Il turismo internazionale in Italia: dati e risultati

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1 Il tursmo nternazonale n Itala: dat e rsultat Semnar e convegn orkshops and Conferences marzo 2013 numero 12

2 Il tursmo nternazonale n Itala: dat e rsultat Semnar e convegn orkshops and Conferences

3 Il volume raccogle contrbut presentat al convegno su Il tursmo nternazonale n Itala: dat e rsultat tenutos a Roma l 22 gugno L organzzazone del convegno e la selezone de lavor sono state curate da Andrea Alvernn, Enrco Beretta, Lug Cannar e Massmo Gallo. Gl aspett edtoral del presente volume sono stat segut da Donatella De Ncolò e Andrea Mglard, con l supporto d Raffaela Bscegla. Cope d questo volume possono essere rcheste a: Banca d Itala Bbloteca Va Nazonale, Roma Itala Il testo è dsponble anche nel sto nternet: Le opnon espresse n questo lbro sono personal e non mpegnano la responsabltà della Banca d Itala. Fnto d stampare nel mese d marzo 2013 presso la Dvsone Edtora e s tampa della Banca d Itala n Roma Banca d Itala

4 Indce Presentazone de lavor Andrea Alvernn, Emanuele Breda, Lug Cannar e Danele Franco... 5 Sezone 1 IL TURISMO INTERNAZIONALE IN ALIA: I DATI E L EVOLUZIONE 1. Qundc ann d tursmo nternazonale dell Itala ( ) Andrea Alvernn, Emanuele Breda ed Eva Iannaro Tendenze del tursmo nternazonale nelle regon talane Andrea Alvernn, Massmo Gallo, Elena Mattev e Fabo Quntlan.. 63 Dscussone: Zeno Rotond Massmlano Vavassor Sezone 2 CASI DI STUDIO E UTILIZZO DEI DATI DELL INDAGINE SUL TURISMO INTERNAZIONALE DELLA BANCA D ALIA 3. L mpatto de vol low cost sulla spesa turstca degl straner n Itala Andrea Alvernn, Alesso D Ignazo e Andrea Mglard.. 99 Dscussone: Angela Stefana Bergantno Vettor low cost e afflusso de turst nternazonal: un anals contegrata per l Itala Valter D Gacnto e Andrea Mglard Dscussone: Crstna Bernn La compettvtà d prezzo degl hotel della rvera dell Emla Romagna e d altre regon costere europee Fabo Quntlan Dscussone: Maurzo Musson

5 Elenco de relator e dscussant Andrea Alvernn Banca d Itala Angela Stefana Bergantno Unverstà d Bar Crstna Bernn Unverstà d Bologna Emanuele Breda Banca d'itala Lug Cannar Banca d'itala Valter D Gacnto Banca d'itala Alesso D Ignazo Banca d'itala Danele Franco Banca d Itala Massmo Gallo Banca d Itala Eva Iannaro Banca d Itala Elena Mattev Banca d Itala Andrea Mglard Banca d'itala Maurzo Musson Unverstà d Bologna Fabo Quntlan Banca d'itala Zeno Rotond Uncredt Massmlano Vavassor Tourng Club Italano

6 TENDENZE DEL TURISMO INTERNAZIONALE NELLE REGIONI ALIANE Andrea Alvernn, Massmo Gallo **, Elena Mattev ** e Fabo Quntlan *** 1. Introduzone Il tursmo rappresenta un settore mportante e n crescta dell economa nternazonale. Nel medo termne contnuerà a svluppars fornendo un mportante mpulso alla crescta economca globale: secondo l Organzzazone mondale del tursmo (OMT), nel 2020 gl arrv d turst nternazonal nel mondo dovrebbero raggungere crca 1,6 mlard, due terz n pù degl arrv regstrat nel 2010 (UNTO 2011). Il comparto turstco talano s è svluppato sgnfcatvamente fno agl ann novanta ma durante lo scorso decenno ha cessato d contrbure alla crescta nazonale. Il comparto albergh e rstorant, che approssma una parte degl operator del settore turstco, negl ann novanta ha regstrato una crescta meda annua del valore aggunto del 3 per cento n termn real, par al doppo d quella del prodotto complessvo, mentre nel decenno successvo ( ) ha rstagnato (-0,1 per cento), non dversamente dal PIL (0,2 per cento). La stagnazone del comparto turstco talano nell ultmo decenno è coerente con la deludente performance del settore a lvello nternazonale. Nel 1997 l Itala era l paese europeo che deteneva la maggore quota d mercato del tursmo nternazonale (tav. 1), da allora, e nonostante l Itala abba un patrmono artstco e naturale d nteresse prmaro, la quota d mercato è dmnuta e l ncdenza della spesa turstca de vaggator nternazonal n Itala sul PIL è calata dal 2,5 per cento del 2000 all 1,9 per cento del Questo lavoro s propone l obettvo d studare, utlzzando prncpalmente l ndagne della Banca d Itala sul tursmo nternazonale dell Itala (cfr. Alvernn, Breda e Iannaro, 2012), n che msura l calo delle quote d mercato dpenda da problem d compettvtà del sstema turstco talano e da mutament ntervenut nella composzone della domanda nternazonale. A tal fne, l paragrafo 2 descrve le dnamche della spesa turstca ncomng n Itala avendo a rfermento le prncpal dnamche regstrate a lvello nternazonale, l paragrafo 3 msura la performance del tursmo n Itala, a confronto con la spesa nternazonale, analzzandone la quota d mercato. Nel paragrafo 4 la dnamca della quota d mercato vene scomposta, attraverso l anals Constant market share, n tre component connesse alla dnamca delle quota d mercato dell Itala ne sngol paes, alla dnamca relatva della spesa outgong de paes del mondo e, nfne, alla correlazone esstente tra queste due varabl. Il qunto paragrafo trae le concluson. ** *** Banca d Itala, Servzo Statstche economche e fnanzare. Banca d Itala, Veneza. Banca d Itala, Bologna. Gl autor rngrazano Lug Cannar e partecpant al convegno Il tursmo nternazonale dell Itala: dat e rsultat per comment e gl utl suggerment.

