzionale. Il prezzo di offerta sarà il minore tra il prezzo istituzionale e il prezzo massimo (euro 7,50 per azione). Il prezzo di offerta e il Prezzo Istituzionale saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale e sui siti internet della società e entro due giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta e trasmesso contestualmente alla Consob. Il prospetto sarà depositato presso la Consob e messo a disposizione presso la sede legale di Poste Italiane in Roma, Viale Europa n. 190, presso i responsabili del collocamento e i collocatori, nonché sul sito Internet della società. 09/10/ :31 Poste Italiane: per risparmiatori lotto minimo 500 azioni, pari a euro Un titolo gratuito ogni 20 per chi le terra' 12 mesi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ott - Lotto minimo da 500 azioni per i risparmiatori che intenderanno sottoscrivere l'offerta pubblica di Poste Italiane: un pacchetto che, ai valori della forchetta di prezzo individuata, equivale a un esborso da un minimo di 3mila a un massimo di euro. Le domande di adesione, si legge nella nota del Tesoro, potranno essere presentate per quantitativi minimi di 500 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di azioni (Lotto Minimo Intermedio) o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di azioni (Lotto Minimo Maggiorato) o suoi multipli. Chi risultera' assegnatario delle azioni e ne manterra' "senza soluzione di continuita'" la piena proprieta' per dodici mesi dalla data di pagamento (27 ottobre 2015, salvo chiusura anticipata o proroga) spettera' l'attribuzione gratuita di una azione ordinaria Poste Italiane ogni 20 assegnate nell'ambito dell'offerta pubblica. Con riferimento all'offerta ai dipendenti, ferma restando la possibilita' per gli stessi di aderire all'offerta destinata al pubblico indistinto, le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente presso i collocatori per quantitativi minimi di 50 azioni o relativi multipli. A ciascun dipendente saranno garantiti due lotti minimi per i dipendenti, corrispondenti complessivamente a 100 azioni. L'offerta ai dipendenti terminera' il 21 ottobre fon (RADIOCOR) :31:49 (0590) 3 NNNN

4 Poste I.: Mef; Ipo operazione fondamentale, rafforza societa' 18:54 ROMA (MF-DJ)--"Il Mef accoglie con soddisfazione l'approvazione da parte della Consob del Prospetto Informativo del collocamento che rappresenta dopo 16 anni la prima quotazione di una societa' controllata direttamente dal Tesoro". E' quanto si legge in una nota del Tesoro, che sottolinea come la privatizzazione di Poste sia "un'operazione fondamentale del programma di privatizzazioni del Governo, che ha l'obiettivo di rafforzare la societa', rendere piu' efficienti i servizi resi ai cittadini, potenziare il mercato dei capitali e reperire risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito. La quotazione di Poste Italiane rientra nella stagione di riforme che il Governo sta attuando e rappresenta un ulteriore segnale ai mercati di un significativo cambiamento in atto". Il modello di privatizzazione, evidenzia il Mef, "assicurera' la presenza di un azionariato diffuso e la stabilita' dell'assetto azionario, anche tenendo conto del servizio di pubblica utilita' che Poste Italiane svolge e dei piani di investimento, sviluppo e innovazione digitale che l'azienda ha avviato". com/rov (fine) MF-DJ NEWS 0918:54 ott 2015 Al via la privatizzazione delle Poste: va sul mercato il 34,7% capitale Parte lunedì l offerta pubblica per la quotazione in Borsa. Sbarca a Piazza Affari un colosso da 142mila dipendenti, con una rete di 13mila uffici postali

