L ECONOMIA REGGIANA primi mesi 2014

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1 L ECONOMIA REGGIANA primi mesi 2014 I principali indicatori maggio 2014 a cura Servizio Studi - Statistica

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3 INDICE LE PREVISIONI - Fondo Monetario Internazionale - Unioncamere - Prometeia Pag. 4 I CONTI ECONOMICI Pag. 6 LE IMPRESE Pag. 7 GLI IMPRENDITORI Pag. 12 L EVOLUZIONE CONGIUNTURALE - Il manifatturiero - Le costruzioni - Il commercio LE ESPORTAZIONI Pag. 13 Pag. 18 IL CREDITO Pag. 22 IL MERCATO DEL LAVORO Pag. 29 3

4 LE PREVISIONI Fondo Monetario internazionale Variazione % annua del Pil nel mondo e nei principali Paesi/aree Anni Paesi/aree Mondo 3,6 3,9 Economie Avanzate 2,2 2,3 Stati Uniti 2,8 3,0 Giappone 1,4 1,0 Eurozona 1,2 1,5 Italia 0,6 1,1 Germania 1,7 1,6 Francia 1,0 1,5 Spagna 0,9 1,0 Economie emergenti e in via di sviluppo 4,9 5,3 Russia 1,3 2,3 Cina 7,5 7,3 India 5,4 6,4 America latina 2,5 3,0 Brasile 1,8 2,7 Messico 3,0 3,5 Sud Africa 2,3 2,7 Fonte: FMI world economic outlook aprile 2014 Unioncamere/Prometeia Scenari previsionali-variazione % del Valore Aggiunto in provincia di, in e in Italia Previsioni di febbraio, giugno, settembre e novembre 2013 e febbraio 2014 a confronto Anni Previsioni di feb-13 giu-13 set-13 nov-13 feb ,6-1,0-2,0-1,9-1, ,5 1,0 0,9 0,9 1, ,7 1,4 1,6 1,6 1, ,5-1,0-1,3-1,1-1, ,6 1,0 0,9 1,1 1, ,7 1,4 1,6 1,8 1,6 Italia ,6-1,4-1,6-1,5-1, ,3-0,7 0,7 0,8 0, ,4 1,2 1,4 1,5 1,5 Fonte: Unioncamere /Prometeia Scenari e previsioni febbraio, giugno, settembre, novembre 2013 e febbraio

5 Variazione % del Valore Aggiunto in provincia di, in e in Italia Previsioni di febbraio, giugno, settembre e novembre 2013 e febbraio 2014 a confronto 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Italia -1,5-2, feb 2013 giu 2013 set 2013 nov 2013 feb 2014 Fonte: Unioncamere /Prometeia Scenari e previsioni Scenari previsionali - Variazioni % delle Esportazioni e dell Occupazione Previsioni di febbraio 2014 Esportazioni Occupazione Anni Italia Italia ,9 2,3-0,2-1,5-0,9-1, ,2 2,6 2,9 0,4 0,3 0, ,7 5,4 5,6 0,9 1,0 0,8 Fonte: Unioncamere /Prometeia Scenari e previsioni per la provincia di febbraio 2014 Variazione % delle Esportazioni e dell Occupazione in provincia di, in e in Italia - Previsioni di febbraio esportazioni occupazione Italia Fonte: Unioncamere -/Prometeia Scenari e previsioni per la provincia di febbraio

6 I CONTI ECONOMICI Conto economico delle risorse e degli impieghi alcuni aggregati - anni dal 2008 al 2013 Var % sull anno precedente Aggregati Pil ai prezzi di mercato -1,2-5,5 1,7 0,4-2,4-1,9 Consumi nazionali -0,5-1,0 1,0-0,5-3,7-2,2 Spesa famiglie residenti -0,8-1,6 1,5-0,3-4,0-2,6 Investimenti fissi lordi -3,7-11,7 0,6-2,2-8,0-4,7 Costruzioni -2,8-8,8-4,5-3,7-6,1-6,7 Macchine e attrezzature -5,9-16,1 10,3-0,5-10,5-6,3 Mezzi di trasporto -2,9-18,9-0,1-1,5-12,7 12,9 Beni immateriali -0,5-0,9-2,4 0,7-2,7-1,4 Esportazioni -2,8-17,5 11,4 6,2 2,1 0,1 Importazioni -3,0-13,4 12,6 0,8-7,0-2,8 Fonte: Istat, Conti economici nazionali - Rapporto annuale 2014 Valore aggiunto a prezzi correnti pro-capite in provincia di, in e in Italia dal 2007 al 2013 (valori in euro) Aree territoriali , , , , , , , , , , , , , ,5 Italia , , , , , , ,4 Fonte: Elaborazioni Unioncamere su dati Istat e Fondazione Guglielmo Tagliacarne Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività economica in provincia di, in e in Italia - anno 2012 (*) (% sul totale) Aree territoriali Agricoltura Industria Industria s.s Costruzioni Totale Servizi Totale 2,4 32,1 6,7 38,8 58,8 100,0 2,3 24,5 5,7 30,2 67,5 100,0 Italia 2,0 18,4 5,9 24,2 73,8 100,0 Fonte: elaborazioni ufficio Studi CCIAA su dati Unioncamere - Istituto G. Tagliacarne Roma (*) ultimo dato disponibile Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività economica in provincia di, in e in Italia - anno 2012 e preconsuntivo anno 2013 (valori in milioni di euro) Aree territoriali Industria Agricoltura Industria s.s Costruzioni Totale Servizi Totale Totale 342, ,0 956, , , , , , , , , , , ,1 Italia , , , , , , ,0 Fonte: elaborazioni ufficio Studi CCIAA su dati Unioncamere - Istituto G. Tagliacarne Roma 6