7 64 Andrea Alvernn, Massmo Gallo, Elena Mattev e Fabo Quntlan 2. Le tendenze nternazonal e la spesa turstca n Itala Negl ultm vent ann l rapdo svluppo delle econome emergent 1, la crescta ancora apprezzable regstrata n buona parte de paes ndustralzzat, la dmnuzone generalzzata de cost d trasporto e la crescente dsponbltà d nformazon sulle destnazon, su servz per l tursmo e su relatv prezz, hanno contrbuto all aumento della domanda d tursmo a lvello globale. Ne paes avanzat cambament dello stle d vta de consumator hanno determnato una rduzone della durata meda de vagg e una crescente dversfcazone del prodotto turstco, con l emersone d mercat d nccha (ftness e benessere, avventura, vacanze per pensonat, tour enogastronomc, ecc.) che ha contrbuto a un nnalzamento della spesa meda gornalera (OECD, 2010). La globalzzazone ha reso pù frequent anche vagg d lavoro, sebbene l aumento della concorrenza nternazonale abba spnto le mprese a comprmere cost operatv rducendo la spesa meda gornalera anche per vagg d lavoro. In Itala la crescta della spesa turstca ncomng tra l 2001 e l 2010 è stata assa modesta, par, n meda, allo 0,1 per cento all anno n termn nomnal, e nferore a quella regstrata n Europa e, specalmente, nel mondo. A tale stagnazone, da cu derva la dmnuzone delle quote d mercato nternazonal dell Itala, ha concorso anche l ngresso d nuov compettor: secondo l OMT (UNTO 2011), tra l 2000 e l 2010 gl arrv nternazonal sono aumentat dell 1,8 per cento n meda, all anno, ne paes avanzat, e del 5,6 per cento nelle econome emergent, specalmente n Asa, Medo Orente, Afrca e Amerca centrale. La stagnazone della spesa turstca nternazonale n Itala è mputable alla dmnuzone degl ntrot relatv a vagg d lavoro e a una progressone assa moderata d quell per motv personal (tra cu quell per vacanza; tav. 2). In partcolare, la spesa per vagg d lavoro, che nel 2001 rappresentava l 24 per cento del totale, ha regstrato un calo medo annuo dell 1,1 per cento determnato dalla rduzone della spesa meda gornalera, passata da 137 a 120 euro, n termn nomnal, tra l 2001 e l I pernottament per vagg d lavoro sono aumentat, n meda, dello 0,4 per cento. La spesa per motv personal è aumentata, nello scorso decenno, dello 0,5 per cento l anno mentre relatv pernottament sono calat. Tale dnamca è mputable prncpalmente alla stagnazone della spesa per vagg d vacanza (crescuta solo dello 0,2 per cento) che costtuva, nel 2001, l 57 per cento della spesa complessva e tre quart della spesa per motv personal. S è parallelamente rdotta la spesa per motv personal dvers dalla vacanza (motv d studo, relgos, santar, ma anche shoppng e vagg d nozze), a fronte d un aumento d quella connessa a vste a parent e amc (6,7 per cento). Quest ultma rappresenta, tuttava, una quota modesta della spesa totale, essendo caratterzzata da una spesa meda gornalera assa contenuta (57 euro nel 2010, contro una meda d 94). In Itala la crescta, nvero assa moderata, della spesa per vacanze è stata sostenuta esclusvamente dallo svluppo del tursmo nelle cttà d arte, che ha compensato l calo degl ntrot regstrato negl altr segment d mercato 2. Tra l 2004 e l 2010 pernottament nelle cttà d arte sono aumentat dello 0,7 n meda all anno e la spesa meda quotdana dell 1,3 per cento. La spesa gornalera è aumentata anche per vagg al mare ma questo segmento d mercato ha regstrato una 1 2 Alla fne dello scorso decenno la Cna s poszonava dopo Germana, Stat Unt e Regno Unto come consumatore mondale d servz turstc (fg. 1). Dal 2002 l ndagne della Banca d Itala rleva anche l motvo prncpale del vaggo d vacanza. Nel 2004, prmo anno per qual sono dsponbl dat confrontabl con le successve rlevazon, l 65 per cento crca della spesa e de pernottament de vagg d vacanza venva effettuato al mare o nelle cttà d arte. Queste ultme, n partcolare, concentravano l 44,5 per cento della spesa complessva per vacanze, anche graze al lvello elevato della spesa meda gornalera per questo tpo d vacanze (117 euro contro una meda d 101 euro nel 2010, n termn nomnal).

8 Tendenze del tursmo nternazonale nelle regon talane 65 rduzone del numero d presenze del 2,5 per cento n meda. Le vacanze n montagna hanno contrbuto sgnfcatvamente alla deludente performance del tursmo talano rportando una forte rduzone del numero d pernottament e della spesa. La rcomposzone della tpologa de vagg n Itala ha determnato una dmnuzone della durata meda de soggorn (quell cultural sono d norma pù brev) e un aumento della spesa meda gornalera (tav. 3). È noltre cambato l tpo d sstemazone rchesta: pernottament nelle strutture collettve sono calat, n partcolare negl albergh, con una netta rduzone della domanda delle famgle, che hanno fatto rcorso crescente agl allogg prvat (tavv. 4 e 5) L utlzzo delle nuove tecnologe dell nformazone e della comuncazone ha modfcato la struttura della flera turstca e ha reso la concorrenza tra destnazon e operator pù serrata. Con l ngresso delle compagne low cost nel mercato de vagg aere d breve e meda percorrenza la competzone nel settore del trasporto aereo d passegger è dvenuta molto ntensa e destnazon nuove, prossme agl aeroport d mnore dmensone utlzzat da queste compagne, sono dvenute faclmente accessbl a turst europe. I turst straner gungono n Itala prevalentemente attraverso valch stradal, tuttava una quota rlevante (poco meno del 30 per cento crca nel 2010) utlzza l aereo. Dalla fne degl ann novanta vettor aere low cost s sono gradualmente affermat nel mercato del traffco passegger per le tratte contnental; secondo l ndagne della Banca d Itala, fra l 2004 e l 2010 turst straner che s sono avvals delle compagne low cost per recars n Itala sono pù che raddoppat mentre quell che hanno mpegato vettor aere tradzonal sono rmast pressoché nvarat (Alvernn, D Ignazo e Mglard, 2012). Nel 2010 prm rappresentavano l 35 per cento crca degl arrv per va aerea e quas l 10 per cento d quell complessv. 2.1 La spesa turstca nelle aree terrtoral talane La dnamca della spesa turstca nelle sngole aree del Paese è legata al modello d specalzzazone che caratterzza terrtor e che derva dalla dotazone d fattor d attrattvtà turstca. La specalzzazone nternazonale del Nord Ovest s caratterzza per l maggor peso de vagg d lavoro e per altr motv personal (spesso conness a movment transfrontaler gornaler) che nseme rappresentavano, nel 2004, oltre metà della spesa turstca nell area (fg. 3). Sono noltre prevalent vstator pù prossm, provenent da Franca e Svzzera (fg. 4) 3. Il Nord Est presenta nvece una specalzzazone ne vagg d vacanza, con un offerta dversfcata n cu, oltre alle localtà balnear e alle cttà d arte, la montagna e l lago generano una quota sgnfcatva degl ntrot turstc. Anche n questo caso sono prevalent turst provenent da paes pù vcn (Austra, Germana ed Europa dell Est). Il Centro è l area che, graze alle cttà d arte, è n grado d attrarre la maggor quota d turst extraeurope (l 37 per cento n termn d spesa, par all 1,1 per cento del PIL dell area; tav. 3). Anche nel Mezzogorno la spesa per vagg d vacanza è prevalente (n partcolare per le localtà d mare); l area rsulta specalzzata nella clentela provenente da grand paes europe (Germana, Franca e Regno Unto). Tra l 2001 e l 2010 l Nord Est e l Centro, le aree n cu l ncdenza degl ntrot da tursmo nternazonale sul PIL è pù elevata, hanno regstrato la rduzone pù ntensa della spesa turstca 3 Nelle fgure 4 e 5 s rportano gl ndcator d vantaggo comparato rvelato d tpo addtvo, dove alla quota d spesa turstca da parte de turst provenent dal paese nel paese o nell area j vene sottratta la quota d spesa turstca complessva de turst resdent nel paese sulla spesa mondale n tursmo nternazonale. L ndce può assumere valor compres tra +1 e -1. Un valore postvo ndca l esstenza d un vantaggo comparato, ovvero la capactà del paese (area) j d attrarre l tursmo dal paese relatvamente al resto del mondo. Un valore negatvo è ndce d svantaggo comparato.