5 ANSA Francesco Caio, amministratore delegato di Poste 09/10/2015 Il lancio del collocamento di azioni di Poste Italiane sarà lunedì prossimo, con l obiettivo (se non ci sarà una chiusura anticipata o una proroga del periodo di offerta) dell avvio delle contrattazioni a Piazza Affari da martedì 27 ottobre. Il Tesoro centra così, e nei tempi previsti, un obiettivo che «rientra nella stagione di riforme che il governo sta attuando e rappresenta un ulteriore segnale ai mercati di un significativo cambiamento in atto». È prevista una tranche riservata ai dipendenti, c è l incentivo di una bonus share ad un anno, e quello di una generosa politica dei dividendi. Con Poste Italia sbarca a Piazza Affari un colosso da 142mila dipendenti, con una rete di 13mila uffici postali. IL 38% IN BORSA Sul mercato andrà fino ad un massimo del 34,7% del capitale che salirà al 38,2% (498,3 milioni di azioni) se il Tesoro eserciterà integralmente l opzione greenshoe prevista. La valorizzazione del capitale della società è stata fissata tra un minimo non vincolante di 7,837 miliardi ed un massimo vincolante solo per l offerta pubblica (e non per il collocamento istituzionale) di 9,796 miliardi: la forchetta prevista è quindi tra 6 e 7,5 euro per azione. Se ne deduce indicativamente un valore dell operazione tra 2,7 e 3,7 miliardi. IL VIA LIBERA DELLA CONSOB Arrivato l ultimo via libera di Consob con il sì al prospetto informativo, e confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, il Tesoro realizzerà così «il collocamento che rappresenta dopo 16 anni la prima quotazione di una società direttamente controllata»: il Ministero dell Economia lo indica «con soddisfazione» sottolineando che «si tratta di una operazione fondamentale del programma di privatizzazioni del Governo» con l obiettivo sia di «rafforzare la

6 società» sia di «potenziare il mercato dei capitali e reperire risorse finanziare da destinare alla riduzione del debito». TRANCHE PER I DIPENDENTI Della quota di azioni che andrà sul mercato il 70% è riservato a investitori istituzionali. Il restante 30% è per il mercato retail (per i lotti sono previste tre diverse opzioni: il lotto minimo da 500 azioni, un intermedio da 2mila azioni, un maggiorato da 5mila azioni), compresa una tranche di 14,9 milioni di azioni che saranno riservate ai dipendenti (ad ognuno saranno garantiti due lotti da 50 azioni l uno, e per l acquisto potranno richiedere l utilizzo del Tfr). COLLOCAMENTO ENTRO IL 22 OTTOBRE Poste premierà la «fedeltà» di chi acquisterà azioni al collocamento e le terrà in portafoglio per almeno un anno: è prevista una bonus share del 5% (con l assegnazione di una azione gratuita ogni venti) che salirà al 10% (una azione gratuita ogni 10) per le azioni dei lotti riservati ai dipendenti. Ad incentivare ulteriormente gli investitori concorre la politica dei dividendi fissata dal Cda del gruppo guidato dall ad Francesco Caio: il consiglio di amministrazione ha deciso che proporrà all assemblea degli azionisti, alla chiusura degli esercizi 2015 e 2016, «la distribuzione di una percentuale non inferiore all 80% dell utile netto consolidato di periodo di pertinenza del gruppo». Il collocamento, salvo proroghe o chiusure anticipate, si chiuderà il 22 ottobre (il giorno prima per la tranche riservata ai dipendenti). 9 ott 2015, 22:17 In conformità con quanto disposto dal DPCM del 16 maggio 2014, il modello di privatizzazione che è stato definito assicurerà la presenza di un azionariato diffuso Poste va in Borsa, offerta da lunedì. Vale 2,7-3,7 mld La quotazione di Poste Italiane rientra nella stagione di riforme che il Governo sta attuando e rappresenta un ulteriore segnale ai mercati di un significativo cambiamento in atto

