Incontro con Anima Sgr. Evento KYI Know-Your-Investors

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1 Incontro con Anima Sgr Evento KYI Know-Your-Investors Milano, 25 novembre 2010

2 Indice Anima Sgr: come funziona e dove investe Armando Carcaterra, Vice direttore generale, Direttore investimenti Il punto di vista del gestore: l attività di investimento e la relazione con le aziende quotate Emilia Colombo, Gestore del fondo Italia 2 prospetto informativo, disponibile presso la sede della società, i collocatori e sul sito

3 Indice Anima Sgr: come funziona e dove investe Armando Carcaterra, Vice direttore generale, Direttore investimenti Il punto di vista del gestore: l attività di investimento e la relazione con le aziende quotate Emilia Colombo, Gestore del fondo Italia 3 prospetto informativo, disponibile presso la sede della società, i collocatori e sul sito

4 Anima: come nasce 1984 nasce Ges.Fi.Mi. S.p.A., operante nei fondi comuni di investimento 1999 diventa Bipiemme Gestioni SGR S.p.A. incorporando Bipiemme Gestioni SIM S.p.A., operante nelle gestioni patrimoniali individuali 2009 a fine anno, Banca Popolare di Milano acquisisce Anima con un Opa e Bipiemme Gestioni la incorpora e ne mantiene il nome 1983 Nasce Anima S.G.R.p.A la società viene acquisita dal Banco di Desio e della Brianza 2005 a ottobre Anima viene quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana 2007 Anima acquisisce i fondi di DWS Investments Italy, che saranno incorporati, nel luglio 2007, nei fondi Anima 2010: nasce la nuova Anima oltre 20 anni di esperienza in tutti i settori del risparmio gestito, testimoniati da numerosi premi attestati da società di rating indipendenti 4

5 Anima oggi 55 Collocatori/Partner 270 mila Clienti 150 Collocatori/Partner 255 mila Clienti Patrimonio 23,6 miliardi di 166* Collocatori/Partner 491 mila* Clienti dati al 30/12/09 * al netto delle duplicazioni 5

6 Un offerta di prodotti completa 23,6 miliardi Patrimonio al 29/10/2010 0,70% 66,80% 3,93% 0,52% 26,25% 1,80% Conti di Liquidità GPM GPF Gestioni delegate Fondo Pensione Fondi Comuni 6

7 Il quinto gruppo in Italia nei fondi comuni Quota di mercato a fine settembre 2010 Fondi Comuni Italiani (fonte Assogestioni) 5 gruppo di cui Anima 3,54% Gruppo Intesa Sanpaolo Pioneer Investment - Gr Unicredit Gruppo UBI Banca Gruppo Mediolanum Gruppo Bipiemme Arca Gruppo BNP Paribas Prima Gruppo Generali Gruppo Azimut Amundi Group JP Morgan Asset Management 4,74% 4,12% 3,71% 3,61% 3,54% 3,41% 3,22% 3,09% 2,46% 2,35% 14,88% 25,70% 7

8 Uno sguardo al probabile futuro prossimo 170 Collocatori/Partner 15 Collocatori/Partner Patrimonio 23,6 miliardi di Oltre 500 mila clienti Patrimonio 18,2 miliardi di Oltre 500 mila clienti Dati al lordo delle duplicazioni secondo semestre Il maggior operatore indipendente Oltre 170 Collocatori/Partner Patrimonio oltre i 40 miliardi di Oltre 1 milione di clienti 3 gruppo del settore

9 Uno sguardo al probabile futuro prossimo Quota di mercato a fine settembre 2010 Fondi Comuni Italiani (fonte Assogestioni) Gruppo Intesa Sanpaolo 25,70% 3 gruppo Pioneer Investment - Gr Unicredit Anima Sgr - Prima Sgr Gruppo UBI Banca 6,92% 4,74% 14,88% Gruppo Mediolanum 4,12% Arca 3,61% Gruppo BNP Paribas 3,54% Gruppo Generali 3,22% Gruppo Azimut 3,09% Amundi Group 2,46% JP Morgan Asset Management 2,35% JP Morgan Asset Management 2,35% 9

10 La mission aziendale La missione di Anima: conseguire risultati eccellenti per gli investitori, offrire prodotti di qualità ai professionisti del settore 10 prospetto d offerta, disponibile presso la sede della società, i collocatori e sul sito

