Diplomazia Economica Italiana

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1 Diplomazia Economica Italiana IL SOSTEGNO DELLA FARNESINA ALLE IMPRESE ITALIANE QUALE IMPATTO SULLA CRESCITA DEL PAESE Analisi di GRAFICA FEDERICI E MOTTA SRL Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

2 Diplomazia Economica Italiana IL SOSTEGNO DELLA FARNESINA ALLE IMPRESE ITALIANE QUALE IMPATTO SULLA CRESCITA DEL PAESE

3 Europa Progetti CANADA GIAPPONE VALORE IN MILIONI DI EURO DEI PROGETTI (GARE D APPALTO) SOSTENUTI DALLA FARNESINA NEL MONDO Nord America e Messico 4.5 Progetti 4 CROAZIA STATI UNITI Asia Progetti 98 ALBANIA MAROCCO Nord Africa e Medio Oriente MESSICO Progetti 0 4 UCRAINA SUD COREA SERBIA ARABIA SAUDITA PANAMA ECUADOR BENIN CAMERUN Africa centro-meridionale Progetti 76 ORGANISMI INTERNAZIONALI 300 milioni di euro 94 progetti PERÙ Oceania.76 Progetti 0 GABON assegnati da OO.II. ad imprese italiane PROGETTI TOTALI RACCOLTI America Latina.58 Progetti 59 VALORE DEI PROGETTI REP. DEM. DEL CONGO PARAGUAY 5 MILIARDI DI EURO 40 AZIENDE COINVOLTE 3 MILIARDI DI EURO ARGENTINA NUMERO DI INTERVENTI PER MERCATO 8 EMIRATI ARABI UNITI VIETNAM TAILANDIA 3 5 INDONESIA 785 RICAVI PER LE IMPRESE ITALIANE HONG KONG ANGOLA BARRIERE NON TARIFFARIE CINA TURCHIA GRECIA ISRAELE TUNISIA 4 GIORDANIA 3 ALGERIA SUDAFRICA AUSTRALIA 5 NUOVA ZELANDA 3

4 L ANALISI L obiettivo dell analisi di Prometeia, giunta alla sua terza edizione, è misurare il valore economico generato in Italia grazie all attività delle Ambasciate e Consolati italiani nel mondo a favore delle imprese: lo studio si incentra sulle gare internazionali aggiudicate ad aziende italiane e su altri contratti conclusi all'estero nel 07, in relazione ai quali vi è stata un'azione di sostegno da parte della rete diplomatico-consolare italiana. Oltre all attività di assistenza specifica sulle gare e sui contratti, l analisi di Prometeia ha misurato per il secondo anno consecutivo anche l impatto generato dalle attività legate alla rimozione delle barriere non tariffarie alle esportazioni italiane. IL SOSTEGNO DELLA FARNESINA ALLE IMPRESE ITALIANE QUALE IMPATTO SULLA CRESCITA DEL PAESE EDIZIONE 08

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6 Diplomazia Economica Italiana GARE INTERNAZIONALI E ALTRI CONTRATTI AGGIUDICATI AD AZIENDE ITALIANE IL SOSTEGNO DELLA FARNESINA ALLE IMPRESE ITALIANE QUALE IMPATTO SULLA CRESCITA DEL PAESE EDIZIONE 08

7 Per quanto riguarda l impatto dei progetti relativi alle gare d appalto, l analisi conferma anche per il 07 l azione positiva di diplomazia economica i cui effetti diretti, indiretti e indotti rappresentano un tangibile apporto alla crescita dell economia nazionale. Alla base dell indagine del 07: 785 progetti, del valore complessivo di 5 miliardi di euro, avviati in oltre 80 paesi da 40 aziende italiane per un totale di ricavi a favore delle imprese pari a 3 miliardi di euro. Se si considera l ultimo quadriennio, le aziende italiane hanno vinto gare e firmato contratti, beneficiando dell attività di assistenza della rete diplomatico-consolare, per.40 progetti che hanno generato ben 4 miliardi di euro di ricavi a favore delle nostre imprese. Le forme di accompagnamento messe in atto dalle Ambasciate/Consolati nel mondo a beneficio delle aziende italiane sono state principalmente legate a: interventi presso le Autorità locali per la risoluzione di controversie (34.%) sensibilizzazione delle autorità locali in relazione alla partecipazione alle gare d appalto (3.6%) accompagnamento nello sviluppo di business con le autorità locali (30.%) attività di orientamento al mercato (8.9%). IL SOSTEGNO DELLA FARNESINA ALLE IMPRESE ITALIANE QUALE IMPATTO SULLA CRESCITA DEL PAESE EDIZIONE 08

