L asset management di Banca Fideuram

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1 L asset management di Banca Fideuram 1

2 LA SOCIETA 2

3 La struttura societaria Banca Fideuram 3 Italia 99.5% Irlanda 100% Lussemburgo 99.94% Fideuram Investimenti SGR Gestioni Patrimoniali Fondi Comuni di diritto Italiano Prodotti Assicurativi Italiani Fideuram Asset Management Ireland (FAMI) SPIIL Fondi Comuni di diritto Lussemburghese Fondi Comuni di diritto Irlandese (SPIIL) Fondi Pensione Prodotti Assicurativi Irlandesi Banca Fideuram- Sanpaolo Intesa Fideuram Gestions SA Calcolo NAV Istituizione Fondi Comuni di diritto Lussemburghese Distribuzione (Rete BF) Banca Depositaria IT Back Office

4 La distribuzione delle masse (al 31/01/2011) Patrimonio in Mln di Euro 4 Fondi Comuni 36,045 Fondi Italiani* 2,166 Fondo Pensione 339 Fondi Lussemburghesi** 32,555 Fondi FMF*** 130 Fondi Ailis**** 855 Gestioni Patrimonili 9,428 Assicurativo 9,015 Unit Linked Italia 7,676 Unit Linked Irlanda***** 1,339 Totale 54,488 *compresi gli FMS **compresi i comparti Zero Coupon *** Fideuram Multimanager Fund (ultimo dato disponibile del 24/01/2011 riferito a fine dicembre) **** compresi i comparti a Formula ***** Unit Linked Irlanda (ultimo dato disponibile al 26/01/2011) Dati di patrimonio aggiornati a fine gennaio 2011

5 LA GESTIONE 5

6 La gestione al centro 6 L investimento richiede continuamente idee innovative. Esige esperienza e risorse, passione e competenze, professionalità ed elevata specializzazione. Fideuram Investimenti SGR e Fami sono il centro propulsivo delle strategie di investimento di gruppo oltre 180 professionisti dedicati alle attività di gestione, consulenza ed Asset Allocation.

7 Una struttura ben articolata 7 Il gruppo di Analisi Macroeconomica L attività di gestione è il risultato dell interazione di diversi gruppi funzionali. Il gruppo di Asset Allocation Il gruppo Multimanager Il gruppo di Gestione dei Fondi Il gruppo di Risk Management Il gruppo di Gestioni Private

8 I protagonisti Il gruppo di Analisi Macroeconomica è responsabile delle analisi macroeconomiche di medio/lungo periodo. 8 Il responsabile Flavio Rovida Il gruppo di Asset Allocation è responsabile delle analisi sui mercati equity/bond e sui cambi, delle scelte di investimento, i del ribilanciamento i dei comparti, dello sviluppo e dell implementazione l i dei modelli quantitativi di portafoglio e dei modelli di analisi/previsione utilizzati dal gruppo di Gestione. Il responsabile Enrico Boaretto Il gruppo Multimanager è responsabile della selezione di fondi di asset manager di Case Terze. La selezione è utilizzata per fondi di fondi, GPF e Unit Linked. Il responsabile Mario Bortoli

9 I protagonisti Il gruppo di Gestione dei Fondi composto da gestori specializzati per area di mercato e tipologia di prodotto, è responsabile delle decisioni di investimento sui singoli prodotti. Pietro Di Leo Pietro Calati Luigi Degrada 9 Il gruppo di Risk Management è responsabile dell analisi dei parametri di rischio e di performance dei portafogli e monitora costantemente il livello di rischio a cui sono esposti i nostri comparti. Il responsabile Gianluca Lonero Il gruppo di Gestioni Private è responsabile della gestione dei portafogli personalizzati dei Key Clients (clienti oltre il milione di euro). Si tratta di gestioni Customizzate, in architettura aperta, con un approccio risk driven e total return. Il responsabile Marcello Qualgliotti

10 Il processo di investimento Approccio top-down all asset allocation 10 Ricerca Macroeconomica Managemen nt) Asset Allocation Portafoglio Strategico Fund Selection (Team Multimanager) Analisi Fondamentale (Team di Gestori) Mo nitoraggio de el Rischio (G Gruppo Risk Team Gestori Private High Net Worth Approccio bottom-up alla selezione dei titoli

11 Il ruolo nel Gruppo Fideuram Fideuram Investimenti non offre semplicemente soluzioni d investimento, ma è una intelligenza finanziaria al servizio della vendita che propone: 11 Soluzioni articolate Sviluppo offerta Sviluppo congiunto prodotti Supporto ai servizi di Investimento SEI Servizi Selezione Gestori terzi Soluzioni di Investimento e supporto commerciale ai Key Clients Comunicazione Documenti su: prodotti mercati Vendita Soluzioni di Wealth Management Asset Allocation & Gestione

12 PREMI E RICONOSCIMENTI 12

13 L Asset manager di Banca Fideuram ha ricevuto importanti riconoscimenti IL GRAND PRIX EUROFONDS PREMIA I MIGLIORI FONDI IN BASE AI RATING DELL'OMONIMO CONSORZIO APT-EUROFONDS. IL PREMIO VIENE ATTRIBUITO TENENDO IN CONSIDERAZIONE TUTTI I FONDI COMUNI ITALIANI O ESTERI CHE VANTANO LE 4 E LE 5 STELLE APT-EUROFOND. Fonditalia Equity Global Emerging Markets Per 2 Anni Consecutivi RICONOSCIMENTO CHE PREMIA FONDI E GESTORI CHE HANNO OTTENUTO I MIGLIORI RISULTATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI. 13 Morningstar Fund Awards I VINCITORI SONO I COMPARTI CHE HANNO OTTENUTO BUONE PERFORMANCE COSTANTEMENTE NEGLI ANNI, MANTENENDO SOTTO CONTROLLO IL RISCHIO. CFS Rating SELEZIONE DEI MIGLIORI FONDI VOLTA A PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI MIGLIORI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ACQUISTABILI IN ITALIA. RICONOSCIMENTO AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ITALIANI E ALLE SICAV ESTERE CHE HANNO OTTENUTO IL MASSIMO DEL RATING DI MILANO FINANZA E DI MORNINGSTAR. Morningsta r Rating IL FONDO PREMIATO RISULTA AL PRIMO POSTO DEL PROPRIO SETTORE DI CLASSIFICAZIONE SECONDO IL CRITERIO CONSISTENT RETURN CHE CONSIDERA I FONDI CON RENDIMENTI SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORE RISPETTO A UN GRUPPO DI FONDI DELLO STESSO TIPO E LA SUA CAPACITÀ DI MANTENERE IL LIVELLO DI PERFORMANCE NEL TEMPO.

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