Una mission distintiva

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1 Una mission distintiva Unicità Assistere i Clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni, sulla base dei loro bisogni e profili di rischio. Offrire servizi di consulenza finanziaria e previdenziale con l ausilio della propria Rete di promotori finanziari, in maniera trasparente.

2 UN MODELLO DI BUSINESS UNICO NEL MERCATO Unicità Sanpaolo Invest integra due qualità complementari. La vicinanza al Cliente Il Private Banker è l interlocutore privilegiato del Cliente, con il quale costruisce una relazione diretta, basata su professionalità, trasparenza e riservatezza. La solidità di un grande Gruppo Le risorse ed il know-how di un grande gruppo bancario a supporto del Private Banker garantiscono al Cliente la massima sicurezza e serenità.

3 un grande gruppo Unicità Italia Irlanda Francia Lussemburgo Svizzera Principato di Monaco Fiduciaria Financière Bank (Luxembourg) Vita Euro- Trésorerie Bank (Suisse) Investimenti SGR Sanpaolo Invest (Ireland) Asset Management (Ireland) Bank (Monaco) Sanpaolo Invest Gestions Controllo Diretto Controllo Indiretto

4 I NUMERI CHIAVE del gruppo BANCA FIDEURAM Leadership Patrimonio in Gestione mld mld Clienti 606mila 116 mila Private Banker Dipendenti Sportelli bancari 326 Uffici dei Private Banker Fonte Banca : dati al 31 marzo 2011

5 leader tra i promotori finanziari Leadership Il Gruppo Banca gestisce un terzo dei patrimoni presenti sul mercato italiano. quota di mercato Gruppo Banca 30% Banca Mediolanum 16% Fineco Bank 12% Allianz Bank 10% Banca Generali 10% Fonte Assoreti: dati al 31 marzo 2011

6 veri specialisti nel private banking Leadership Il Gruppo Banca, al 7 posto in Italia per raccolta indiretta*, ha un focus particolare sulla clientela Private. Il Gruppo Banca è 1 in Italia per concentrazione delle masse Private Comparazione con le Divisioni Private Banking Gruppo Banca masse private/masse totali 42% Intesa Sanpaolo Private Banking quota di mercato 15% UBI Banca 28% UniCredit Private Banking 13% Banco Popolare 19% UBI Banca Private Investments Gruppo Banca Banca Aletti 5% 5% 7% Intesa Sanpaolo Private Banking UniCredit Private Banking 12% 7% Fonte Patrimoni: dati al 30 giugno 2010 (*) Fonte ABI: dati al 31 marzo 2011

7 Innovazione La Consulenza Base è un servizio gratuito che rappresenta l impegno di Sanpaolo Invest a tutela del Cliente. ANALISI DELLE ESIGENZE INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI REPORTISTICA SEMESTRALE attività di monitoraggio DELLE SOLUZIONI attuate

8 Innovazione La Consulenza EVOLUTA è un servizio a pagamento per un supporto consulenziale evoluto e più completo. DIAGNOSI COMPLETA DEL PORTAFOGLIO, ANCHE di asset presso ALTRI INTERMEDIARI FORMULAZIONE DI SOLUZIONI DI InVESTIMENTO PER AREE DI BISOGNO E PROGETTI SPECIFICI ANALISI DELLE ESIGENZE INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI REPORTISTICA SEMESTRALE attività di monitoraggio DELLE SOLUZIONI attuate REPORTISTICA EVOLUTA PER OGNI FASE DEL PROCESSO, ANCHE on demand SISTEMA DI ALERTING DEDICATO

9 Innovazione UNA ARCHITETTURA APERTA, PER MOLTIPLICARE LE OPPORTUNITÀ Sanpaolo Invest seleziona accuratamente le eccellenze dei gestori internazionali allo scopo di offrire ai propri clienti una più ampia possibilità di diversificazione. Oggi, un terzo del patrimonio dei nostri Clienti è investito in prodotti dei migliori gestori a livello mondiale. L offerta Multibrand

10 Soluzioni A 360 Esclusività Supporto consulenziale globale in materia: legale fiscale immobiliare fiduciaria successoria

11 UNA REPUTAzIONe al top Eccellenza Promotori e Clienti collocano il Gruppo Banca ai vertici per forza del brand. INDICE BASE 100 Gruppo Banca 100 Azimut 39 Banca Mediolanum 26 Fineco Bank 12 Banca Generali 12 Fonte GFK Eurisco PF Monitor 2010

12 LA NOSTRA TRASPARENZA: UN IMPEGNO RICONOSCIUTO Eccellenza Banca si è aggiudicata l edizione 2010 dell Oscar di Bilancio per la categoria Maggiori e Grandi Imprese Bancarie, Finanziarie.

13 : I PRIMATI NELLA GESTIONE* Eccellenza Grands Prix 2010 Premia i migliori fondi comuni italiani o esteri tra quelli che vantano 4 e 5 stelle in base ai rating del consorzio APT-Eurofonds. Fonditalia Equity Global Emerging Markets Milano Finanza Global Awards 2010 Premia i fondi comuni di investimento italiani e le sicav estere che hanno ottenuto il massimo rating da Milano Finanza e da Morningstar. Interfund Global Lipper Fund Awards 2010 Premia i fondi di diritto italiano ed estero, primari e non, registrati per la vendita in Italia a livello retail. Fund Equity Italy Premio Alto Rendimento 2008 Premia i fondi e i gestori che hanno ottenuto i migliori risultati negli ultimi 3 anni. Investimenti 1 classificato come Miglior Gestore Fondi Italiani Gruppo SMALL Morningstar Fund Awards Miglior Fondo Azionario Area Euro Large Cap 2008 Premia i comparti che hanno ottenuto costantemente negli anni buone performance, mantenendo sotto controllo il rischio. Fonditalia Euro Defensive Lipper Fund Awards 2008 Premia i fondi di diritto italiano ed estero, primari e non, registrati per la vendita in Italia a livello retail. Fonditalia Euro Cyclicals Milano Finanza Global Awards 2008 Premia i fondi comuni di investimento italiani e le sicav estere che hanno ottenuto il massimo rating da Milano Finanza e da Morningstar. Fonditalia Equity Pacificex Japan, Fonditalia Euro Defensive e Interfund Equity Europe Consumer Staples (*) Primi degli ultimi 2 anni

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