9 66 Andrea Alvernn, Massmo Gallo, Elena Mattev e Fabo Quntlan tra le rpartzon nazonal (-1,3 e -0,6 per cento, n meda all anno, rspettvamente, tavv. 2 e 3). La rduzone della spesa nel Nord Est è mputable prevalentemente a vagg per vacanze la cu spesa ha regstrato la rduzone pù ntensa (-1,3 per cento, n meda, all anno; tav. 2) rsentendo partcolarmente del calo de vstator d lngua tedesca. Tra l 2001 e l 2010 pernottament s sono contratt del 3,5 per cento all anno, n partcolare per soggorn d gruppo con almeno un mnore (-5,3 per cento) e nelle strutture alberghere (tavv. 4 e 5). Le localtà del Centro hanno rsentto del calo della spesa per vagg d lavoro (che all nzo del decenno rappresentava un quarto della spesa totale) e della stagnazone della spesa per vagg d vacanza che, nonostante l aumento degl arrv da paes extra europe, è stata penalzzata dalla rduzone della durata de soggorn nelle cttà d arte. La crescta degl ntrot nel Nord Ovest e nel Mezzogorno è stata sostenuta dalla dnamca pù vvace delle spese per motv personal, spece per vagg d vacanza, che nel Nord Ovest hanno compensato l calo della spesa per vagg d lavoro. Nel Nord Ovest la spesa per vacanze è aumentata n meda dell 1,7 per cento all anno, anche graze alla crescta della spesa meda gornalera. Nel Mezzogorno gl ntrot turstc nternazonal per vagg d vacanza sono crescut medamente dello 0,7 per cento, graze all afflusso d vstator europe favorto dallo svluppo de collegament aere low cost, che n quest area del Paese è stato partcolarmente ntenso (cfr. D Gacnto e Mglard, 2012). Nell Itala merdonale la quota d vaggator straner gunta con un volo low cost ha raggunto nel 2010 poco meno del 30 per cento degl arrv complessv. 3. Le quote d mercato dell Itala e delle sue artcolazon terrtoral Nel 1997 l Itala era l paese europeo che deteneva la maggore quota del mercato turstco nternazonale valutata n base alle entrate per vagg regstrate nella blanca de pagament (l secondo al mondo dopo gl Stat Unt): n base a dat dell Organzzazone mondale del commerco e a quell dell ndagne sul tursmo nternazonale dell Itala condotta dalla Banca d Itala, la quota s attestava al 6,8 per cento (a prezz e camb corrent) (tav. 1 e fg. 2). Negl ann successv essa è gradualmente dmnuta. Fno a prm ann duemla la dmnuzone della quota d mercato dell Itala è avvenuta n corrspondenza d un aumento d quelle detenute da Franca e Spagna, prncpal concorrent dell Itala, che n quegl ann s sono poszonate a prm due post n Europa. In seguto la dmnuzone ha nteressato anche quest paes, prncpalmente a causa dell ngresso sul mercato d nuov attor, sa dal lato dell offerta sa da quello della domanda. Destnazon nuove come Turcha, Australa, Thalanda, Malaysa, Egtto e Cna, hanno guadagnato parte del mercato. Nel 2010 la quota d mercato dell Itala era calata al 4,1 per cento, con una rduzone del 40,0 per cento rspetto al 1997; la quota dell Itala era nferore alle quote d mercato d Franca e Spagna, che s attestavano al 4,9 e 5,5 per cento e avevano subto una rduzone pù contenuta (- 21,9 e -7,5 per cento, rspettvamente). L Europa costtusce d gran lunga l prncpale mercato d rfermento del tursmo nternazonale n Itala. Nel 2001 l 73 per cento crca della spesa complessva era sostenuto da turst europe 4 : la Germana, n partcolare, costtuva l prmo mercato, con l 22 per cento della spesa, seguta da Franca (9 per cento), Regno Unto (8) e Austra (7). Il prmo mercato extraeuropeo era quello degl Stat Unt (12 per cento), seguto dal Gappone (5). I paes emergent (BRIC) contrbuvano solo al 3 per cento della spesa. 4 La Russa è stata nclusa tra paes extra-europe e ne BRIC.

10 Tendenze del tursmo nternazonale nelle regon talane 67 Rspetto a Franca e Spagna, l Itala presentava una maggore specalzzazone ne mercat d lngua tedesca (Germana e Austra) mentre Franca e Spagna avevano una netta specalzzazone nel Regno Unto, mercato n cu l Itala era molto meno presente. Tutt e tre paes presentavano una despecalzzazone ne confront de prncpal paes extraeurope (Stat Unt, Gappone e BRIC), l Itala s dstngueva però per una quota d mercato negl Stat Unt n lnea con l peso d quel paese sulla spesa mondale outgong e sgnfcatvamente superore a quella d Franca e Spagna (fg. 5). Gl ndc d concentrazone geografca della spesa turstca elaborat dall OCSE evdenzavano un buon lvello d dversfcazone degl ntrot turstc ntercettat dall Itala, smle a quello della Franca e superore a quello della Spagna (fg. 6). Nel 2010 la composzone per nazonaltà della spesa turstca n Itala non aveva regstrato varazon rlevant rspetto a dec ann prma. La quota d spesa de turst europe s attestava ancora al 72,5 per cento: la dmnuzone d Germana e Austra (al 16 e 5 per cento, rspettvamente) era stata compensata dall aumento de Paes dell Est (passat dal 5 al 10 per cento). Tra paes extraeurope, l cu peso era rmasto pressoché nvarato, la dmnuzone della quota del Gappone (al 5 per cento) era stata compensata da paes BRIC (gunt al 5 per cento). La dmnuzone della quota d mercato è stata pù ntensa n alcune aree dell Itala, n partcolare nelle localtà del Nord Est e del Centro (specalmente n Veneto, Frul - Veneza Gula, Toscana e Lazo) che hanno regstrato una dnamca pù sfavorevole della spesa de turst straner. Tra l 1997 e l 2010, la quota del mercato turstco nternazonale detenuta dal Nord Est e dal Centro è dmnuta rspettvamente d 1,2 e 0,8 punt percentual (all 1,2 e 1,3 per cento; fg. 7). Nel Nord Ovest la rduzone è stata pù contenuta (0,4 punt percentual) e nel 2010 la quota s attestava all 1,0 per cento, un valore orma prossmo a quello delle altre due aree a maggore vocazone turstca. La quota d mercato del Mezzogorno è dmnuta pù moderatamente dallo 0,7 allo 0,5 per cento; n Pugla, Scla e Sardegna essa è addrttura aumentata. 4. L anals Constant market share L anals Constant Market Share (CMS, cfr. Iapadre, 1994) consente d scomporre la quota d mercato dell Itala al fne d valutare: 1) la capactà d penetrazone commercale del prodotto turstco talano ne var paes, 2) come l modello d specalzzazone geografca del tursmo ncomng dell Itala ha nfluto sull andamento delle quote d mercato e 3) quanto l comparto sa stato capace d svluppars seguendo l evoluzone della domanda mondale. La quota d mercato dell Itala ( Q ) è par a: Q X M X M X M M M q p (1) dove X sono le esportazon talane d tursmo nternazonale n blanca de pagament (spesa totale ncomng), X è la spesa n Itala de turst d nazonaltà, M è la spesa totale n tursmo nternazonale outgong de turst d nazonaltà ed M è la spesa totale outgong de turst d tutt paes consderat. Essa è qund par alla meda delle quote d mercato dell Itala ne sngol paes ( q ) ponderata con l peso del paese partner nel mercato del tursmo nternazonale (p ). È possble scomporre la varazone della quota d mercato dell Itala ( component secondo la seguente denttà: Q ) n tre

