L INDUSTRIA CALZATURIERA ITALIANA 2016/2017 LINEAMENTI PRINCIPALI THE ITALIAN FOOTWEAR INDUSTRY 2016/2017 HIGHLIGHTS

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1 L INDUSTRIA CALZATURIERA ITALIANA 2016/2017 LINEAMENTI PRINCIPALI THE ITALIAN FOOTWEAR INDUSTRY 2016/2017 HIGHLIGHTS DESCRIZIONE Description Aziende Companies Addetti Employees VARIAZIONE % Variation % , ,2 PRODUZIONE Production 187, ,19 190, ,56 +1,6 +3,3 EXPORT 205,9 211,1 +2, , ,55 +3,5 IMPORT 336,0 333,9-0, , ,14-1,0 Saldo commerciale Trade balance -130, ,60-122, ,40 +5,6 +8,5 Produzione per l interno Production for domestic consumption 28, ,64 28, ,76-0,7 Consumi interni Domestic consumption 194, ,21 194, ,87-0,2 +0,4 Export / Produzione % Exports / Production % paia / pairs valore / value 84,9 85,2 85,3 85,6 +0,4 +0,5 Import / Consumi % Imports / Consumption % paia / pairs valore / value 85,5 69,0 85,6 69,1 Fonte: ISTAT, SITA RICERCA. Stime: Confindustria Moda per Assocalzaturifici. Source: ISTAT, SITA RICERCA. Confindustria Moda estimates for Assocalzaturifici. 1

2 Cenni sull industria calzaturiera italiana nel 2017 Il 2017 si è chiuso per il calzaturiero all insegna della stabilità, confermando per diverse variabili i trend positivi, o comunque non particolarmente penalizzanti, di inizio anno. Il giro d affari complessivo del settore è stimato, a consuntivo, di poco sotto i 14,3 miliardi di euro, con un incremento attorno al punto percentuale sul 2016 (+0,8%). Sorretta dal consolidamento della domanda estera, la produzione Made in Italy evidenzia in volume primi segnali di recupero dopo un triennio di contrazioni (+1,6%), tornando, dopo la parentesi del 2016, sopra la soglia dei 190 milioni di paia, con un valore prossimo ai 7,8 miliardi di euro (+3,3%). Nel complesso l export italiano si è attestato nel 2017 a 211,1 milioni di paia (5,2 milioni in più rispetto all anno precedente, pari al +2,5%) per un valore che ha sfiorato i 9,2 miliardi di euro (+3,5%), includendo tali cifre non solo le vendite estere di produzione nazionale ma anche le operazioni di pura commercializzazione. A livello territoriale, Campania e Marche sono risultate le uniche regioni, tra le sette principali a vocazione calzaturiera, con una flessione dell export in valore sul Tra i mercati oltre confine, cui è destinato circa l 85% della produzione, l Unione Europea ha confermato i livelli 2016 (+1,4%, con un +2,7% in valore). La Francia primo mercato per i nostri operatori, grazie anche alle commesse delle griffe del lusso d Oltralpe cresce del 2,5% in quantità, mentre stenta la Germania (-0,7%). Sette scarpe su dieci esportate hanno come destinazione un membro della UE. Andamento più vivace per l export verso i Paesi extra-ue (+5,1% in volume e +4,4% in valore globalmente), trainato dalla risalita in Russia (+23,4% in quantità) che prosegue a buon ritmo (a differenza delle altre due principali destinazioni della cosiddetta area CSI, decisamente poco brillanti: Ucraina, +0,6% in quantità, e Kazakistan, -0,7%). Un recupero comunque assolutamente parziale per questi mercati, con livelli attuali tuttora al di sotto di oltre il 40% in valore rispetto al In Nord America migliorano gli USA (+4,5% in volume, ma con valori ancora decrescenti). Si consolidano le vendite in Medio Oriente, +4,4% in quantità, grazie al progressivo recupero negli Emirati (ora in terreno positivo, +1,7%) e nonostante la battuta d arresto in Arabia (-6,1% in volume, seppure in miglioramento dopo l estate). Rallenta, infine, il Far East (-4,3% in quantità e -2,1% in valore nell insieme), dove gli aumenti di Corea del Sud (+10,5%) e Cina (+11,4%, ma con prezzi in calo del 5,4%) non hanno compensato i trend negativi di Giappone e Hong Kong. Tra gli europei non-ue seguita a crescere la Svizzera, +10,2% in volume, importante piattaforma logistica dei grandi gruppi della moda. L import ha chiuso l anno in linea col 2016 (334 milioni di paia, -0,6%, per 4,65 miliardi di euro, reimportazioni incluse); in calo Cina, Romania e Vietnam, i primi tre fornitori in volume. 2

