IL SETTORE DELLA GIOIELLERIA E ARTICOLI DI OREFICERIA *

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1 IL SETTORE DELLA GIOIELLERIA E ARTICOLI DI OREFICERIA * L industria orafa italiana, da sempre leader nel settore, ha vissuto negli ultimi anni un ridimensionamento, dovuto a vari fattori: - per quanto riguarda il mercato interno, le vendite di preziosi hanno risentito del crollo della domanda interna - le ben note alterne vicende internazionali dei tempi più recenti si sono ripercosse in fluttuazioni rilevanti del prezzo dell oro e del cambio euro/dollaro ed hanno generato una contrazione dei flussi per turismo e viaggi d affari, componente, quest ultima, che non va sottovalutata. Ad esempio, un importante mercato di sbocco della produzione italiana è rappresentato dal Giappone. I giapponesi però effettuano i loro acquisti prevalentemente quando viaggiano, sia perché fa parte del loro costume, sia perché gli stessi prodotti costano all estero molto meno che all interno del proprio paese - i produttori italiani si sono trovati di fronte a crescenti difficoltà di penetrazione dei prodotti sui mercati esteri a causa della forte concorrenza dei paesi in via di sviluppo, soprattutto nella fascia medio-bassa del mercato Questi fattori, però solo in parte possono giustificare la perdita di quota di mercato dei produttori italiani nel settore dei gioielli e articoli di oreficeria (dal 1998 al 2003 la quota è passata da 10,7% a 8,5%). Nonostante l economia internazionale stia vivendo una fase di rallentamento che genera un clima di sfiducia nei consumatori, la domanda mondiale di oreficeria e gioielleria in questo stesso arco temporale è progressivamente aumentata, fatta eccezione della contrazione avvenuta tra il 2000 e il 2001 (era di milioni di dollari nel 1998 e di milioni di dollari nel 2002). Inoltre, i produttori italiani hanno perso quote di mercato anche nei confronti di concorrenti omogenei, quali gli altri paesi europei (come verrà specificato meglio in seguito). Sul versante delle rilevazioni statistiche, le esportazioni di gioielli e articoli di oreficeria (codice ateco 36.22) hanno rappresentato nel 2002 l 1,9% del totale dell export italiano. In valore, si sono attestate su milioni di euro, mostrando un calo del 7,8% rispetto all anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2003 le esportazioni si sono contratte del 32,2% rispetto al corrispondente periodo dell anno precedente. L analisi particolareggiata degli andamenti delle esportazioni orafe ai singoli paesi evidenzia che le vendite dirette al principale mercato di sbocco, gli Stati Uniti, hanno registrato una contrazione di oltre il 47%; cali si sono avuti anche nelle esportazioni verso Hong Kong, Emirati Arabi, Giappone, Messico, Cina e Panama (solo per citarne alcuni). Hanno di contro manifestato un aumento le esportazioni verso la Svizzera (secondo mercato di sbocco), in crescita del 31,8% e quelle verso la Russia (41,4%). In generale, rimane frenato l export orafo verso i paesi dell area dell Euro: nel complesso -27,5%. Sono risultati in flessione gli acquisti di preziosi italiani da parte di Francia, Spagna, Germania, Belgio, Portogallo e Grecia. * Redatto da Marilena Procaccio - ICE Area Studi, Statistica e Documentazione (m.procaccio@ice.it) settembre

