2009 Esistono grandi uomini che fanno sentire piccoli tutti gli altri.

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1 2009 Esistono grandi uomini che fanno sentire piccoli tutti gli altri. Ma il vero grande uomo è chi fa sentire tutti grandi. Charles Dickens Il Private Insurance: strumento di Wealth Management Percorso accreditato per il mantenimento della certificazione EFPA Corso creato in collaborazione con:

2 & Il Private Insurance: strumento di wealth management Percorso di mantenimento della certificazione EFPA Sommario Il programma dettagliato 2 Le caratteristiche del corso 4 Sedi e durata 4 Docenti 5 Note organizzative 5

3 & Il programma dettagliato del corso: 1) Il servizio di Private Insurance: Struttura giuridica dedicata Elementi distintivi di una struttura efficiente in materia fiscale Contesto di riferimento e competenze richieste Peculiarità del servizio e indicazioni applicative Il contratto assicurativo adeguato al Private Insurance: profili oggettivi e soggettivi 2) Dati raccolta e Giurisdizioni Market view : o Italia o Lussemburgo o Irlanda o Liechtenstein Giurisdizioni: o Lussemburgo o Irlanda o Liechtenstein 3) La distribuzione assicurativa Italia: attività di intermediazione e regime di Libera Prestazione di Servizi Italia: intermediari e canali distributivi Italia: regole di comportamento e adeguatezza dei contratti Europa: market view e differenti giurisdizioni 4) Aspetti legali per la pianificazione successoria e la protezione patrimoniale: Impignorabilità e insequestrabilità Diritto proprio del beneficiario Diritto di creditori ed eredi Azione di riduzione e collazione

4 & Imposta di successione e donazione Strategie di pianificazione successoria e patrimoniale 5) Aspetti fiscali rilevanti per la definizione di una strategia personalizzata di tax planning Tassazione del premio Tassazione delle prestazioni di un assicurazione a finalità finanziaria Imposta sostitutiva: o liquidazione dell imposta operata tramite rappresentante fiscale o liquidazione dell imposta operata direttamente dall impresa di assicurazione o autoliquidazione dell imposta da parte del contraente Approfondimenti sul monitoraggio fiscale: quadro RW Il ruolo della fiduciaria Polizze estere e contraenza fiduciaria 6) Distribuzione dei prodotti assicurativo-finanziari: Regole intermediari Consob Peculiarità dei prodotti assicurativi di matrice comunitaria Analisi comparativa 7) Profili di personalizzazione delle soluzioni di Private Insurance: Soggetti coinvolti: o la banca depositaria o la compagnia assicurativa o la figura dell asset manager Fondo Interno Dedicato (F.I.D.) o Definizione e soggetti coinvolti o Personalizzazione del FID e investimenti possibili Le garanzie accessorie nei prodotti di Private Insurance per il ramo vita Strutture enhanced: private equity, fondi immobiliari, società non quotate private placement 8) Case Study: Analisi di casistiche reali di Private Insurance

5 & Caratteristiche del corso: Parteciperanno: Giuseppe Frascà Laureato in giurisprudenza presso l'università Cattolica di Milano, inizia la sua carriera nel mondo della distribuzione finanziaria e assicurativa con esperienze nei gruppi Zurich e RAS. Dal 1996 è attivo nel settore del brokeraggio assicurativo, dove ricopre incarichi alla guida di società di distribuzione tra le prime ad introdurre i prodotti unit, index-linked e private portfolio promossi dalle Compagnie europee pioniere della Libera Prestazione di Servizi in Italia. Partner della società lussemburghese di brokeraggio indipendente FARAD International S.A., dal 2003 ne promuove lo sviluppo in Italia avviando collaborazioni con divisioni di Private Banking, Società Fiduciarie, Family Offices e Professionisti. Broker di Assicurazioni, in AIPB è Presidente della commissione tecnica permanente sul Private Insurance. E inoltre relatore a convegni e docente presso scuole di formazione e certificazione professionale in ambito assicurativo e bancario. Sono previsti, oltre a case history realmente realizzati, contributi di altri esperti del settore come Fabrizio Mazzucato e Silvia Colombo che apporteranno interessanti testimonianze sulle tematiche trattate. Il corso, di 8 ore, è certificato dall EFPA per il mantenimento del certificato fa In aula sarà anche distribuita la pubblicazione Il servizio di Private Insurance tratta dal Volume Conoscere il Private Banking (a cura di M. Oriani e B. Zanaboni). Sedi e durata Il Corso si svolgerà presso le sedi indicate sul portale La durata sarà di 8 ore dalle 9.00 alle ore e dalle ore alle ore

6 Docenti : & Giuseppe Frascà Fabrizio Mazzuccato Silvia Colombo Note organizzative Il Corso sarà limitato ad un massimo di 25 partecipanti. In caso di disdetta della partecipazione entro 15 giorni dalla data del corso verrà trattenuto il 50% della quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo. Per maggiori informazioni in merito e per l iscrizione contatta Formazione@ProfessioneFinanza.com