ANDAMENTO DELLA CONGIUNTURA IN PIEMONTE: I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL I TRIMESTRE maggio 2015

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1 ANDAMENTO DELLA CONGIUNTURA IN PIEMONTE: I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL I TRIMESTRE maggio 2015

2 Il contesto economico del I trimestre 2015 Il rapporto mensile della Bce di fine aprile conferma le prospettive di espansione economica della Zona Euro nel I trimestre del 2015 La Banca d'italia resta fiduciosa sul ritorno alla crescita per l'economia italiana già nel I trimestre 2015 L'indice Pmi manifatturiero dell'italia è salito a 53,8 ad aprile da 53,3 di marzo, il livello più alto da aprile 2014 L Istat inizia a vedere la ripresa: riviste i al rialzo di 0,2 punti percentuali le stime di crescita dell'economia italiana per l anno in corso Si intravedono su più fronti le basi per una crescita dell economia nazionale...crescita che al momento continua ad apparire modesta e connotata da un elevato livello di incertezza Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

3 L industria i manifatturiera i piemontese

4 Le imprese manifatturiere registrate in Piemonte In Piemonte 1 impresa su 10 è manifatturiera Fonte: InfoCamere

5 Le imprese manifatturiere in Piemonte Tasso di variazione % trimestrale dello stock di imprese per settore-i trimestre 2015 Industrie alimentari 0,50% Altre industrie 1% Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature -2% Industrie dei mezzi di trasporto Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche Totale attività manifatturiere -0,52% -0,19% -0,32% Totale attività economiche: -0,6% Industrie meccaniche -0,53% Industrie dei metalli -1,05% Industrie del legno e del mobile -1,37% Industrie elettriche ed elettroniche-1,72% -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0% 0,50% 1,00% Fonte: InfoCamere

6 Le imprese manifatturiere per forma giuridica in Piemonte 31/03/2009 Altre forme 0,9% 31/03/2015 Società di capitale 25,3% Società di capitale, 29,1% Imprese individuali 43,5% Imprese individuali 44,4% Società di persone 29,3% Fonte: InfoCamere Altre forme 1,1% Società di persone 26,4%

7 La congiuntura industriale i in Piemonte nel I trimestre 2015

8 Il primo trimestre 2015 in sintesi imprese industriali piemontesi addetti 49,9 miliardi di euro di fatturato Produzione industriale: -0,4% rispetto al I trimestre 2014 Ordinativi interni: +% rispetto al I trimestre 2014 Ordinativi esteri: +1,6% rispetto al I trimestre 2014 Fatturato totale: +0,8% rispetto al I trimestre 2014 di cui estero: +1,7% rispetto al I trimestre 2014 Grado utilizzo impianti: +0,7 punti rispetto al I trimestre 2014 Numero di addetti: -2,4% rispetto al I trimestre 2014 Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

9 La produzione industriale in Piemonte Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente 15,0 10 5,0 3,5% I 05 II 05 III 05 IV 05 I 06 II 06 III 06 IV 06 I 07 II 07 III 07 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 I 14 II 14 III 14 IV 14-0,4% I 15-5, , ,0 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

10 La congiuntura industriale in Piemonte 13 Indice destagionalizzato della produzione industriale Indice 2010= , ,0 I trimestre 2015: 10 (-0,5% rispetto al IV 11 trim. 2014) 105, ,0 9 Piemonte Italia 85,0 8 I 05 II 05 III 05 IV 05 I 06 II 06 III 06 IV 06 I 07 II 07 III 07 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 I 14 II 14 III 14 IV 14 I 15 Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

11 L andamento del fatturato totale ed estero +6,8 % +7,4 % +11,3 % +3,5 % Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

12 L andamento degli ordinativi interni ed esteri +6,8 % +5,1 % +10, 5% +7,4 % +11,3 % +9,8 % +3,5 % +3,1 % Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

13 I settori di attività economica

14 L industria alimentare Industria manifatturiera -0,4% Industria alimentare -0,5% Industria alimentare Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

15 L industria alimentare nel I trimestre 2015 IL FATTURATO GLI ORDINATIVI 1,8 1,7 1,6 Industria alimentare 1,4 Industria manifatturiera 1,2 1,0 0,8 0,6 0,8 1,2 3,0 2,5 2,0 1,5 Industria alimentare Industria manifatturiera 2,4 1,6 0,4 0,4 1,0 0,2 Fatturato totale Fatturato estero 0,5 00-0,5-1,0-1,5 Variazioni tendenziali rispetto al I trimestre ,0-2,5-1,9 Odi Ordinativi i interni i Odi Ordinativi i esteri Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

