RAPPORTO DI SETTORE 2017

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1 L industria italiana delle macchine, attrezzature e stampi per la lavorazione di materie plastiche e gomma RAPPORTO DI SETTORE (sintesi) A M A P L A S T ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI MACCHINE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA RAPPORTO_SETTORE_sintetico ITA.indd 1 05/06/18 14:21

2 L industria italiana delle macchine, attrezzature e stampi per la lavorazione di materie plastiche e gomma RAPPORTO DI SETTORE (sintesi) estratto della versione integrale presentata il 14 GIUGNO 2018 in occasione dell assemblea annuale dei soci AMAPLAST a cura del Centro Studi AMAPLAST INDICE pag. 2 L evoluzione settoriale pag. 6 IL COMMERCIO ESTERO ITALIANO NEL TRIENNIO - pag. 12 Le prospettive 2018 FONTI: AMAPLAST, FEDERMACCHINE, ISTAT e istituti di statistica dei Paesi citati RIPRODUZIONE: su richiesta e autorizzazione della Direzione AMAPLAST PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Stefania Arioli tel s.arioli@amaplast.org ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI MACCHINE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA ITALIAN PLASTICS AND RUBBER PROCESSING MACHINERY AND MOULDS MANUFACTURERS ASSOCIATION AMAPLAST - Centro Direzionale Milanofiori Palazzo F/ Assago (MI) Italy tel fax info@amaplast.org -

3 01 AMAPLAST L EVOLUZIONE SETTORIALE Nel decennio 2008-, il fatturato dell industria italiana delle macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma è cresciuto mediamente dello 0,9, l export dell 1,9, l import del 4,3 e il mercato interno dello 0,9; il saldo positivo della bilancia commerciale è migliorato dell 1. Negli anni più recenti, la produzione è cresciuta non solo beneficiando della buona performance delle esportazioni che storicamente rappresentano una quota del 70 circa del fatturato - ma anche della crescita del mercato interno; infatti, secondo fonti del Ministero dello Sviluppo Economico, grazie alle misure varate dal piano Industria 4.0 gli investimenti sono aumentati dell 11, stimolando peraltro anche le importazioni. Il comparto ha chiuso il con esiti molto positivi. Il confronto con il mette in evidenza un incremento a doppia cifra e il raggiungimento di nuovi record storici per tutti gli indicatori. Per quanto concerne l export, da una prima analisi dei principali quadranti di destinazione, approfondita nel capitolo successivo, emerge quanto segue: l Unione Europea rappresenta il primo sbocco commerciale, con il 51,7 del totale e una progressione del 16,8 sul. In tale ambito, vale la pena segnalare l exploit della Romania, con un +69 frutto di forniture in forte ascesa soprattutto nell ultimo trimestre dell anno; il Paese ha quindi conquistato la decima posizione nella classifica dei mercati di destinazione, con una quota del 2,9 e un valore di quasi 96 milioni. Molto positivo anche l andamento delle forniture in mercati storici e importanti come Germania e Francia i mercati extra-ue arrivano a rappresentare quasi nove punti sul totale, soprattutto grazie alla netta ripresa (+67,2) delle vendite in Russia, dopo diversi anni di declino a causa delle ben note problematiche economiche e politiche l area NAFTA (13,7 del valore complessivo esportato) si attesta su esiti positivi, con gli Stati Uniti che realizzano un +20,4 mentre il Messico evidenzia un calo del 16,7, che però si può ritenere fisiologico dopo le cifre record del e del in Sud America (che rappresenta una quota del 4,7) l export cresce del 13, grazie soprattutto al risultato del Brasile (+37,8 rispetto all anno precedente) l Africa conferma una quota analoga allo scorso anno (4,9), mettendo a segno un incremento del 15,3 rallenta il Medio Oriente (-13,6, per uno share del 3), alla luce della contrazione delle vendite a due Paesi importanti quali Arabia Saudita e Iran, non controbilanciate dai pur ottimi trend di Emirati Arabi e Israele l Estremo Oriente, il cui peso raggiunge l 11,5 del totale, sfiora il +5 di crescita nonostante la performance negativa di Cina (-2,5) e India (-6). Giappone, Tailandia e Malesia evidenziano una domanda in netta ascesa l Oceania, da sempre sbocco marginale per i costruttori italiani, conferma i livelli medi degli anni precedenti. 2

