Camera di commercio IAA di Piacenza Dicembre 2011

Transcript

1 Camera di commercio IAA di Piacenza Dicembre 2011

2

3 IL QUADRO IMPRENDITORIALE La compagine imprenditoriale piacentina si compone di soggetti registrati, dato rilevato al 30 novembre scorso. Dopo la contrazione che era stata osservata nel primo trimestre (quando lo stock delle imprese si era ridotto di 211 unità), la consistenza ha ripreso a crescere, transitando attraverso i totali parziali di ditte a giugno e a settembre. Il dato di novembre è migliore di quello che era stato conteggiato a fine 2010, per una differenza pari a 77 unità. Se tale dato viene invece posto a confronto con quello del novembre 2010 la variazione è negativa: in termini assoluti per 29 soggetti, in termini percentuali di un decimale di punto. Le imprese che invece hanno lo status di attive sono di molto inferiori: il totale arriva a soggetti (pari al 91% dei soggetti registrati). Analizzando la dinamica demografica ovvero l andamento di iscrizioni e cessazioni, il tasso di natalità rilevato in questo ampio scorcio d anno è del 5,44% mentre quello di mortalità del 4,76%. Ne discende un tasso di crescita, che si ferma allo 0,69%. Le iscrizioni sono state mentre le cessazioni 1.669, comprese 157 cancellate d ufficio. Lo sguardo sulla suddivisione in forme giuridiche evidenza una volta di più che le società di capitale hanno di fatto quasi eguagliato il numero delle società di persone. Il secondo millennio era iniziato con società di capitale e società di persone. Ora i valori sono rispettivamente e Le ditte individuali restano a coprire quasi il 60% dello stock complessivo: se a dicembre 2000 erano oggi risultano La dinamica delle imprese registrate per forma giuridica (incidenza %): novembre ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Novembre 2011 Fonte: CCIAA di Piacenza su dati Stock View soc.capitale soc.persone ditte indiv. L andamento per settori Tra il novembre 2010 ed il novembre 2011 sono stati 6 i settori che hanno registrato contrazioni di consistenza e 12 quelli nei quali si è verificata una crescita. Numericamente il calo maggiore ha interessato il settore primario che ha perso 89 soggetti. Quarantasette è invece la differenza tra gli stock di aziende manifatturiere dei due momenti temporali. 1

4 Anche nelle attività di trasporto e magazzinaggio il segno della differenza è negativo (- 22), così come nelle attività artistiche, sportive e di intrattenimento (per 12 soggetti). Guardando invece ai settori che hanno visto una crescita, il primato spetta ai servizi di alloggio e ristorazione (+44 unità) dietro ai quali si colloca l edilizia (+31). Le positività sono poi da imputare al commercio (+20), alle attività di noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese (+18), alle attività professionali (+17). Di particolare rilievo dal punto di vista percentuale il risultato del settore energetico in cui i soggetti registrati sono passati da 12 a 24. Nel triennio l incremento percentuale più significativo ha interessato la sanità ed assistenza sociale (+14,2%), se si esclude il già ricordato exploit del settore energetico. Imprese registrate per settore di attività economica: novembre 2010 e novembre 2011 Sezioni Ateco2007 Imprese Registrate Novembre 2010 Novembre 2011 Assoluta Variazione Percentuale A Agricoltura, silvicoltura pesca ,5 B Estrazione di minerali da cave e miniere ,0 C Attività manifatturiere ,5 D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ecc ,0 E Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione rifiuti ,8 F Costruzioni ,6 G Commercio ingrosso e dettaglio; riparaz. auto ,3 H Trasporto e magazzinaggio ,8 I Attività dei servizi alloggio e ristorazione ,2 J Servizi di informazione e comunicazione ,0 K Attività finanziarie e assicurative ,5 L Attivita' immobiliari ,4 M Attività professionali, scientifiche e tecniche ,1 N Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese ,5 P Istruzione ,8 Q Sanita' e assistenza sociale ,5 R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento ,4 S Altre attività di servizi ,4 X Imprese non classificate ,7 TOTALE ,1 Fonte: CCIAA di Piacenza su dati Stock View Il confronto tra province Se a Piacenza il parallelo novembre 2010 novembre 2011 ha segno negativo, diversa è stata la dinamica registrata a Parma, Reggio Emilia e Cremona. Anche Pavia e Lodi hanno invece subito una riduzione delle consistenze. Estendendo l esame al triennio è solo Lodi a mantenere un saldo con segno meno. 2