2 Tra i paesi comunitari "non Euro", si sono contratte le esportazioni verso il Regno Unito, al quinto posto nella graduatoria dei più importanti acquirenti. Anche le importazioni di gioielli e articoli di oreficeria, che coprono una percentuale molto bassa delle importazioni del nostro paese (0,3%) sono diminuite, passando da 947 del 2001 a 800 milioni di euro del Gli acquisti da Belgio e Svizzera (principali fornitori) hanno mostrato un calo significativo, mentre in crescita sono risultate le commesse provenienti da Israele e Turchia. La quota di mercato dell Italia calcolata sulle esportazioni mondiali di gioielli e articoli di oreficeria è andata progressivamente assottigliandosi nel corso degli ultimi cinque anni, passando dal 10,9% del 1997 all 8,5% del E opportuno sottolineare che il nostro paese ha perso posizioni non solo rispetto ai new comers (alias paesi dell Estremo Oriente), ma anche rispetto ai concorrenti europei. Infatti, la quota di mercato calcolata sulle esportazioni mondiali dell'ue è passata da 32,4% del 1997 al 29% del La contrazione della quota è avvenuta tanto sui mercati UE quanto sui mercati extra-ue. La quota dell Italia nel mercato comunitario (così calcolata) si è contratta di cinque decimi di punto dal 1997 al 2002, passando da 34,1 a 29%, mentre nei mercati esterni all UE la quota dell Italia è passata da 31,9 a 28,9%. Se si restringe il campo di osservazione alla oreficeria e gioielleria in oro e platino (escludendo quindi le produzioni in cui il nostro paese non è specializzato, come l argenteria), le esportazioni italiane nel corso dell ultimo triennio sono diminuite dell 11,8% e nel 2002 si sono attestate su un valore pari a milioni di dollari. In questo settore di specializzazione del nostro paese la quota di mercato risulta essere abbastanza alta. Nel 2002 è stata infatti del 22,7%, anche se va rilevato che, dopo la crescita del triennio la quota si è fortemente erosa negli ultimi tre anni (era 28,3% nel 2000). Per quanto riguarda gli acquisti, il nostro paese nel corso dell ultimo triennio ha mantenuto un peso pari all 1,6% sulla domanda mondiale del settore. Le importazioni di questa categoria di prodotti sono aumentata dal 1998 al 2002, passando da 177 a 250 milioni di dollari. Svizzera, Francia e soprattutto Turchia hanno aumentato la loro quota nel nostro paese nel corso degli ultimi quattro anni, diversamente da Stati Uniti, Regno Unito, e Germania. Occorre considerare che: - l industria orafo-argentiera (come altri comparti del made in Italy) risente oggi dei limiti del modello organizzativo che è stato alla base del suo sviluppo, vale a dire il modello delle piccole e medie imprese e dei distretti - alla concorrenza degli orientali si è aggiunta, più di recente, quella degli stilisti che stanno entrando massicciamente nel settore con linee di gioielleria di vario livello, minando le posizioni di mercato acquisite dai produttori di più piccola dimensione, che realizzano una produzione di tipo unbranded - di fronte a questa nuova realtà di mercato, le piccole aziende artigiane italiane si trovano di fronte alla necessità di rivedere il proprio assetto organizzativo, puntare su un brand, oppure valutare l opportunità di sviluppare delle partnership con i grandi marchi e gli stilisti. settembre

3 INDICE DELLE TAVOLE Tav. 1 a Graduatoria secondo le esportazioni dell'italia per il settore dei gioielli e articoli di oreficeria Periodo: Gennaio-Aprile 2003 Tav. 1 b Graduatoria secondo le importazioni dell'italia per il settore dei gioielli e articoli di oreficeria Periodo: Gennaio-Aprile 2003 Tav. 2 a Graduatoria secondo le esportazioni dell'italia per il settore dei gioielli e articoli di oreficeria Periodo: Gennaio-Dicembre 2002 Tav. 2 b Graduatoria secondo le importazioni dell'italia per il settore dei gioielli e articoli di oreficeria Periodo: Gennaio-Dicembre 2002 Tav. 3 a Graduatoria secondo le esportazioni dell'italia per il settore dei gioielli e articoli di oreficeria Periodo: Gennaio-Dicembre 2001 Tav. 3 b Graduatoria secondo le importazioni dell'italia per il settore dei gioielli e articoli di oreficeria Periodo: Gennaio-Dicembre 2001 Tav. 4 Tav. 5 Scambi dell'italia con il resto del mondo nel settore dei gioielli e articoli di oreficeria (valori in milioni di euro; composizioni e quote percentuali) Scambi dell'italia con l'uem nel settore dei gioielli e articoli di oreficeria (valori in milioni di euro; composizioni e quote percentuali) Tav. 6 Scambi per area di gioielli e articoli di oreficeria Anno 2000 (valori in milioni di euro) Tav. 7 Scambi per paese UE di gioielli e articoli di oreficeria Anno 2000 (valori in milioni di euro) Tav. 8 Quote di mercato (valori in percentuale) settembre

