Il servizio di Private Insurance. Aspetti operativi e casi pratici. Giovedì 11 dicembre 2008, ore Palazzo Bovara, Milano

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1 Il servizio di Private Insurance Aspetti operativi e casi pratici Giovedì 11 dicembre 2008, ore Palazzo Bovara, Milano

2 Il servizio di Private Insurance è ormai entrato a far parte dell offerta di molti operatori specializzati nel Private Banking e la recente ricerca sulla clientela private commissionata da AIPB evidenzia questo crescente interesse. Ma quali sono i concreti ambiti di intervento? Quali i casi risolti e le esperienze estere? Come affrontare il tema dell intermediazione di soluzioni non standardizzate? L incontro sarà occasione di confronto al fine di fare il punto sugli aspetti operativi, sulle ultime novità del settore e sulle caratteristiche tecnico-regolamentari che contraddistinguono la realtà Private Insurance. Programma Registrazione dei partecipanti Saluto ai partecipanti Private Insurance in Italia tra tradizione e nuovi format Giuseppe Frascà Presidente Commissione AIPB Private Insurance Strumenti operativi del Private Insurance Umberto Venturini La Mondiale Europartner Aspetti legali del Private Insurance Albina Candian Università degli Studi di Milano - Studio Albina Candian & Partners Private Insurance: la prospettiva di una banca estera Sandro Pontecorvo UBS Italia S.p.A Wealth Management Coffee & Tea Aspetti fiscali del Private Insurance Leo De Rosa Studio Russo De Rosa Bolletta & Associati

3 Relatori Giuseppe Frascà Laureato in Giurisprudenza presso l Università Cattolica di Milano, inizia la sua carriera nel mondo della distribuzione finanziaria e assicurativa con esperienze nei Gruppi Zurich e RAS. Partner della società lussemburghese di brokeraggio indipendente FARAD International, dal 2003 ne promuove lo sviluppo in Italia. Attualmente dirige la succursale italiana di FARAD Investment Advisor, società di gestione patrimoniale del gruppo. In AIPB è Presidente della Commissione Private Insurance. Umberto Venturini Inizia il suo percorso professionale nel 1991 nel gruppo Arca Vita; diventa poi Responsabile del Comparto Vita nel canale Promotori Finanziari in Cattolica Assicurazioni. Nel 2002 si trasferisce in Lussemburgo da dove segue lo sviluppo del mercato italiano per la Compagnia Euresa-Life. Rientra in Italia nel 2006 per ricoprire il ruolo di Key Account Manager in Clerical Medical; da qui esce all inizio del 2008 per ricoprire il ruolo attuale di Responsabile del mercato italiano per La Mondiale Europartner. Leo De Rosa 35 anni, laureato in Bocconi con pieni voti assoluti e lode e specializzazione in Libera Professione. Esercita l attività di dottore commercialista e revisore contabile in Milano dove ha fondato e guida uno studio legale e tributario che porta il suo nome. Si occupa prevalentemente di fiscalità finanziaria ed immobiliare e di operazioni societarie straordinarie con particolare riguardo alle operazioni di Private Equity, corporate finance e passaggio generazionale. È docente del master tributario e del master sulle operazione straordinarie del Sole 24 Ore di cui è anche coordinatore scientifico e, più in generale, svolge un intensa attività pubblicistica con convegni, seminari e contributi editoriali per i principali operatori del settore. Collabora con l Università Bocconi di Milano per il corso di Operazioni Straordinarie e Temi Speciali di Bilancio. [...]

4 Relatori Albina Candian Professore ordinario di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Milano. Avvocato in Milano è già Professeur invité presso l Université Pantheon - Paris II e Professeur invité presso la Faculté de Droit Comparé de Strasbourg in materia di Garanzie del Credito. Già partner di un importante Studio Legale Milanese specializzato nelle tematiche assicurative, è attualmente Senior Partner dello Studio Legale Albina Candian & Partners. L avvocato Candian è consulente Giuridico e Attorney in Diritto Privato e Commerciale nazionale, europeo ed internazionale con specializzazione in materia di Diritto dei Mercati Assicurativi, Finanziari e Bancari, della Previdenza complementare e della Assistenza sanitaria integrativa e in tutte le tematiche di Diritto Civile e Societario. Sandro Pontecorvo Laureato in Giurisprudenza presso l Università La Sapienza di Roma, inizia la sua carriera in Lussemburgo presso la Société Européenne de Banque; l esperienza professionale prosegue poi a Milano e Roma presso la Banca Commerciale Italiana occupandosi prevalentemente di Institutional Asset Management. Nel 2002 è Responsabile dei portafogli assicurativi in Nextra Investment Management Sgr e successivamente, sempre in Nextra, diventa anche Responsabile delle attività di Sales & Relationship Management con la Clientela Istituzionale. Dal 2005 è Responsabile del desk dedicato agli intermediari finanziari ed alla Clientela Istituzionale in UBS Italia Wealth Management.

5 Informazioni utili Sede dell evento Sala Castiglioni - Palazzo Bovara C.so Venezia, 51 - Milano Come raggiungerci Dalla Stazione Centrale: MM3 (linea gialla) direzione S. Donato; scendere stazione Duomo; MM1 (linea rossa) Direzione Sesto F.S.; Dall aeroporto di Linate: bus 73; scendere San Babila; MM1 (linea rossa) direzione Sesto F.S; Registrazione La partecipazione alla conferenza è gratuita. I posti disponibili sono limitati. Per motivi di sicurezza è obbligatorio procedere all iscrizione tramite mail all indirizzo: tiziana.sanzone@unicatt.it a cui seguirà conferma di partecipazione fino ad esaurimento posti. Per qualsiasi informazione: Tiziana Sanzone tel fax Dall aeroporto di Malpensa: Malpensa Express per Piazza Cadorna; MM1 (linea rossa) direzione Sesto F.S; Media Partners: Progetto grafico a cura di: