AL SERVIZIO DEGLI IMPRENDITORI, PER LA LORO AZIENDA E LA LORO FAMIGLIA

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1 AL SERVIZIO DEGLI IMPRENDITORI, PER LA LORO AZIENDA E LA LORO FAMIGLIA

2 AL SERVIZIO DEGLI IMPRENDITORI, PER LA LORO AZIENDA E LA LORO FAMIGLIA

3 Come sarà il business della mia azienda fra 5 anni? Quali sono i principali momenti ed elementi di discontinuità che la mia azienda dovrà fronteggiare nei prossimi anni? Quante persone della mia famiglia si stanno preparando ad essere parte attiva del futuro dell azienda? Come può evolversi il legame fra la famiglia e l impresa? Guardando il mio patrimonio complessivo - finanziario, aziendale, immobiliare, artistico, etc. - penso di avere bisogno di una consulenza specializzata per ottimizzare queste componenti? Come posso garantire scelte strategiche coerenti con la crescita e la continuità della mia azienda? Come posso dare stabilità e redditività al mio patrimonio? E se la mia azienda e la mia famiglia potessero colloquiare all unisono con la mia Banca? MI SONO MAI POSTO QUESTE DOMANDE? CHI MI POTREBBE SUGGERIRE DELLE RISPOSTE? 2

4 IL FAMILY BUSINESS OWNER: L IMPRENDITORE E L AZIENDA DI FAMIGLIA I Family Business Owners rappresentano quegli imprenditori e quelle imprese familiari a cui UniCredit dedica da sempre particolare attenzione. L esperienza ci ha portato ad individuarne i tratti più significativi: imprenditori impegnati in aziende di medie dimensioni a controllo familiare; famiglia fortemente impegnata nella gestione dell azienda; vocazione internazionale; esistenza di un complesso sistema di relazioni affettive e patrimoniali tra i componenti della famiglia e tra la famiglia e l impresa. e a scoprirne le esigenze che ne conseguono: servizi che soddisfino bisogni articolati e complessi legati al trinomio famiglia-impresa-patrimonio; possibilità di beneficiare dei vantaggi della specializzazione professionale attuata da UniCredit; avere come referente un interlocutore unico che riduca la complessità organizzativa per accedere ai servizi necessari. 3

5 UniCredit ha voluto dedicare ai clienti imprenditori una nuova e specifica figura: il Family Business Advisor, il punto di sintesi delle competenze UniCredit in grado di comprendere e servire i bisogni del trinomio famiglia - impresa - patrimonio in base ad un approccio unitario ed un offerta di valore integrata. Il Family Business Advisor è: in grado di far emergere, comprendere ed analizzare le complesse esigenze dell imprenditore e proporre le soluzioni adeguate; un professionista dotato di elevata esperienza e competenza sia su tematiche di tipo aziendale che su tematiche di tipo familiare e personale; colui che - grazie ad una conoscenza approfondita dei servizi specialistici delle società del Gruppo, delle casistiche di intervento e delle modalità di interazione con i singoli specialisti - collabora per organizzare l intervento delle aree specialistiche in funzione dei bisogni da soddisfare e delle operazioni complesse da strutturare; colui che comprende e cura a 360 gli interessi del cliente, garantendo l indipendenza del proprio operato e delle soluzioni suggerite e la massima riservatezza delle informazioni in suo possesso; il punto di riferimento sul territorio per tutte le iniziative dedicate agli imprenditori. IL FAMILY BUSINESS ADVISOR: UN SUPPORTO PER IMPRENDITORE, AZIENDA E FAMIGLIA 4

6 UNICREDIT A SERVIZIO DELL IMPRENDITORE, DELL AZIENDA E DELLA FAMIGLIA Il Family Business Advisor, in una logica di collaborazione fra le divisioni di UniCredit, opera come un architetto di soluzioni complesse ed articolate facendo leva su tutti i servizi e tipologie di consulenza disponibili. La messa in opera e realizzazione di queste soluzioni è affidata alle società e strutture di UniCredit preposte e dedicate a tali attività. Il Family Business Advisor è in grado di fornire soluzioni dedicate anche attraverso lo sviluppo di relazioni ed in collaborazione con i professionisti di fiducia dell imprenditore. PATRIMONIO FINANZIARIO DELL IMPRESA E DELLA FAMIGLIA Gestione della tesoreria aziendale Cash pooling Export Manager Trade finance Consulenza tecnico/specialistica sull intero patrimonio ed asset allocation personalizzata Global Advisor Analisi di patrimoni detenuti anche presso terzi Tutti i servizi tradizionali di Private Banking PATRIMONIO FINAZIARIO 5

