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2 Focus SOLDI I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE L'andamento del settore del risparmio gestito CHI HA RACCOLTO DI PIÙ Ecco le società con gli afflussi più consistenti Tutti i numeri dei fondi comuni Raccolta ancora in rosso per l'industria, che limita i deflussi a tre miliardi I bond tornano di moda / dati Assogestioni mostrano il buon andamento di Poste e Arca Pag. 2

3 a cura di Diana Bin Si è concluso in rosso il primo trimestre del 212 per l'industria italiana dei fondi comuni di investimento, che ha comunque segnato un deciso miglioramento rispetto al trimestre precedente. Nel periodo che va da gennaio a marzo, il comparto ha ridotto i deflussi a tre miliardi di euro complessivi, a fronte dei 24 miliardi usciti tra settembre e dicembre 211. Nello specifico, secondo quanto emerge dalla mappa trimestrale del risparmio pubblicata da Assogestioni, 1,8 miliardi di euro sono defluiti dalle gestioni di portafoglio: all'interno di questa categoria, a distinguersi in positivo sono state le gestioni patrimoniali previdenziali (+1,4 miliardi! e quelle di prodotti assicurativi (+933 milioni), mentre le gpf retail hanno visto defluire 986 milioni, le gpm retail hanno perso 1,2 miliardi e le altre gestioni i,9 miliardi. I restanti 1,2 miliardi sono usciti invece dalle casse delle gestioni collettive, dove gli afflussi registrati dai fondi chiusi (+95 miliardi) non sono bastati a compensare gli 1,3 miliardi defluiti dai fondi aperti. Quest'ultima tipologia di prodotti ha comunque segnato un forte miglioramento trimestre su trimestre, se si pensa che tra settembre e dicembre le risorse uscite dalle casse dei fondi comuni aperti erano state pari a circa 18 miliardi: merito soprattutto del buon andamento registrato dal settore nel mese di marzo, quando la raccolta netta è tornata in terreno positivo per 2,4 miliardi grazie al forte contributo degli obbligazionari. Sono stati infatti proprio i bond a trainare il risultato! dei primo trimestre 212, con afflussi per 5,2 miliardi dai -6,8 miliardi del trimestre precedente. In rosso invece tutte le altre tipologie di fondi: gli azionari hanno concluso il periodo con risorse in uscita per 1,2 miliardi, i flessibili per 1,8 miliardi, i bilanciati per 164 milioni, i monetari per 2,8 miliardi e gli hedge per 549 milioni. Quanto infine alla domiciliazione dei fondi, i prodotti di diritto italiano - con asset in gestione per 15,7 miliardi, pari al 34% del totale - hanno ridotto i deflussi a 5,4 miliardi (dai -12 miliardi del quarto trimestre 211), mentre i prodotti di diritto estero - con un patrimonio di 286 miliardi, pari al 66% del totale - hanno attratto risorse per 4,1 miliardi (dai -5,5 miliardi del trimestre precedente). Alla fine del primo trimestre 212, infine, il patrimonio gestito del settore si attestava a 974 miliardi di euro, con asset under management equamente ripartiti tra gestioni collettive e gestioni di portafoglio. Analizzando ora i dati di raccolta dei singoli protagonisti del settore italiano del risparmio gestito, nel primo trimestre spicca la performance di Poste Italiane, che ha attratto risorse per 13 miliardi: un dato su cui ha influito significativamente il processo di rientro delle gestioni separate di Poste Vita, in precedenza affidate a Credit Suisse che, non a caso, ha chiuso in rosso per 12 miliardi di euro. Segue Arca sgr - al primo posto nella classifica della raccolta realizzata esclusivamente dai fondi aperti - con afflussi complessivi per 1,58 miliardi (1,52 miliardi attribuibili ai fondi aperti), dopo l'acquisizione del ramo fondi comuni di investimento di Vega Asset Management sgr. Bene nel trimestre anche Invesco con 79 milioni di euro, Franklin Templeton Investments con 736 milioni di euro (in entrambi i casi raccolti esclusivamente dai fondi aperti) e Azimut con 665 milioni. In negativo si distinguono infine - oltre alla già citata Credit Suisse - Pioneer Investments (-2,5 miliardi) e Intesa Sanpaolo (-1,6 miliardi). Queste stesse società spiccano tuttavia in positivo, insieme a Generali, in termini di asset in gestione: oltre 22 miliardi per Intesa, 142 miliardi per il Leone di Trieste e 11 miliardi per Pioneer, complessivamente oltre il 5% del totale. EVOLUZIONE DELIA RACCOLTA NETTA -5. I Trim. 212 Il Trlm IIITrlm , -25. IV Trlm Fonte: Assogestioni, dati In milioni di euro Pag. 3