7 LE IMPRESE Imprese registrate, iscritte, cessate totali e non d ufficio in provincia di dal 1 trimestre 2007 al 1 trimestre 2014 Cessazioni Tasso di sviluppo Trimestri Registrate Iscrizioni Totali non d'ufficio calcolato su Cessazioni calcolato su Cessazioni non d'ufficio , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 0, ,36 0, ,93-0, ,07-0, ,04 0, ,09 0, ,14-0, ,94-0, ,10 0, ,16 0, ,37-0, ,60-0,29 Fonte: elaborazione ufficio Studi CCIAA su dati Infocamere Tassi di sviluppo in provincia di dal 1 trimestre 2007 al 1 trimestre

8 Imprese registrate in provincia di, e Italia al Imprese registrate Cessate Iscritte gen -dic 2013 ATTIVITA ECONOMICA gen -dic di cui di cui Totale 2013 Totale non attive d ufficio A Agricoltura, silvicoltura e pesca B Estrazione di minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere di cui: - Alimentari e bevande (*) Tessile abbigliamento (**) Ceramica Metalmeccanica (***) Elettrico-elettronica (****) Altre manifatturiere D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento F Costruzioni G Comm. ingr. e dett.; riparaz. di auto e moto H Trasporti e magazzinaggio I Attività dei servizi alloggio e ristorazione J Servizi di informazione e comunicazione K Attività finanziarie e assicurative L Attività immobiliari M Attività professionali, scientifiche e tecniche N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese P Istruzione Q Sanità e assistenza sociale R Attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento S Altre attività di servizi X Imprese non classificate Italia Fonte: elaborazione ufficio Studi CCIAA su dati Infocamere (*) include: C.10 Industrie alimentari e C.11 Industria delle bevande (**) include: C.13 Industrie tessili, C.14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezioni di articoli in pelle e pelliccia e C.15 fabbricazione di articoli in pelle e simili (***) include: C.24 Metallurgia; C.25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature); C.28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.; C.29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; C.30: Fabbricazione di altri mezzi di trasporto (****) include: C.26 Fabbricazione di computer e apparecchi di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi; C.27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 8

9 Imprese registrate in provincia di, e Italia al Imprese registrate Cessate Iscritte gen -mar 2014 ATTIVITA ECONOMICA gen -mar di cui di cui Totale 2014 Totale non attive d ufficio A Agricoltura, silvicoltura e pesca B Estrazione di minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere di cui: - Alimentari e bevande (*) Tessile abbigliamento (**) Ceramica Metalmeccanica (***) Elettrico-elettronica (****) Altre manifatturiere D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento F Costruzioni G Comm. ingr. e dett.; riparaz. di auto e moto H Trasporti e magazzinaggio I Attività dei servizi alloggio e ristorazione J Servizi di informazione e comunicazione K Attività finanziarie e assicurative L Attività immobiliari M Attività professionali, scientifiche e tecniche N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese P Istruzione Q Sanità e assistenza sociale R Attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento S Altre attività di servizi X Imprese non classificate Italia Fonte: elaborazione ufficio Studi CCIAA su dati Infocamere (*) include: C.10 Industrie alimentari e C.11 Industria delle bevande (**) include: C.13 Industrie tessili, C.14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezioni di articoli in pelle e pelliccia e C.15 fabbricazione di articoli in pelle e simili (***) include: C.24 Metallurgia; C.25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature); C.28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.; C.29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; C.30: Fabbricazione di altri mezzi di trasporto (****) include: C.26 Fabbricazione di computer e apparecchi di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi; C.27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettrichenon elettriche 9

10 Imprese registrate per forma giuridica in provincia di, in e in Italia anni 2003, 2008 e 2013 (% sul totale) Forme giuridiche Società di capitale 16,5 19,3 21,7 Società di persone 22,6 21,3 21,1 Ditte individuali 58,3 56,7 53,9 Altre forme 2,6 2,7 3,3 Totale 100,0 100,0 100,0 Società di capitale 16,9 20,2 22,4 Società di persone 24,1 22,8 21,9 Ditte individuali 56,7 54,5 52,7 Altre forme 2,3 2,5 2,9 Totale 100,0 100,0 100,0 Italia Società di capitale 17,3 20,7 23,8 Società di persone 20,8 19,7 18,3 Ditte individuali 58,6 56,2 54,2 Altre forme 3,3 3,4 3,8 Totale 100,0 100,0 100,0 Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio su dati Infocamere Aree territoriali Imprese femminili, giovanili e straniere registrate in provincia di, in e in Italia al (valori assoluti e % sul totale) Imprese femminili (*) % n Imprese giovanili (**) % n Imprese straniere (***) n % sul totale sul totale sul totale , , , , , ,9 Italia , , ,3 Fonte: Infocamere (*) imprese femminili: l insieme delle imprese in cui la partecipazione femminile risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e le cariche attribuite; (**) imprese giovanili: l insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone fino a 35 anni risulta complessivamente superiore al 50% mediando la composizione di quote di partecipazione e cariche attribuite; (***) imprese straniere: l insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite. Nuove tipologie d impresa registrate in provincia di situazione al Tipologia Situazione al s.r.l semplificate s.r.l a capitale ridotto 10 (**) (**) start up innovative nd (*) imprese che hanno sottoscritto contratti di rete Fonte: Infocamere (*) disciplina introdotta con D.L. 179 del 18/10/2012 (**) dal 28/06/2013 le SRL a capitale ridotto, iscritte nel Registro delle imprese ai sensi del citato art. 44 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, sono qualificate come SRL semplificate 10

