Esportare la Dolce Vita il progetto

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Claudio Piazza
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1 Alessandra Lanza

2 Esportare la Dolce Vita il progetto Dal 2010 Confindustria e Prometeia sviluppano annualmente una previsione a medio termine sulle prospettive dei beni del Bello e Ben Fatto italiano (BBF) nei mercati emergenti a maggior potenziale. cos è BBF? nel BBF entra l eccellenza della manifattura italiana, beni finiti di fascia medio alta che puntano sulla qualità. Il BBF raggruppa prodotti di sei settori Alimentare, Arredamento, Abbigliamento, Calzature, Occhialeria, Gioielleria che soddisfano due condizioni: i valori medi unitari italiani (miglior proxy dei prezzi esteri) sono superiori alla media dei concorrenti internazionali i prodotti sono riconosciuti ad alta qualità dalle relative Associazioni nell edizione 2015 il BBF comprende 515 codici HS6, 18% export italiano

3 i nuovi mercati analizzati raggruppano 400 mln di nuovi ricchi Algeria Filippine Pakistan Angola Ghana Perù Arabia Saudita India Polonia Argentina Indonesia Russia Brasile Kazakistan Sudafrica Cile Kenya Tailandia Cina Malesia Tunisia Colombia Marocco Turchia Egitto Messico Ungheria Emirati Arabi Uniti Nigeria Vietnam Criteri di selezione: peso e dinamica recente export italiano BBF, dimensione e prospettive di crescita PIL, dimensione attesa classe benestante.

4 nell attuale quadro di rischio, perché cercare ancora opportunità nel mondo emergente? Brasile: il quadro macroeconomico (var. tendenziali) R Russia: il quadro macroeconomico (var. tendenziali) I India: il quadro macroeconomico (var. tendenziali) C Cina: il quadro macroeconomico (var. tendenziali) S Sud Africa: il quadro macroeconomico (var. tendenziali)

5 (1) perché i consumi continueranno a crescere, spesso anche come risposta alle crisi e trainati da un processo di catching up 6,0 Consumi privati, variazione % media annua Eurozona Stati Uniti Emergenti 4,0 2,0 0,

6 (2) perché cresce il numero di consumatori adatti al BBF italiano Individui benestanti nel mondo Nel 2020 i nuovi ricchi* nei paesi emergenti 655 saranno milioni I principali contributi dai centri urbani di Cina, India e Indonesia, ma la classe benestante si sta ampliando anche in paesi più vicini come la Turchia. *Il consumatori ideale di BBF italiano ha un reddito annuo procapite di almeno 35mila dollari (PPA 2010).

7 Turchia Russia Emirati Cina Ungheria Polonia A. Saudita Brasile Sudafrica India Egitto Kazakistan Messico Angola Tailandia Cile Filippine Indonesia Malesia Vietnam (3) perché i margini di miglioramento dell Italia sono ancora ampi 18,0 Primi 20 nuovi mercati per import di BBF dal mondo; quota di mercato italiana sull import di BBF; ,0 14,0 12,0 10,0 media mercati maturi: 8,8% 8,0 media nuovi mercati: 7,3% 6,0 4,0 2,0 0,0 Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica.

8 Russia Emirati Cina Turchia Polonia A. Saudita Messico Algeria Brasile Sudafrica (4) perché i nuovi mercati assorbiranno nel 2020 il 26% di export BBF (oggi il 23%) Crescita del mercato al Importazioni nel 2014 (Primi 10 nuovi mercati 1 ; milioni di euro a prezzi 2013) I primi 10 paesi assorbiranno l 84% delle importazioni dei nuovi mercati nel Numeri nel grafico = incremento Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Eurostat, IHS e istituti nazionali di statistica.

9 (5) perché dentro un unico mercato ne possono convivere molti, alcuni tutti da scoprire: Cina le otto aree strategiche per il BBF Accanto a ciascun indicatore il paese più simile per dimensione, in rosso gli emergenti, in verde gli avanzati; 2014 Aree selezionate Popolazione (milioni) PIL (miliardi di euro) PIL pro-capite (euro) Pechino 21 Romania 261 Tailandia Estonia Tianjin 15 Paesi Bassi 193 Israele Slovacchia Hebei 73 Turchia 360 Belgio Tailandia Jiangsu 79 Germania 797 Corea Cile Shanghai 24 Grecia x Austria Slovacchia Zhejiang 55 Italia 492 Svizzera Kazakistan Fujian 38 Polonia 295 Austria Turchia Guangdong 106 Italia + Spagna 830 Corea Turchia Totale 412 Stati Uniti Italia x Polonia Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati CIA e FMI.

