Valori che durano nel tempo. Saggezza e solidità dal 1472.

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3 Valori che durano nel tempo. Saggezza e solidità dal Banca Monte dei Paschi di Siena, l istituto bancario che tutti conoscono come il più antico del mondo, nasce nel 1472 e rappresenta oggi una delle principali storie di successo del panorama economico italiano. Una Banca per tradizione vicina alle necessità quotidiane delle persone e delle imprese che, attraverso cinque secoli di storia, cultura, tradizione, ha fatto tesoro del proprio passato per affrontare le sfide del futuro. La Banca è a capo del Gruppo Montepaschi, il terzo gruppo bancario italiano, con oltre filiali distribuite su tutto il territorio nazionale, circa dipendenti e 6,4 milioni di clienti.

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5 Tutelare e trasmettere il patrimonio di generazione in generazione. Il Family Office del Gruppo Montepaschi propone alle famiglie e agli imprenditori soluzioni evolute per valorizzare il patrimonio nella sua globalità e complessità, integrando la gestione degli asset con un ampia gamma di servizi di consulenza, finanziaria e non finanziaria. Il nostro approccio si pone in un ottica di family continuity con una logica orientata alla stabilità della relazione nel corso del tempo e alla tutela del valore del patrimonio individuale e familiare, curandone tutti gli aspetti intergenerazionali. Rappresentiamo il servizio di eccellenza per la gestione dei valori di cui ogni famiglia è portatrice nel pieno rispetto delle esigenze specifiche e ci caratterizziamo per l assoluta centralità del Cliente, della sua attività e della sua famiglia.

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7 La pianificazione del domani comincia oggi. Siamo al fianco dei nostri Clienti in tutte le tematiche di organizzazione e di gestione del patrimonio, inteso come l insieme di tutti gli interessi che la famiglia detiene e che intende proteggere. Aiutiamo i nostri Clienti a pianificare, strutturare e gestire al meglio il patrimonio complessivo nel tempo, tenendo in considerazione l evoluzione delle esigenze e gli aspetti intergenerazionali. Gestire e governare ricchezza Trasmettere ricchezza Creare ricchezza

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9 I vostri obiettivi, il nostro valore. Siamo in grado di tradurre le esigenze e le aspirazioni dei nostri Clienti in piani operativi di breve, medio e lungo termine con un approccio strutturato e ispirato a principi guida solidi: eccellenza: dedizione: indipendenza: rigore: professionalità e competenza tecnica supportate da team di specialisti e innovativi strumenti di pianificazione; trasparenza, riservatezza e discrezione quali aspetti fondanti di una relazione di lungo termine; architettura aperta con un ampia offerta di prodotti e servizi globali selezionati nell interesse del Cliente e nell ottica della massimizzazione dei risultati; sicurezza e stabilità grazie alla rigorosa disciplina dei processi. Il nostro approccio è di tipo olistico: forniamo un servizio di consulenza ad alto valore aggiunto in tutti gli ambiti in cui i nostri Clienti hanno interessi economici, anche nei settori iperspecialistici. Operiamo in un contesto di indipendenza e trasparenza attraverso un offerta di prodotti e servizi tailor-made: 1. Servizi di consulenza finanziaria 2. Servizi di consulenza integrata 3. Servizi e prodotti bancari

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11 1. Servizi di consulenza finanziaria. Il processo di investimento è rigoroso e strutturato. Partendo dall analisi del patrimonio del Cliente, anche detenuto presso terzi, dal suo profilo di rischio e dai suoi obiettivi di investimento siamo in grado di formulare un piano finanziario adeguato e appropriato. Il piano sarà costantemente monitorato attraverso la verifica periodica delle caratteristiche, dell andamento e della coerenza con l obiettivo dichiarato. I servizi di consulenza finanziaria che proponiamo si concretizzano in: Pianificazione finanziaria Analisi attivo/passivo Asset allocation strategica/tattica Analisi del rischio Soluzioni di investimento personalizzate Account aggregation

12 2. Servizi di consulenza integrata. Corporate Advisory Analisi capital structure/situazione patrimoniale (ALM) Operazioni di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, cessioni, MBO, LBO, IPO) Servizi transazionali e attività con l estero Consulenza fiscale Tax Planning Consolidato fiscale Valutazione e pianificazione fiscale delle attività finanziarie Consulenza legale e successoria Trust Ottimizzazione legale e successoria dei beni e delle attività finanziarie Pianificazione assicurativa e previdenziale

13 Consulenza fiduciaria Intestazione fiduciaria di conti correnti, patrimoni amministrati o in gestione Sottoscrizione e amministrazione di quote di società a responsabilità limitata o azioni di società per azioni, nonché di partecipazioni in società estere di capitali Servizi di advisory non finanziaria Servizi per la gestione di proprietà (immobiliari, mobiliari, beni artistici, preziosi, beni di lusso, ecc) Amministrazione attività/passività ordinaria (spese familiari/aziendali) Segreteria amministrativa, rappresentanza in assemblee

14 3. Servizi e prodotti bancari. Prodotti e servizi bancari di base con caratteristiche esclusive e personalizzabili secondo le esigenze specifiche: Conto corrente Strumenti di pagamento Mutui (Lombard) Finanziamenti personali Finanziamenti finalizzati (leasing nautico, ecc)

15 La tecnologia. Uno strumento di valore. In un mercato globale completamente integrato, in cui le complessità e i rischi sono aumentati in maniera esponenziale, l adozione di supporti tecnologici svolge un ruolo chiave nel monitoraggio puntuale e nel controllo di tutte le variabili in essere. La nostra piattaforma di ultima generazione MPS Advice consente un presidio costante sia dei rischi che degli obiettivi definiti. MPS Advice definisce la struttura di investimento ottimale in relazione al profilo rischio/rendimento del Cliente in linea con i dettami della normativa (MIFID). L analisi può essere effettuata anche per posizioni presso terzi (Account Aggregator). Attraverso la gestione dinamica del valore la piattaforma monitora nel continuum il raggiungimento degli obiettivi di redditività nel rispetto del limite di rischio concordato.

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17 Il nostro team. Grande esperienza e competenze polifunzionali caratterizzano i nostri professionisti che sono specializzati in tematiche di organizzazione del patrimonio, assistenza fiscale, legale, trust, finanza d impresa. Grazie agli accordi definiti con i nostri Main Partner* e ai solidi legami con i più qualificati Studi Professionali italiani e internazionali, siamo costantemente aggiornati sui principali temi di attualità e di interesse dei nostri Clienti. Periodicamente organizziamo eventi di approfondimento di queste tematiche, quali: Riunioni ristrette con esperti del mercato Convegni e seminari Serate a tema La nostra sede e i nostri uffici sono a disposizione per le esigenze specifiche dei nostri Clienti. * Axa, BlackRock, Fidelity, Fortis, Franklin Templeton, JP Morgan, Morgan Stanley, Pictet, Schroders, UBS

18 Direzione Generale Via San Pietro all Orto, Milano Tel

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20 Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca Codice Gruppo Ottobre 2009

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