11 Tasso di sopravvivenza delle imprese iscritte in provincia di negli anni 2010, 2012 e 2012 a uno, due e tre anni, per forma giuridica Iscritte nel Iscritte nel 2010 Iscritte nel 2011 Forma giuridica Società di capitale 76,1 71,4 67,7 77,5 71,1 76,4 Società di persone 84,8 78,9 70,9 84,7 78,2 82,1 Imprese individuali 78,7 66,9 57,7 77,8 66,6 75,9 Altre forme 87,2 85,0 78,2 86,7 79,6 80,6 Totale 79,3 69,5 61,4 78,8 69,0 76,7 Fonte: Infocamere Nota: il tasso di sopravvivenza è calcolato come rapporto tra il numero di imprese attive nate in t e sopravvissute in t+n e il numero di iscrizioni nell anno t. Tassi di natalità, mortalità e sviluppo imprenditoriale nel periodo in provincia di e in Tassi di natalità Tassi di mortalità (*) Tassi di sviluppo Anni ,0 7,2 6,5 6,1 1,6 1, ,0 7,7 6,5 6,5 2,6 1, ,3 7,2 6,5 6,1 1,9 1, ,5 7,3 7,5 7,1 1,0 0, ,0 7,0 6,2 6,2 1,8 0, ,7 7,5 6,3 6,2 2,4 1, ,3 7,4 6,4 6,1 1,9 1, ,1 7,2 6,7 6,5 1,4 0, ,9 7,5 7,5 7,4 0,4 0, ,2 6,7 7,5 7,3-0,3-0, ,6 6,2 7,7 7,2-1,1-1, ,1 6,8 7,4 6,7-0,3 0, ,1 6,3 6,5 5,8 0,6 (*) 0, ,9 6,1 7,1 6,4-0,2 (*) -0,3 (*) ,6 6,2 7,6 6,8-1,0 (*) -0,6 (*) Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio su dati Infocamere (*) al netto delle cessazioni d ufficio 11

12 GLI IMPRENDITORI Persone iscritte al Registro imprese in provincia di per località di nascita Situazione dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2014 Situazione al Italiani Stranieri n.c. Totale Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio su dati Infocamere Persone iscritte al Registro Imprese in provincia di per principali nazionalità di nascita Situazione dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2014 Situazione al Stato di nascita Comunitaria di cui: FRANCIA GERMANIA ROMANIA Extracomunitaria di cui: ALBANIA CINA EGITTO MAROCCO TUNISIA Italiana n.c Totale Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio su dati Infocamere 12

13 L EVOLUZIONE CONGIUNTURALE Il manifatturiero Congiuntura manifatturiera dal 1 trimestre 2007 al 1 trimestre 2014 in provincia di alcuni indicatori (variazione percentuale sullo stesso trimestre dell anno precedente) Produzione Fatturato Ordini Trimestri di cui Totale artigianato Totale di cui artigianato Totale di cui artigianato 1 trim 07 3,1 2,0 3,9 1,7 3,5 3,1 2 trim 07 2,2-0,2 2,2-0,8 2,1-0,7 3 trim 07 1,6 0,7 1,5-1,2 0,9-0,7 4 trim 07 1,9-0,1 2,1 0,4 2,5 0,0 1 trim 08 0,3-4,8 0,5-4,2 0,5-2,4 2 trim 08-0,2-0,3 0,6 0,7 0,0 0,4 3 trim 08-2,0-0,5-1,5-0,9-2,6-0,6 4 trim 08-4,9-6,5-4,6-5,5-6,5-8,0 1 trim 09-18,1-12,4-16,0-10,1-17,7-13,6 2 trim 09-17,9-20,3-21,1-19,1-17,0-19,2 3 trim 09-18,1-21,4-18,3-19,6-18,8-21,1 4 trim 09-13,1-12,2-12,6-11,8-13,3-13,4 1 trim 10-1,5-3,4-0,5-4,1-2,5-6,3 2 trim 10 3,2 1,3 2,3-2,1 2,7-1,8 3 trim 10 1,8 1,8 2,7 2,3 2,7 1,4 4 trim 10 4,0-1,5 3,9-1,9 4,1-1,4 1 trim 11 4,0 2,7 4,8 2,0 4,2 1,2 2 trim 11 4,0 0,9 2,7 1,3 3,6 0,6 3 trim 11 0,2-1,9 0,9-1,6-0,1-1,8 4 trim 11-0,5-1,5-0,2-1,0 0,3-2,8 1 trim 12-0,9-7,7-0,6-7,1-0,5-8,7 2 trim 12-1,4-3,5-1,8-5,3-4,2-5,1 3 trim 12-5,4-6,2-6,9-7,7-7,4-9,3 4 trim 12-4,7-10,0-6,6-10,7-7,6-11,5 1 trim 13-4,4-4,0-5,1-5,6-6,5-7,3 2 trim 13-5,6-10,1-5,2-10,6-5,9-11,1 3 trim 13-2,6-6,6-2,5-6,2-2,8-7,9 4 trim 13-1,2-8,6-1,2-7,4-0,9-8,8 1 trim 14 1,4 0,5 1,2-0,7 0,4-2,2 Fonte: indagine congiunturale sistema camerale Congiuntura manifatturiera variazione percentuale sullo stesso trimestre dell anno precedente Produzione totale e artigianato Provincia 1 trim trim