7 AD Poste F.Caio - Roma. Il 12 ottobre 2015 inizia la privatizzazione di Poste Italiane, che verrà realizzata attraverso un Offerta, rivolta ai risparmiatori italiani, ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane e ad Investitori italiani e internazionali da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze, di azioni della società corrispondenti a poco meno del 40% del capitale sociale. Il Mef accoglie con soddisfazione l approvazione da parte della Consob del Prospetto Informativo del collocamento che rappresenta dopo 16 anni la prima quotazione (IPO) di una società controllata direttamente dal Tesoro. Si tratta di una operazione fondamentale del programma di privatizzazioni del Governo, che ha l obiettivo di rafforzare la Società, rendere più efficienti i servizi resi ai cittadini, potenziare il mercato dei capitali e reperire risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito. La quotazione di Poste Italiane rientra nella stagione di riforme che il Governo sta attuando e rappresenta un ulteriore segnale ai mercati di un significativo cambiamento in atto. In conformità con quanto disposto dal DPCM del 16 maggio 2014, il modello di privatizzazione che è stato definito assicurerà la presenza di un azionariato diffuso e la stabilità dell assetto azionario, anche tenendo conto del servizio di pubblica utilità che Poste Italiane svolge e dei piani di investimento, sviluppo e innovazione digitale che l Azienda ha avviato. I DETTAGLI DELL OFFERTA. L Offerta ha ad oggetto un quantitativo massimo di n. 453 milioni di azioni ordinarie, poste in vendita dal Ministero dell Economia e delle Finanze, corrispondente al 34,7% del capitale sociale della società (le azioni cedute dal Ministero potranno raggiungere il 38,2% del capitale della società in caso di esercizio integrale dell opzione greenshoe) e sarà realizzata attraverso un Offerta Pubblica in Italia rivolta al pubblico indistinto e ai dipendenti del Gruppo Poste ed un contestuale Collocamento Istituzionale L Offerta Pubblica rivolta al pubblico indistinto ed il Collocamento Istituzionale avranno inizio il prossimo 12 ottobre 2015 e termineranno il 22 ottobre 2015; l Offerta pubblica riservata ai dipendenti avrà inizio il prossimo 12 ottobre 2015 e terminerà il 21 ottobre L intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società è compreso tra un minimo non vincolante di Euro milioni ed un massimo vincolante per la sola Offerta Pubblica di Euro milioni, pari ad un minimo non vincolante di Euro 6,00 per Azione ed un massimo vincolante per la sola Offerta Pubblica di Euro 7,50 per Azione. Redazione Stato Quotidiano

8 Poste, la Consob dice ok. Pubblicato il prospetto Via libera di Consob al prospetto informativo relativo alla quotazione in Borsa italiana di Poste italiane Venerdì, 9 ottobre :09:00 Disco verde della Consob al prospetto informativo relativo alla quotazione del 40% di Poste Italiane. Procede quindi il cammino della societa' verso la Borsa: il debutto a piazza Affari e' previsto per l'ultima settimana di ottobre. Ragionevolmente il 28 ottobre. Giovedì intanto è arrivato il via libera di Borsa Italiana alla quotazione; la data di inizio delle negoziazioni, ha precisato la societa' che gestisce piazza Affari, "verra' stabilita con successivo avviso di Borsa Italiana, subordinatamente alla verifica della sufficiente diffusione degli strumenti finanziari". l ministero dell'economia e delle Finanze, si legge in una nota, metterà sul mercato 453 milioni di azioni ordinarie pari al 34,7% del capitale sociale. Tale quota potrà raggiungere un massimo del 38,2% nel caso di esercizio dell'opzione greenshoe a disposizione dei collocatori. L'operazione valorizza l'intero capitale di Poste tra 7,837 miliardi e 9,796 miliardi, pari a un prezzo minimo non vincolante di 6 euro per azione e un massimo vincolante per la sola offerta al pubblico di 7,50 euro per azione. L'offerta avra' inizio il 12 ottobre e si concludera' il 22 ottobre. Pubblicato il prospetto informativo: la società ha adottato una politica di dividendi da proporre all'assemblea, per gli esercizi 2015 e 2016, con la distribuzione di una percentuale non inferiore all'80% dell'utile netto consolidato. Sul mercato andrà il 34,7% del capitale: salirà fino al 38,2% se il Tesoro eserciterà integralmente la greenshoe, una quota di azioni di riserva. La valorizzazione della società è fissata tra un minimo non vincolante di 7,837 miliardi ed un massimo di 9,796 miliardi, pari alla forchetta tra 6 e 7,5 euro per azione.al governo andranno massimo 3,7 miliardi.