4 AMAPLAST 01 tabella 1 ITALIA - MERCATO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (milioni di euro) 17/16 medio triennio medio decennio produzione ,4 5,3 0,9 export ,4 7,2 1,9 import ,1 14,9 4,3 mercato interno ,4 6,0 0,9 saldo commerciale (attivo) ,4 4,6 1,0 Grafico 1 ITALIA - EVOLUZIONE Di PRODUZIONE, EXPORT, IMPORT, MERCATO INTERNO E SALDO COMMERCIALE (MILIONI DI EURO) produzione export import mercato interno saldo commerciale 3

5 01 AMAPLAST Grafico 2 ITALIA - EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO INTERNO (MILIONI DI EURO) produzione mercato interno Grafico 3 ITALIA - EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE E DELL EXPORT (MILIONI DI EURO) produzione export 4

6 AMAPLAST 01 Grafico 4 ITALIA - EVOLUZIONE DEL SALDO DELLA BILANCIA COMMERCIALE (MILIONI DI EURO)

7 02 AMAPLAST IL COMMERCIO ESTERO ITALIANO NEL TRIENNIO - A completamento di quanto già accennato in precedenza riguardo l import-export italiano di macchine per materie plastiche e gomma, a livello di valori aggregati, con le tabelle 2-5 si propone un analisi più dettagliata sia dal punto di vista merceologico sia geografico. Analizzando le importazioni, che rispetto al sono aumentate di oltre 14 punti percentuali, si notano scostamenti di un certo rilievo relativamente ad alcune tipologie di macchinari, che pure rappresentano quote sul totale limitate. Infatti, nel dettaglio si osserva: gli acquisti di impianti per mono e multifilamenti hanno avuto un impennata del 542, fino a un valore oltre i 12 milioni di euro, che sovverte il trend mantenuto negli anni precedenti; la quasi totalità è stata importata dalla Germania per le termoformatrici si è registrato un incremento del 113, con un valore oltre i 13 milioni di euro, che ha invertito l andamento negativo del. Paesi di provenienza sono per più di un terzo la Svizzera e a breve distanza la Germania per i mescolatori, impastatori e agitatori si assiste a un rialzo del 280, fino a circa 15 milioni di euro, in larga misura Made in Germany. Nella classifica dei principali Paesi fornitori di tecnologia dei trasformatori italiani, emergono al vertice, costante degli ultimi anni, la Germania e la Cina, con il flusso proveniente da quest ultima in crescita più sostenuta. L export italiano del settore ha avuto un andamento notevolmente positivo nel in tutte le merceologie. Di seguito si analizzano le performance delle maggiori tipologie di macchinari: le stampatrici flessografiche hanno sfiorato la soglia dei 200 milioni di euro, con uno share del 6 sull export totale e un incremento del 20, migliorando decisamente il trend positivo del ; le vendite sono state dirette in primo luogo verso Stati Uniti, Polonia e Spagna le macchine a iniezione hanno raggiunto i 120 milioni di euro pari al 3,6 del totale, mantenendo un sentiero di crescita; in questo caso, principali destinazioni Spagna, Stati Uniti, Messico l export di estrusori ha totalizzato un valore di 368 milioni di euro, pari a poco più dell 11 del totale e in crescita di 16 punti rispetto al ; al primo posto tra i mercati di destinazione la Polonia, seguita da Francia e Stati Uniti le vendite di macchine per soffiaggio sono state pari a 141 milioni di euro ovvero il 4,3 del totale - facendo registrare una crescita di quasi otto punti; al top degli sbocchi commerciali Stati Uniti, 6

