I nuovi modelli di consumo al tempo della crisi e il ruolo della marca del distributore

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1 I nuovi modelli di consumo al tempo della crisi e il ruolo della marca del distributore Giuseppe Roma Direttore generale Censis Convegno ADM Il contributo al sistema Paese della marca del distributore Bologna 15 gennaio 2014

2 La faticosa tenuta del sistema Negli ultimi 5 anni Casa Italia ha subito un lento smottamento nel reddito e nei consumi Fra 2007 e 2013, 1,1 milione di occupati e 118 miliardi di Pil in meno Famiglie e tessuto diffuso d impresa hanno frapposto un azione di contenimento

3 Lo Scenario Globale provoca difficoltà in tutto il mondo sviluppato. In Italia si aggiungono ulteriori problemi

4 1/ La Grande Mutazione Demografica

5 Famiglie piccole, ma con reti d aiuto ( distribuzione % per tipologia familiare) Coppie con figli 40% Coppie 21% Coppie con figli 36% Coppie 21% Monoparentali 9% Altro 1% Singoli 29% Monoparentali 10% Altro 1% Singoli 32% 2,4 componenti per nucleo 7,9 componenti per rete familiare 1,4 Variazione assoluta (milioni di famiglie) 0,5 0,1 Singoli Coppie Coppie con figli Monoparentali 0,4

6 In 20 anni: meno giovani, longevità attiva, più immigrati

7 2/ Rigidità, inefficienza pubblica e bassa crescita

8 Nella crisi perso più prodotto che occupati 2,4 4,0 Stati Uniti 3,8 4,4 Germania 0,2 0,5 Francia 2,5 0,8 Giappone 0,9 1,5 Unione Europea (27) 3,1 1,0 Regno Unito 14,2 4,7 Spagna 6,9 2,1 Italia 15,0 10,0 5,0 0,0 5,0 10,0 Pil (var.% reale) Occupati* (var.%)

9 La riduzione della produttività 110,0 105,0 100,0 102,0 100,9 99,6 99,0 95,0 90,0 94,2 95,0 85,0 80, Produttività (valore aggiunto per occupato) Produttività (valore aggiunto per ora lavorata)

10 Il Sistema Italia crea poco valore (valore aggiunto in per ora lavorata 2012) Lussemburgo Danimarca Svezia Belgio Francia Paesi Bassi Irlanda Germania Finlandia Austria Regno Unito Italia Unione Europea (27) Spagna Cipro Slovenia Grecia** Portogallo** Repubblica Slovacca Malta Repubblica Ceca Estonia Lettonia** Lituania Ungheria Polonia** Romania Bulgaria 8,0 7,0 18,5 18,1 17,5 16,8 15,3 14,0 14,0 12,5 12,1 25,4 24,5 23,3 39,5 36,2 35,5 34,7 54,2 52,5 51,0 49,9 49,4 46,0 45,5 44,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 61,9 75,0

11 3/ I ritardi nell applicare il nuovo paradigma tecnologico digitale

12 La rete protagonista di un nuovo modo di consumare Il consumatore vuole interagire ovunque e a qualsiasi ora Vuole cose nuove e adatte ai suoi bisogni Vuole interazioni semplici

13 4/ Grande mercato dei servizi, imprese poco internazionalizzate

14 Siamo uno dei più grandi mercati di consumo europeo (v.a. in miliardi di euro per consumi finali delle famiglie 2012 e val. %) V.a. (mld. euro) Val. % sul totale Ue 27 Germania ,7 Francia ,6 Regno Unito ,2 Italia ,5 Spagna 643 8,9 Paesi Bassi 268 3,7 Polonia 224 3,1 Belgio 186 2,6 Svezia 181 2,5 Austria 166 2,3 Grecia 160 2,2 Danimarca 115 1,6 Portogallo 115 1,6 Finlandia 101 1,4 Totale ,9 Ue ,0 Fonte: elaborazione Censis su dati Eurostat

15 ma l unico fra i grandi paesi con basso export nei servizi (v.a. in miliardi di euro anno 2012) 180,0 160,0 140,0 120,0 esportazioni importazioni saldo 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 20,0 United Kingdom Germany France Ireland Luxembourg Netherlands Belgium Spain Italy esportazioni 164,5 135,9 88,2 82,5 48,5 46,6 45,8 45,6 38,9 importazioni 74,4 112,4 67,6 80,6 27,2 41,3 35,9 40,8 43,0 saldo 90,1 23,4 20,6 1,9 21,3 5,3 9,9 4,8 4,2 Fonte: indagine Censis, 2013

16 Il consumatore ricerca i modi per preservare i livelli di benessere raggiunto, pur percependo una riduzione del reddito disponibile

17 Temperanza, programmazione della spesa, competenza : i must del modello attuale Ripensare il modello all insegna della sobrietà Consumi Aiuto 8 milioni di famiglie sostengono un congiunto L incertezza non fa spendere Risparmio

18 Meno risorse per consumi: per più di 17 milioni di famiglie è peggiorata la capacità di spesa nell ultimo anno Dalla fine del 2012 ad oggi le capacità di spesa della sua famiglia sono: % famiglie con capacità di spesa peggiorate

