Primi sui Motori S.p.A.

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1 Mini Bond Meeting 18 dicembre 2013 Primi sui Motori S.p.A. Aiutiamo le aziende a comunicare attraverso Internet

2 Avvertenze Riservatezza Il presente documento (di seguito il Documento ) è stato realizzato dalla Primi sui Motori S.p.A. (di seguito PSM o la Società ). Il Documento è strettamente confidenziale. Pertanto né il Documento né parte di esso potrà essere divulgato a terzi o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel Documento. Il Documento non potrà inoltre essere copiato o riprodotto in qualsiasi maniera, in tutto o in parte, senza il consenso scritto di PSM. Rimane, dunque, esplicitamente inteso che l accettazione di questa presentazione implica il Vostro consenso ad essere vincolati dai divieti contenuti nella stessa. Qualora il destinatario si dovesse in qualsiasi momento trovare in disaccordo con tale vincolo, è pregato di rimettere immediatamente il Documento, ivi inclusi suoi eventuali allegati, alla Società. Informazioni Il Documento non rappresenta nella sua interezza né la Società né il progetto che la medesima intende realizzare e, dunque, potrebbero essere state omesse alcune informazioni ad esso inerenti. La Società non si obbliga a fornire al destinatario alcun aggiornamento o integrazione del Documento anche qualora se ne rilevassero degli errori, delle omissioni o delle incompletezze. Benché l elaborazione del Documento sia stata effettuata con cura e diligenza, la Società non fornisce garanzia circa la completezza, accuratezza e correttezza delle informazioni, previsioni o pareri ivi espressi. Alcune parti del Documento contengono affermazioni con previsioni a lunga scadenza, che rappresentano stime soggette a rischi o incertezze e che, pertanto, potrebbero differire, anche sostanzialmente, dai risultati futuri. Né la Società né i rispettivi dipendenti e collaboratori si assumono alcuna responsabilità circa il contenuto del Documento, anche nei casi in cui il destinatario possa subire, anche implicitamente, dei danni o delle perdite derivanti dall omissione di informazioni, dati e analisi. Primi sui Motori Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorization 2

3 Il nostro core business Il Core Business: Primi sui Motori è leader in Italia nel servizio di ottimizzazione del posizionamento naturale sui motori di ricerca. SEO (Search Engine Optimization): il Posizionamento Naturale è quello generato dagli algoritmi del motore di ricerca in base alla miglior corrispondenza fra la ricerca effettuata e i contenuti disponibili sul web. E il risultato più affidabile e quello tenuto in maggior considerazione dai navigatori. PSM aiuta le PMI a migliorare il proprio posizionamento naturale. Primi sui Motori Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorization 3

4 Case History Azienda Faraone è un azienda che produce serramenti in acciaio e alluminio. Report Report realizzato da piattaforma tecnologica. NUMERO RISULTATI COMPLESSIVI OTTENUTI PER I CLIENTI SUI MOTORI DI RICERCA (15 motori di ricerca)*: - Posizione 1 : Pagina 1 ( dal 2 al 10 posto ): Pagina 2 ( dal 11 al 20 posto ): Note: * L attuale portafoglio clienti è composto da circa clienti; il Posizionamento viene stimato per ogni cliente in base alla serie di parole chiave scelte (tra 5 e 25 parole chiave). Primi sui Motori Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorization 4

5 Il mondo del digital marketing SEO / SEM Ottimizzazione del posizionamento sui Motori di Ricerca Italia e Estero Gestione campagne pubblicitarie sui Motori di Ricerca Link popularity e article marketing SITI WEB SOCIAL PRESENCE powered by Primi sui Motori APP, TECH & NEW MEDIA Studio, design e creazione di siti web e mobile Redazione contenuti e gestione di siti web Sviluppo e gestione di siti di ecommerce, blog e forum Creazione social media strategy, social account e piano editoriale Gestione presenza sui Social Network e dell engagement di Fan/Follower Facebook APP, Facebook ADS, Twitter, YouTube, LinkedIN, WEB REPUTATION Misurazione della Reputazione online, basata su un processo ed una piattaforma proprietaria. consente di monitorare i contenuti relativi al nome dell attività, brand, prodotto, management, competitor, opinioni e bisogni Realizzazione di mobile APP e web APP APP per Ipad per presentazioni e forza di vendita Video, 3D rendering, motion Graphic, Digital signage Primi sui Motori Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorization 5

6 La copertura di mercato del Gruppo A seguito delle operazioni di acquisizione effettuate nei primi mesi dell anno oggi Primi sui Motori presidia ogni segmento del mercato Competenza tecnica Medio bassa Medio alta Percezione Canale Internet Medio bassa Medio Alta 2 1 Spesa media PMI Negozi e Micro attività Medie aziende Spesa media > 50K Grandi aziende e multinazionali Spesa media <1.000 Spesa media 10/30K Aprile 2013 Aprile 2013 Luglio Luglio 2013 Primi sui Motori Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorization 6

7 Dalla quotazione Luglio 2012 Aprile 2013 Quotazione sul segmento AIM Italia- MAC. 26 luglio 2012 avvio delle negoziazioni. Acquisizione del 51% di 3ding Consulting srl... Giugno 2013 Aumento di capitale con diritto di opzione, raccolti 1,8 Mln/ Luglio 2013 Acquisizione del 51% di 2the Point PSM srl e del 51% di Crarevalore S.p.A. Nasce il Gruppo Primi sui Motori Agosto 2013 Emissione del prestito obbligazionario, raccolti 1,7 Mln/ in prima tranche. Primi sui Motori Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorization 7

8 Il Prestito Obbligazionario Emittente: PRIMI SUI MOTORI S.P.A Nome strumento: «Primisuimotori 9% » Ammontare: 3 milioni Di cui raccolti in prima tranche (agosto) 1,68 Milioni 2 tranche da novembre a dicembre Maturity: 3 anni ( ) Tasso di interesse : 9% annuo Frequenza cedola : semestrale Rimborso: a scadenza Listing: Extra MOT Pro Taglio minimo : I sottoscrittori della prima tranche: N 5 fondi istituzionali per complessivi 1 Mln/ N 14 investitori professionali e retail per complessivi 680 Mila/ Primi sui Motori Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorization 8

9 Le finalità Primi sui Motori si rivolge alle PMI Forte elasticità tra scontrino medio e forma di pagamento adottata Fino a luglio 2013 utilizzato uno strumento finanziario molto costoso Tra Aukap di giugno e prestito obbligazionario di agosto è stato possibile eliminarlo con i conseguenti vantaggi. Primi sui Motori Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorization 9

10 Capitalizzazione e studi di coverage Capitalizzazione al 30 settembre 27,24 milioni Intermonte Sim (aggiornamento del 17/09/2013): Integrae Sim (aggiornamento del 17/09/2013): Primi sui Motori Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written authorization 10

11 Primi sui Motori S.p.A. Viale Marcello Finzi, Modena Quotata su AIM Italia