11 68 Andrea Alvernn, Massmo Gallo, Elena Mattev e Fabo Quntlan ΔQ Δq p,,,t1 Δp,t q Δq Δp (2) t t,t1,t,t COMPETIVA' STRUTTURA ADATTAMENT O L effetto compettvtà msura la capactà del tursmo talano d penetrare ne mercat a pù elevata domanda d tursmo nternazonale (a prescndere dalla dnamca della domanda espressa da quel paese) e raccogle tutt que fattor, d prezzo (prezz del soggorno e tass d cambo) e non d prezzo (come la qualtà delle strutture d accoglenza, ma anche lo stato delle nfrastrutture d trasporto e la qualtà d tutt servz, pubblc e prvat, utlzzat da vaggator) che rendono l paese pù concorrenzale rspetto agl altr 5. L effetto struttura msura nvece l contrbuto che la sola crescta della domanda ne sngol paes esercta sulla quota d mercato potzzando che rmanga nvarata la quota della spesa effettuata n Itala da turst provenent da sngol paes consderat. L effetto adattamento ndca nfne la capactà dell offerta turstca talana d orentars verso mercat pù dnamc, n pratca corrsponde alla correlazone esstente tra la crescta della domanda espressa da sngol paes e l grado d penetrazone dell ndustra turstca talana n que paes. I dat utlzzat nell anals (tratt, oltre che dall ndagne della Banca d Itala, dal database del orld Trade Organzaton) s rferscono a 120 paes, che rappresentavano, nel 2010, l 90 per cento della spesa mondale outgong. Ess s rferscono al perodo I rsultat per l Itala Nel perodo consderato l Itala ha perso nel complesso 2,9 punt percentual d quota d mercato nternazonale 6. I contrbut prncpal alla dmnuzone vengono da prncpal partner turstc dell Itala, ovvero Germana, Austra, Regno Unto, Franca e Svzzera n Europa, e Stat Unt e Gappone nel resto del mondo. Tra paes emergent, l contrbuto de BRIC è stato negatvo. La Spagna e paes dell Est hanno nvece fornto un contrbuto postvo all andamento della quota d mercato (tav. 6). L anals CMS mostra che l effetto compettvtà è preponderante e spega 2,1 punt percentual del calo complessvo: l Itala ha perduto quote d mercato nella maggoranza de paes che hanno un peso rlevante sulla domanda mondale d tursmo. In Europa l effetto compettvtà (par a -0,9 punt) è stato partcolarmente negatvo per la spesa de turst provenent dalla Franca e, specalmente, dalla Germana (con un contrbuto d -0,73 punt) 7. Ne paes extra europe l effetto compettvtà ha pesato per 1,3 punt percentual, n partcolare ne confront de paes asatc (0,7 punt, d cu 0,5 n Gappone), degl Stat Unt (0,2) della Russa (0,1), dell Australa (0,1) e d Brasle e Argentna (0,1). Solo n Svzzera, Paes Bass e n alcun paes dell Est europeo l contrbuto dell effetto compettvtà è stato postvo Il orld Economc Forum pubblca un ndce composto d compettvtà del settore vagg e tursmo (EF, 2012) che sntetzza le valutazon relatve a 75 varabl connesse ad aspett rtenut rlevant per mglorare la compettvtà nternazonale del settore. Nel 2011 l Itala s poszonava al 27 posto della graduatora (su 139). La varazone della quota d mercato dffersce levemente da quella ctata n precedenza, oltre che per l esclusone d alcun paes, dal peso comunque trascurable, anche perché nella CMSA l mercato turstco nternazonale è valutato utlzzando le mportazon anzché le esportazon. I dat d blanca de pagament della Germana (d fonte Deutsche Bundesbank) mostrano come, durante lo scorso decenno, turst tedesch abbano dmnuto la loro presenza n Spagna e Itala preferendo altre destnazon europee, specalmente del Medterraneo. Tra l 2001 e l 2010 la quota d spesa de vaggator tedesch n Itala è calata d 1,5 punt percentual (al 9,6 per cento) (quella della Spagna d 3,6 punt al 10,8) mentre quella della Turcha è aumentata d 2,1 punt (al 6,5 per cento) e quella de paes europe non appartenent all Unone (tra cu la Croaza) è aumentata d 3,9 punt (al 16,6 per cento).

12 Tendenze del tursmo nternazonale nelle regon talane 69 Anche gl effett ndott dalla varazone del peso della domanda espressa da sngol paes (effetto struttura) sono stat negatv (-0,56 punt): la quota d mercato dell Itala era maggore ne paes l cu peso sulla domanda mondale s è rdotto n msura sgnfcatva (come Germana, Gappone, Stat Unt, Austra, Regno Unto e Svzzera); cò non è stato compensato dal contrbuto postvo de paes con una domanda n forte svluppo (come paes BRIC), dove la quota d mercato dell Itala era pù contenuta, e da quello d paes (come la Spagna e alcun paes dell Est europeo) n cu la crescta della domanda è stata relatvamente pù moderata. L adattamento alla dnamca della domanda mondale è stato parzale e l effetto ha fornto un ulterore leve contrbuto negatvo: la dmnuzone della quota d mercato dell Itala ne paes a pù basso svluppo d domanda turstca (Germana, Austra e Stat Unt, tra pù rlevant per l Itala) e l adattamento alla crescta della domanda provenente da alcun paes extraeurope (come Australa e Corea del Sud) non ha compensato la mancata crescta della quota d mercato talana ne paes a pù alto tasso d crescta della domanda (come Cna, Russa e Brasle). Complessvamente, ne paes con l pù elevato tasso d svluppo della domanda (Cna, Corea del Sud, Australa, Sngapore, Russa, Canada e Inda, che n meda nel perodo hanno rappresentato l 16 per cento della domanda nternazonale, con un aumento d crca 12 punt percentual) la quota d mercato detenuta dall Itala, gà molto contenuta (2,4 per cento, n meda nel perodo), è addrttura dmnuta (d 1,7 punt percentual) I rsultat a lvello terrtorale L anals CMS, replcata per la spesa ncomng relatva alle rpartzon terrtoral dell Itala, mostra che l effetto compettvtà contrbusce a spegare l maggor calo della quota d mercato nel Nord Est e nel Centro mentre gl effett determnat dalla specalzzazone nternazonale de terrtor e dall eventuale adattamento alla dnamca della domanda mondale gocano un ruolo mnortaro e sono d enttà analoga nelle quattro rpartzon (tav. 7). Nel Nord Est un punto percentuale del calo della quota è mputable all effetto compettvtà (crca tre quart del calo complessvo, par a 1,3 punt). L effetto provene n gran parte dalla dmnuzone della quota d mercato ne paes europe (0,68 punt, n Germana soprattutto), sebbene v sa un contrbuto negatvo anche della Russa, del Nord Amerca e dell Asa orentale (specalmente del Gappone). Anche l modello d specalzzazone nternazonale ha penalzzato l Nord Est: l effetto struttura spega 0,3 punt percentual del calo complessvo. Il contrbuto negatvo determnato dalla rduzone del peso d Germana e Austra sulla domanda mondale d tursmo non è stato compensato dalla crescta della Spagna e de paes dell Est. L effetto adattamento è stato nvece meno rlevante d quanto rscontrato n altre aree. Anche la debole performance turstca del Centro è prevalentemente mputable all effetto compettvtà (0,7 punt su 0,9 d calo complessvo), ma n questo caso s è concentrato prevalentemente ne paes extraeurope (0,54 punt): n Asa orentale (specalmente n Gappone, dove ha pesato per 0,27 punt, ma anche n Cna, Corea e Tawan), n Amerca latna (e specalmente n Brasle), negl Stat Unt e n Australa. In Europa l effetto è stato rlevante n Germana, Franca, Spagna e Belgo. Nell Itala centrale, la specalzzazone nternazonale ne confront degl Stat Unt e del Gappone, che hanno esbto tass d crescta della domanda moderat, ha ostacolato la crescta e contrbuto al calo per 0,12 punt. In Europa l effetto struttura è stato pressoché neutrale: l contrbuto negatvo d Germana, Regno Unto e Svzzera è stato compensato da Spagna, Franca e Paes dell Est europeo. Alla rduzone della quota d mercato del Nord Ovest hanno contrbuto specalmente gl effett compettvtà e adattamento. Il prmo (-0,27 punt) è stato rlevante per Germana, Gappone, Stat Unt, Franca e Regno Unto ed è stato solo n parte compensato dall aumento della quota d