19 Disarmati di fronte a spese non volute: 18 milioni di famiglie in difficoltà per tasse e imprevisti (es.: spese mediche, riparazione autovettura, riparazione in casa)

20 4,7 milioni di famiglie non hanno coperto negli ultimi mesi le spese con il reddito mensile

21 Piccoli debiti e posticipo dei pagamenti: la nuova tattica di chi ha limitate risorse economiche

22 e i consumi possono aspettare: l area del rinvio è sempre maggiore rispetto a chi realizza l acquisto

23 Rinvio o rinuncia per l acquisto di beni durevoli

24 Un Italia disorientata e impaurita dalla crisi persistente Principali timori per l immediato futuro (% di famiglie)

25 Tagliare i consumi: principale strategia di risposta Come pensa di affrontare la crisi in atto

26 Neanche l abolizione dell Imu sulla prima casa smuove la propensione al consumo Come valuta l abolizione dell Imu sulla prima casa? (risposte ottenute solo da coloro che sono proprietari di immobile)

27 L incertezza politica non fa spendere anche chi potrebbe Come guarda all immediato futuro?

28 Più occupazione è il chiodo fisso di un Paese smarrito Cosa teme di più per l immediato futuro? Quali misure di politica economica sono urgenti

29 Eppure l innovazione funziona: digitale e marca del distributore Più utenti internet Informazione digitale Cresce la marca del distributore

30 L evoluzione del consumo dei media L indice del consumo dei media nell ultimo decennio (numeri indice: 2002=100) Internet 223,4 Radio 128,3 100 Libri 116,9 Quotidiani 112,1 Cellulare 108,6 Televisione 99, Fonte: indagini Censis,

31 La nostra digital life Le prime 10 attività svolte su Internet (%) Diff. % Trovare informazioni su aziende, prodotti, servizi 43,2 Trovare una strada/località 37,6 42,7 5,1 Ascoltare musica 25,1 34,5 9,4 Svolgere operazioni bancarie 25,6 30,8 5,2 Fare acquisti 19,3 24,4 5,1 Telefonare 11,5 20,6 9,1 Guardare un film 14,0 20,2 6,2 Cercare lavoro 11,8 15,3 3,5 Prenotare un viaggio 15,9 15,1 0,8 Sbrigare pratiche con uffici 9,6 14,4 4,8 Fonte: indagini Censis, 2012 e 2013

32 La nuova pubblicità Prima di decidere di acquistare un nuovo prodotto/servizio (%) Totale Visita il sito web dell azienda produttrice/venditrice 37,1 Cerca i pareri di altre persone nelle community o forum online 19,0 Cerca sui siti di e commerce (ebay) 13,4 Cerca recensioni video su YouTube 11,2 Cerca sui portali di acquisto collettivo (Groupon) 10,9 Chiede il parere degli amici su un social network 10,5 Nessuna di queste cose 37,4 Fonte: indagine Censis, 2012

33 Strategie competente A) Strategie attive Acquisto prodotti di marca del distributore 58,5 62,1 Acquisto presso hard discount Risparmio su acquisti alimentari 46,7 51,4 38,1 48, Acquisti diretti presso aziende agricole 25,7 29,1 B) Riduzione spese 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Per pranzi e cene familiari 60,4 74,1 Per cinema e svago 56,9 68, Uso auto e moto 35,5 53,5 Fonte: Censis 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

34 Caratteristiche degli acquirenti di MDD 1 (% tipologia di famiglie 2013 e differenza % ) 68,5 61,9 59,9 58,8 Coppie con più di 1 figlio Coppie Singoli Coppie con 1 figlio Differenza fra % 2013 e 2010 % Famiglie acquirenti nel 2013 Coppie con più di 1 figlio +8,8% Singoli +7,7% Coppie +4,5% Fonte: Censis 2,7% Coppie con 1 figlio

35 Caratteristiche degli acquirenti di MDD 2 (% per n. di componenti familiari e differenza % ) 74,1 67,4 61,5 59,9 57,2 4 componenti +8,6% 5 e più componenti +8,4% 1 componente +7,7% 2 componenti +4,4% 5 componenti e più 4 componenti 2 componenti 1 componente 3 componenti 3,9% 3 componenti % di famiglie acquirenti nel 2013 Differenze fra % 2013 e 2010 Fonte: Censis

36 Caratteristiche degli acquirenti di MDD 3 (% per età del capofamiglia e differenza % ) 66,2 64, anni +9,2% 63, anni +6,6% 60,8 60, anni +3,8% Oltre 65 anni +2,2% 5,6% Fino a 34 anni anni anni Fino a 34 anni Oltre 65 anni anni % di famiglie acquirenti nel 2013 Differenze fra % 2013 e 2010 Fonte: Censis

37 Caratteristiche degli acquirenti di MDD 4 (% per reddito netto mensile e differenza % ) 65,1 63,8 61, ,7% ,4% 26, ,5% 13,6% Oltre Oltre % di famiglie acquirenti nel 2013 Differenze fra % 2013 e 2010 Fonte: Censis

38 Il mondo va avanti Anche noi ne usciremo, lasciando la società al suo respiro spontaneo