14 Congiuntura manifatturiera Andamento tendenziale rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente di alcuni indicatori Variazione % su stesso trimestre dell anno precedente 4 trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre 2014 Indicatori Produzione -4,7-5,5-4,4-4,7-5,6-2,7-2,6-1,8-1,2-1,5 1,4 nd Fatturato tot -6,6-5,6-5,1-4,8-5,2-2,9-2,5-1,8-1,2-1,8 1,2 nd Fatturato est * -1,5 0,7-0,1-1,5 1,9 2 2,9 2,7 1,6 3,9 4,3 nd Ordini tot -7,6-6,2-6,5-5,3-5,9-3,3-2,8-2,8-0,9-1,6 0,4 nd Ordini est * -2,5 0,9-2,2-1,5 1, ,9 5,2 4,6 4,0 nd Fonte: indagine congiunturale sistema camerale * solo imprese esportatrici Congiuntura manifatturiera : alcuni indicatori Indicatori 4 trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre 2014 Produzione assicurata 6,7 8,4 6,6 7,4 6,8 7,2 6,9 7,6 7,8 7,3 6,3 nd (settimane) Grado utilizzo impianti 78,9 79, ,7 82,6 79,8 82,6 79,9 84,2 81,8 85,7 nd Fonte: indagine congiunturale sistema camerale Congiuntura manifatturiera Andamento tendenziale rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente della produzione per i principali settori del manifatturiero provincia di Settori Variazione % stesso trimestre dell anno precedente 3 trim trim trim trim trim trim trim 2014 Ceramico -1,9-1,9-1,8-4,5 1,7-1,3-1,9 Alimentare -2,2 1,3-1,8 1,2 1,3-1,1-2,3 Abbigliamento -7,2-6,2-9,9-7,4-7,5-4,2-0,7 Metalmeccanico -5,2-4,6-4,2-7,2-2,4-0,9 3,8 Elettrico - elettronico -4,3-7,4-5,0-8,2-4,3 4,0 2,4 Materie plastiche -2,1-4,5-3,8-2,4-9,2 1,0-0,2 Altre ind. manifatturiere -9,5-7,0-5,0-3,3-2,2-4,0-1,7 Fonte: indagine congiunturale sistema camerale 14

15 Congiuntura manifatturiera Andamento tendenziale rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente di alcuni indicatori per i principali settori del manifatturiero - 1 trimestre 2014 provincia di Variazione % su stesso trimestre anno precedente Portafoglio Settori Fatturato Ordini ordini Produzione estero estero (settimane) totale totale (*) (*) Ceramico -1,9 1,9 9,1 0,8 7,9 8,0 Alimentare -2,3-1,2 1,0-2,3 2,0 4,2 Abbigliamento -0,7-1,5 0,9-0,6 1,0 9,6 \Metalmeccanico 3,8 3,6 5,1 1,8 4,7 7,1 Elettrico - elettronico 2,4-0,9 0,3-0,4 0,3 3,2 Materie plastiche -0,2 0,2 0,0-0,6 0,0 6,3 Altre ind. manifatturiere -1,7-2,6 4,6-1,6 4,2 3,9 Fonte: indagine congiunturale sistema camerale (*) solo imprese esportatrici Variazione % della Produzione e degli Ordini in totale e Ordini estero per i principali settori del manifatturiero 1 trimestre 2014 su 1 trimestre 2013 Congiuntura manifatturiera provincia di produzione per classi dimensionali dell impresa andamento tendenziale rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente Classi di addetti 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 trim 1 trim dipendenti -5,1-3,0-5,9-7,9-4,8-7,6-5,2-5,1-0, dipendenti -0,9-0,7-5,5-5,9-4,2-8,3-3,3-1,7 1,7 50 dipendenti e oltre 0,4-1,3-5,1-2,9-4,4-3,0-1,2 0,4 1,9 Fonte: indagine congiunturale sistema camerale 15

16 Congiuntura manifatturiera : previsioni relative all andamento di alcuni indicatori (differenza tra le percentuali di aziende che prevedono aumenti e quelle che prevedono diminuzioni) Previsioni dell andamento nel trimestre successivo a quello di riferimento Indicatori 4 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 1 trimestre Produzione Fatturato Ordini totale Ordini esteri Fonte: indagine congiunturale sistema camerale Le costruzioni Congiuntura industria delle costruzioni in provincia di ed in dal 1 trimestre 2010 al 1 trimestre 2014 Andamento tendenziale del volume d affari (fatturato) rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente Trimestri trimestre -8,5-5,2 2,9-3,6-3,4-6,7-4,9-6,8-0,4-4,1 2 trimestre 1,1-1,0 0,6-1,0 3,1 0,5-5,7-5,1 3 trimestre -3,2-3,7-2,6-8,7-0,8-0,3-14,4-5,3 4 trimestre 1,0-1,0 1,2-4,9-0,6 0,7. -5,1-2,1 Media -2,4-2,7 0,5-4,6-0,4-1,5-7,5-4,8 Fonte: indagine congiunturale sistema camerale Numero transazioni normalizzate (NTN) (*) nel mercato immobiliare residenziale e di alcune tipologie di immobili destinati ad attività economica in provincia di, in ed in Italia (valori assoluti) Immobili Uffici Negozi e Centri Capannoni e Magazzini Aree territoriali residenziali commerciali Industrie Italia Fonte: Agenzia delle Entrate Osservatorio del mercato immobiliare Numero transazioni normalizzate (NTN) (*) nel mercato immobiliare residenziale e di alcune tipologie di immobili destinati ad attività economica in provincia di, in - ed in Italia Variazione % 2013 su 2012 Aree territoriali Immobili Uffici Negozi e Centri Capannoni Magazzini residenziali commerciali e Industrie -4,13-31,79 3,98-1,05-16,30-7,05-17,45-8,82-8,09-7,53 Italia -9,21-10,82-7,52-7,73-6,54 Fonte: elaborazione Ufficio Studi Camera di commercio su dati Agenzia delle Entrate Osservatorio del mercato immobiliare (*): ponderate rispetto all effettiva quota di proprietà oggetto di compravendita 16