13 70 Andrea Alvernn, Massmo Gallo, Elena Mattev e Fabo Quntlan mercato ne confront della Svzzera, connessa a movment transfrontaler gornaler. L effetto adattamento ha pesato negatvamente specalmente per la mancata crescta della quota d mercato ne paes dell Est Europeo. Nel Mezzogorno la dmnuzone della quota d mercato è dervata dall effetto compettvtà e da quello d struttura. Sul prmo ha pesato soprattutto la dmnuzone della quota d mercato n Germana e Gappone nonostante la crescta della quota nel Regno Unto e n Spagna. L effetto struttura ha pesato negatvamente per l contrbuto d Germana, Regno Unto, Svzzera e Stat Unt, paes n cu l Mezzogorno concentra una quota rlevante d vstator e che hanno vsto rdurs l loro peso sulla domanda mondale. 5. Concluson Durante lo scorso decenno la performance dell Itala nel mercato turstco nternazonale è stata deludente: la spesa turstca nternazonale n Itala ha rstagnato, quella connessa al segmento busness è dmnuta mentre la spesa per le vacanze è crescuta debolmente, sostenuta solamente dall aumento de soggorn nelle cttà d arte che, sebbene pù brev, s caratterzzano per un elevata spesa gornalera. La quota d mercato nternazonale dell Itala è calata pù d quella d Spagna e Franca, prncpal concorrent europe. Il confronto de dat dell ndagne della Banca d Itala con quell provenent dalla blanca de pagament de paes raccolt dal TO ha mostrato come tutt prncpal partner turstc dell Itala abbano contrbuto al calo. Nel Nord Est e nel Centro, le aree d Itala a maggore vocazone turstca, la rduzone delle quote d mercato è stata pù ntensa. Nel Nord Est ha pesato l ampa quota de turst d lngua tedesca che lo scorso decenno hanno preferto altre destnazon del Medterraneo e l cu tasso d svluppo della spesa turstca è rsultato nferore a quello della domanda mondale. Il Centro è stato penalzzato dalla debole dnamca de turst extraeurope, n partcolare d quell provenent da Stat Unt e Gappone. Il Nord Ovest e l Mezzogorno hanno nvece regstrato dmnuzon pù contenute delle quote d mercato. V hanno rspettvamente contrbuto l buon andamento della spesa per vacanze nel Nord Ovest e la crescta, relatvamente maggore, della spesa de turst europe nel Mezzogorno, graze a una pù ntensa attvazone d collegament aere low cost. L anals constant market share ha mostrato come la dmnuzone della quota d mercato dell Itala sa mputable prevalentemente all effetto compettvtà ovvero alla dmnuzone della quota della spesa turstca complessva effettuata n Itala da vstator provenent da prncpal paes partner (Germana, Stat Unt e Gappone, nnanz tutto). Anche l effetto del modello d specalzzazone nternazonale, legato alla dnamca relatva della spesa turstca outgong de sngol paes (generalmente pù elevata ne paes emergent rspetto a quell ndustralzzat) è stato negatvo, sebbene d mnore enttà rspetto all effetto d compettvtà. L anals mostra anche che nel perodo consderato, dal 1997 al 2010, le varazon nella composzone per nazonaltà della spesa ncomng n Itala non s sono adeguate alla dnamca del peso de sngol paes sulla spesa outgong mondale. A lvello terrtorale l effetto d compettvtà è stato partcolarmente penalzzante nel Nord Est e nel Centro. Nel Nord Ovest all effetto compettvtà s è aggunta la scarsa capactà d adattamento alle dnamche della domanda ne sngol paes, n partcolare a quella de paes dell Europa dell Est. Il modello d specalzzazone nternazonale è stato nvece penalzzante nel Mezzogorno, tradzonalmente caratterzzato da una pù ampa presenza d vstator provenent da paes europe (Franca, Svzzera, Germana e Regno Unto) che durante lo scorso decenno hanno regstrato tass d crescta della spesa outgong pù moderata.

14 Tendenze del tursmo nternazonale nelle regon talane 71 Nel complesso la spesa turstca mondale è crescuta e l mercato s è sgnfcatvamente amplato, l Itala non è però ruscta né a mantenere la propra quota d mercato presso suo tradzonal partner né a ntercettare la domanda d alcun paes lontan che hanno espresso un forte aumento della domanda turstca. Tra prodott offert dall ndustra turstca talana, le vacanze nelle cttà d arte hanno regstrato rsultat mglor. Il patrmono artstco e naturale del Paese, per enttà e dffusone sul terrtoro, può rappresentare l asset su cu basare una nuova fase d crescta del settore, mrando a raggungere ne paes emergent quote d mercato analoghe a quelle che attualmente l Itala detene n mercat altrettanto lontan come quello statuntense.

15 72 Andrea Alvernn, Massmo Gallo, Elena Mattev e Fabo Quntlan TAVOLE E FIGURE Quote d mercato della spesa turstca nternazonale ncomng (valor percentual) Rango Dfferenza Quota d mercato Rango Quota d mercato Rango Tavola 1 Quota d mercato Stat Unt 1 19,7 1 14,2 0-5,5 Itala 2 6,8 5 4,1-3 -2,7 Franca 3 6,3 3 4,9 0-1,4 Spagna 4 6,0 2 5,5 2-0,5 Regno Unto 5 5,2 7 3,4-2 -1,8 Germana 6 4,1 6 3,7 0-0,4 Cna 7 2,8 4 4,8 3 2,1 Austra 8 2,5 13 2,0-5 -0,6 Australa 9 2,2 8 3,1 1 1,0 Canada 10 2,0 15 1,7-5 -0,4 Svzzera 11 1,8 16 1,6-5 -0,2 Hong Kong (Cna) 12 1,8 10 2,3 2 0,6 Thalanda 13 1,8 12 2,1 1 0,4 Messco 14 1,7 23 1,2-9 -0,4 Fed. Russa/Russa 15 1,6 30 0, ,7 Turcha 16 1,6 11 2,2 5 0,6 Indonesa 17 1,5 36 0, ,8 Sngapore 18 1,4 17 1,5 1 0,0 Paes Bass 19 1,4 20 1,4-1 -0,1 Gappone 20 1,3 19 1,4 1 0,1 Belgo-Lussemburgo (1) 21 1,2. 1,5.. Corea del Sud 22 1,1 25 1,1-3 0,0 Portogallo 23 1,1 27 1,1-4 0,0 Unghera 24 0,9 42 0, ,3 Greca 25 0,9 21 1,3 4 0,5 Malaysa 26 0,9 14 1,9 12 1,1 Egtto 27 0,9 22 1,3 5 0,5 Sveza 29 0,8 24 1,2 5 0,3 Macao (Cna) 33 0,7 9 2,9 24 2,3 Inda 34 0,7 18 1,5 16 0,8 Fonte: elaborazon su dat orld Trade Organzaton. (1) I dat non sono confrontabl, nel 2010 comprendono fluss blateral tra due paes.

16 Tendenze del tursmo nternazonale nelle regon talane Quote mondal del tursmo outgong (valor percentual) Stat Unt Fgura Germana Gappone Regno Unto Cna Fonte: elaborazon su dat orld Trade Organzaton. Quote d mercato della spesa turstca nternazonale (ncomng) (valor percentual) Fgura Spagna 6 5 Itala Franca 4 Cna Australa Turcha Thalanda Inda Malaysa Egtto Brasle Fonte: elaborazon su dat orld Trade Organzaton.