8 Da un punto di vista geografico, l area sulla quale si sono concentrati il maggior numero di progetti che hanno visto il coinvolgimento della rete diplomatico- consolare è il Nord Africa e Medio Oriente con un totale di 0 operazioni di aziende italiane per un valore di poco inferiore ai 0 miliardi di euro. A seguire l Europa (con 4 progetti) e l Asia (con 98 progetti per un valore totale di quasi 9 miliardi di euro). Per quanto concerne la tipologia delle aziende assistite - appartenenti per lo più al settore dei Servizi, Meccanica, Costruzioni, Commercio ed Elettronica - ben il 49% è di dimensioni piccole e medie. Rispetto alla rilevazione dello scorso anno, si evidenzia peraltro una positiva crescita del valore dei progetti aggiudicati alle PMI (dal 5% al 30%). % 4% % 0% 7% N imprese (%) LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE ASSISTITE Analisi per classi di fatturato 5% 5% 70% GRANDI (>50 MLN EURO) MEDIE (FRA 0 E 50 MLN EURO) PICCOLE (FRA E 0 MLN EURO) MICRO (> MLN EURO) valore progetti (%) IL SOSTEGNO DELLA FARNESINA ALLE IMPRESE ITALIANE QUALE IMPATTO SULLA CRESCITA DEL PAESE EDIZIONE 08

9 Qual è l impatto di questa azione sull economia italiana? Considerando anche gli effetti indiretti e indotti, il valore aggiunto generato in Italia dai progetti esteri sostenuti dalla Farnesina nel 07 è stato di quasi 6 miliardi di euro, pari all % del Pil, 6, miliardi di euro di gettito fiscale e posti di lavoro. Per ogni Euro di valore aggiunto creato nelle imprese coinvolte in progetti supportati dalla Farnesina si generano nell economia italiana Euro in aggiunta a quello creato direttamente, grazie all effetto su filiera e indotto. Il moltiplicatore del valore aggiunto risulta pari a 3 e superiore a quello rilevato dalle edizioni precedenti, indicativo di un sostegno a progetti con filiere italiane più lunghe. IL SOSTEGNO DELLA FARNESINA ALLE IMPRESE ITALIANE QUALE IMPATTO SULLA CRESCITA DEL PAESE EDIZIONE 08

10 RISULTATI 07 Sintesi dell impatto totale sull economia italiana nel 07 in termini di valore aggiunto, gettito fiscale e occupazione. Progetti totali raccolti: 785 Valore dei progetti: 5 miliardi di euro Ricavi per le imprese italiane: 3 miliardi di euro 40 aziende coinvolte IMPATTO COMPLESSIVO Impatti totali sull economia italiana 07 (diretti, indiretti e indotti) L.0% DEL PIL ITALIANO 5.9 VALORE AGGIUNTO MILIARDI DI EURO 6. GETTITO FISCALE MILIARDI DI EURO 38 OCCUPATI (MIGLIAIA) IL SOSTEGNO DELLA FARNESINA ALLE IMPRESE ITALIANE QUALE IMPATTO SULLA CRESCITA DEL PAESE EDIZIONE 08

11 IMPATTI DIRETTI, INDIRETTI E INDOTTI Il metodo utilizzato IMPATTO DIRETTO è il valore aggiunto, l occupazione e il gettito fiscale generato dai progetti esteri nelle stesse imprese in Italia. I valori generati dai progetti derivano principalmente da: VALORE AGGIUNTO X moltiplicatore valore aggiunto 07 (MILIARDI DI EURO) 8,0 5,,6 diretti indiretti indotti 3.0x 5,9 totali Beni prodotti dalle stesse imprese in Italia e venduti all estero Lavoratori italiani delle stesse imprese in trasferta nel paese estero Profitti esteri riportati in Italia IMPATTO INDIRETTO è il valore aggiunto, l occupazione e il gettito fiscale che si generano lungo la filiera grazie agli acquisti di beni e servizi (dovuti ai progetti esteri sostenuti dal MAECI) effettuati presso le imprese fornitrici in Italia. Queste imprese fornitrici in Italia a loro volta effettuano ulteriori acquisti presso altre imprese italiane generando ulteriormente valore, occupazione e gettito. OCCUPAZIONE X moltiplicatore occupazione 07 (MIGLIAIA) diretti indiretti indotti X moltiplicatore gettito fiscale 07 (MILIARDI DI EURO) 3.8x.9x 38 totali 6, IMPATTO INDOTTO è il valore aggiunto, l occupazione e il gettito fiscale che si generano grazie ai consumi dei dipendenti delle imprese lungo tutta la filiera di fornitura. GETTITO FISCALE 3,0,,0 diretti indiretti indotti totali IL SOSTEGNO DELLA FARNESINA ALLE IMPRESE ITALIANE QUALE IMPATTO SULLA CRESCITA DEL PAESE EDIZIONE 08