17 Il commercio Congiuntura del commercio al dettaglio in sede fissa dal 1 trimestre 2007 al 1 trimestre 2014 in provincia di, in e in Italia (andamento tendenziale delle vendite rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente) Vendite Trimestri Italia 1 trim 08 1,5-0,1-2,5 2 trim 08-0,5-0,5-2,8 3 trim 08-0,9-0,9-3,3 4 trim 08-1,9-1,5-1,5 Media -0,5-0,7-2,5 1 trim 09-3,1-2,7-5,1 2 trim 09-2,8-2,9-3,8 3 trim 09-1,6-3,8-4,8 4 trim 09-2,4-2,2-3,8 Media -2,5-2,9-4,4 1 trim 10-1,0-0,8-2,5 2 trim 10-1,1-1,0-3,1 3 trim 10-2, ,0 4 trim 10-0,7-0,3-1,9 Media -1,4-0,7-2,6 1 trim 11-1,1-0,2-1,9 2 trim 11-0,4-0,7-1,5 3 trim 11-3,9-2,1-3,1 4 trim 11-2,5-3,5-4,1 Media -2,0-1,6-2,7 1 trim 12-6,5-4,1-6,3 2 trim 12-7,2-5,3-7,5 3 trim 12-9,4-6,2-8,3 4 trim 12-7,1-7,4-8,4 Media -7,6-5,7-7,6 1 trim 13-10,6-7,9-10,3 2 trim 13-4,7-4,8-7,6 3 trim 13-7,1-5,7-5,6 4 trim 13-5,6-4,4-5,8 Media -7,0-5,7-6,4 1 trim 14-2,5-2,8-3,7 Fonte: indagine congiunturale sistema camerale Congiuntura del commercio al dettaglio in sede fissa in provincia di, in e in Italia dal 1 trim al 1 trim

18 LE ESPORTAZIONI Esportazioni delle province dell Anni 2012 e valori in euro Province Variazione % Piacenza ,5 Parma , ,8 Modena ,5 Bologna ,2 Ferrara ,3 Ravenna ,6 Forlì-Cesena ,9 Rimini , ,6 Italia ,1 Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio su dati Istat 18

19 Esportazioni per merce in provincia di Anni 2012 e 2013 (valori in euro) Merci Vari % Prodotti dell agricoltura, della silvicoltura e della pesca ,9 Prodotti delle attività manifatturiere ,9 di cui: - Alimentari e bevande ,3 - Tessile-abbigliamento ,1 - Ceramica ,4 - Metalmeccanica ,9 - Elettrica-elettronica ,1 - Altre Manifatturiere ,5 Altri prodotti e attività Merci varie ,2 Totale ,8 Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio su dati Istat Metalmeccanica include: CH: metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti; CK: Macchinari ed apparecchi n.c.a; CL: Mezzi di trasporto; Elettrica elettronica include: CI: computer, apparecchi elettronici e ottici; CJ: apparecchi elettrici Esportazioni della provincia di per aree territoriali e relative importazioni Anni 2012 e 2013 (valori in euro) Var % Aree territoriali Import Export Import Export Import Export EUROPA ,1 0,9 di cui: - Unione europea ,2 = - Uem ,6-0,3 - Russia ,9 10,6 - Turchia ,7 4,6 AFRICA ,5 3,4 di cui: - Sudafrica ,2 6,7 - Algeria ,6 - Egitto ,0 1,6 AMERICA ,1 6,9 di cui: - Stati Uniti ,4 16,6 - Canada ,9-6,6 - Brasile ,3 7,0 ASIA ,6 1,0 di cui: - Cina ,8 5,2 - Giappone ,6-4,5 - Arabia Saudita ,8-1,5 - Hong Kong ,5-8,7 - India ,9-3,0 OCEANIA E ALTRI TERRITORI di cui: - Australia ,2 8, ,0 5,5 TOTALE ,5 1,8 Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio su dati Istat 19

20 I primi 30 Paesi per valore delle esportazioni verso i quali la provincia di esporta confronto (valori in euro) Posizione Paese Importo Posizione Paese Importo 1 Francia Francia Germania Germania Regno Unito Spagna Stati Uniti Regno Unito Spagna Stati Uniti Russia Russia Polonia Paesi Bassi Paesi Bassi Polonia Belgio Austria Austria Belgio Cina Grecia Turchia Romania Romania Svizzera Svizzera Cina Australia Australia Giappone Danimarca Repubblica Ceca Turchia Svezia Portogallo Portogallo Repubblica Ceca Danimarca Giappone Canada Svezia Sudafrica Canada Brasile Sudafrica Grecia Ungheria Arabia Saudita Irlanda Messico Brasile Ungheria Ucraina Hong Kong Iran Finlandia Messico Bulgaria Bulgaria Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Camera di commercio su dati Istat in rosso i cali in graduatoria (non necessariamente in importo) in blu gli aumenti in graduatoria (non necessariamente in importo) Nel 2013 rispetto al 2008 sono entrati fra i primi 30 Paesi verso i quali esporta: Arabia Saudita, Hong Kong e Finlandia (in verde); sono usciti: Iran, Irlanda e Ucraina. 20

21 Variazioni % Export, e Italia dal 2001 al 2013 Anni Italia ,6 5,0 4, ,5 1,5-1, ,4-0,5-1, ,9 8,6 7, ,4 8,3 5, ,0 10,8 10, ,6 12,0 9, ,1 2,6 1, ,6-23,3-20, ,7 16,2 15, ,6 13,1 11, ,2 3,1 3, ,8 2,6-0,1 Fonte: elaborazioni su dati Istat Esportazioni della provincia di per aree territoriali Anno