9 La privatizzazione di Poste, ha fatto sapere oggi Fitch, non comportera' variazioni di rating, perche' secondo l'agenzia l'operazione non alterera' l'importanza del gruppo rispetto al Governo. In base ai criteri di giudizio degli enti del settore pubblico dell'agenzia di rating, l'esecutivo italiano rimane lo sponsor del gruppo postale, e gli analisti ritengono che molto probabilmente sarebbe pronto a dare sostegno in caso di necessita'. Fitch ritiene che l'importanza strategica del gruppo e la sua integrazione con il Governo, nonche' l'elevato livello di controllo e supervisione da parte di quest'ultimo rimarranno anche dopo la cessione. Nel frattempo, il prossimo appuntamento e' quindi fissato per lunedi' prossimo, 12 ottobre, giorno in cui si svolgera' a Milano una riunione tra i vertici del gruppo, le banche del consorzio di collocamento e i referenti finanziari; a seguire si terra' una conferenza stampa in cui verra' ufficializzato il percorso per lo sbarco a Piazza Affari; la settimana prossima e la successiva saranno percio' di road show tra Milano, Londra e New York. Fondi di investimento (americani, cinesi e giapponesi) avrebbero manifestato gia' interesse in occasione della recente trasferta dell'amministratore delegato Francesco Caio a Wall Street. Oltre a China Investment Corporation, si sarebbe fatto avanti anche Japan Government Pension Investment Fund, il piu' grande fondo pensione al mondo. Si tratta di potenziali investitori istituzionali a cui e' riservato il 70% del collocamento e che potranno acquistare fino al 5% delle azioni del gruppo. Del 30% di offerta globale, invece, una quota verra' riservata ai dipendenti. Poste Italiane verso la privatizzazione. Sul mercato il 38,3 per cento del capitale Data: 9 ottobre :10 in: Economia e Politica Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo

10 ROMA. In data odierna, CONSOB ha approvato il Prospetto Informativo presentato dal Ministero dell Economia e delle Finanze e da Poste Italiane e S.p.A. (la Società ) relativo all offerta pubblica di vendita (OPV) ) finalizzata all ammissione alle negoziazioni delle azioni della società sul mercato telematico azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa ( il prospetto ). L approvazione della CONSOB fa a seguito al provvedimento con il quale, in data 8 ottobre 2015, Borsa Italiana ha deliberato l ammissione al la quotazione sul MTA. Il Prospetto sarà depositato presso la CONSOB e messo a disposizione presso la sede legale di Poste Italiaane in Roma, Viale Europa n. 190, presso i Responsabili del Colloca amento e i Collocatori, nonché sul l sito Internet della Società. L avviso d i avvenuta a pubblicazione del Prospetto sarà pubblicato su almeno un quotidiano economico o finanziario o a tiratura nazionale, il 10 ottobre Si comunica inoltre che in data 7 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato una politica dei dividendi per proporre all Assemblea degli Azionisti, per gli esercizi 2015 (distribuibiie nel 201 6) e 2016 (distribuibile nel 2017), la distribuzione di una percentuale non inferiore a ll 80% dell utile netto consolidato o di periodo di pertinenza del Gruppo. In sintesi: L Offerta di azioni Poste Italiane avverrà dal 12 ottobre al 22 ottobre; Verranno collocate fino ad un massimo di 453 milioni di azioni, pari al 38,2% del capitale della società; Un minimo del 30% di queste azioni saranno destinate ai piccoli risparmiatori (inclusi i dipendenti della società) e un massimo del 70% agli investitori istituzionali; Il prezzo di collocamento sarà incluso tra un minimo, non vincolante, di 6 euro per azione e un massimo, vincolante, di 7,50 euro;

11 Ciò vuol dire che l intervallo di valorizzazione indicativo della Società Poste Italiane è incluso tra circa 7,8 miliardi di euro e circa 9,8 miliardi di euro; Ci sarà una bonus share: chi terrà per almeno un anno le azioni acquistate in fase di quotazione, ne riceverà 1 gratuita ogni 20 (1 ogni 10 per i dipendenti); Lunedì parte la privatizzazione di Poste. Mef: "Rientra in stagione riforme" FINANZA Pubblicato il: 09/10/ :17 Lunedì inizia la privatizzazione di Poste Italiane, che verrà realizzata attraverso un offerta, rivolta ai risparmiatori italiani, ai dipendenti del gruppo Poste Italiane e ad investitori italiani e internazionali da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze, di azioni della società corrispondenti a poco meno del 40% del capitale socia. Oggi è arrivato il via libera della Consob al prospetto informativo presentato dal ministero dell'economia e da Poste Italiane in vista della quotazione del gruppo. Dopo 16 anni si tratta della prima quotazione (Ipo) di una società controllata direttamente dal Tesoro. "E' un'operazione fondamentale del programma di privatizzazioni del Governo, che ha l obiettivo di rafforzare la società, rendere più efficienti i servizi resi ai cittadini, potenziare il mercato dei capitali e reperire risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito", sottolinea il Mef. La quotazione di Poste Italiane "rientra nella stagione di riforme che il Governo sta attuando e rappresenta un ulteriore segnale ai mercati di un significativo cambiamento in atto".