17 74 Andrea Alvernn, Massmo Gallo, Elena Mattev e Fabo Quntlan Tavola 2 Spesa e pernottament per motvo del vaggo (1) (valor percentual ed euro) Varazone Spesa Contrbut alla varazone Composzone 2001 Varazone Pernottament Contrbut alla varazone Composzone 2001 Spesa meda gornalera 2010 Nord Ovest Lavoro -0,6-0,3 38,9 0,9 0,2 22,9 140,9 Motv personal 2,7 1,6 61,1 0,2 0,2 77,1 93,1 - vacanza 1,7 0,7 39,0-1,3-0,6 47,8 101,8 - altr motv personal 2,1 0,3 14,9-0,6-0,1 14,4 124,6 - vsta a parent e amc 7,6 0,5 7,2 4,8 0,7 14,9 57,9 Totale 1,5 1,5 100,0 0,4 0,4 100,0 104,5 Nord Est Lavoro 0,4 0,1 14,9 0,4 0,0 11,3 105,6 Motv personal -1,6-1,4 85,1-2,5-2,2 88,7 83,4 - vacanza -1,3-0,8 65,4-3,5-2,5 72,3 88,5 - altr motv personal -6,9-1,1 15,7-2,4-0,2 9,6 85,0 - vsta a parent e amc 6,7 0,3 4,0 4,6 0,3 6,8 56,2 Totale -1,3-1,3 100,0-2,2-2,2 100,0 86,6 Centro Lavoro -3,2-0,8 25,7-1,2-0,2 15,3 135,5 Motv personal 0,2 0,1 74,3-1,0-0,8 84,7 93,8 - vacanza 0,0 0,0 57,9-1,6-0,9 56,2 115,1 - altr motv personal -2,5-0,3 11,3-1,8-0,4 19,5 52,7 - vsta a parent e amc 5,6 0,3 5,1 3,6 0,3 9,0 65,1 Totale -0,6-0,6 100,0-1,0-1,0 100,0 100,1 Mezzogorno Lavoro 0,8 0,1 18,1 2,4 0,3 13,1 71,7 Motv personal 1,6 1,3 81,9-1,5-1,3 86,9 75,7 - vacanza 0,7 0,4 63,0-1,7-0,9 51,1 92,1 - altr motv personal -1,5-0,1 7,5-10,7-1,9 17,3 63,4 - vsta a parent e amc 7,2 0,8 11,4 3,6 0,7 18,5 50,4 Totale 1,5 1,5 100,0-0,9-0,9 100,0 75,0 Itala (2) Lavoro -1,1-0,3 24,3 0,4 0,1 15,1 119,6 Motv personal 0,5 0,4 75,7-1,3-1,1 84,9 88,6 - vacanza 0,2 0,1 56,8-2,2-1,3 59,4 100,9 - altr motv personal -2,4-0,3 13,0-2,9-0,4 14,6 78,8 - vsta a parent e amc 6,7 0,4 5,9 4,2 0,5 10,9 57,3 Totale 0,1 0,1 100,0-1,0-1,0 100,0 93,9 Fonte: elaborazon su dat Banca d Itala, Indagne sul tursmo nternazonale dell Itala. (1) Varazon mede annue. (2) Comprende vagg con pernottament non rpartbl per area geografca.

18 Tendenze del tursmo nternazonale nelle regon talane 75 Arrv e spesa de vaggator straner per area d provenenza e destnazone (1) (valor percentual) AREA DI DESTINAZIONE E PROVENIENZA Arrv Varazone (2) Durata del soggorno Spesa gornalera Var (2) Spesa totale In % del PIL (2008) Itala (3) 1,8-2,7 1,1 0,1 2,0 - Europe 1,4-3,3 2,1 0,1 1,5 - Extra-europe (4) 6,2-2,6-3,1 0,2 0,5 Tavola 3 Nord Ovest 1,5-1,1 1,1 1,5 1,6 - Europe 1,4-2,0 2,5 1,9 1,2 - Extra-europe (4) 3,8 1,1-4,5 0,3 0,4 Nord Est 0,3-2,5 0,9-1,3 2,4 - Europe 0,1-2,9 1,4-1,5 2,1 - Extra-europe (4) 5,8-1,7-3,8 0,1 0,4 Centro 2,1-3,0 0,4-0,6 2,9 - Europe 0,8-3,4 1,7-1,0 1,8 - Extra-europe (4) 6,5-3,4-2,9-0,1 1,1 Mezzogorno 1,9-2,8 2,4 1,5 1,1 - Europe 1,6-2,7 3,2 2,0 0,9 - Extra-europe (4) 4,6-3,9-0,8-0,3 0,2 Fonte: elaborazon su dat Banca d Itala, Indagne sul tursmo nternazonale dell Itala. (1) Dat rfert al totale de vaggator straner, qualunque sa l motvo del vaggo. La spesa è espressa n euro a valor corrent. (2) Varazon mede annue. (3) Comprende vagg con pernottament non rpartbl per area geografca. (4) Comprende la Russa.

19 76 Andrea Alvernn, Massmo Gallo, Elena Mattev e Fabo Quntlan AREE Pernottament de vagg d vacanza per tpo d tursta (valor percentual) con mnore Grupp (1) Vaggator sol (1) altr con meno d 35 ann con 35 ann e pù Totale Tavola 4 Composzone 2001 Nord Ovest 23,0 58,4 9,5 9,1 100,0 Nord Est 45,6 46,0 3,6 4,8 100,0 Centro 22,3 60,5 10,3 6,9 100,0 Mezzogorno 18,5 68,2 6,9 6,4 100,0 Totale Itala (2) 31,4 55,3 7,0 6,3 100,0 Varazone Nord Ovest -2,7 0,3-8,4-4,1-1,3 Nord Est -5,3-1,9-5,7-2,6-3,5 Centro -2,1-0,4-7,0-4,6-1,6 Mezzogorno -1,4-1,7-6,5 1,3-1,7 Totale Itala (2) -3,9-0,8-6,9-2,7-2,2 Contrbut alla varazone Nord Ovest -0,6 0,2-0,8-0,4-1,3 Nord Est -2,4-0,9-0,2-0,1-3,5 Centro -0,5-0,3-0,7-0,3-1,6 Mezzogorno -0,3-1,1-0,4 0,1-1,7 Totale Itala (2) -1,2-0,5-0,5-0,2-2,2 Fonte: Banca d'itala, Indagne sul tursmo nternazonale dell'itala. (1) I turst ntervstat sono stat suddvs n "grupp" o n "vaggator sol" a seconda che abbano vaggato con altre persone o meno. I "grupp con mnore" sono quell cu component hanno condvso le spese e ne qual sa presente almeno un ndvduo con meno d 15 ann (ndcato come "mnore"). Gl "altr grupp" sono sa quell n cu v è stata condvsone della spesa ma non è presente un mnore sa quell n cu non v è stata condvsone della spesa. (2) I totale nazonale è ottenuto sommando a valor regonal gl error ed omsson, non rportat nella tavola.

20 Tendenze del tursmo nternazonale nelle regon talane 77 Pernottament de vagg d vacanza per tpo d alloggo (valor percentual) Tavola 5 AREE Hotel e vllagg turstc Case prvate (2) Ospt d parent o amc Altro (3) Totale Composzone 2001 Nord Ovest 41,5 26,1 17,9 14,5 100,0 Nord Est 53,3 17,2 7,9 21,6 100,0 Centro 48,8 24,9 10,9 15,4 100,0 Mezzogorno 41,4 26,6 17,7 14,3 100,0 Totale Itala (1) 48,6 21,9 11,6 17,9 100,0 Varazone Nord Ovest 0,2-0,4-7,4-1,9-1,3 Nord Est -4,1-1,2-5,0-3,5-3,5 Centro -0,6-0,9-5,4-3,8-1,6 Mezzogorno -1,2-0,1-4,9-2,7-1,7 Totale Itala (1) -1,9-0,6-5,6-3,1-2,2 Contrbut alla varazone Nord Ovest 0,1-0,1-1,3-0,3-1,3 Nord Est -2,2-0,2-0,4-0,8-3,5 Centro -0,3-0,2-0,6-0,6-1,6 Mezzogorno -0,5 0,0-0,9-0,4-1,7 Totale Itala (1) -0,9-0,1-0,6-0,5-2,2 Fonte: Banca d'itala, Indagne sul tursmo nternazonale dell'itala. (1) Il totale nazonale è ottenuto sommando a valor regonal gl error ed omsson, non rportat nella tavola. (2) Include allogg d propretà e n afftto. (3) Include: agrtursmo, tenda, camper, nave, comuntà (relgosa o altro), ostello e casa d cura.