8 AMAPLAST 02 Francia, Turchia in crescita anche l export delle termoformatrici, fino a 95 milioni di euro cioè il 2,9 dell ammontare totale, con un aumento del 38; primi partner commerciali Cina, Stati Uniti, Canada le macchine per formare e modellare, anche se in lieve contrazione rispetto al (-2,8), si mantengono su un venduto di oltre 125 milioni di euro; destinazioni prioritarie Germania, Stati Uniti, Messico le forniture di stampi che rappresentano il 30 del totale evidenziano un incremento sul di 17 punti percentuali. Primi Paesi clienti Germania, Stati Uniti, Repubblica Ceca. tabella 2 ITALIA - IMPORT-EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (GENNAIO-DICEMBRE - migliaia di euro) import 16/15 17/16 stampatrici flessografiche , , , ,7 impianti per mono e multifilamenti , , , ,8 macchine a iniezione , , , ,0 estrusori , , , ,0 macchine per soffiaggio , , , ,8 termoformatrici , , , ,0 presse per pneumatici e camere d'aria , , , ,2 presse , , , ,8 macchine per formare o modellare, altre , , , ,8 macchine per resine reattive , , , ,2 macchine per materiali espansi , , , ,6 attrezzature per riduzione dimensionale , , , ,2 mescolatori, impastatori e agitatori , , , ,6 taglierine e macchine per taglio , , , ,1 altre macchine , , , ,7 parti e componenti , , , ,1 stampi , , , ,2 totale , , , ,8 export 16/15 17/16 7

9 02 AMAPLAST tabella 3 ITALIA - PRIMI 10 PAESI DI ORIGINE DELL IMPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro) sul totale 15/14 sul totale 16/15 sul totale Germania ,4 20, ,7 16, ,4 19,7 Cina ,1 36, ,8 1, ,5 11,3 Austria ,2 17, ,8 20, ,2-4,4 Repubblica Ceca ,4-7, ,7 43, ,4 29,6 Francia ,0 44, ,0 37, ,6 4,7 Svizzera ,2 17, ,4-20, ,6-7,7 Slovacchia ,7-6, ,7 11, ,5 136,0 Stati Uniti ,1 18, ,9 5, ,6 2,3 Giappone ,4 39, ,2 46, ,5-8,1 Lussemburgo ,1 69, ,5-19, ,5 89,2 altri Paesi ,3 5, ,5 7, ,3 7,0 totale ,0 18, ,0 12, ,0 14,1 17/16 Grafico 5 ITALIA - PRIMI 10 PAESI DI ORIGINE DELL IMPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA ( SUL TOTALE) 40 33,4 34,7 36, Germania Cina Austria 14,1 12,8 12,5 9,2 9,8 8,2 Rep. Ceca Francia Svizzera Slovacchia Stati Uniti Giappone Lussemburgo altri 4,4 5,7 6, ,6 6,2 4,4 3,6 1,7 1,7 3,5 3,1 2,9 2,6 2,4 3,2 2,5 2,1 1,5 2,5 19,3 18,5 17,3 0 8

10 AMAPLAST 02 Grafico 6 ITALIA - EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (VARIAZIONE ANNO SU ANNO) tabella 4 ITALIA - EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA PER AREE GEOGRAFICHE (migliaia di euro) sul totale 15/14 sul totale 16/15 sul totale UE ,9 11, ,5 0, ,7 16,8 9,4 NAFTA ,6 37, ,4 7, ,7 6,4 16,2 Estremo Oriente ,3 5, ,2 10, ,5 4,7 6,8 altri Europa ,5-0, ,2-11, ,9 8,8-1,5 Sud America ,3-12, ,7-11, ,7 13,0-4,3 Medio Oriente ,4-17, ,8 16, ,0-13,7-6,2 Nord Africa ,7 0, ,5-5, ,8 21,4 4,7 altri Africa ,8-7, ,2 24, ,1 8,3 7,7 Centro America ,6 7, ,8 39, ,9 21,1 21,9 Oceania ,8 47, ,6-30, ,7 28,9 9,7 mondo ,0 8, ,0 1, ,0 11,8 7,2 17/16 medio