12 L'offerta ha ad oggetto un quantitativo massimo di 453 milioni di azioni ordinarie, poste in vendita dal Mef, corrispondente al 34,7% del capitale sociale della società (le azioni cedute dal Mef potranno raggiungere il 38,2% del capitale della società in caso di esercizio integrale dell opzione greenshoe) e sarà realizzata attraverso un offerta pubblica in Italia rivolta al pubblico indistinto e ai dipendenti del gruppo Poste ed un contestuale Collocamento Istituzionale. L offerta Pubblica rivolta al pubblico indistinto ed il Collocamento Istituzionale avranno inizio il 12 ottobre e termineranno il 22 ottobre. L offerta pubblica riservata ai dipendenti avrà inizio il prossimo 12 ottobre e terminerà il 21 ottobre. Intanto, per Fitch non cambia il rating di Poste Italiane in vista della quotazione. L'operazione, spiega l'agenzia di rating, "non altererà l'importanza o il rapporto del gruppo con il governo italiano". "In base ai nostri criteri per le società controllate lo Stato resta sponsor di Poste, e riteniamo che il sostegno straordinario rimarrà altamente probabile se necessario", sottolinea Fitch spiegando che "l'importanza strategica del gruppo e la sua integrazione con il governo rimarrà anche dopo" tale operazione. 9 ottobre 2015 Poste, lunedì parte la privatizzazione che vale tra i 2,7 e i 3,7 miliardi Premio del 5% a chi mantiene le azioni per un anno. Ai dipendenti un'offerta riservata da 14,9 milioni di titoli 20:11 - Partirà lunedì il collocamento di azioni di Poste italiane in vista della quotazione in Borsa. Andrà sul mercato il 34,7% del capitale, che potrà salire fino al 38,2%. "E' un'operazione fondamentale del programma di privatizzazioni del governo, che ha l'obiettivo di rafforzare la società", commenta il Mef, ministero dell'economia e delle Finanze. Quasi 15 milioni di azioni sono riservate ai dipendenti del gruppo. Privatizzazione vale tra 2,7 e 3,7 miliardi - Con lo sbarco in Borsa, considerando il numero di azioni offerte e la forchetta prezzo, il Tesoro cederà azioni per un valore indicativamente tra un minimo di 2,7 miliardi ad un massimo di 3,7. La forchetta è tra 6 e 7,5 euro per azione, l'offerta di 453 milioni di azioni ordinarie che può salire