22 IL CREDITO Mesi Depositi bancari in provincia di da giugno 2011 a febbraio 2014 (importi in milioni di euro) Clientela ordinaria residente e non residente al netto delle IFM (Istituzioni monetarie e finanziarie) Imprese private di cui Famiglie produttrici Famiglie consumatrici Giugno , , , ,427 Luglio 9.044, , , ,068 Agosto 8.962, , , ,507 Settembre 8.895, , , ,247 Ottobre 8.921, , , ,326 Novembre 8.726, , , ,114 Dicembre 9.291, , , ,370 Gennaio , , , Febbraio 9.101, , , ,871 Marzo 9.435, , , ,515 Aprile 9.740, , ,780 Maggio 9.684, , , ,818 Giugno 9.887, , , ,654 Luglio 9.913, , , ,413 Agosto 9.988, , , ,842 Settembre , , , ,678 Ottobre , , , ,603 Novembre , , , ,889 Dicembre , , , ,539 Gennaio , , , ,312 Febbraio , , , ,841 Marzo , , , ,332 Aprile , , , ,462 Maggio , , , ,309 Giugno , , , ,025 Luglio , , , ,283 Agosto , , , ,829 Settembre , , , ,996 Ottobre , , , ,128 Novembre , , , ,165 Dicembre , , , ,749 Gennaio , , , ,084 Febbraio , , , ,690 Fonte: Banca d Italia 22

23 Mesi Depositi bancari in provincia di Variazioni % su stesso mese anno precedente giugno 2012 febbraio 2014 Clientela ordinaria residente e non residente al netto delle IFM Imprese private di cui Famiglie produttrici Famiglie consumatrici Giugno ,6 5,6 7,5 16,6 Luglio 9,6-5,8 3,2 19,3 Agosto 11,4 2,2 6,7 18,8 Settembre 15,9 18,3 9,3 19,4 Ottobre 16,1 19,2 6,5 19,1 Novembre 18,5 23,4 9,5 19,7 Dicembre 16,7 27,4 4,0 18,9 Gennaio ,5 10,4 5,7 19,5 Febbraio 16,4 12,1 7,1 19,4 Marzo 14,9 9,9 5,5 17,7 Aprile 13,0 10,2 1,2 15,6 Maggio 13,6 14,3 4,3 14,6 Giugno 11,8 11,7 2,5 12,8 Luglio 11,5 13,8 2,8 11,3 Agosto 13,0 16,8 4,0 10,9 Settembre 7,5 5,2-0,7 9,5 Ottobre 8,5 10,7 1,9 8,7 Novembre 9,5 20,3 6,5 6,1 Dicembre 6,8 15,5 1,7 4,1 Gennaio ,6 20,5 2,0 3,2 Febbraio 5,2 17,8 1,1 0,7 Fonte: elaborazioni Ufficio Studi CCIAA su dati banca d Italia Depositi (Banche e Casse Depositi e Prestiti) Clientela ordinaria residente e non residente al netto delle IFM in alcune province dell, in e in Italia Var % mese su stesso mese anno precedente giugno febbraio 2014 Mesi Parma Modena Bologna Italia Giugno ,6 2,1 14,3 7,3 9,1 4,4 Luglio 9,6 0,5 13,4 4,8 7,1 4,6 Agosto 11,4 2,1 16,9 7,4 9,3 6,4 Settembre 15,9 1,8 17,2 6,6 10,1 8,8 Ottobre 16,1 6,7 18,4 8,6 11,1 7,6 Novembre 18,5 9,9 21,5 10,6 13,3 9,1 Dicembre 16,7 6,1 17,0 9,1 10,9 7,0 Gennaio ,5 11,8 19,3 8,7 12,1 8,3 Febbraio 16,4 12,7 19,9 10,5 12,8 8,9 Marzo 14,9 12,8 17,5 9,2 11,4 7,7 Aprile 13 12,7 14,8 10,4 10,9 7,9 Maggio 13,6 12,4 16,7 10,0 11,2 7,9 Giugno 11,8 11,6 15,5 7,3 9,5 7,1 Luglio 11,5 9,6 11,2 7,5 8,8 5,6 Agosto 13,0 10,1 11,4 7,3 9,3 6,0 Settembre 7,5 9,6 7,4 5,5 6,6 2,8 Ottobre 8,5 10,6 7,2 7,2 7,7 3,7 Novembre 9,5 12,2 8,6 8,3 8,6 5,2 Dicembre 6,8 11,8 6,1 5,4 5,9 2,8 Gennaio ,6 7,2 5,7 6,4 5,4 2,2 Febbraio 5,2 7,1 2,9 2,8 3,6 1,2 Fonte: elaborazioni su dati banca d Italia 23

24 Mesi Impieghi vivi in provincia di da giugno 2011 a febbraio 2014 (valori in milioni di euro) Clientela ordinaria residente e non residente al netto delle IFM (Istituzioni monetarie e finanziarie) Imprese e famiglie produttrici di cui Famiglie consumatrici, istituzioni sociali private e non classificate Giugno , , ,701 Luglio , , ,002 Agosto , , ,165 Settembre , , ,646 Ottobre , , ,013 Novembre , , ,772 Dicembre , , ,707 Gennaio , , ,684 Febbraio , , ,063 Marzo , , ,512 Aprile , , ,471 Maggio , , ,317 Giugno , , ,768 Luglio , , ,789 Agosto , , ,225 Settembre , , ,406 Ottobre , , ,702 Novembre , , ,330 Dicembre , , ,074 Gennaio , , ,172 Febbraio , , ,727 Marzo , , ,672 Aprile , , ,795 Maggio , , ,010 Giugno , , ,999 Luglio , , ,663 Agosto , , ,870 Settembre , , ,061 Ottobre , , ,354 Novembre , , ,089 Dicembre , , ,852 Gennaio , , ,741 Febbraio , , ,850 Fonte: Banca d Italia 24