5 La dinamica delle imprese registrate a Piacenza e nelle province limitrofe, in Emilia Romagna e in Italia, novembre 2009-novembre 2011 Imprese Registrate Variazione percentuale % Novembre 2009 Novembre 2010 Novembre / / /2011 Piacenza ,1-0,1 0,0 Parma ,2 0,3 0,5 Reggio Emilia ,2 0,5 0,3 Cremona ,1 0,4 0,3 Lodi ,6-2,6-2,1 Pavia ,6-0,2 0,4 Emilia Romagna ,5 0,2 0,7 ITALIA ,5-0,0 0,5 Fonte: CCIAA di Piacenza su dati Stock View La provincia che detiene il tasso di natalità più elevato per il 2011 è quella di Reggio Emilia (6,76%), Lodi invece ha il tasso di mortalità con valore maggiore (7,98%). IL COMMERCIO ESTERO Come di consueto il dato che si rende disponibile a dicembre comprende i flussi di import ed export realizzati nei primi 9 mesi dell anno. Il confronto tra i valori di queste transazioni in entrata ed in uscita nei primi 9 mesi 2010 e nel corrispondente periodo 2011 risulta positivo. Le esportazioni sono infatti cresciute del 30,4% e le importazioni del 16,6%. Così se da un lato le imprese piacentine hanno venduto oltre confine merci per circa milioni di euro, pure ne hanno acquistate per milioni di euro. Il disavanzo commerciale si concretizza in 420 milioni di euro. Il settore che ha realizzato le vendite più elevate è quello dei macchinari: il totale ammonta a 621 milioni di euro e presenta una crescita di 43,6 punti percentuali sul settembre Variazioni di tutto rilievo hanno interessato i prodotti tessili e di abbigliamento (+67,3%) ma anche i prodotti alimentari (+52,2%). Per stare su somme elevate di scambio il settore dei metalli e prodotti in metallo ha venduto per 281 milioni di euro (con un leggero calo sul 2010, l unico riscontrabile) e quello dei mezzi di trasporto per 199 milioni di euro (+17,1%). Il dato 2011 delle esportazioni torna ai valori che si erano totalizzati a settembre 2008, recuperando quindi le riduzioni del 2009 e Va però segnalato che il settore di punta del nostro export, quello delle macchine, in realtà accusa ancora una perdita di 13 punti percentuali nel valore dell export se lo si confronta con il dato del settembre La situazione sul fronte importazioni risulta un poco più diversificata e fa segnare contrazioni sia per gli acquisti di mezzi di trasporto (-19,1%) che di computer ed apparecchi elettrici ed elettronici (-20,6%). Eclatante il caso dei prodotti tessili e di abbigliamento le cui importazioni sono quasi raddoppiate passando da 204 a 382 milioni di euro (e diventando di conseguenza la voce principale dell import di Piacenza). Sempre molto significativi sono i valori associati alle importazioni di prodotti delle altre attività manifatturiere (296 milioni di euro) e di mezzi di trasporto (290 milioni di euro) così come di metalli e prodotti in metallo e di alimentari (entrambi oltre i 200 milioni di euro). 3

6 Importazioni ed esportazioni per settore di attività economica: settembre 2010 e settembre 2011 (fonte: CCIAA Piacenza su dati Istat) Importazioni Variaz. Esportazioni AA-Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca Settembre 2010 Settembre 2011 % Settembre 2010 Settembre 2011 Variaz. % , ,8 BB-Prodotti dell'estrazione di minerali CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e acc. CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati CE-Sostanze e prodotti chimici CF-Articoli farmaceutici, chimico-med.,botanici CG-Articoli in gomma, materie plastiche e altri CH-Metalli,prodotti in metallo escluso macchine CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 CJ-Apparecchi elettrici , ,3 CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a , ,6 CL-Mezzi di trasporto , ,1 CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere EE-Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti JA-Prodotti editoria e audiovisivi; radiotelev. MC-Prodotti delle altre attività professionali.. RR-Prodotti attivita' artistiche e intrattenimento VV-Merci dichiarate provviste di bordo e varie , , , , , , , , , ,7 TOTALE , ,4 4