16 Industrie chimiche, petrolifere e delle materie plastiche 25,0 Industria manifatturiera Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente -0,4% 2 15,0 1 Chimica e 5,0 plastica +4,1% -5, , ,0 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

17 Industria chimica nel I trimestre 2015 IL FATTURATO GLI ORDINATIVI 6,0 Industria chimica 5,2 4,5 Industria chimica Industria manifatturiera 5,0 Industria manifatturiera 4,0 3,9 3,8 4,0 3,7 3,5 3,0 3,0 2,5 2,0 2,0 1,7 1,6 1,5 1,0 0,8 1,0 0,5 Fatturato totale Fatturato estero Ordinativi interni Ordinativi esteri Variazioni i i tendenziali rispetto al I trimestre 2014 Fonte: Unioncamere Piemonte, 171ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

18 Industrie meccaniche Industria manifatturiera -0,4% Meccanica +0,5%

19 L Industria meccanica nel I trimestre 2015 IL FATTURATO GLI ORDINATIVI 30 3,0 2,5 Industria meccanica 10 Industria dei meccanica Industria manifatturiera 8,8 9,0 2,5 Industria manifatturiera 8,0 2,0 1,7 7,0 6,0 1,5 1,4 5,0 4,0 1,0 0,8 3,0 0,5 Fatturato totale Fatturato estero 20 2,0 1,0 0,2 Ordinativi interni 16 1,6 Ordinativi esteri Variazioni tendenziali rispetto al I trimestre 2014 Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

20 Industrie dei mezzi di trasporto Industria Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente manifatturiera 40-0,4% Mezzi di trasporto -4,1% I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

21 L industria dei mezzi di trasporto nel I trimestre 2015 IL FATTURATO GLI ORDINATIVI 4,5 Industria dei mezzi di trasporto 4,0 40 4,0 Industria manifatturiera 3,5 6,0 5,0 5,1 Industria dei mezzi di trasporto Industria manifatturiera 3,0 4,0 2,5 2,0 2,3 1,7 3,0 1,5 2,0 1,6 1,0 0,8 05 0,5 Fatturato totale Fatturato estero 1,0 Ordinativi interni 0,2 Ordinativi esteri Variazioni tendenziali rispetto al I trimestre 2014 Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

22 Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Industria manifatturiera -0,4% Tessile -1,2% I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

23 Il tessile e abbigliamento nel I trimestre 2015 IL FATTURATO GLI ORDINATIVI 4,0 3,8 3,5 Industria tessile 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Industria manifatturiera 0,8 1,7 2,0 1,5 1,0 0,5 00 Industria tessile Industria manifatturiera 1,4 1,6 0,5-0,5-1,0-0,5-0,2 Fatturato totale Fatturato estero -1,5-2,0-1,9-2,5 Ordinativi interni Ordinativi esteri Variazioni tendenziali rispetto al I trimestre 2014 Fonte: Unioncamere Piemonte, 171ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

24 Industrie elettriche ed elettroniche 40 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Industria manifatturiera -0,4% Elettricità - elettronica +1,6% I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

25 Le industrie elettriche ed elettroniche nel I trimestre 2015 IL FATTURATO GLI ORDINATIVI 3,0 2,5 2,0 2,6 Industria elettrica ed elettronica Industria manifatturiera 1,7 4,0 3,0 3,1 Industria elettrica ed elettronica Industria manifatturiera 1,5 2,0 1,6 10 1,0 08 0,8 0,5 1, ,5 Fatturato totale -0,3 Fatturato estero -1,0-2,0 Ordinativi interni -1,5 Ordinativi esteri Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

26 Industrie dei metalli 30 Variazione % della produzione sullo stesso trimestre dell'anno precedente Industria manifatturiera -0,4% Metalli -1,6% I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

27 Le industrie dei metalli nel I trimestre ,0 Industria dei metalli 1,7 1,5 Industria manifatturiera 10 1,0 0,8 2,0 Industria dei metalli 1,6 0,5 1,0 Industria manifatturiera -1,0 10-0,5-1,0 10-0,8 Fatturato totale -0,6 Fatturato estero -2,0-3,0-1,9-4,0-4,0 Variazioni tendenziali rispetto al I trimestre ,0 Ordinativi interni Ordinativi esteri Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

28 Industrie del legno e del mobile Industria manifatturiera -0,4% Legno e mobile +2,2% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