7 BUSINESS ED ORGANIZZAZIONE DELL AZIENDA AZIENDA Assistenza nell internazionalizzazione delle attività aziendali Cross Border Business Management: operare in 22 paesi come a casa propria Global Transaction Banking Assistenza e consulenza nella strutturazione di operazioni di finanza straordinaria, quali: Emissione di prestiti obbligazionari Stima di valore delle aziende Redazione di Business Plan Fusioni, acquisizioni e cessioni di azienda Leveraged and acquisition finance Quotazioni in Borsa Project financing Iniziative legate al mondo del Private Equity Aumenti di capitale per società quotate Cartolarizzazione (Securitization) Analisi e studi di mercato a supporto delle necessità di business dei clienti imprenditori Benchmarking Leasing e Factoring 6

8 FAMIGLIA FAMIGLIA Consulenza legale Servizi di pianificazione ed ottimizzazione fiscale Servizi di family governance Passaggio generazionale delle attività imprenditoriali Trasmissione del patrimonio Soluzioni di asset protection Costituzione di trust, fondazioni etc. Custodia degli asset con intestazione fiduciaria Consulenza sul patrimonio artistico Analisi dei portafogli artistici Consulenza assicurativa, legale, tecnica e su compravendita Selezione dei più autorevoli operatori del settore PATRIMONIO IMMOBILIARE BENI IMMOBILI Analisi e valutazione dei portafogli immobiliari e condivisione delle esigenze di investimento Supporto nell identificazione di opportunità di acquisto/vendita (immobili di pregio) Costituzione di fondi immobiliari riservati Identificazione di operatori terzi specializzati 7

9 L IMPEGNO DEL GRUPPO UNICREDIT NEL PROGETTO FBO Il progetto Family Business Owner nasce dalla collaborazione di due società del Gruppo UniCredit: Il Private Banking di UniCredit è dedicato alla clientela con importanti patrimoni. Si propone come il partner di fiducia delle famiglie, degli imprenditori e dei professionisti che creano valore per il tessuto economico italiano. Adotta un approccio integrato nella tutela e nella crescita del patrimonio dei clienti, con l obiettivo di massimizzare il capitale in tutte le sue componenti: dalla gestione finanziaria, all assistenza legale, fiscale, successoria e immobiliare e attraverso l ottimizzazione delle soluzioni. Il Corporate & Investment Banking di UniCredit nasce dall integrazione dei servizi generalizzati di una banca commerciale di dimensioni e proiezione internazionale rilevanti, con i prodotti customizzati della banca di investimento, con l obiettivo di affiancare le imprese sia nelle operazioni ordinarie che nelle loro scelte starordinarie. Con l ambizione di accompagnare la crescita, le trasformazioni e l internazionalizzazione delle grandi aziende, garantendone l accesso diretto ai mercati finanziari, il Corporate & Investment Banking di UniCredit affianca le imprese con servizi ad alto valore aggiunto pensati per soddisfare le loro molteplici esigenze. 8 Le due divisioni hanno individuato all interno di questo progetto sinergico la figura del Family Business Advisor che, su richiesta dell imprenditore (Family Business Owner), diventa il punto di contatto con gli specialisti delle singole divisioni per rispondere a tutte le esigenze riguardanti il trinomio famiglia - impresa - patrimonio.

10 Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai "Fogli Informativi disponibili nei locali della Agenzie UniCredit aperti al pubblico o sul sito Per i prodotti UniCredit Leasing è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili in formato cartaceo presso le Filiali UniCredit Leasing, gli Agenti UniCredit Leasing e nel sito in formato pdf

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