10 i mercati per i principali settori

11 Alimentare BBF: da 1,9 a 2,5 miliardi l import (Importazioni in milioni di euro, prezzi 2013) Importazioni Crescita al Italia: posizionamento e quota di mercato 2 Primo competitor e quota di mercato Cina (4,2%) Francia (17,7%) 98 (43%) (25%) Polonia (9,4%) Germania (35,4%) Russia 48 (14%) (6,7%) Germania (11,3%) Arabia Saudita 44 (35%) (5,1%) Stati Uniti (17,3%) Emirati Arabi Uniti 40 (34%) (6,4%) Regno Unito (13,8%) (30%) Sudafrica (9,4%) Regno Unito (25,0%) (22%) Brasile (5,1%) Stati Uniti (6,7%) 1 Assoluta e % tra parentesi. 2 La freccia indica la variazione di quota Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia.

12 Arredamento BBF: da 2,1 a 3,3 miliardi l import (Importazioni in milioni di euro, prezzi 2013) Importazioni Crescita al Italia: posizionamento e quota di mercato 2 Primo competitor e quota di mercato Emirati Arabi Uniti (7,8%) Germania (3,8%) 179 (82%) Arabia Saudita 164 (81%) (9,0%) Stati Uniti (5,6%) (64%) Cina (10,2%) Germania (18,2%) (22%) Russia (24,0%) Germania (10,4%) India 79 (110% 71 3 (5,1%) Germania (5,2%) ) Turchia 74 (57%) (15,1%) Germania (12,0%) Polonia 58 (52%) (6,5%) Germania (21,2%) 1 Assoluta e % tra parentesi. 2 La freccia indica la variazione di quota Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia.

Abbigliamento BBF: da 2,7 a 3,8 miliardi l import 2014-2020 (Importazioni in milioni di euro, prezzi 2013) Importazioni Crescita al 2020 1 2014 Italia: posizionamento e quota di mercato 2 Primo

13 Abbigliamento BBF: da 2,7 a 3,8 miliardi l import (Importazioni in milioni di euro, prezzi 2013) Importazioni Crescita al Italia: posizionamento e quota di mercato 2 Primo competitor e quota di mercato Russia (12,0%) Germania (7,3%) 285 (27%) Cina 198 (43%) (17,2%) Spagna (7,7%) Emirati Arabi Uniti 106 (55%) (3,5%) Spagna (2,9%) Turchia 67 (37%) (12,9%) Spagna (15,0%) Arabia Saudita 57 (55%) (3,6%) Spagna (6,2%) Polonia 57 (36%) (5,2%) Germania (20,5%) Kazakistan 51 (55%) 93 2 (3,2%) Turchia (2,5%) 1 Assoluta e % tra parentesi. 2 La freccia indica la variazione di quota Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia.

14 possibili sinergie tra settori BBF. Posizionamento dell alimentare condizionato da distanza (non solo fisica) Quote di mercato dell Italia (percentuali), principali mercati dove l alimentare è indietro rispetto ad altri comparti del BBF Quote di mercato dell Italia (percentuali), principali mercati dove l alimentare è avanti rispetto ad altri comparti del BBF

accorciare le distanze: (1) web soprattutto per giovani e moda Nel 2014 il commercio elettronico in Cina valeva oltre 340 mld di euro, il 10% di tutti

15 accorciare le distanze: (1) web soprattutto per giovani e moda Nel 2014 il commercio elettronico in Cina valeva oltre 340 mld di euro, il 10% di tutti gli acquisti al dettaglio navigatori in internet in Cina per età vendite online in Cina per settore Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati IResearch.

16 accorciare le distanze: (2) il turismo (ed Expo) Nel 2014 i viaggiatori internazionali nel Mondo sono stati 1,1 miliardi. Turisti in Italia per provenienza Nello stesso anno il numero di nuovi ricchi nel Mondo era di 1,1 miliardi Solo una coincidenza?

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