25 Impieghi vivi in provincia di Variazioni % mese anno precedente giugno 2012 febbraio 2014 Mesi Clientela ordinaria residente e non residente al netto delle IFM Imprese e famiglie produttrici di cui Famiglie consumatrici, istituzioni sociali private e non classificate Giugno ,0-5,1-1,3 Luglio -4,2-4,0-2,1 Agosto -4,3-4,3-2,0 Settembre -6,7-7,4-2,0 Ottobre -6,2-7,6-2,1 Novembre -6,3-7,8-2,1 Dicembre -7,2-9,7-2,4 Gennaio ,7-10,2-2,7 Febbraio -8,4-10,4-2,8 Marzo -7,3-10,1-2,7 Aprile -9,3-11,9-3,0 Maggio -8,7-10,8-2,8 Giugno -8,3-10,2-3,0 Luglio -9,7-10,9-2,8 Agosto -9,7-10,7-2,9 Settembre -7,8-9,1-3,1 Ottobre -8,6-10,5-3,4 Novembre -9,8-11,9-3,5 Dicembre -6,4-7,5-3,8 Gennaio ,4-6,7-3,5 Febbraio -5,7-7,7-3,3 Fonte: Banca d Italia Impieghi vivi (Banche e Casse Depositi e Prestiti) Clientela ordinaria residente e non residente al netto delle IFM Var % su stesso mese anno precedente giugno febbraio 2014 in alcune province dell, in e in Italia Mesi Parma Modena Bologna (*) Italia Giugno ,0-6,0-3,3 21,2 (**) 3,5 (**) -1,4 Luglio - 4,2-3,6-2,0 21,7 (**) 4,2 (**) -1,1 Agosto - 4,3-4,7-3,4 20,5 (**) 3,3 (**) -1,6 Settembre - 6,7-6,4-4,7 20,3 (**) 2,1 (**) -2,1 Ottobre - 6,2-6,9-4,1 20,2 (**) 2,4 (**) -2,2 Novembre - 6,3-6,4-4,0 21,1 2,7 (**) -2,8 Dicembre - 7,2-6,3-2,6-2,8 (**) -3,9 (**) -2,2 Gennaio ,7-6,4-3,2-4,8 (**) -4,9 (**) -2,7 Febbraio - 8,4-5,9-3,5-4,5 (**) -5,0 (**) -2,7 Marzo -7,3-6,6-3,2-3,9-4,7-3,4 Aprile -9,3-7,9-4,7-3,8-5,4-4,2 Maggio -8,7-8,9-4,7-4,1-5,5-4,1 Giugno -8,3-8,4-4,1-3,4-5,1-4,7 Luglio -9,7-9,6-5,0-4,3-5,6-5,0 Agosto -9,7-9,4-5,4-4,1-5,7-5,2 Settembre -7,8-8,2-4,6-4,2-5,0-5,3 Ottobre -8,6-8,6-5,7-4,7-5,8-5,7 Novembre -9,8-9,6-6,7-5,7-6,8-6,1 Dicembre -6,4-8,9-6,5-4,9-5,8-5,7 Gennaio ,4-8,1-6,2-2,6-4,6-5,3 Febbraio -5,7-8,0-6,0-3,1-4,7-5,3 Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Camera di commercio su dati Banca d Italia (*) il forte aumento sulla provincia di Bologna è da attribuire alla crescita rilevata negli impieghi di altri intermediari finanziari (+94,9%) e società finanziarie diverse da IFM (+91,8%) (**) dati rettificati dalla fonte 25

26 Sofferenze su Impieghi (%) in alcune province dell, in e in Italia dal 1 trimestre 2007 al 4 trimestre 2013 (per localizzazione della clientela) Trimestri Parma Modena Bologna Italia 1 trim ,7 5,2 2,8 2,0 2,8 3,4 2 trim ,6 4,8 3,0 2,1 2,8 3,3 3 trim ,6 4,8 2,9 2,1 2,8 3,2 4 trim ,6 3,9 2,7 2,0 2,6 3,1 1 trim ,7 3,8 2,7 2,1 2,6 3,1 2 trim ,7 3,4 2,7 2,0 2,6 2,8 3 trim ,9 2,6 2,8 1,9 2,4 2,7 4 trim ,7 2,3 2,6 1,8 2,3 2,5 1 trim ,2 2,3 2,8 1,9 2,4 2,8 2 trim ,5 2,5 3,0 2,2 2,6 3,0 3 trim ,8 2,8 3,4 2,4 2,9 3,4 4 trim ,8 3,1 3,8 2,6 3,3 3,7 1 trim ,9 3,2 4,2 2,8 3,6 3,9 2 trim ,0 3,1 4,4 2,9 3,7 3,9 3 trim ,0 3,4 4,6 3,0 3,9 4,2 4 trim ,9 3,5 5,0 3,2 4,2 4,4 1 trim ,1 3,7 5,2 3,3 4,4 4,5 2 trim 2011 (*) 5,3 4,1 5,8 3,6 4,8 4,9 3 trim ,5 4,4 6,1 3,9 5,1 5,1 4 trim ,7 4,6 6,5 4,4 5,4 5,4 1 trim ,9 4,7 6,9 3,6 (**) 5,1 (**) 5,4 2 trim ,3 5,1 7,3 3,9 (**) 5,5 (**) 5,7 3 trim ,1 5,2 7,6 4,1 (**) 5,9 (**) 6,0 4 trim ,3 5,7 7,3 4,2 (**) 6,1 6,3 1 trim ,6 6,2 7,9 4,6 6,5 6,6 2 trim ,9 7,2 8,7 4,8 7,0 7,1 3 trim ,4 7,8 9,2 5,1 7,4 7,5 4 trim ,2 8,4 9,6 5,6 8,1 8,1 Fonte: Banca d Italia. Segnalazioni di vigilanza (bollettino statistico) (*) dal 2 trimestre 2011 inclusione della Cassa Depositi e Prestiti nel novero degli Enti segnalanti. In particolare la Cassa è stata aggiunta all insieme delle Banche in tutte le tavole di fonte statistiche di vigilanza che rappresentano gli Impieghi e Depositi per localizzazione della clientela (**) dati rettificati Sofferenze su impieghi (%) in alcune province dell, in e in Italia dal 1 trim al 4 trim