29 Le Industrie del legno e del mobile nel I trimestre 2015 IL FATTURATO GLI ORDINATIVI 2,5 2,0 Industria del legno e del mobile 2,2 Industria manifatturiera 1,7 2,0 1,5 Industria del legno e del mobile Industria manifatturiera 1,6 15 1,5 10 1,0 1,0 0,5 1,0 0,8 0,5-0,5-1,0-1,5-0,2-2,0-0,5 Fatturato totale Fatturato estero -2,5-3,0 Ordinativi interni -2,6 Ordinativi esteri Variazioni tendenziali rispetto al I trimestre 2014 Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

30 L indice sintetico di performance settoriale I trimestre Industrie chimiche 2. Industrie meccaniche 3. Industrie elettriche ed elettroniche 4. Industrie dei mezzi di trasporto 6. Industrie alimentari 7. Industrie del legno e del mobile ed Industrie tessili 8. Industrie dei metalli 9. Altre industrie

31 Le classi dimensionali

32 L importanza della dimensione aziendale La produzione per classe di addetti 1,5 Variazione percentuale I trimestre2015/i trimestre ,0 1,0 Permane la correlazione positiva tra dimensione d impresa e andamento della produzione 0,5-0,5-1,0-0,4-0,4-0,7-1,5-2,0-1,8 0-9 addetti addetti addetti >250 addetti Totale Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

33 L importanza della dimensione aziendale Il fatturato per classe di addetti Il fatturato si incrementa significativamente solo per le imprese più grandi Gli ordinativi per classe di addetti Crescono gli ordinativi interni ed esteri all aumentare della dimensione d impresa Fonte: Unioncamere Piemonte, 173ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

34 Le province

35 La produzione industriale per provincia Variazione % I trimestre 2015/ I trimestre ,5% Piemonte -0,4% -1,0% -0,6% -0,3% -0,8% -2,6% -1,4% +1,5% Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

36 Il fatturato per provincia IL FATTURATO IL FATTURATO ESTERO 2,5 2,0 1,9-0,9% 3,5 30 3,0 3,2 3,1 1,5 1,0 05 0,5-0,5-1,0-1,5-2,0 1,2 +1,9% +1,2% -0,2% 2,5-0,1% 2,0-1,6% 1,7 0,8 0,5-3,0% -0,1-0,2-5,2% -0,9-4,9% -1,6-1,8 TO CN PIE AL NO BI V.C.O. VC AT -0,4% -6,3% 15 1,5 1,0 0,5-0,5-1,9% -1,0-1,5 1,6 0,9 0,1-0,9-1,0-1,0 TO BI PIE AL NO V.C.O. VC CN AT Variazione % I trimestre 2015/ I trimestre 2014 Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

37 Gli Ordinativi per provincia GLI ORDINATIVI INTERNI GLI ORDINATIVI ESTERI -0,1% 8,0 6,8 2,0 1,0-1,0 10-2,0 1,3 1,3 +1,3% +1,3% -1,9% -0,2% -3,4% -2,7% -0,1-0,2-0,8-6,1% -1,9-5,6% -3,7% -6,1% 6,0 4,0-8,2% 20 2,0-2,0-4,0-3,6% -6,0 3,5 1,6 0,2-0,3-0,7-1,3-2,2-5,6-3,0-4,0-4,0% -2,7-8,0-3,4 TO CN PIE VCO V.C.O. NO VC BI AL AT AL TO PIE NO V.C.O. VC BI CN AT Variazione % I trimestre 2015/I trimestre 2014 Fonte: Unioncamere Piemonte, 174ª Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese

38 L indice sintetico di performance territoriale I trimestre Torino 2. Cuneo 3. Biella, Verbano Cusio Ossola 4. Novara 5. Alessandria 6. Vercelli 7. Asti

39 Il clima di fiducia delle imprese manifatturiere piemontesi ,0 85,2 8 81,2 7 71,3 73, I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12 III 12 IV 12 I 13 II 13 III 13 IV 13 I 14 II 14 III 14 IV 14 I 15 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

40 In conclusione Nel I trimestre 2015 il tessuto manifatturiero piemontese continua a mostrare importantii segnali di ripresa, anche se: Il trend di crescita fatica ad affermarsi con nettezza; Esistono significative differenze settoriali e territoriali; Permane un forte divario tra grandi imprese e piccole imprese e tra imprese internazionalizzate e non.

41 ANDAMENTO DELLA CONGIUNTURA IN PIEMONTE: I RISULTATI A CONSUNTIVO PER IL I TRIMESTRE maggio2015