IL QUADRO CONGIUNTURALE DEL LAZIO:

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1 IL QUADRO CONGIUNTURALE DEL LAZIO: LE ESPORTAZIONI REGIONALI NEL III TRIMESTRE

2 INDICE IL QUADRO CONGIUNTURALE DELLE ESPORTAZIONI LAZIALI: DINAMICHE SETTORIALI E GEOGRAFICHE 3 I RISULTATI A LIVELLO PROVINCIALE LE ESPORTAZIONI DELLE REGIONI ITALIANE NEL III TRIMESTRE

3 IL QUADRO CONGIUNTURALE DELLE ESPORTAZIONI LAZIALI: DINAMICHE SETTORIALI E GEOGRAFICHE Nei primi nove mesi del 2004, secondo i dati diffusi dall Istat, l export della regione Lazio ha fatto registrare un ulteriore e significativo incremento rispetto allo stesso periodo del 2003 (+6,7 per cento). Ad incidere sull ottima performance regionale è stato soprattutto l aumento delle vendite all estero del settore manifatturiero (+6,0%). Anche il comparto dei prodotti agricoli mostra interessanti segnali di ripresa (+11,7%), sebbene l incidenza percentuale sul totale esportato risulti ancora piuttosto modesta (1,53) (cfr. Tavola 1). Tavola 1 - Composizione settoriale e variazioni % rispetto al periodo corrispondente delle esportazioni laziali (gennaio-settembre 2004) Settori!! " #!$! % $ % Incidenza nel III trim (%) Incidenza nel III trim (%) Variazioni % Fonte: elaborazioni Osservatorio Filas su dati Istat. Analizzando in maniera più dettagliata l evoluzione congiunturale del comparto manifatturiero è possibile individuare il contributo che i diversi settori produttivi hanno fornito all ottima performance esportativa della regione nel periodo gennaio-settembre Ancora una volta a trainare le esportazioni regionali troviamo il comparto della 3

4 chimica -farmaceutica (+18%), che proprio in questo arco di tempo, almeno in termini di esportazioni, sembra avere attraversato uno dei momenti migliori degli ultimi anni. E interessante notare, peraltro, come a trainare l export del settore sia soprattutto la domanda di prodotti chimici e farmaceutici proveniente dall Asia, ed in particolare da Cina e Giappone. Entrambi questi paesi attraversano, infatti, un momento di crescita economica che si traduce in un aumento della domanda sia interna che esterna. Ancora in difficoltà sui mercati esteri troviamo il comparto dell elettronica e quello delle macchine ed apparecchi meccanici, i quali sembrano risentire in maniera significativa della concorrenza internazionale soprattutto asiatica. Tavola 2 - Composizione settoriale e variazioni % rispetto al periodo corrispondente delle esportazioni laziali (gennaio-settembre 2004) Settori Incidenza nel III trim (%) Incidenza nel III trim (%) Variazioni % $! $! $ $ $ $ $ $ %% #$ $ %! ! Fonte: elaborazioni Osservatorio Filas su dati Istat. Un discorso a parte merita il comparto dei mezzi di trasporto che comprende oltre agli autoveicoli anche gli aeromobili e i veicoli spaziali, e cioè il settore aerospaziale. Mentre nel primo la flessione registrata in termini congiunturali è stata piuttosto netta, nel secondo le vendite all estero hanno fatto registrare un aumento anche piuttosto consistente (+32,8%), soprattutto verso Francia e Germania. 4

5 Per ciò che concerne il comparto del tessile abbigliamento pur non pesando in maniera significativa sul totale esportato dalla regione, esso rappresenta almeno nella provincia di Frosinone un importante settore di specializzazione dell intera area tanto da essere considerato con le sue 194 imprese, occupati e 130 milioni di euro di export un vero e proprio distretto industriale 1. L analisi congiunturale dell export del Lazio (grafico 1) mette in evidenza ulteriori interessanti aspetti. Come si evince dal grafico l andamento dell export laziale (sia dell intera regione che delle singole province) risente di un effetto che potremmo definire ciclico, mentre il trend (evidenziato dalla line rossa) mostra una crescita lenta ma continua, per l intero periodo considerato. Tra le province quella che sembra risentire in misura maggiore delle componente ciclica è Viterbo. La causa di ciò potrebbe risiedere nella composizione sia geografica che merceologica dell export dell intera provincia Grafico 1 - Variazioni congiunturali dell'export laziale Lazio Viterbo Rieti Roma Latina Frosinone Trend I trim03 /II trim03 II trim03 /III trim03 III tirm 03/IV trim 03 III trim03/i trim04 I trim04 /II trim04 II trim04 /III trim Fonte: elaborazioni Osservatorio Filas su dati Istat. Un analisi più approfondita dei dati mostra come il primo partner commerciale della provincia di Viterbo siano gli Stati Uniti che assorbono circa il 16,0 per cento del totale esportato di prodotti ceramici (distretto della ceramica di Civita Castellana), settore di 1 Si tratta del distretto di Sora-Valle del Liri (Fr) che comprende i Comuni di Alvito, Arce, Arpino, Boville Ernica, Broccostella, Castelnuovo Parano, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Pico, Pignataro Interamna, Ripi, San Donato Val Comino, San Giorgio a Liri, Sant'Elia Fiumerapido, Sora, Strangolagalli, Veroli, Villa Latina. 5