13 a 498,3 se il Tesoro eserciterà interamente l'opzione greenshoe. L'operazione è "fondamentale per il programma di privatizzazioni del governo, che ha l'obiettivo di rafforzare la Società, rendere più efficienti i servizi resi ai cittadini, potenziare il mercato dei capitali e reperire risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito". Così il Mef. Si tratta di "un ulteriore segnale ai mercati di un significativo cambiamento in atto". Premio del 5% agli azionisti "fedeli" - Per chi, con la collocazione delle azioni di Poste, le terrà in portafoglio per almeno un anno dalla quotazione è prevista l'assegnazione di una azione gratuita ogni 20 (pari al 5%). Il bonus sale al 10%, con una azione gratuita ogni 10 mantenuta in portafoglio per 12 mesi, per i dipendenti che acquisteranno i lotti dell'offerta a loro riservati. Ai dipendenti offerta riservata - Il collocamento di azioni di Poste in vista della quotazione in Borsa sarà offerto per il 30% al retail ed al 70% a investitori istituzionali. Nell'ambito della quota retail 14,9 milioni di azioni sono riservate ai dipendenti del gruppo: ad ognuno saranno garantiti due lotti minimi, pari a 10 azioni, ed è prevista la possibilità di richiedere l'utilizzo del Tfr. IL COLOSSO POSTE IN NUMERI Con Poste Italia sbarca a Piazza Affari un colosso da 142mila dipendenti, con una rete di 13mila uffici postali. Questi i numeri del gruppo postale guidato dall'ad Francesco Caio. Le strutture - 13 mila uffici postali - 10 uffici postali multietnici - 7mila ATM Postamat Sportelli Amico - 52mila cassette di impostazione - 38mila mezzi uffici di recapito Filiali in tutta Italia - 18 centri meccanizzati - 10 aerei Le risorse - 142mila dipendenti (47% uomini e 53% donne) - 100mila postazioni di lavoro - 60mila addetti negli uffici postali - 28mila postini telematici operatori del Contact Center I servizi - 50 milioni di operazioni al giorno - 33 milioni di clienti bancoposta - 30 milioni bollettini al mese - 13 milioni di invii postali al giorno - 220mila pacchi al giorno milioni di raccomandate l'anno - 9 milioni di visitatori al mese al sito Poste Italiane - 1,6 milioni di servizi finanziari erogati al mese su poste.it I numeri milioni di carte Postamat - 13,5 milioni di carte prepagate Postepay - 6,2 milioni di conti correnti postali miliardi di euro di risparmio amministrato - 2 milioni di correntisti online

14 - 1,4 milioni di clienti giornalieri - 23 milioni di operazioni finanziarie online l'anno - 91,9 miliardi di riserve tecniche da PosteVita notizie del giorno / Economia Poste: al via la privatizzazione, sul mercato fino al 38,2% Roma, 9 ott. (askanews) - L'Ipo di Poste Italiane scatterà da lunedì prossimo per concludersi il 22 ottobre e riguarderà fino al 38,2% del capitale della società. E' quanto si legge nel prospetto informativo. In particolare, saranno offerte 453 milioni di azioni ordinarie, poste in vendita dal ministero dell'economia e delle Finanze, corrispondenti al 34,7% del capitale, percentuale che può salire fino al 38,2% del capitale in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe. L'offerta rivolta al pubblico indistinto ed il collocamento istituzionale avranno inizio il prossimo 12 ottobre 2015 e termineranno il 22 ottobre L'offerta pubblica riservata ai dipendenti avrà inizio il prossimo 12 ottobre 2015 e terminerà il 21 ottobre La forchetta di prezzo è compresa tra un minimo non vincolante di 6 euro per azione e un massimo vincolante per la sola offerta pubblica di 7,5 euro, che corrisponde a una valorizzazione indicativa del capitale economico della società tra 7,837 e 9,796 miliardi di euro.