21 78 Andrea Alvernn, Massmo Gallo, Elena Mattev e Fabo Quntlan Fgura 3 Composzone della spesa turstca per motvo del vaggo e tpo d vacanza (1) (valor percentual) Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogorno Lavoro Altr motv personal (2) Vacanza d cu: Mare Montagna Lago Cttà d'arte Fonte: elaborazon su dat Banca d Itala, Indagne sul tursmo nternazonale dell Itala. (1) I dat s rferscono all anno (2) Comprende: vsta a parent e amc, motv d studo, relgos, santar (cure e terme), vagg d nozze, acqusto e shoppng. 25 Indc d specalzzazone per nazonaltà del tursta (1) (valor percentual) Fgura Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogorno Spagna Franca Regno Unto Svzzera Austra Germana Paes Bass Paes Nordc (2) Europa dell'est (3) Stat Unt Gappone BRIC (4) Fonte: elaborazon su dat orld Trade Organzaton e Banca d Itala, Indagne sul tursmo nternazonale dell Itala. (1) I dat s rferscono all anno (2) Danmarca, Sveza, Norvega, Fnlanda e Islanda. (3) Bulgara, Rep. Ceca, Slovaccha, Serba, Montenegro, Croaza, Slovena, Kosovo, Albana, Romana, Unghera, Polona, Estona, Lettona, Ltuana, Ucrana, Belorussa, Moldova. (4) Brasle, Russa, Inda e Cna.

22 Tendenze del tursmo nternazonale nelle regon talane 79 Fgura 5 Indc d specalzzazone per nazonaltà del tursta confronto nternazonale (1) (valor percentual) Franca Spagna Itala Spagna Franca Regno Unto Svzzera Austra (2) Germana Paes Bass Paes Nordc Stat Unt Gappone (2) BRIC (2) Fonte: elaborazon su dat orld Trade Organzaton, Banca d Itala, Banque de France e INE (Insttuto Naconal de Estadstca). - (1) I dat s rferscono all anno (2) Non dsponble per la Spagna. 0,8 Fgura 6 Indce d Gn della concentrazone geografca della spesa nternazonale per vagg ,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Australa Greca Regno Unto Stat Unt Germana Franca Itala Fnlanda Portogallo Rep. Ceca Norvega Rep. Slovacca Sveza Irlanda Spagna Paes Bass Danmarca Gappone Austra Canada Corea Messco Fonte: OECD, Mcro trade ndcators.

23 80 Andrea Alvernn, Massmo Gallo, Elena Mattev e Fabo Quntlan Quote d spesa turstca nternazonale nelle aree terrtoral talane (valor percentual) Fgura 7 2,5 2,0 Centro Nord Est Nord Ovest Mezzogorno 1,5 1,0 0,5 0, Fonte: elaborazon su dat orld Trade Organzaton e Banca d Itala.

24 Tendenze del tursmo nternazonale nelle regon talane 81 Paese Tavola 6 Varazone della quota d mercato dell Itala: anals Constant Market Share (valor percentual) Contrbuto alla varazone della quota d mercato Effetto compettvtà Effetto struttura Effetto adattamento Peso del paese sul tursmo outgong mondale Meda Varazone Quota d mercato dell'itala nel paese Meda Varazone GERMANIA -1,17-0,73-0,46 0,03 12,5-4,5 10,3-6,3 GIAPPONE -0,67-0,49-0,17-0,01 4,6-2,0 4,3-8,3 STATI UNI -0,39-0,21-0,18 0,01 13,3-5,0 5,1-0,8 AUSTRIA -0,17-0,01-0,18 0,01 1,6-0,5 25,1-8,7 CROAZIA -0,13-0,11 0,01-0,02 0,1-0,1 46,7-59,3 REGNO UNO -0,12-0,03-0,08-0,01 9,2-2,6 5,5-0,4 RUSSIA -0,11-0,08-0,01-0,01 2,7 1,1 3,8-5,0 FRANCIA -0,09-0,14 0,06-0,02 5,3 0,1 11,3-3,2 BRASILE -0,07-0,09 0,02-0,01 1,0 0,7 5,9-4,5 SVIZZERA -0,07 0,07-0,13-0,02 1,4-0,4 30,5-0,2 COREA DEL SUD -0,06-0,07-0,01 0,02 2,2 1,4 0,9-1,0 ARGENTINA -0,04-0,03-0,01 0,01 0,7-0,5 4,3-1,2 AUSTRALIA -0,03-0,10 0,06 0,01 1,9 1,3 5,4-1,6 SLOVENIA -0,03-0,05 0,02 0,00 0,2 0,0 49,2-29,4 TAIAN -0,03-0,02-0,01 0,00 1,5-0,7 0,3-0,2 ISRAELE -0,02-0,02 0,00 0,00 0,5-0,2 3,1-0,7 BELGIO -0,02-0,03 0,02-0,01 2,4 0,2 5,3-0,5 FILIPPINE -0,02-0,01-0,01 0,00 0,3-0,1 2,3-4,5 SUDAFRICA -0,02-0,02 0,00 0,00 0,5 0,2 2,7-0,9 EGTO -0,01-0,01 0,00 0,00 0,3 0,0 5,1-1,8 TURCHIA -0,01-0,02 0,01 0,00 0,5 0,2 5,2-3,0 MESSICO -0,01-0,01 0,00 0,00 1,2-0,2 2,0-1,4 SVEZIA -0,01-0,01 0,00 0,00 1,8-0,3 3,0 0,3 HONG KONG -0,01-0,01 0,00 0,00 2,6-1,3 0,2 0,0 SINGAPORE -0,01-0,01 0,00 0,00 1,7 1,3 0,3-0,4 LUSSEMBURGO -0,01-0,01 0,01 0,00 0,5 0,1 2,6 0,2 CINA -0,01-0,05 0,05-0,01 4,0 4,7 1,1-1,7 INDONESIA -0,01-0,01 0,00 0,00 0,7 0,3 0,4 0,1 COLOMBIA -0,01 0,00 0,00 0,00 0,2-0,1 1,6-0,6 MALAYSIA 0,00-0,01 0,00 0,00 0,7 0,6 0,6 0,4 FINLANDIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 0,0 4,9 1,0 KUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 0,3 0,3 0,1 THAILANDIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7 0,1 1,1 0,0 OLANDA 0,00 0,04-0,04 0,00 2,9-0,7 7,3 0,6 BIELORUSSIA 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1 0,0 2,9 2,5 NORVEGIA 0,01-0,01 0,01 0,00 1,5 0,6 2,2-0,2 LETTONIA 0,01 0,01 0,00 0,00 0,1 0,0 2,9 7,4 UCRAINA 0,01 0,00 0,01 0,00 0,3 0,4 3,3-2,3 PORTOGALLO 0,01 0,01 0,00 0,00 0,5-0,1 4,6 2,8 CANADA 0,01-0,01 0,02 0,00 3,1 0,9 2,7 0,0 DANIMARCA 0,01 0,01 0,00 0,00 1,2-0,1 4,4 0,6 LUANIA 0,01 0,01 0,00 0,00 0,1 0,0 3,7 10,8 IRLANDA 0,02 0,00 0,03-0,01 1,0 0,2 4,6 1,2 EMIRATI ARABI 0,02 0,01 0,01 0,00 1,1 0,8 1,1 0,7 INDIA 0,02-0,01 0,03 0,00 0,9 0,9 2,9-2,4 BULGARIA 0,02 0,03 0,00-0,01 0,2 0,0 4,7 13,0 UNGHERIA 0,02 0,03 0,01-0,02 0,4 0,0 12,6 6,4 Rep. SLOVACCA 0,04 0,00 0,04-0,01 0,2 0,1 16,2 13,0 Rep. CECA 0,05 0,05 0,01-0,01 0,4 0,0 12,3 9,0 ROMANIA 0,07 0,02 0,09-0,04 0,2 0,1 35,8 26,8 SPAGNA 0,09 0,00 0,11-0,02 2,1 0,8 11,3-3,3 Totale paes -2,94-2,15-0,56-0,23 100,0 0,0 6,2-2,9 Fonte: elaborazon su dat Banca d Itala, Indagne sul tursmo nternazonale dell Itala e statstche sul commerco nternazonale d servz del orld Trade Organzaton.