6 specializzazione del territorio. Ciò significa che le vendite all estero di questi prodotti risentono del cambio euro/dollaro che incide in misura significativa sul valore dell export. L evoluzione della composizione geografica dell export mostra come nei primi nove mesi del 2004 le imprese laziali continuano a preferire i mercati europei, (soprattutto quelli dell UE a 15 Stati, +10%). Preoccupante risulta il dato relativo alle vendite verso la Germania (-6,7%), primo partner commerciale della regione (cfr. Tav.3). Tavola 3 - Composizione geografica e variazioni % rispetto al periodo corrispondente delle esportazioni laziali Incidenza nel III Incidenza nel III Variazioni % Aree e Paesi trim (%) trim (%) &'(&) )*+(,)- )+.-&'-!+-&/'- )0&( &'1(,-0&- )20'( 21+',-)3' )*+(,)' *+(,- /)&1+( (+')&1-2) '&- '-,,(&) 1-1' &'1'! Fonte: elaborazioni Osservatorio Filas su dati Istat. Sebbene ancora troppo modeste per dimensione quantitativa, le esportazioni delle imprese laziali continuano ad aumentate verso i mercati asiatici, soprattutto Cina e Giappone, verso l Europa centro orientale e verso gli altri paesi europei. 6

7 I RISULTATI A LIVELLO PROVINCIALE Ancora una volta sono le province di Latina e Roma a far registrare le performance migliori, con un aumento rispettivamente del 12,5 e 6,0 per cento (cfr. Tavola 4). Questo è riconducibile a quanto affermato in precedenza: nell area si addensano la maggioranza delle industrie del chimico-farmaceutico presenti sul territorio, che costituiscono peraltro un vero e proprio sistema produttivo locale riconosciuto a livello regionale. Nelle restanti province emerge il dato di Viterbo, che se da una parte vede aumentare la quota dei prodotti alimentari (+37,1), dall altro riduce l export dei prodotti ceramici (Distretto della ceramica di Civita Castellana) riconducibili al macro comparto dei prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-3,5%). L export della provincia di Frosinone continua ad essere trainato dal settore della chimica-farmaceutica (+14%), mentre continua la crisi del settore auto (-26,5%). Infine, la provincia di Rieti sembra risentire della crisi che attraversa l intero comparto dell elettronica, che ha fatto registrare nel periodo considerato una riduzione dell export del 19%. 7

8 Tavola 4 - Composizione percentuale e variazioni rispetto al periodo corrispondente delle esportazioni nelle province laziali (gennaio-giungo 2004) Settori Incidenza nel III trim 2004 (%) Incidenza nel III trim 003 (%) Variazioni % Viterbo Rieti Roma Latina Frosinone TOTALE LAZIO Viterbo Rieti Roma Latina Frosinone TOTALE LAZIO Viterbo Rieti Roma Latina Frosinone TOTALE LAZIO DA-PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO DB-PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO DG-PRODOTTI CHIMICI E FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI DI-PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI DK-MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI DL-MACCHINE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE DM-MEZZI DI TRASPORTO TOTALE MANIFATTURA Fonte elaborazioni Osservatorio Filas su dati Istat