4 Tav. 1 a Graduatoria secondo le esportazioni dell'italia per il settore dei gioielli e articoli di oreficeria Periodo: Gennaio - Aprile 2003 Esportazioni Importazioni Valore Var (%) Valore Var (%) Stati Uniti , ,68 Svizzera , ,42 Francia , ,98 Hong Kong , ,24 Regno Unito , ,18 Emirati Arabi Uniti , ,37 Spagna , ,14 Germania , ,88 Giappone , ,35 Messico , ,09 Cina , ,52 Canada , ,36 Turchia , ,29 Israele , ,92 Panama , ,55 Australia , ,08 Belgio , ,68 Portogallo , ,57 Grecia , ,65 Russia (Federazione di) , ,67 Libia , ,88 Paraguay Paesi Bassi , ,06 Singapore , ,41 Giordania ,68.. Svezia , ,48 Repubblica Sudafricana , ,36 Antille Olandesi , ,19 Austria , ,7 Polonia , ,77 Libano , ,27 Malta , ,87 settembre

5 Tav. 1 b Graduatoria secondo le importazioni dell'italia per il settore dei gioielli e articoli di oreficeria Periodo: Gennaio - Aprile 2003 Importazioni Esportazioni Valore Var (%) Valore Var (%) Belgio , ,89 Svizzera , ,77 Israele , ,57 Francia , ,69 Thailandia , ,87 Stati Uniti , ,52 Turchia , ,24 India , ,02 Cina , ,08 Regno Unito , ,77 Hong Kong , ,46 Germania , ,38 Giappone , ,93 Emirati Arabi Uniti , ,17 Paesi Bassi , ,51 Spagna , ,93 Irlanda , ,33 Australia , ,32 Libano , ,49 Sri Lanka , ,31 Austria , ,5 Brasile , ,84 Filippine , ,86 Arabia Saudita , ,32 Singapore , ,67 Polonia 524 4, ,74 Indonesia , ,51 Antille Olandesi , ,37 Corea del Sud 419-7, ,59 Malta , ,93 Maurizio , ,32 Canada , ,76 settembre

6 Tav. 2 a Graduatoria secondo le esportazioni dell'italia per il settore dei gioielli e articoli di oreficeria Periodo: Gennaio - Dicembre 2002 Esportazioni Importazioni Valore Var (%) Valore Var (%) Stati Uniti , ,4 Emirati Arabi Uniti , ,22 Regno Unito , ,93 Svizzera , ,39 Francia , ,47 Hong Kong , ,87 Germania , ,62 Spagna , Giappone , ,88 Panama , ,53 Messico , ,11 Cina , ,7 Antille Olandesi , ,31 Israele , ,41 Canada , ,38 Australia , ,72 Portogallo , ,53 Turchia , ,65 Belgio , ,08 Grecia , ,26 Paesi Bassi , ,96 Libia , ,76 Libano , ,71 Russia (Federazione di) , ,3 Singapore , ,27 Repubblica Sudafricana , ,19 Paraguay ,05.. Polonia , ,81 Svezia , ,53 Vergini britanniche (Isole) , ,22 Austria , ,49 Uruguay , ,5 settembre

7 Tav. 2 b Graduatoria secondo le importazioni dell'italia per il settore dei gioielli e articoli di oreficeria Periodo: Gennaio - Dicembre 2002 Importazioni Esportazioni Valore Var (%) Valore Var (%) Belgio , ,02 Svizzera , ,43 Francia , ,48 Thailandia , ,15 India , ,83 Israele , ,77 Stati Uniti , ,33 Cina , ,98 Regno Unito , ,35 Turchia , ,98 Hong Kong , ,14 Germania , ,07 Emirati Arabi Uniti , ,27 Giappone , ,88 Irlanda , ,92 Spagna ,51 Paesi Bassi , ,43 Brasile , ,99 Austria , ,55 Libano , ,15 Bahren , ,33 Filippine , ,55 Maurizio , ,37 Australia , ,17 Polonia , ,59 Indonesia , ,06 Corea del Sud , ,29 Polinesia Francese , ,83 Arabia Saudita , ,41 Portogallo , ,85 Canada , ,29 settembre

