c o m u n i c a t o s t a m p a

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1 c o m u n i c a t o s t a m p a Unioncamere: l export dell industria tiene, nonostante uno scenario meno favorevole. Difficoltà sul fronte del commercio e dei servizi, ma si spera in un miglioramento a fine anno Roma, 17 novembre 2011 Netto rallentamento ma resta ancora positiva la performance della manifattura italiana nel III trimestre 2011 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sostenuta soltanto dalla crescita dell export. Tornano in territorio negativo le regioni del Mezzogiorno, che con più difficoltà riescono a sfruttare le opportunità offerte dai mercati esteri. E ancora discendente la dinamica del commercio e dei servizi, penalizzati dalla stagnazione dei consumi delle famiglie. Alcuni segnali di ottimismo (blandi per l industria, più evidenti per il terziario) dalle imprese italiane per il IV trimestre, legati tuttavia solo alle aspettative di vendita nella parte finale dell anno. In tutti i settori, comunque, il deterioramento del quadro economico ha riflessi soprattutto sulla piccola dimensione di impresa e, in particolare, sull artigianato: nel caso del commercio perché penalizzata dalla concorrenza delle grandi superfici di vendita; nel manifatturiero, perché meno attrezzata a cimentarsi con i mercati esteri soprattutto quelli meno prossimi - in cui ancora il made in Italy si mantiene competitivo. Ci auguriamo che, con il Governo che si è appena formato ha detto il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello - si apra un periodo di stabilità dei mercati. E di questo che le nostre imprese hanno bisogno per riprendere il loro cammino di sviluppo. Mentre per le famiglie si auspica una ripresa della fiducia. Il bilancio del III trimestre 2011 Industria: produzione a +0,6% e fatturato a +2,1% Nel III trimestre 2011 le dinamiche dei principali indicatori economici del tessuto industriale hanno mostrato un sensibile rallentamento rispetto ai mesi precedenti, restando comunque in terreno positivo. L aumento della produzione ha segnato un +0,6% grazie alla buona tenuta delle imprese con più di 50 addetti (+1,5%) che ha compensato il calo di quelle di dimensione minore (-0,7%, con l artigianato che perde il 2,1%). Si è attestato, invece, al +2,1% l incremento generale del fatturato, con le imprese con oltre 50 dipendenti che segnano un +3,3% e quelle minori che si fermano a +0,4%. Sono state le industrie meccaniche (+2,2% e +4,1% per produzione e fatturato) e quelle dei metalli (+2,1% e +3,9%) a mostrare andamenti più brillanti della media. Restano, invece, penalizzate dalla stagnazione del settore immobiliare le performance delle industrie del legno e del mobile, che continuano a registrare andamenti negativi in termini di produzione (-3,8%) e vendite (-2,3%).

2 Nel Nord Ovest le dinamiche più sostenute: arrivano, infatti, a +2,3% e +3,7% i guadagni di produzione e fatturato, con il Piemonte che spicca per il rialzo del secondo indicatore (+5,8% tendenziale). Sempre superiori alla media, ma più moderati, gli andamenti del Nord Est (rispettivamente, +1,2% e +2,5%% per produzione e fatturato), trainati in particolare dal Veneto. Il Centro registra nel trimestre un arretramento della produzione (-1,5%), mentre il fatturato si mantiene in crescita (ma meno intensamente della media). Mentre continua la tendenza negativa delle dinamiche di produzione e fatturato delle imprese meridionali (rispettivamente, -3,1% e -2,5%). Esportazioni in crescita del 