9 LE ESPORTAZIONI DELLE REGIONI ITALIANE NEL I SEMESTRE 2004 Nel periodo gennaio-settembre 2004 il valore delle esportazioni italiane ha registrato un aumento del 5,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2003 (+2,6 per cento verso i paesi europei e più 9,6 per cento verso l area extra-ue). La ripresa delle esportazioni ha interessato tutte le ripartizioni territoriali: incrementi superiori alla media si rilevano per l Italia insulare (+9,7 per cento), per l Italia centrale (+5,8 per cento) e per la ripartizione nord-orientale (+5,6 per cento); tassi di crescita inferiori a quello medio nazionale vengono registrati invece per l Italia meridionale (+4,8 per cento) e per la ripartizione nord-occidentale (+4,7 per cento).! %# "#$ "#$!"! Analizzando la situazione e comparando i risultati delle venti regioni italiane (tabella 6) si evidenzia come la ripresa delle esportazioni manifestatasi nel 2004 abbia interessato le diverse aree territoriali con intensità differente. Fra le regioni che hanno fatto registrare le performance migliori tra i primi nove mesi del 2003 e del 2004 troviamo la Valle d Aosta (+ 19,9 per cento) e la Calabria (+15,4 per cento), che comunque rappresentano quote dell export italiano pari o inferiori allo 0,2 per cento, il Friuli-Venezia Giulia (+12,9 per cento), la Sardegna (+11,2 per cento) e la Puglia (+11 per cento). 9

10 & '!"$! /! ()*+, +, # # #$! "% "&!!& # ' #() *+&,% -. "(!% (( - / & 0 /% 1 1 & )0) L analisi delle aree di sbocco delle esportazioni mette in evidenza come la crescita delle esportazioni dell area nord-occidentale, pari al 4,7 per cento, abbia interessato soprattutto i flussi verso i Paesi Extra-UE (tabella 7). Le più elevate variazioni positive si sono avute per la Russia, la Cina, la Turchia e i paesi del Mercosur 2 ; flessioni si sono registrate per gli Altri paesi e per gli USA. Alla crescita delle esportazioni verso l area UE hanno maggiormente contribuito le esportazioni verso la Spagna, la Francia e la Germania, mentre si è registrata una contrazione per quelle verso il Regno Unito. Queste dinamiche hanno determinato una lieve riduzione della quota di esportazioni italiane realizzata dalla ripartizione tra i primi nove mesi del 2003 e lo stesso periodo del 2004 e determinata in gran parte dalla 2 Il Mercosur è l area economica comune di quattro paesi dell America Latina: Argentina, Uruguay, Paraguay e Brasile 10

11 contrazione della quota di esportazioni della ripartizione sul totale nazionale di quelle dirette verso i paesi extraeuropei, che passa dal 39,4 per cento al 38,7 per cento. Tavola 7 Esportazioni per ripartizione geografica di origine e principali paesi e aree geoeconomiche di destinazione. Variazioni percentuali. Gen-giu. 2004/Gen-giu PRINCIPALI PAESI E AREE GEOECONOMICHE Italia nordoccidentale RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE Italia nordorientale Italia centrale Italia meridionale e insulare ITALIA Paesi UE di cui: 1 2! & Germania Francia Regno Unito Spagna UEM Paesi extra UE di cui: & EFTA Russia Altri paesi europei Turchia OPEC USA Mercosur Cina Giappone Mondo 2 & 4 &! Fonte: Istat Il buon andamento delle esportazioni della ripartizione dell Italia centrale (più 5,8 per cento di aumento rispetto al 2003) è stato influenzato della crescita dei flussi diretti verso i paesi extra-ue (più 12,4 per cento), superiore a quella registratasi nelle altre ripartizioni. In particolare, forti aumenti hanno riguardato i flussi verso i paesi EFTA 3, Russia, Cina, Turchia e paesi del Mercosur (tavola 7). Il leggero aumento della quota di esportazioni realizzato dall Italia centrale sul totale nazionale, che passa dal 16,1 per cento al 16,2 per cento, è sostanzialmente dovuto alla crescita della quota relativa ai flussi verso i paesi extra-ue (dal 18 per cento al 18,4 per cento). Tra il 2003 e il 2004, la quota di esportazioni dell Italia centrale dirette verso l area extra-ue è aumentata dal 44,2 per cento al 46,9 per cento. L Italia meridionale ed insulare ha fatto registrare i migliori risultati in termini di variazione delle esportazioni (più 6,2 per cento). Coerentemente con il quadro generale, 3 L EFTA (European Free Trade Association) è una organizzazione internazionale per la promozione il libero commercio e l integrazione economica. Membri dell EFTA sono l Islanda, il Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). 11

12 questa crescita si ritrova più nei flussi extracomunitari (più 9,2 per cento) che in quelli intracomunitari (più 4,3 per cento); tuttavia, nel confronto con le altre ripartizioni, il Mezzogiorno ha registrato la più elevata crescita di esportazioni verso i paesi europei. Nell area UE le vendite sono aumentate soprattutto verso il Regno Unito e, in percentuale minore, verso Spagna e Francia; nell area extra-europea si registrano incrementi significativi soprattutto verso Turchia, Cina e gli Altri paesi, mentre si rilevano diminuzioni verso i paesi EDA, i paesi EFTA e gli USA (tabella 7). 12