3 Favorito dalla stagnazione dell import e dal nuovo record in valore raggiunto dall export mai così in alto negli ultimi 15 anni, anche al netto delle dinamiche inflattive l attivo del saldo commerciale si è attestato a 4,54 miliardi di euro, con un irrobustimento nell ordine dell 8,5% sul Nella graduatoria del centinaio di capitoli merceologici di cui si compone la classificazione doganale, la voce 64-calzature e parti occupa nel 2017 il settimo posto per saldo commerciale, a conferma dell importanza che il settore (che detiene una quota vicina al 16,5% del saldo attivo dell intero comparto Tessile, moda e accessorio italiano rappresentato da Confindustria Moda) riveste da sempre nell economia italiana. L andamento moderatamente favorevole sui mercati internazionali con positive conseguenze nei dati di produzione ed export ha favorito il manifestarsi di primi timidi segnali di inversione del lungo ciclo sfavorevole sperimentato negli anni precedenti; indicazioni che potrebbero prefigurare l avvio della ripresa da tempo auspicato. Permangono però oltre a una forte differenziazione tra le performance delle imprese (con trend in media maggiormente penalizzanti per quelle di minori dimensioni) alcune criticità irrisolte, tra cui l ormai cronica contrazione della domanda sul mercato interno: gli acquisti delle famiglie registrano, per il decimo anno consecutivo, un calo (seppur molto contenuto) in volume (-0,4%). Resta molto alta l attenzione al fattore prezzo; le vendite effettuate in saldo e svendita si confermano peraltro maggioritarie rispetto a quelle non in sconto (6 paia su 10 acquistate). Il lungo periodo di congiuntura poco profittevole ha avuto inoltre nel 2017 strascichi ulteriori su occupazione e natalità/mortalità aziendale: è proseguito il processo di selezione delle imprese (131 calzaturifici in meno rispetto a dicembre 2016); le avvisaglie poco rassicuranti del terzo trimestre, in termine di numero di addetti, hanno trovato piena conferma nel quarto, portando il saldo totale annuo in terreno negativo (seppur di poco: -144 lavoratori, -0,2%) e deludendo le aspettative di recupero alimentate per gran parte dell anno. Relativamente alla Cassa Integrazione, il 2017 mostra a consuntivo per l Area Pelle una diminuzione delle ore del 31,4% sul 2016, con un +1,5% per la cassa ordinaria (grazie anche all intervento condotto da Assocalzaturifici presso il Ministero, che ha portato al Messaggio INPS n.2276 del 1 giugno 2017) e un crollo di oltre il 50% delle componenti straordinarie: risultano evidenti malgrado il rialzo della CIG ordinaria le conseguenze del decreto legislativo 148/15 sulla riforma degli ammortizzatori sociali (e gli ostacoli nella concessione degli strumenti di integrazione). 3