8 Tav. 3 a Graduatoria secondo le esportazioni dell'italia per il settore dei gioielli e articoli di oreficeria Periodo: Gennaio - Dicembre 2001 Esportazioni Importazioni Valore Var (%) Valore Var (%) Stati Uniti , ,54 Svizzera , ,12 Emirati Arabi Uniti , ,52 Regno Unito , ,02 Francia , ,19 Hong Kong , ,37 Germania , ,91 Spagna , ,81 Panama , ,96 Giappone , ,81 Antille Olandesi , ,67 Cina , ,71 Messico , ,84 Israele , ,67 Portogallo , ,94 Belgio , ,03 Australia , ,35 Libia , Canada , ,69 Grecia , ,06 Paesi Bassi , ,75 Libano , ,4 Turchia , ,33 Brasile , ,67 Paraguay , Malta , ,11 Austria , ,15 Singapore , ,32 Uruguay , ,4 Polonia , ,82 Russia (Federazione di) , ,24 Svezia , ,56 settembre

9 Tav. 3 b Graduatoria secondo le importazioni dell'italia per il settore dei gioielli e articoli di oreficeria Periodo: Gennaio - Dicembre 2001 Importazioni Esportazioni Valore Var (%) Valore Var (%) Belgio , ,33 Svizzera , ,64 India , ,11 Israele , ,36 Thailandia , ,65 Stati Uniti , ,03 Francia , ,85 Regno Unito , ,74 Cina , ,13 Turchia , ,83 Hong Kong , ,48 Germania , ,3 Giappone , ,32 Spagna , ,83 Irlanda , ,13 Emirati Arabi Uniti , ,85 Australia , ,48 Paesi Bassi , ,85 Brasile , ,68 Austria , ,65 Malta , ,41 Libano , ,33 Polinesia Francese , ,25 Colombia , ,12 Singapore , ,04 Indonesia , ,43 Canada , ,02 Polonia , ,7 Corea del Sud , ,35 Filippine , ,96 Vietnam , ,36 Portogallo , ,2 settembre

10 Tav. 4 Scambi dell'italia con il resto del mondo nel settore dei gioielli e articoli di oreficeria (valori in milioni di euro; composizioni e quote percentuali) Gen-Apr 2002 Gen-Apr 2003 Valori Esportazioni Peso delle ex del settore sul totale 1,95 1,90 2,10 2,20 1,98 1, Importazioni Peso delle im del settore sul totale 0,32 0,35 0,37 0,37 0,36 0, Saldo Saldo normalizzato (%) 75,13 72,11 71,77 71,26 70,13 72, ,25 Variazioni sull'anno precedente Esportazioni 7,83 1,31 11,35 23,01-5,63-7,83-6,4-32,32 Importazioni 16,33 15,63 12,94 25,6-1,26-15,55-19,72-7,15 Saldo (variazioni assolute) Tav. 5 Scambi dell'italia con l'uem nel settore dei gioielli e articoli di oreficeria (valori in milioni di euro; composizioni e quote percentuali) Gen-Apr 2002 Gen-Apr 2003 Valori Esportazioni Importazioni Saldo Saldo normalizzato (%) 90,46 78,41 47,05 43,31 40,91 45,74 42,46 38,31 Variazioni sull'anno precedente Esportazioni -10,98-49,87 668,53 10,36-5,88-11,26-9,43-27,47 Importazioni 18,03 21, ,11 21,21-0,21-21,21-20,87-19,91 Saldo (variazioni assolute) settembre

11 Tav. 6 Scambi per area di gioielli e articoli di oreficeria Anno 2002 (valori in milioni di euro) Esportazioni Importazioni Saldi Unione Europea Europa centro orientale Altri paesi europei Africa settentrionale Altri paesi africani America settentrionale America centro-meridionale Medio Oriente Asia Centrale Asia orientale Oceania ed altri territori Mondo Tav. 7 Scambi per paese UE di gioielli e articoli di oreficeria Anno 2002 (valori in milioni di euro) Cessioni Acquisti Saldi Austria Belgio Lussemburgo Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Spagna Svezia Unione Europea settembre

12 Tav. 8 Quote di mercato (valori in percentuale) quote di mercato dell'italia nel mondo per attività economica 10,8 10,7 10,6 10 9,7 8,5 quote di mercato dell'italia sulle esportazioni mondiali dell'ue nel mondo per attività economica 32,4 33,1 33,8 33,5 30,8 29,0 quote di mercato dell'italia sulle esportazioni dell'unione Europea per attività economica nell'unione Europea 34,1 32,2 30,6 32,2 29,3 29,0 quote di mercato dell'italia sulle esportazioni dell'unione Europea per attività economica nei mercati extra-ue 31,9 33,4 35,1 34,0 31,3 28,9 Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI, Eurostat e Istituti Nazionali di Statistica settembre