27 Periodo Insolvenze dei residenti in provincia di per titolo di protesto Anni (valori in migliaia di euro) Pagherò (vaglia cambiari e tratte accettate) Titoli esecutivi Assegni bancari Totale Tratte non accettate Totale generale n valore n valore n valore n valore n valore , , , ,8 8, , , , , , , , , , , , , , , ,2 Var % 10/11-8,8-36,2-21,7-34,8-13,8-35,3-50,0-42,7-14,7-35,4 Var % 11/12-13,6-31,8-18,7-6,6-15,4-15,4-15,1-23,4-15,4-15,6 Var% 13/12 16,72 64,46-38,99-43, ,03 28,89-6,56-1,84-12,91 Importo medio , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio su dati Ufficio Protesti Fallimenti in provincia di dal 2009 al 2013 Settori Anni Industria Costruzioni Commercio e pubblici esercizi Altre attività (*) Totale Variazione % su anno precedente , , , ,6 Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio su dati Tribunale (*) Altre attività: Agricoltura; Trasporti e comunicazioni; intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca; altri servizi pubblici sociali e personali Fallimenti dichiarati per mese in provincia di gennaio aprile 2013 e 2014 Mesi Industria e Costruzioni Commercio e Pubblici Esercizi Gennaio Febbraio Marzo Aprile Totale Fonte: elaborazioni ufficio Studi Camera di commercio su dati Tribunale (1) Agricoltura, Trasporti e comunicazioni, Intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, Altri servizi pubblici sociali e personali Altri (1) Totale

28 IL MERCATO DEL LAVORO Cassa Integrazione Guadagni Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga in provincia di dal 2008 al 2013 (numero ore autorizzate) Cassa integrazione ordinaria/straordinaria/in deroga/totale in provincia di dal 2008 al Totale In deroga Straordinaria Ordinaria Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga in provincia di gennaio-aprile 2013 e 2014 Cassa integrazione guadagni Variazione % su anno precedente Anni Straordinarinaria Straordi- Ordinaria In deroga Totale Ordinaria In deroga Totale ,3 861, , , ,0 124,5 407,4 67, ,8-24,2-39,7-46, ,0 52,8 9,2 29, ,0 2,6-21,7-11,3 Fonte: Inps NB. in data l Inps ha effettuato una rilettura degli archivi. Pertanto i dati già pubblicati potrebbero aver subito cambiamenti Cassa integrazione guadagni Mesi Straordinaria (*) naria (*) In deroga Straordi- In deroga Ordinaria Totale Ordinaria Totale gennaio febbraio marzo aprile Totale Fonte: Inps (*) Il dato relativo alle ore autorizzate di Cassa in Deroga è non paragonabile perché, a seguito del mancato finanziamento dell ammortizzatore da parte del Governo, non sono state autorizzate milioni di ore di CIG già a partire dal mese di Gennaio

29 Occupazione Occupati e Persone in cerca di occupazione (15-64 anni) in provincia di, in e in Italia - anno 2013 (migliaia di unità) Occupati 29 Persone in cerca di occupazione Aree territoriali Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Italia Fonte: Istat Tassi di occupazione (*) in provincia di, in e in Italia anni 2008 e 2013 Aree territoriali Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 82,8 60,4 71,8 73,9 59,5 66,8 78,2 62,1 70,2 73,0 59,6 66,3 Italia 70,3 47,2 58,7 64,8 46,5 55,6 Fonte: Istat - (*) occupati/popolazione anni Tassi di disoccupazione (*) in provincia di, in e in Italia anni 2008 e 2013 Aree territoriali Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 1,5 3,5 2,3 5,2 6,8 5,9 2,4 4,3 3,2 7,4 9,7 8,5 Italia 5,5 8,5 6,7 11,5 13,1 12,2 Fonte: Istat - (*) persone in cerca di occupazione /forze di lavoro Iscritti alle liste ordinarie di collocamento in provincia di dal 2007 al 2013 (situazioni in valore assoluto al 31 dicembre) Iscritti al collocamento Movimenti Avviamenti Saldo Cessazioni al lavoro (avv.ti/cess.ni) Anni Totale di cui: n teste n teste n teste nelle liste di mobilità Fonte: Provincia di Iscritti alle liste ordinarie di collocamento in provincia di dal 2007 al 2013 (variazioni % rispetto all anno precedente) Iscritti al collocamento Avviamenti al lavoro Cessazioni Anni Totale di cui: nelle liste di mobilità n teste n teste ,8 30,7-5,2-6,5 9,4 8, ,5 52,4-18,0-15,3-17,1-14, ,4 20,8 5,5 0,6 3,5 1, ,7 2,8 8,8 7,5 5,4 2, ,2 5,1-6,8-9,4 4,0 2, ,7-22,7 2,1-5,6 1,4-6,3 Fonte: Provincia di