15 L'offerta globale di Poste si compone per il 70% di un'offerta riservata ad investitori istituzionali in Italia ed all'estero e per il 30% di un'offerta pubblica (su un minimo di 135,9 milioni di azioni) rivolta esclusivamente al pubblico indistinto in Italia e ai dipendenti del Gruppo residenti in Italia. Per la tranche rivolta al pubblico indistinto è previsto un lotto minimo di 500 azioni o suoi multipli, un lotto intermedio di azioni o suoi multipli, e un lotto maggiorato di azioni o suoi multipli. A chi manterrà le azioni per 12 mesi sarà riconosciuta una bonus share ogni 20 assegnate. Prevista anche una tranche riservata ai dipendenti del Gruppo residenti in Italia composta da un massimo di circa 14,9 milioni di azioni. Il Ministero del Tesoro "accoglie con soddisfazione" l'approvazione da parte della Consob del Prospetto Informativo del collocamento di Poste Italiane "che rappresenta dopo 16 anni la prima quotazione (IPO) di una società controllata direttamente dal Tesoro". "Si tratta - spiega in una nota il Mef - di una operazione fondamentale del programma di privatizzazioni del Governo, che ha l'obiettivo di rafforzare la società, rendere più efficienti i servizi resi ai cittadini, potenziare il mercato dei capitali e reperire risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito". La quotazione di Poste Italiane, prosegue ancora la nota, "rientra nella stagione di riforme che il Governo sta attuando e rappresenta un ulteriore segnale ai mercati di un significativo cambiamento in atto". In conformità con quanto disposto dal Dpcm del 16 maggio 2014, ricorda il Mef, "il modello di privatizzazione che è stato definito assicurerà la presenza di un azionariato diffuso e la stabilità dell'assetto azionario, anche tenendo conto del servizio di pubblica utilità che Poste Italiane svolge e dei piani di investimento, sviluppo e innovazione digitale che l'azienda ha avviato". Poste porta in Borsa il 34,7%, fino al 38,2% con greenshoe 19:22 09 OTT 2015 (AGI) - Roma, 9 ott. - La quota di capitale di Poste italiane che il ministero dell'economia mettera' sul mercato e' pari a al 34,7%, che puo' arrivare al 38,2% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe. E' quanto si legge in una nota del Mef. "L'offerta - si legge nella nota - ha ad oggetto un quantitativo massimo di n. 453 milioni di azioni ordinarie, poste in vendita dal Ministero dell'economia e delle Finanze, corrispondente al 34,7% del capitale sociale della societa' (le azioni cedute dal Ministero potranno raggiungere il 38,2% del capitale della societa' in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe) e sara' realizzata attraverso un'offerta Pubblica in Italia rivolta al pubblico indistinto e ai dipendenti del Gruppo Poste ed un contestuale Collocamento Istituzionale". L'offerta pubblica e il collocamento istituzionale di Poste Italiane "avranno inizio il prossimo 12 ottobre 2015 e termineranno il 22 ottobre 2015 (salvo chiusura anticipata o proroga). L'Offerta ai dipendenti terminera' il 21 ottobre 2015".

16 La forchetta di prezzo delle azioni di Poste italiane che da lunedi' prossimo saranno collocate sul mercato oscilla tra i 6 e i 7,50 euro. "L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della societa' - si legge nel comunciato - e' compreso tra un minimo non vincolante di Euro milioni ed un massimo vincolante per la sola Offerta Pubblica di Euro milioni, pari ad un minimo non vincolante di euro 6,00 per azione ed un massimo vincolante per la sola Offerta Pubblica di euro 7,50 per azione". "La quotazione di Poste Italiane rientra nella stagione di riforme che il Governo sta attuando e rappresenta un ulteriore segnale ai mercati di un significativo cambiamento in atto". E' quanto si legge in una nota del ministero dell'economia. Il Mef, aggiunge la nota, "accoglie con soddisfazione l'approvazione da parte della Consob del prospetto informativo del collocamento che rappresenta dopo 16 anni la prima quotazione (IPO) di una societa' controllata direttamente dal Tesoro. Si tratta di una operazione fondamentale del programma di privatizzazioni del Governo, che ha l'obiettivo di rafforzare la societa', rendere piu' efficienti i servizi resi ai cittadini, potenziare il mercato dei capitali e reperire risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito". Il Consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha adottato una politica dei dividendi per proporre all'assemblea degli azionisti, per gli esercizi 2015 (distribuibile nel 2016) e 2016 (distribuibile nel 2017), la distribuzione di una percentuale non inferiore all'80% dell'utile netto consolidato di periodo di pertinenza del Gruppo. La Consob ha approvato il Prospetto Informativo, presentato dal ministero dell'economia e delle Finanze e da Poste Italiane relativo all'offerta pubblica di vendita (Opv) finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Societa' sul Mercato Telematico Azionario (Mta), organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'approvazione della Consob fa seguito al provvedimento con il quale, in data 8 ottobre 2015, Borsa Italiana ha deliberato l'ammissione alla quotazione sul Mta. Il prospetto sara' depositato presso la Consob e messo a disposizione presso la sede legale di Poste Italiane in Roma, Viale Europa n. 190, presso i Responsabili del Collocamento e i Collocatori, nonche' sul sito Internet della Societa'. L'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto sara' pubblicato su almeno un quotidiano economico finanziario a tiratura nazionale, il 10 ottobre (AGI).