4,2% È ancora una volta il fronte estero a portare i migliori risultati per le imprese manifatturiere: +4,2% l incremento tendenziale nel III trimestre, in virtù soprattutto delle performance internazionali delle imprese con oltre 50 dipendenti (che registrano un aumento del 4,8%), ma anche quelle di minore dimensione riportano un progresso nelle vendite estere (+2,5%, pur a fronte di un +0,7% appena per quelle artigiane). Oltre alle industrie dei metalli (+7,0%) e meccaniche (+6,0%), cui spetta la leadership sui mercati esteri della manifattura nazionale, andamenti sostenuti accompagnano anche le industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche (+4,7%). Supera, inoltre, il 3% l aumento dei settori alimentare e Sistema moda, mentre è stabile la dinamica delle industrie elettriche ed elettroniche (+0,1%). A livello territoriale, andamenti superiori alla media nazionale vengono registrati nel Nord Ovest (+5,6%, Piemonte in testa al +9,6%) e nel Nord Est (+5,2%, con il Veneto a +6,5%). Positivi ma sensibilmente inferiori al dato medio le performance del Centro (+1,8%) e del Mezzogiorno (+1,3%). Ordinativi Rallenta la dinamica dei portafogli ordini delle imprese industriali nel III trimestre 2011, fermandosi ad un guadagno dello 0,3% su base annua. I settori che si sono assicurati un maggior incremento degli ordinativi (chimico e dei metalli) sono anche tra i più attivi nelle vendite estere. In riduzione, invece, gli stock di ordini dei comparti del legno-arredo, delle Altre industrie manifatturiere e del tessile, abbigliamento, calzature. A livello territoriale, emerge l incremento del Piemonte (+4,6%) mentre è in riduzione il portafoglio ordini di Centro e Mezzogiorno. Commercio: calo generalizzato Peggiora la dinamica del commercio nel III trimestre 2011: -3,1% il calo delle vendite complessivo. Difficile la situazione soprattutto per le attività sotto i 19 dipendenti, che chiudono il trimestre con una diminuzione del 4,4%, mentre le imprese più grandi hanno registrato un calo più contenuto (-1,3%). Quasi allineate le riduzioni del settore alimentare (- 3,7%) e non alimentare (-3,9%), sebbene in entrambi i casi siano state soprattutto le imprese minori ad aver sofferto il contenimento dei consumi. Esce, invece, quasi indenne dai tre mesi estivi il segmento degli Iper e supermercati, il cui calo medio dello 0,3% è unicamente dovuto alle operatori sotto i 19 dipendenti. Tutte le ripartizioni segnalano andamenti negativi, più contenuti nel Nord-Est (-1,9%), inferiori al -3% nelle altre macroaree. Altri servizi: in frenata a fine settembre In frenata anche il volume d affari degli Altri servizi nel III trimestre 2011 (-1,1% la variazione su base tendenziale), per effetto unicamente dell andamento delle imprese sotto i 49 dipendenti (-1,8%) mentre le imprese di maggiori dimensioni chiudono il trimestre in pareggio. Tutte le aree del Paese sono interessate da un andamento discendente, più consistente al Centro e Mezzogiorno rispetto al Settentrione. L Ict e il settore dei Trasporti sono riusciti a tenere un intonazione lievemente crescente dei rispettivi volumi d affari (0,8% e 0,5%), grazie all apporto delle imprese con più di 50 dipendenti. Nonostante l estate, resta negativo l andamento delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione (-1,1%) e, soprattutto, delle Mense e bar (-4,6%). Superiore al 2% anche il calo del giro d affari nei servizi alle persone e degli altri servizi.