7 Anche per le province limitrofe il 2011 ha consentito di raccogliere buoni risultati sul fronte delle esportazioni. Tra tutti spicca il dato di Lodi, cresciuto del 63,8%. Nel confronto triennale sia Reggio Emilia che Pavia risultano non aver ancora raggiunto lo stesso valore dell export di partenza ma questo vale anche per l Emilia Romagna e l Italia nel suo complesso. Variazioni % delle esportazioni piacentine per area di destinazione delle merci: settembre 2010-settembre ,00 50,00 46,9 46,8 48,5 40,00 30,00 30,4 32,0 39,1 23,3 28,9 20,00 10,00 2,1 0,00-10,00-20,00 MONDO EUROPA ASIA MEDIO ORIENTE ASIA ORIENTALE AMERICA AMERICA NORD AMERICA CENTRO SUD AFRICA -10,5 OCEANIA fonte: CCIAA Piacenza su dati Istat Le esportazioni piacentine si sono indirizzate in tutto il mondo segnando variazioni positive rispetto al Fa eccezione a questa tendenza generalizzata l area africana che probabilmente risente dei disordini e dei cambi politici realizzatisi nel corso del I Paesi che acquistano in misura più importante i manufatti piacentini sono Germania, Francia, Spagna, Cina, Stati Uniti, Svizzera, Regno Unito, Turchia, Russia, Grecia e Paesi Bassi. Variazioni molto significative dal punto di vista percentuale hanno interessato il mercato degli Emirati Arabi Uniti e dell Arabia Saudita. In entrambi i casi il valore delle esportazioni piacentine è raddoppiato nel corso dell ultimo anno. Allargando lo spazio temporale al biennio , anche la Romania ha avuto un balzo in avanti di rilievo, passando dai 14 milioni di euro del 2009 ai quasi 46 milioni di euro del Osservando la graduatoria dei prodotti più esportati dalle aziende piacentine balza all occhio che nelle prime 10 posizioni sono presenti macchine per impieghi generali e speciali, tubi e prodotti della raccorderia, articoli di abbigliamento, autoveicoli e mobili. Ognuna di queste voci ha incamerato una variazione positiva nell ultimo anno. Questo però non vuol dire che si siano azzerati i gap negativi che si erano creati tra il 2009 ed il Il risultato del biennio infatti resta negativo per le macchine di impiego generale e speciale ed i mobili. I FALLIMENTI Il dato di fine novembre consolida a 43 il numero dei fallimenti per i quali è stata emessa la sentenza dichiarativa nel corso del Trentasei di queste dichiarazioni hanno interessato società e sette ditte individuali. L osservazione del trend mensile dei fallimenti dichiarati fa notare che il mese di novembre è stato quello con l ammontare maggiore. 5

8 La dinamica mensile dei fallimenti a Piacenza: anno 2010 e primi 11 mesi del GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE Fonte: CCIAA di Piacenza Il confronto con il 2010 è per ora favorevole al 2011: l anno passato infatti il dato complessivo era arrivato a 59 (di cui 52 entro i primi 11 mesi). Se si allarga il termine temporale di confronto invece si nota che i risultati degli anni precedenti ( ) erano stati sempre migliori. Sono tre i settori nei quali si sono concentrate le difficoltà: le costruzioni (dato che conferma il forte stato di stress cui è sottoposto il comparto), il commercio e le attività manifatturiere. Da soli questi ambiti raccolgono 34 fallimenti sui 43 totalizzati. I fallimenti dichiarati nel 2011 per settore di attività COMMERCIO E RIPARAZ. DI AUTOVEICOLI E MOTOCIC. ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE SANITA' E ASSISTENZA SOC. ATTIVITA' IMMOBILIARI TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO INFORMAZIONE E COMUNICAZ. ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE COSTRUZIONI ENERGIA Fonte: CCIAA di Piacenza 6

9 I PROTESTI I numeri relativi agli effetti protestati sono concentrati sui primi 9 mesi dell anno, mancando le rilevazioni del successivo bimestre. Quanto si rileva, in accordo con altre osservazioni fatte negli ultimi mesi, è la diminuzione sia del valore che del numero degli effetti protestati. Tra gennaio e settembre di quest anno l importo complessivo ha raggiunto i euro, più basso di 18,2 punti percentuali sul dato dello stesso periodo Gli effetti sono invece calati del 9,7%. La riduzione è stata generale: si è osservata per assegni, cambiali, tratte accettate e non accettate. Protesti levati in provincia di Piacenza: gennaio-settembre 2010 e 2011 Assegni Cambiali Tratte accettate Tratte non accettate TOTALE Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo effetti in euro effetti in euro effetti in euro effetti in euro effetti in euro Totale primi mesi Totale primi mesi Variazione % -13,9 4,2-5,6-32,3-54,2-79,7-56,6-62,7-9,7-18,2 Fonte: CCIAA di Piacenza su dati Infocamere Nel corso dell anno si è verificato un picco nel valore complessivo dei protesti levati, in corrispondenza del mese di giugno. I valori di luglio, agosto e settembre sono rimasti più elevati rispetto alla prima frazione del Andamento mensile dei protesti levati a Piacenza Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Fonte: CCIAA di Piacenza su dati Infocamere Anche nei territori che usiamo come metro di confronto il 2011 ha visto una riduzione del numero dei protesti elevati. Solo a Pavia si è verificata una variazione positiva dell ammontare totale. 7