12 Diplomazia Economica Italiana BARRIERE NON TARIFFARIE

13 È proseguita anche per il 07 l attività condotta dalle Ambasciate in raccordo con i Ministeri tecnici (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo) per la rimozione di barriere non tariffarie sui mercati esteri, le cui ricadute hanno avuto effetti positivi sull export dei prodotti made in Italy. Oltre al complesso lavoro diplomatico che viene svolto sui tavoli negoziali per i grandi accordi commerciali, che consentono alle imprese italiane di allargare i propri orizzonti di mercato, esiste una sfera di attività che concerne la rimozione di singole barriere all ingresso dei mercati, determinate da standard tecnici o sanitari e fitosanitari. 00 interventi settori 35 paesi IL SOSTEGNO DELLA FARNESINA ALLE IMPRESE ITALIANE QUALE IMPATTO SULLA CRESCITA DEL PAESE EDIZIONE 08

14 L analisi di tale complessa attività ha evidenziato oltre 00 interventi effettuati su un totale di settori in 35 mercati che hanno avuto come esito la rimozione di misure non tariffarie. La stima econometrica prende in considerazione il differenziale tra aumento dell export effettivo e potenziale (ossia l aumento di esportazioni che si avrebbe mantenendo la misura in essere) nei settori coinvolti dalla rilevazione, la maggior parte dei quali legati all agroalimentare. L export incrementale, che così si genera, è stato stimato in 9,8 milioni di euro nel 07 per le misure su cui Ambasciate e Amministrazioni tecniche sono intervenute l anno precedente. Carne e salumi Chimica di base 3.0 Alimentare.763 Vino e bevande alcoliche.303 Agricoltura.93 Piastrelle.69 Latte e derivati 7 valori in migliaia di euro IL SOSTEGNO DELLA FARNESINA ALLE IMPRESE ITALIANE QUALE IMPATTO SULLA CRESCITA DEL PAESE EDIZIONE 08

15 EXPORT INCREMENTALE 07*: + 9,8 mil. di euro export incrementale 07 dei prodotti beneficiari di interventi su NTM per tipologia di prodotto (differenza effettivo rispetto al potenziale**) Carne 9 Agricoltura 6 Salumi 8 Latte e derivati Chimica di base e gas tecnici 4 Chimica per agricoltura 3 Piatti pronti, zucchero 3 Piastrelle in ceramica Bevande alcoliche Mangimi per animali Lavorazione ortofrutticola INTERVENTI PER MICROSETTORI Lavorazione ittica Automobili Macchinari utensili Macchine per la siderurgia Macchinari agricoli Materiale elettrico Siderurgia Vetro Vino * Impatto su export 07 di interventi 06 Dolciumi ** Conteggio dei soli interventi associati a variazioni export maggiori del potenziale Oli e grassi IL SOSTEGNO DELLA FARNESINA ALLE IMPRESE ITALIANE QUALE IMPATTO SULLA CRESCITA DEL PAESE EDIZIONE 08

16 Europa Progetti CANADA GIAPPONE VALORE IN MILIONI DI EURO DEI PROGETTI (GARE D APPALTO) SOSTENUTI DALLA FARNESINA NEL MONDO Nord America e Messico 4.5 Progetti 4 CROAZIA STATI UNITI Asia Progetti 98 ALBANIA MAROCCO Nord Africa e Medio Oriente MESSICO Progetti 0 4 UCRAINA SUD COREA SERBIA ARABIA SAUDITA PANAMA ECUADOR BENIN CAMERUN Africa centro-meridionale Progetti 76 ORGANISMI INTERNAZIONALI 300 milioni di euro 94 progetti PERÙ Oceania.76 Progetti 0 GABON assegnati da OO.II. ad imprese italiane PROGETTI TOTALI RACCOLTI America Latina.58 Progetti 59 VALORE DEI PROGETTI REP. DEM. DEL CONGO PARAGUAY 5 MILIARDI DI EURO 40 AZIENDE COINVOLTE 3 MILIARDI DI EURO ARGENTINA NUMERO DI INTERVENTI PER MERCATO 8 EMIRATI ARABI UNITI VIETNAM TAILANDIA 3 5 INDONESIA 785 RICAVI PER LE IMPRESE ITALIANE HONG KONG ANGOLA BARRIERE NON TARIFFARIE CINA TURCHIA GRECIA ISRAELE TUNISIA 4 GIORDANIA 3 ALGERIA SUDAFRICA AUSTRALIA 5 NUOVA ZELANDA 3