3 Le previsioni per il IV trimestre 2011 Industria Ad un trimestre segnato da incertezze, secondo le imprese manifatturiere, potrebbe succederne un altro altrettanto incerto: si attestano poco al di sotto del 50% le quote di imprenditori che dichiarano di non aspettarsi variazioni negli andamenti degli indicatori monitorati. Emerge, quindi, un sostanziale pareggio nel bilancio tra attese positive e prospettive di decremento della produzione, provocate soprattutto dalle più pessimistiche previsioni delle imprese con meno di 50 dipendenti (-5,8 punti), mentre appaiono più possibiliste quelle di dimensione maggiore (+4,1 punti), in particolar modo dei settori alimentare e meccanico. Un sentiment lievemente più ottimista accompagna invece le previsioni relative al fatturato nel IV trimestre 2011, contrassegnate da un saldo pari a +1,7 punti, espressione delle perplessità delle imprese con meno di 50 dipendenti (-4,5, con un picco del -6,9 tra quelle artigiane) e delle migliori prospettive dichiarate da quelle di dimensione maggiore (+5,9). A livello territoriale, da segnalare le attese positive in merito alla produzione delle imprese del Centro (mentre tutte le altre ripartizioni segnano valori negativi), e, per il fatturato, di tutte le ripartizioni (ad eccezione del Nord Ovest). Commercio In corrispondenza del periodo natalizio, sembrano augurarsi un miglior risultato delle vendite commerciali le imprese del commercio, le cui attese per il trimestre di fine anno risultano più incoraggianti rispetto a quello precedente (oltre un terzo prevede di incrementare le vendite a fronte di un 16,8% che si attende di diminuirle). Il clima generale pesa ancora sulle imprese fino a 19 dipendenti (-6,4 punti il saldo) mentre l ottimismo sembra più diffuso tra quelle di dimensioni maggiori (+54,7). Previsioni positive per tutti i comparti commerciali, con il picco raggiunto dalla Gdo (arriva a 61,5 punti il saldo), così come quelle dell Italia settentrionale e centrale. Clima non mostra invece miglioramenti per il Mezzogiorno, le previsioni di riduzione delle vendite superano di 5 punti quelle di incremento. Altri servizi La convinzione che alla fine dell anno il giro d affari migliorerà rispetto al III trimestre coinvolge anche le imprese degli Altri servizi, con un bilancio di oltre 9 punti a favore degli ottimisti. Aspettative positive per la generalità dei settori, con punte più significative nel comparto del Trasporto (+18,6 punti), degli Alberghi, ristorazione e servizi turistici (+14,1) e dell Ict (+11,8). A livello territoriale, Nord Est e Centro sono le aree che riportano le migliori previsioni.

4 Produzione, fatturato, ordinativi ed export delle imprese dell industria in senso stretto nel III trimestre Var. % rispetto al III trimestre 2010 Produzione Fatturato Ordinativi Export TOTALE 0,6 2,1 0,3 4,2 - di cui: Artigianato -2,1-1,2-1,8 0,7 CLASSI DIMENSIONALI Imprese 1-49 addetti* -0,7 0,4-0,9 2,5 Imprese 50 addetti e oltre 1,5 3,3 1,1 4,8 Industrie alimentari 0,0 0,8 0,3 3,6 Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 0,4 2,2-0,6 3,3 Industrie del legno e del mobile -3,8-2,3-2,6 0,6 Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche 0,6 2,4 1,8 4,7 Industrie dei metalli 2,1 3,9 1,3 7,0 Industrie elettriche ed elettroniche 0,2 1,5 0,3 0,1 Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 2,2 4,1 0,8 6,0 Altre industrie -1,5-1,3-1,8 1,3 ** Nord Ovest 2,3 3,7 1,3 5,6 - di cui: Piemonte 3,1 5,8 4,6 9,6 - di cui: Lombardia 1,7 3,7 0,7 5,4 Nord Est 1,2 2,5 0,5 5,2 - di cui: Veneto 2,0 4,3 0,9 6,5 - di cui: Emilia Romagna 1,6 