4 NOTES ON THE ITALIAN FOOTWEAR INDUSTRY IN 2017 For the footwear industry the closing of the year 2017 was characterised by stability, thus confirming the positive or at any rate not too negative trends that were observed at the start of the year. The final balance in terms of total turnover for the sector has been estimated at just under 14.3 billion euro, with an increase of around one percent on 2016 (+0.8%). Buoyed by a consolidation of foreign demand, Made in Italy production experienced the first signs of a recovery in volumes (+1.6%) after three years of reductions, and, after the dip in 2016, the threshold of 190 million pairs of shoes has once again been exceeded, for a value of almost 7.8 billion euro (+3.3%). Total Italian exports in 2017 amounted to million pairs (5.2 million more than the previous year, +2.5%) for a value of almost 9.2 billion euro (+3.5%), with this figure including pure commercialisation transactions as well as foreign sales of national production. At a territorial level, the Campania and Marche regions were the only two of the seven main footwear manufacturing regions to experience a reduction in the value of exports compared to From the foreign markets, which account for approximately 85% of production, the European Union was stable on 2016 levels (+1.4%, with a +2.7% in value). France the main market for our manufacturers, thanks also to orders from luxury brands had a 2.5% increase in quantity, while Germany was off the pace (-0.7%). Seven out of ten pairs of exported shoes have an EU member state as their destination. The export figures towards non-eu Countries were more robust (+5.1% in volume and +4.4% in total value), driven by the recovery in Russia (+23.4% in quantity) that is proceeding at a good pace (unlike the disappointing performance in the other two main markets of the CIS area : Ukraine, +0.6% in quantity, and Kazakhstan, -0.7%). Nevertheless, a full recovery is still some way off for these markets, as the current levels are still more than 40% down in value compared to In North America there was an improvement in the US (+4.5% in volume, although values continued to fall). There was a consolidation of sales in the Middle East, +4.4% in quantity, thanks to the progressive recovery in the Emirates (that has now moved into positive territory, +1.7%) and in the face of the slowdown in Saudi Arabia (-6.1% in volume, despite an improvement after the summer). Finally, there was a decline in the Far East (-4.3% in quantity and -2.1% in value overall), where increases in South Korea (+10.5%) and China (+11.4%, but with prices down 5.4%) failed to offset the negative trends in Japan and Hong Kong. Looking at non-eu European countries, Switzerland continues to grow it is up +10.2% in volume buoyed by its role as an important logistics platform for major fashion groups. Imports were in line with 2016 levels (334 million pairs, -0.6%, 4.65 billion euro, including re-imports); the three largest suppliers in terms of volume, China, Romania and Vietnam, all experienced reductions. 4

5 Boosted by a stagnation of imports and a new record for exports in value terms which has never been so high in the past 15 years, even when accounting for inflation the trade surplus was 4.54 billion euro, an increase of around 8.5% compared to In the 2017 league table of the one hundred merceological chapters that make up the customs classification, item 64-footwear and parts is in seventh place in terms of the trade balance. This confirms the importance the sector has always had for the Italian economy (with a share of almost 16.5% of the trade surplus for the entire Italian textile, fashion and accessories segment represented by Confindustria Moda). The moderately favourable trend in international markets with positive consequences for production and export figures has given rise to the first tentative signs of a trend reversal after the prolonged negative cycle in recent years. These might well be the early signs of the much anticipated start of the recovery. But aside from highly inconsistent company performances (with average trends worse for smaller companies) there are still certain unresolved criticalities, including the now chronic fall in Italian household spending: although the figure is not too damning, this is the tenth consecutive year we have experienced a reduction in volume (-0.4%). The focus on price remains high, with sales during periods of price reductions outstripping sales in normal periods (6 out of 10 pairs were purchased during annual and clearance sales). In addition, this extended period of poor profitability for the sector has continued to have an impact on employment and company birth and death rates in 2017: the selection process continued for companies (as the number of shoe manufacturers fell by 131 compared to December 2016). Moreover, the warning signs from the third quarter, in terms of number of workers, were fully confirmed in the fourth quarter as the overall annual balance moved into negative territory (albeit, only just: -144 workers, -0.2%), thus disappointing expectations of a recovery that had been nurtured for much of the year. With regard to wage support (CIG-Wage Guarantee Fund) in the Leather Sector in 2017 there was a 31.4% reduction in the number of hours compared to the final data for 2016, with an increase of +1.5% for the ordinary CIG (thanks also to the intervention by Assocalzaturifici with the Ministry, which resulted in the INPS Message of 1 June 2017) and a collapse of more than 50% in the extraordinary components: despite the rise of ordinary CIG, the consequences of legislative decree 148/15 on the reform of social security instruments (and obstacles to the granting of salary integration instruments) are evident. 5