11 02 AMAPLAST Grafico 7 ITALIA - EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA PER AREE GEOGRAFICHE ( SUI TOTALI -) ,9 49,5 51, UE NAFTA Estremo Oriente 13,6 14,4 13,7 altri Europa 11,3 12,2 11,5 Sud America 10,5 9,2 8,9 Medio Oriente 5,3 4,7 4,7 Nord Africa 3,4 3,8 3 altri Africa Centro America Oceania 2,7 2,5 2,8 1,8 2,2 2,1 0,6 0,8 0,9 0,8 0,6 0,7 10

12 AMAPLAST 02 tabella 5 ITALIA - PRIMI 20 MERCATI DI destinazione DELL EXPORT DI MACCHINE, ATTREZZATURE E STAMPI PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA (migliaia di euro) sul totale 15/14 Germania ,6 14,1 Germania ,6 1,7 Germania ,5 19,7 Stati Uniti ,9 49,7 Stati Uniti ,7-11,9 Stati Uniti ,3 20,4 Francia ,5-6,3 Francia ,4 0,8 Francia ,8 21,5 Polonia ,0 9,1 Polonia ,6 13,7 Polonia ,8-3,7 Spagna ,0 2,5 Spagna ,6 17,8 Spagna ,5 8,1 Messico ,5 19,1 Messico ,8 68,8 Messico ,3-16,7 Cina ,2-4,8 Cina ,6 11,6 Cina ,1-2,5 Rep. Ceca ,2-6,7 Rep. Ceca ,4 6,2 Rep. Ceca ,8 25,9 Regno Unito ,8-0,2 Regno Unito ,0 5,4 Regno Unito ,6 1,1 Romania ,8 78,9 Romania ,9-30,4 Romania ,9 68,6 Russia ,4-32,4 Russia ,9-20,0 Russia ,9 67,1 Turchia ,2 0,1 Turchia ,3 4,5 Turchia ,7-9,3 India ,7 16,0 India ,4 45,2 India ,0-6,0 Slovacchia ,4 0,3 Slovacchia ,6 16,4 Slovacchia ,0 40,0 Austria ,9 7,3 Austria ,7-10,8 Austria ,8 15,5 Svizzera ,0 29,3 Svizzera ,9-1,5 Svizzera ,6-6,8 Brasile ,1-11,7 Brasile ,3-38,5 Brasile ,6 37,8 Portogallo ,2-1,2 Portogallo ,3 99,9 Portogallo ,6-25,7 Ungheria ,5 16,2 Ungheria ,1-29,7 Ungheria ,6 61,9 Algeria ,0-16,6 Algeria ,2 25,6 Algeria ,4 29,7 totale top ,9 8,4 totale top ,4 5,0 totale top ,7 12,2 altri Paesi ,1 9,8 altri Paesi ,6-7,5 altri Paesi ,3 10,5 mondo ,0 8,7 mondo ,0 1,5 mondo ,0 11,8 sul totale 16/15 sul totale 17/16 11

13 03 AMAPLAST Le prospettive 2018 Il commercio mondiale, dopo un biennio di crescita non particolarmente brillante, è ripartito con un buon ritmo facendo segnare, nel, un +4,1 sostenuto anche dal ciclo globale degli investimenti e, più in generale, dalla risalita del manifatturiero. Per il 2018 ci si aspetta una progressione del +3,5. Gli ultimi dati diffusi nel mese di marzo dalla World Trade Organization indicano che la ripresa economica dell area euro prosegue con un passo costante. Nei primi due mesi dell anno, secondo ISTAT, la produzione industriale italiana è aumentata del 3,4 rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Per quanto riguarda i settori di attività economica maggiormente performanti, il comparto manifatturiero macchinari e attrezzature ha fatto registrare un miglioramento a livello tendenziale del 5,3. Per l industria italiana delle macchine per materie plastiche e gomma, il 2018 è nato sotto i migliori auspici. Il trend positivo registrato nel corso del sembra proseguire, anche se nei primissimi mesi dell anno si è registrato un certo rallentamento degli ordini, confermato dall andamento delle esportazioni, che a febbraio hanno registrato un rialzo del 6,7. In ogni caso, diversi costruttori, soprattutto quelli degli impianti più complessi, che richiedono tempi di realizzazione medio-lunghi, hanno di fatto già pianificato la produzione per tutto il E quindi lecito attendersi che l anno in corso si chiuda ancora con una variazione di segno positivo sia alla produzione sia al commercio estero, anche se i tassi di crescita a due cifre registrati nel difficilmente saranno ripetibili. La crescita degli ordini dovrebbe attestarsi su qualche punto percentuale. Non va infatti dimenticato che il comparto sta vivendo una fase positiva da almeno 7-8 anni (con l eccezione del rallentamento verificatosi nel 2013) e molto probabilmente nel breve o almeno nel medio periodo, in un ottica di ciclicità dell economia, potrebbe verificarsi una congiuntura negativa. Sul fronte delle esportazioni, con una panoramica sui mercati è possibile ipotizzare: per il quadrante europeo un andamento positivo, anche grazie alla ripresa delle forniture alla Russia, il cui trend ascendente dovrebbe proseguire, fermo restando la persistente minaccia delle sanzioni commerciali e dei contrasti politici con gli Stati Uniti una performance favorevole per il Nordamerica, grazie al traino degli Stati Uniti mentre in Messico vi è l incognita determinata dalle elezioni politiche di luglio nel pieno delle negoziazioni per il rinnovo del trattato NAFTA e con lo spauracchio del muro minacciato dal Presidente Trump - che 12

14 AMAPLAST 03 solitamente generano un rallentamento degli investimenti in attesa dei risultati delle votazioni in Sudamerica, un consolidamento della ripresa del Brasile mentre l Argentina è nuovamente alle prese con la crisi economica; si parla, forse un po troppo pessimisticamente, di rischio default, ma sicuramente la svalutazione del peso è un problema non trascurabile per l economia del Paese grandi potenzialità per il continente africano, che però resta da comprendere appieno nelle sue dinamiche; per vero, alcuni Paesi mostrano già da qualche anno flussi di importazioni di macchinari di un certo rilievo e piuttosto costanti in Medio Oriente, la situazione dell Iran continua a essere condizionata dal confronto con gli Stati Uniti. Rispetto al passato, la tendenza dei Paesi europei è quella di distinguersi dall atteggiamento americano, ma il pressing di Washington sulle banche si farà comunque sentire, anche alla luce del recente ritiro dagli accordi sul nucleare. Da capire la direzione che prenderà l Arabia Saudita, in seguito alle riforme economiche e alle misure restrittive - anche nei confronti della famiglia reale - introdotte dal Re Salman nel Far East, gli investimenti della Cina continueranno a essere consistenti, come prevedono le pianificazioni governative; il progetto strategico One belt one road è in piena implementazione; d altra parte il Governo mira anche a stimolare il manifatturiero locale, compreso quello delle macchine per materie plastiche. L India si conferma una eterna sfida per i costruttori italiani: un mercato dalle dinamiche non facilmente prevedibili e complicate da gestire. Le economie di altri Paesi del Sudest asiatico mostrano tassi di crescita notevoli ma gli investimenti di un certo rilievo sono ancora possibili solo per un numero limitato di imprese. 13