2,6 0,8 4,1 Centro -1,5 1,0-1,2 1,8 - di cui: Toscana 0,8 2,7-0,5 1,3 Sud e Isole -3,1-2,5-1,5-1,3 (*) Ad esclusione delle imprese con un solo addetto indipendente. (**) I dati per ripartizioni geografiche e regioni sono stati elaborati con la collaborazione delle Unioni regionali delle Camere di commercio del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, dell Emilia Romagna e della Toscana. Le informazioni relative alla dimensione regionale possono tuttavia non essere ancora pienamente confrontabili con quelle della ripartizione geografica di appartenenza. Fonte: Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera Andamento delle vendite e del volume d affari delle imprese commerciali e dei servizi nel III trimestre Variazioni rispetto al III trimestre 2010 Totale imprese Imprese 1-19 dip. Imprese 20 dip. e oltre aumen stabi- diminu- var. aumen stabi- diminu- var. aumen stabi- diminu- - to lità zione % - to lità zione % - to lità zione var.% COMMERCIO TOTALE , , ,3 Nord Ovest , , ,9 Nord Est , , ,6 Centro , , ,9 Sud e Isole , , ,3 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari , , ,6 Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari , , ,8 Ipermercati, supermercati e grandi magazzini , , ,0 ALTRI SERVIZI TOTALE , , ,0 Nord Ovest , , ,6 Nord Est , , ,0 Centro , , ,3 Sud e Isole , , ,6 Alberghi, ristoranti e servizi turistici , , ,2 Trasporto movimentazione merci logistica e serv.conn , , ,0 Mense e servizi bar , , ,6 Informatica e telecomunicazioni , , ,3 Servizi avanzati , , ,6 Servizi alle persone , , ,7 Altri servizi , , ,3 Fonte: Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sul commercio e sui servizi

5 Previsioni relative alla PRODUZIONE delle imprese dell industria in senso stretto nel IV trimestre Distribuzione % delle risposte delle imprese Totale imprese Imprese 2-49 addetti* Imprese 50 addetti e oltre aumento stabilità diminuz. saldo +/- aumento stabilità diminuz. saldo +/- aumento stabilità diminuz. saldo +/- TOTALE 25,7 48,8 25,6 0,1 22,1 49,9 28,0-5,8 28,1 48,0 24,0 4,1 - di cui: Artigianato 21,5 49,7 28,8-7,3 21,5 49,6 28,8-7, SETTORI DI ATTIVITA Industrie alimentari 36,1 45,7 18,3 17,8 31,8 47,7 20,5 11,3 39,4 44,1 16,5 22,9 Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 23,8 48,4 27,8-4,0 20,9 52,7 26,4-5,5 26,9 43,7 29,3-2,4 Industrie del legno e del mobile 21,8 53,7 24,4-2,6 19,5 53,6 26,9-7,5 25,7 54,0 20,3 5,4 Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche 21,6 54,3 24,1-2,4 18,4 46,9 34,7-16,3 22,6 56,6 20,8 1,8 Industrie dei metalli 20,5 50,8 28,7-8,2 19,2 49,5 31,2-12,0 21,9 52,2 25,9-3,9 Industrie elettriche ed elettroniche 21,6 51,5 26,9-5,4 22,4 50,1 27,6-5,2 21,3 52,0 26,7-5,4 Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 33,3 41,1 25,7 7,6 25,4 49,0 25,5-0,1 36,2 38,1 25,7 10,5 Altre industrie 24,7 50,6 24,8-0,1 22,3 50,0 27,8-5,5 27,0 51,1 21,9 5,1 Nord Ovest 25,5 47,4 27,1-1,6 21,7 47,2 31,1-9,4 27,9 47,5 24,7 3,2 Nord Est 24,9 49,5 25,5-0,6 22,7 50,7 26,6-3,8 26,6 48,6 24,8 1,8 Centro 28,2 51,7 20,2 8,0 21,8 55,0 23,2-1,4 32,7 49,3 18,1 14,6 Sud e Isole 24,8 47,6 27,7-2,9 22,3 49,1 28,5-6,2 26,6 46,4 27,0-0,4 (*) Ad esclusione delle imprese con un solo addetto indipendente. Fonte: Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera Previsioni relative al FATTURATO delle imprese dell industria in senso stretto nel IV trimestre Distribuzione % delle risposte delle imprese Totale imprese Imprese 2-49 addetti* Imprese 50 addetti e oltre aumento stabilità diminuz. saldo +/- aumento stabilità diminuz. saldo +/- aumento stabilità diminuz. saldo +/- TOTALE 27,4 46,8 25,8 1,7 23,1 49,3 27,6-4,5 30,4 45,0 24,5 5,9 - di cui: Artigianato 21,8 49,5 28,7-6,8 21,9 49,4 28,7-6, Industrie alimentari 39,6 44,5 15,9 23,7 32,2 49,7 18,1 14,1 45,7 40,2 14,0 31,7 Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature 23,1 46,6 30,2-7,1 20,8 53,3 25,9-5,1 26,2 38,1 35,8-9,6 Industrie del legno e del mobile 20,8 54,4 24,8-4,0 17,7 55,5 26,9-9,2 25,8 52,7 21,5 4,3 Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche 27,5 47,4 25,1 2,4 18,8 51,0 30,2-11,4 30,2 46,3 23,5 6,7 Industrie dei metalli 20,5 50,7 28,8-8,4 22,2 48,2 29,6-7,5 18,6 53,5 27,9-9,3 Industrie elettriche ed elettroniche 24,7 45,5 29,9-5,2 23,0 48,4 28,6-5,6 25,3 44,3 30,4-5,1 Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto 34,8 39,8 25,4 9,4 26,5 45,0 28,6-2,1 37,7 38,0 24,3 13,3 Altre industrie 24,7 50,9 24,4 0,3 22,3 47,5 30,2-7,8 27,0 54,1 18,9 8,0 Nord Ovest 27,6 39,4 32,9-5,3 26,3 39,7 34,0-7,8 28,4 39,3 32,3-4,0 Nord Est 26,0 48,6 25,4 0,6 23,3 50,7 26,0-2,7 28,0 47,0 25,0 3,1 Centro 28,5 50,1 21,4 7,1 21,3 53,3 25,4-4,2 33,6 47,9 18,5 15,1 Sud e Isole 29,4 45,6 25,0 4,5 22,3 48,9 28,8-6,5 34,6 43,2 22,2 12,4 (*) Ad esclusione delle imprese con un solo addetto indipendente. Fonte: Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sull'industria manifatturiera

6 Previsioni relative alle vendite delle imprese commerciali e al volume d affari degli altri servizi per il IV trimestre 2011 Distribuzioni % delle risposte delle imprese Totale imprese Imprese 1-19 dip. Imprese 20 dip. e oltre aumento stabilità diminuz. saldo +/- aumento stabilità diminuz. saldo +/- aumento stabilità diminuz. saldo +/- COMMERCIO TOTALE 35,3 47,9 16,8 18,5 17,4 58,7 23,9-6,4 61,2 32,4 6,5 54,7 Nord Ovest 45,3 41,0 13,7 31,7 18,2 57,3 24,5-6,3 73,7 24,0 2,3 71,4 Nord Est 41,8 47,3 10,9 30,9 24,9 60,1 15,0 9,8 54,9 37,4 7,7 47,2 Centro 36,5 48,2 15,3 21,2 24,0 54,7 21,2 2,8 58,4 36,6 5,0 53,4 Sud e Isole 20,0 55,0 25,0-5,0 9,3 61,8 28,9-19,6 50,7 35,3 14,0 36,7 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari 26,5 54,4 19,1 7,4 15,0 62,0 23,0-8,0 63,7 29,6 6,7 57,0 Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 27,9 52,0 20,1 7,8 17,7 58,1 24,2-6,5 51,9 37,8 10,4 41,5 Ipermercati, supermercati e grandi magazzini 66,0 29,6 4,4 61,5 29,6 48,1 22,3 7,3 69,8 27,7 2,6 67,2 Totale imprese Imprese 1-49 dip. Imprese 50 dip. e oltre ALTRI SERVIZI TOTALE 18,9 71,4 9,7 9,2 16,2 73,2 10,6 5,5 22,8 68,8 8,4 14,5 Nord Ovest 18,1 70,2 11,7 6,5 16,9 72,0 11,1 5,8 19,7 67,9 12,4 7,3 Nord Est 20,6 69,7 9,7 10,9 16,0 70,2 13,8 2,2 28,0 69,0 3,0 25,1 Centro 17,2 76,5 6,3 10,9 13,8 80,8 5,5 8,3 22,5 69,9 7,6 14,9 Sud e Isole 20,1 69,4 10,5 9,6 18,2 69,6 12,2 6,0 23,0 69,1 7,9 15,1 Alberghi, ristoranti e servizi turistici 25,8 62,5 11,7 14,1 21,6 66,0 12,5 9,1 41,6 49,7 8,7 32,8 Trasporto movimentazione merci logistica e serv.conn. 25,0 68,5 6,5 18,6 17,2 75,1 7,7 9,5 32,2 62,4 5,4 26,8 Mense e servizi bar 23,0 54,3 22,7 0,2 24,6 55,2 20,2 4,5 16,4 51,0 32,6-16,1 Informatica e telecomunicazioni 17,3 77,2 5,5 11,8 18,2 73,3 8,5 9,7 16,2 81,9 1,9 14,2 Servizi avanzati 13,7 74,2 12,1 1,6 16,3 76,1 7,6 8,8 7,9 69,8 22,3-14,4 Servizi alle persone 12,1 80,0 7,9 4,2 8,9 81,9 9,2-0,4 15,8 77,9 6,3 9,4 Altri servizi 21,7 66,2 12,1 9,6 15,2 68,1 16,6-1,4 29,8 63,8 6,4 23,4 Fonte: Centro Studi Unioncamere - Indagine congiunturale sul commercio e sui servizi

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