4 FONDI APERTI - TOP TEN RACCOLTA NEL PRIMO TRIMESTRE 1.52,7 Arca Invesco I Franklin Templeton Investments I Gruppo Azimut I Morgan Stanley I Gruppo Medlolanum laxa lubs I Plctet Asset Mngmt Banca Esperia Fonte Assogestioni, dati in milioni di euro SÌNTESI DEL TRIMESTRE ITrlm 212 Raccolta netta IV Trlm. 211 da Inizio anno 1 Trlm 212 IV Trlm. 211 Patrimonio gestito da Inizio anno Percentuale Gestione collettive Fondi aperti Fondi chiusi Gestioni di portafoglio OH? ,2% 44,8% 4.4% 5,8% ,2% 4-1,7* 4,5% 5,8% GPF retail GPM retai! Gestioni di patrimoni previdenziali Gestioni di prodoni assicurativi Altre Gestioni TOTALE ,7% 7.1% 4,2% 29,9% 6 8% , ,1% 7,6% 4,1% 28,6% 7,4% Fonie As.M>tjé;slii)in MI IN milioni di euri l Pag. 4

5 / FONDI COMUNI li LE SOCIETÀ DI GESTIONE NEI. l'rimo TRIMESTRE 212 Gruppo Raccolta netta Patrimonio Patrimonio gestito gestito % Gruppo Raccolta netta Patrimonio gestito Patrimonio gestito % Intesa Sanpaolo Pioneer Investments Mediotanum Am Holding Alllanz Poste Italiane Ubi Banca Amundl Axa Bnp Parlbas Franklin Tempieton Investments Banco Popolare Azimut JP Morgan Asset Management Credit Suisse Schroders Banca Esperia Pictet Asset Management Montepaschi Soclete Generale Sa Morgan Stanley Kalros Partners Fidelity Worldwide Investment Ersel Deutsche Bank Invesco Banca Sella Gruppo Bancario Veneto Banca Banca Popolare di Vicenza Uhi ,7 2.55, , , , ,1-5, ,8 157,2-26, , -332,1 151,6 168,1 74,2-192,3 35, ,1 i ,6 79.7,8-124,7-78,8-74,2 214, ! 1 7 3'! S ,6% 15,3% 1,8% 4 4% 3,9% 3,8% 3,1% 2,8% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 1,3% 1,1% 1,% 1,%,9%,8%.8%,5%,5%,5% Banca Pop. Emilia Romagna Credito Valtellinese Iccrea Bny Mellon Asset Management Aberdeen Asset Management Pie Dexla Banca Leonardo Dnca Finance Pensplan Invest Banca Profilo Nextam Partners Banca Finnat Euramerica Hedge Invest Ing Group Vegagest Consultinvest Banca del Ceresio Ing Direct Acomea Aviva Investors Global Services Soprarno Groupama Asset Management Finanziaria Internazionale Agora Unipol Gesti-Re Akros Alternative Inve. Gr. Bipiemme Alpi Rovere 297,9-55,3-15,8 11,7 144,9 136,1 2,2-1,5-72,3 61,3-48,6 25,2 1,8 18,5-49,7-9,8-51,3 5,1-54,2 29,1 1,1-11, ,5 1, S ,2%,2%,2% _g,1%. Fonte Assogeslmni dati in milioni ni miro IN PILLOLE 974 miliardi Il patrimonio in mano al settore italiano del risparmio gestito al 31 marzo 212 è il 3,9% in più rispetto a dicembre. 4,1 miliardi La raccolta netta positiva realizzata dai fondi comuni di diritto estero tra il mese di gennaio e quelloidi marzo. -1,3 \ miliardi I deflussi registrati dai fondi comuni aperti nei primi tre mesi dell'anno, in miglioramento rispetto a fine ,2 miliardi La raccolta registrata dai prodotti obbligazionari, unica categoria che ha chiuso il periodo in positivo. 13 miliardi Le risorse confluite nelle casse di Poste Italiane, prima in classifica grazie al rientro delle gestioni separate di Poste Vita. Pag. 5

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