10 Protesti levati a Piacenza e nei territori di confronto: gennaio-settembre 2010 e 2011 TOTALE al 30/09/2010 TOTALE al 30/09/2011 Variazione % N. Effetti Importo N. Effetti Importo N. Effetti Importo Piacenza ,70-18,25 Parma ,93-12,88 Reggio ,49-39,91 Emilia Cremona ,17-6,33 Pavia ,18 3,29 Emilia Romagna ,62-11,81 Fonte: CCIAA di Piacenza su dati Infocamere LA CASSA INTEGRAZIONE Il totale delle ore autorizzate di cassa integrazione guadagni nei primi 11 mesi del 2011 ha subito un calo rilevante rispetto a quanto era successo nello stesso periodo del Il calo ha interessato la cassa ordinaria, quella in deroga ed anche la straordinaria. Complessivamente l entità della variazione ha raggiunto i -30 punti percentuali. Il numero di ore autorizzate in totale ammonta a Riduzioni si sono verificate anche nelle province vicine. Reggio Emilia e Cremona sono i territori nei quali la contrazione è stata più accentuata (-44,4%). A Parma, Lodi e Pavia invece il calo è stato più contenuto. Analizzando più dettagliatamente i singoli interventi si nota che però a Parma e a Lodi in realtà si è registrato un aumento della cassa straordinaria. Un dato interessante è quello del tiraggio, ovvero delle ore effettivamente utilizzate: la valutazione media a livello nazionale è circa del 45% (con riferimento al periodo gennaioagosto), con un valore un poco più elevato per la cassa ordinaria (51,71%). Nel 2009 il tiraggio era stato del 58,7% per la cassa ordinaria e del 63,7% per quelle straordinaria ed in deroga, con una media del 60,3%. Numero di ore di cassa integrazione guadagni per tipo di intervento: gennaionovembre 2010/ Ordinaria Straordinaria In Deroga Totale Fonte: CCIAA di Piacenza su dati INPS 8

11 La riduzione si è verificata anche suddividendo il totale per qualifica del lavoratore: nel caso degli operai è stata del 34,1% mentre in quello degli impiegati del 21,5%. Nel settore meccanico, che è stato quello che ha più attinto a queste forme di integrazione salariale, le ore autorizzate per gli operai si sono più che dimezzate. Nel corso del 2011 l edilizia ha usufruito della cassa ordinaria e della cassa in deroga ma altresì, a differenza di quanto successo nel 2010, anche di quella straordinaria. Non risultano concesse, fino a novembre, ora di cassa straordinaria per l artigianato. Cassa integrazione guadagni: totale ore autorizzate per macrosettori: gennaionovembre 2010 e 2011 Genn-nov Genn-nov Var.% Totale Industria ,0 Totale Edilizia ,2 TOTALE GESTIONE ORDINARIA ,7 Totale Industria ,4 Totale Edilizia Totale Artigianato ,0 Totale Commercio TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA ,1 CASSA INTEGR. IN DEROGA ,0 CASSA INTEGRAZIONE TOTALE ,5 Fonte: CCIAA di Piacenza su dati INPS Entrando in maggiore dettaglio nell ambito dei settori, in un quadro generale contrassegnato da riduzioni più o meno consistenti, ci sono alcuni casi di comparti che hanno invece registrato degli incrementi. Le imprese della lavorazione dei minerali non metalliferi ad esempio hanno aumentato del 30,5% le ore autorizzate di cassa ordinaria e del 21,1% quelle di cassa straordinaria, un incremento sostanziale si è verificato per le imprese della chimica e gomma (da ore di straordinaria a ) ed anche in quelle che installano impianti per l edilizia (da 184 a ore). Più che raddoppiate anche le ore di cassa straordinaria per le aziende del legno (da a ). In seno all edilizia ore di cassa ordinaria- è stata l industria a richiedere la somma maggiore ( ore) ma a breve distanza si colloca anche l artigianato ( ore). Nel commercio, a differenza di quanto era successo nel 2010, sono state autorizzate ore di cassa straordinaria ( in totale). Nonostante il risultato nel complesso positivo di cui abbiamo già dato conto, l esame dell andamento mensile fa scattare un campanello d allarme. A novembre infatti si è verificata una brusca risalita dell autorizzazione di ore di cassa straordinaria ed anche un leggero aumento di quelle di cassa ordinaria. 9

12 Andamento mensile delle ore di cassa integrazione autorizzate, Genn Febb Marzo Apr Magg Giug Lugl Ago Sett Ott Nov TOTALE GESTIONE ORDINARIA CASSA INTEGR. IN DEROGA TOTALE GESTIONE STRAORDINARIA CASSA INTEGRAZIONE TOTALE Fonte: CCIAA di Piacenza su dati INPS Rapporto chiuso il 16 dicembre 2011 U.O. Studi Statistica e Biblioteca Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Piacenza 10