11 La mission aziendale: non solo parole, ma anche fatti Anima ha 7 fondi su 35 (20%) con 5 stelle* di Rating Overall * Al 30 settembre Il Morningstar Overall Rating è la media ponderata del Morningstar Rating di un fondo a 3, 5 e 10 anni o la media ponderata dei soli rating disponibili. Per maggiori informazioni sul Rating Morningstar visitare il sito Anima nel tempo si è aggiudicata i seguenti premi: Miglior società di gestione Italiana Il rating è assegnato da Fundclass, identificando i migliori fondi in base al rapporto rischio/rendimento all interno del proprio peer group, premiando la regolarità della sovraperformance piuttosto che i rendimenti migliori nel medio termine. Premio per la miglior società di gestione obbligazionaria small nell ambi-o dei Morningstar Fund Awards Italy, per le migliori performance corrette per il rischio nel corso del 2009 e degli ultimi cinque anni,. Per ulteriori informazioni sui criteri di assegnazione del Premio Alto Rendimento consultare il sito internet ht-tp://www.ilsole24ore.com/eventi/premio-alto-rendimento/evento.shtml. Per ulteriori informazioni sui criteri di assegnazione del premio Milano Finanza Global Awards consultare l Annuario dell investitore di Milano Finanza, pubblicato ala ἀne di ogni dicembre. Per ulteriori informazioni sui criteri di assegnazione del premio Morningstar Fund Awards consultare il sito internet Per ulteriori informazioni sui criteri di assegnazione del premio com/it. 11

12 Un ampia copertura dei mercati su cui investire Investimenti diretti nelle azioni e obbligazioni quotate in questi mercati America Europa Italia Paesi Emergenti Asia e pacifico 12 prospetto d offerta, disponibile presso la sede della società, i collocatori e sul sito

13 Indice Anima Sgr: come funziona e dove investe Armando Carcaterra, Vice direttore generale, Direttore investimenti Il punto di vista del gestore: l attività di investimento e la relazione con le aziende quotate Emilia Colombo, Gestore del fondo Italia 13

14 Lo stile di gestione in campo azionario - Si compra solo ciò che si conosce - Attenzione posta sulla singola idea di investimento - Numero limitato di posizioni in portafoglio - Continua ricerca di valore su base fondamentale - Valutazione dei modelli di business e delle prospettive di crescita: compriamo pezzi di aziende in funzionamento, non titoli quotati in borsa - Analisi del ciclo economico - Valutazione della liquidità e liquidabilità degli investimenti 14

15 L attività del gestore I singoli gestori in coerenza con quanto stabilito dai Comitati scelgono in autonomia i titoli e i settori su cui investire Strumenti di lavoro : Incontri con società Incontri con analisti/società di ricerca strategica settoriale e microeconomica Screening quantitativi o statistici dei dati per elaborare indici di eccellenza qualitativa 15

16 I nostri investimenti sul mercato azionario italiano Fondo dedicato: Italia (ex Bipiemme Italia) Investimenti attraverso altri fondi Bilanciati e Flessibili: Anima Fondattivo, Internazionale, Mix, Sforzesco, Visconteo Azionari Europa: Anima Europa, Iniziativa Europa Azionari Internazionali: Anima Fondo Trading, Valore Globale Per un totale di 480 milioni di euro investiti in azioni italiane 16

17 La storia del fondo Italia Italia Anima Italia Indice Comit Una storia, per ora, di successo, visto il buon track record, basata su un approccio di gestione che punta in particolare ad aggiungere valore, cercando di scoprire storie nuove o poco seguite. 17

18 La storia del fondo Italia Conseguenza del nostro approccio di gestione è che, non di rado vista la dimensione degli asset complessivi, la nostra Società arriva a possedere quote rilevanti del capitale sociale di aziende quotate e a detenerle per diversi anni in portafoglio (al momento, per esempio, deteniamo più del 2% del capitale di 6 aziende e più del 5% di un altra). Un ulteriore motivo per dover avere un rapporto consolidato con le aziende, basato su un buon numero di incontri diretti con le stesse. 18

19 Cosa ci aspettiamo dalle aziende e dai loro IR Omogeneità dei dati Completezza delle informazioni Disponibilità al rapporto Credibilità Trasparenza Conoscenza aspetti peculiari della società 19

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