25 82 Andrea Alvernn, Massmo Gallo, Elena Mattev e Fabo Quntlan Tavola 7 Varazone della quota d mercato delle aree terrtoral: anals Constant Market Share (valor percentual) Nord Est Nord Ovest Centro Mezzogorno Itala (8) Effetto compettvtà Europa -0,68-0,05-0,15-0,04-0,89 Area euro 15-0,56-0,12-0,17-0,11-0,94 Altr paes europe -0,12 0,07 0,02 0,07 0,05 Paes extra-europe -0,33-0,22-0,54-0,05-1,26 Russa -0,09 0,01 0,01-0,01-0,08 Nord Amerca (1) -0,08-0,07-0,03 0,01-0,22 Amerca centromerdonale (2) -0,03-0,02-0,06-0,01-0,14 Medo Orente (3) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 Asa centrale (4) 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 Asa orentale (5) -0,10-0,12-0,38-0,04-0,68 Afrca (6) 0,00-0,01-0,02-0,01-0,05 Oceana (7) -0,02-0,02-0,05-0,01-0,11 Totale -1,01-0,27-0,69-0,09-2,15 Effetto struttura Europa -0,25-0,05-0,02-0,09-0,42 Area euro 15-0,29-0,03-0,01-0,05-0,38 Altr paes europe 0,03-0,02-0,01-0,03-0,04 Paes extra-europe -0,03 0,00-0,10-0,01-0,14 Russa -0,02 0,00 0,00 0,00-0,01 Nord Amerca (1) -0,02-0,03-0,09-0,02-0,16 Amerca centromerdonale (2) 0,01 0,01-0,01 0,00 0,01 Medo Orente (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Asa centrale (4) 0,01 0,01 0,01 0,00 0,04 Asa orentale (5) -0,02-0,02-0,07-0,01-0,14 Afrca (6) 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 Oceana (7) 0,01 0,01 0,03 0,01 0,06 Totale -0,28-0,05-0,12-0,09-0,56 Effetto adattamento Europa -0,03-0,07-0,05 0,00-0,16 Area euro 15 0,03-0,02-0,02 0,00-0,01 Altr paes europe -0,06-0,05-0,03-0,01-0,15 Paes extra-europe -0,01-0,04-0,02 0,00-0,07 Russa -0,01 0,00 0,00 0,00-0,01 Nord Amerca (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amerca centromerdonale (2) 0,00-0,01 0,00 0,00-0,01 Medo Orente (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asa centrale (4) 0,00 0,00-0,01 0,00-0,02 Asa orentale (5) 0,01-0,01 0,00 0,00 0,00 Afrca (6) -0,01-0,01-0,02-0,01-0,04 Oceana (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Totale -0,04-0,11-0,07-0,01-0,23 Contrbut alla varazone della quota d mercato Europa -0,96-0,17-0,22-0,13-1,47 Area euro 15-0,82-0,17-0,19-0,16-1,33 Altr paes europe -0,14 0,00-0,02 0,03-0,13 Paes extra-europe -0,37-0,25-0,66-0,06-1,48 Russa -0,12 0,01 0,01 0,00-0,11 Nord Amerca (1) -0,11-0,10-0,12 0,00-0,38 Amerca centromerdonale (2) -0,02-0,01-0,08-0,01-0,14 Medo Orente (3) 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 Asa centrale (4) 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 Asa orentale (5) -0,11-0,16-0,45-0,04-0,81 Afrca (6) 0,00-0,01-0,03-0,01-0,05 Oceana (7) -0,01-0,01-0,01 0,00-0,04 Totale -1,33-0,42-0,88-0,19-2,94 Fonte: elaborazon su dat Banca d Itala, Indagne sul tursmo nternazonale dell Itala e statstche sul commerco nternazonale d servz del orld Trade Organzaton. (1) Canada e Stat Unt. (2) Angulla, Antgua e Barbuda, Antlle Olandes, Argentna, Aruba, Bahama, Belze, Brasle, Cle, Colomba, Costa Rca, Domnca, Rep. Domncana, Ecuador, Gamaca, Grenada, Guatemala, Honduras, Messco, Ncaragua, Panama, Paraguay, Honduras, Messco, Ncaragua, Panama, Paraguay, Perù, Sant Luca, Salvador, St. Vncent e le Grenadne, Surname, Uruguay, Venezuela. (3) Armena, Azerbagan, Bahran, Emrat Arab, Georga, Gordana, Israele, Kuwat, Oman. (4) Bangladesh, Inda, Kazakstan, Krghzstan, Nepal, Pakstan, Sr Lanka, Tagkstan. (5) Cna Rep.Pop., Corea del Sud, Camboga, Flppne, Gappone, Hong Kong, Indonesa, Macao, Malaysa, Maldve, Mongola, Sngapore, Tawan, Thalanda. (6) Egtto, Marocco, Tunsa, Botswana, Camerun, Capo Verde, Ghana, Kenya, Maurtus, Namba, Ngera, Rwanda, Seychelles, Serra Leone, Sudafrca, Sudan, Tanzana, Zamba. - (7) Australa, sole Fj, Nuova Zelanda, Papua Nuova Gunea. (8) Comprende vagg con pernottament non rpartbl per area geografca.

26 Tendenze del tursmo nternazonale nelle regon talane 83 BIBLIOGRAFIA Alvernn A., Breda E. e Iannaro E. (2012), Qundc ann d tursmo nternazonale dell Itala ( ), Banca d Itala, n questo volume. Alvernn A., D Ignazo A. e Mglard A. (2012), L mpatto de vol low cost sulla spesa turstca degl straner n Itala, Banca d Itala, n questo volume. D Gacnto V. e Mglard A. (2012), Vettor low cost e afflusso de turst nternazonal: un anals contegrata per l Itala, Banca d Itala, n questo volume. Iapadre P. L. (1994), Fattor struttural e compettvtà nel commerco nternazonale: una relaborazone del metodo d anals Constant Market Shares, n Passaro R., Pennno, A. e De Sano R., I process d nternazonalzzazone dell economa talana, Att del Convegno CNR, Roma, 24 marzo. OECD (2010), Toursm Trend and Polces. UNTO (2011), Toursm Hghlghts, 2011 Edton. orld Economc Forum (2011), The Travel & Toursm Compettveness Report 2011.

27 198 Maurzo Musson BIBLIOGRAFIA Castellan M., Musson M. e Pattton P. (2010), Ar passengers and toursm flows: Evdence from Scly and Sardna, Almatoursm, Vol. 1, No. 2, pp D Gacnto V. e Mcucc G. (2007), Prce compettveness of hotels and towns: A spatal hedonc analyss on the Italan sun-and-beach toursm, mmeo. Gallo M., Alvernn A., Cacco G., Frpo G., Mattev E., Mglard A. e Quntlan F. (2011), Il tursmo nelle regon talane, n Banca d Itala, L economa delle regon talane: dnamche recent e aspett struttural, novembre, pp Lancaster K.J. (1966), A new approach to consumer theory, Journal of Poltcal Economy, Vol. 74, No. 2, pp Lancaster K.J. (1971), Consumer demand: A new approach, New York, Columba Unversty Press. Quntlan F. (2009), Internatonal toursm n the coastal regons of fve Medterranean countres, Toursm Analyss, Vol. 14, No. 3, Specal Issue, pp Rosen S. (1974), Hedonc prces and mplct markets: Product dfferentaton n pure competton, Journal of Poltcal Economy, Vol. 82, No. 1, pp Scorcu A. E. e Zanola R. (2011), The rght prce for art collectbles: A quantle hedonc regresson nvestgaton of Pcasso pantngs, The Journal of Alternatve Investments, Vol. 14, No. 2, pp