03/05/2012. Economia biellese 2011: Numeri e tendenze. Roberto Strocco. Unioncamere Piemonte

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1 Economia biellese 2011: Numeri e tendenze Roberto Strocco Coordinatore Area Studi e Sviluppo del Territorio Unioncamere Piemonte 1

2 L epicentro della crisi La dinamica del Pil italiano Andamento per semestri - Anni ,0% ,0% ,0% 0,0% ,0% -4,0% ,0% -8,0% Pil - Italia - serie storica (valori in milioni di euro) Tassi di variazione semestrali tendenziali Nota: valori concatenati, anno base 2005 Fonte: Istat 2

3 Popolazione residente in provincia Anni (a) (-546 residenti rispetto al 31/12/2010) (a) I dati riferiti al 2011 sono provvisori Fonte: Istat e per anno 2011 Uffici Anagrafe Comunale Il mercato del lavoro: occupati e disoccupati Occupazione Numero occupati 2011 (in migliaia) 75 Variazione % occupati (2011/2010) Agricoltura Industria Industria in senso stretto Servizi -3,1% -43,5% +3,1% +6,6% -4,8% Numero disoccupati 2011 (in migliaia) 7 Disoccupazione Variazione % disoccupati (2011 /2010) -0,9% Tasso di disoccupazione (%) 8,3 Totale ore autorizzate di CIG (2011) Fonte: Inps, Istat 3

4 Il mercato del lavoro: Cassa Integrazione Guadagni Anni ,00 ORDINARIA STRAORDINARIA DEROGA 4,5 4,00 3,6 3,1 Milioni di ore 3,00 2,00 1,00 1,9 1,5 1,7 1,8 1,4 1,6 1,3 1,9 2,6 2,8 2,4 1,9 11 1,1 0,2 0,2 1,0 0,3 0,3 0, Fonte: Inps Il mercato del lavoro: Addetti alle unità locali del Tessile - Abbigliamento biellese Dati a consuntivo e previsioni - Anni (a) (a) I dati riferiti al 2010 e al 2011 sono stimati Fonte: Istat, banca dati Asia UULL 4

5 Andamento delle imprese registrate Anni (- 208 imprese rispetto al 2010) Fonte: InfoCamere Imprese femminili, giovanili e straniere Biella, Piemonte e Italia - Anno Incidenza percentuale delle imprese per tipologia sul totale delle imprese registrate sul territorio 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 9,8% Biella 5,1% 23,0% Piemonte 7,9% 11,1% 24,0% Incidenza % imprese giovanili Incidenza % imprese straniere Incidenza % imprese femminili 11,4% Italia 7,4% 23,5% Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere 5

6 Tasso di crescita delle imprese per comune Anno 2011 Tasso di crescita provincia di Biella al lordo delle cessazioni d ufficio: -1,05% Tasso di crescita provincia di Biella al netto delle cessazioni d ufficio: -0,34% Fonte: InfoCamere La congiuntura industriale in provincia di Biella Var. % della produzione industriale sullo stesso trimestre dell anno precedente 30,0% Anni (a) 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -8,5% trim ,0% 0% -30,0% Nota: I dati sono rilevati a consuntivo e rappresentano la variazione percentuale delle quantità prodotte rilevate nel trimestre rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Le modifiche metodologiche introdotte a partire dal I trimestre 2011 fanno sì che i risultati delle indagini condotte nei trimestri del 2011 non siano statisticamente pienamente confrontabili rispetto a quelli delle precedenti rilevazioni. (a) Il dato riferito al I trimestre 2012 è provvisorio Fonte: C.C.I.A.A. di Biella Indagine congiunturale trimestrale 6

7 Livello della produzione industriale Indice destagionalizzato Biella e Piemonte Anni (a) (Anno 2000=100) 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 Biella Piemonte 70,0 65,0 60,0 Biella (I trimestre 2012): 73,7 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sul industria manifatturiera piemontese, anni vari (a) Il dato riferito al I trimestre 2012 è provvisorio Indici di bilancio Biella, Piemonte e Italia Anno ,0% ROE (%) EBITDA/Vendite (%) Indice di liquidità immediata Indice di disponibilità Debt/Equity ratio 8,0% 7,0% 7,39% 7,64% 1,6 1,4 1,42 1,27 1,27 6,0% 5,0% 5,24% 1,2 1 0,97 0,92 0,89 4,0% 3,0% 2,0% 1,99% 3,13% 3,72% 0,8 0,6 0,4 0,3 0,31 0,36 1,0% 0,2 0,0% Biella Piemonte Italia 0 Biella Piemonte Italia Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati AIDA, Bureau van Dijk 7

8 Poli tessili a confronto: Biella, Prato e Varese La perfomance reddituale del settore Tessitura (Codice ATECO 2007 C13.2) Anno 2010 Var. % del fatturato EBITDA/vendite (%) ROE (%) 25,0% 21,40% 20,0% 15,0% 10,0% 6,70% 6,10% 6,80% 5,0% 4,34% 2,74% 0,0% 1,02% 0,30% -1,00% -5,0% Biella Prato Varese Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati AIDA, Bureau van Dijk Sportelli (numero) Sportelli, impieghi, depositi e sofferenze bancarie Anno /12/2011 Variazione 11/ ,0% Clienti home e corporate banking Per servizi alle famiglie ,38% Clienti home e corporate banking Per servizi a enti e imprese ,43% Clienti phone banking ,21% Impieghi * (milioni di euro) ,33% ** Depositi * (milioni di euro) ,79% ** Sofferenze (milioni di euro) ,85% ** *I dati si riferiscono al totale della clientela residente escluse le IFM; i dati si riferiscono alla residenza di controparte. A partire da giugno 2011 l'insieme delle banche comprende anche la Cassa Depositi e Prestiti; i dati relativi al nuovo aggregato non sono disponibili per i periodi antecedenti a questa data. ** Le variazioni percentuali sono calcolate rispetto al dato del 30/06/2011. Fonte: Banca d Italia 8

9 Impieghi bancari Anno 2011 Distribuzione per settore di attività economica della clientela Var. % 31/12/ /06/2011 per settore di attività economica della clientela 29% 4% 20% Amministrazioni Pubbliche 0,1 Famiglie consumatrici e altri Imprese finanziarie e assicurative Società non finanziarie -6,0-0,8 Famiglie produttrici Societa' non finanziarie 5% Famiglie produttrici Famiglie consumatrici e altri -7,5-1,9 Imprese finanziarie e assicurative Amministrazioni Pubbliche 42% -10,0-5,0 0,0 5,0 Fonte: Banca d Italia Impieghi di risorse effettuati dalle banche verso le imprese Biella, Piemonte e Italia - Anno 2011 (dati in migliaia di euro) 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 Biella 114,46 Piemonte 96,79 Italia 162,53 Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Banca d Italia 9

10 Protesti Protesti levati in provincia di Biella Anni Importo totale protesti levati in provincia di Biella (valori in euro) Anni Tipo effetti Var.% 2011/2010 Effetti Importo* Effetti Importo* Effetti Importo Cambiali e tratte accettate , ,2-18,5% -39,8% Assegni bancari , ,3-39,6% -37,9% TOTALE Biella , ,5-20,7% -39,3% TOTALE Piemonte ,6 n.d. n.d. - - TOTALE Italia ,5 n.d. n.d * migliaia di euro FONTE: C.C.I.A.A. Biella -Ufficio Protesti e Unioncamere-InfoCamere Nostre elaborazioni Commercio con l estero Anni (a) (dati in milioni di euro) Export +13,9% Import +16,2% (a) I dati riferiti al 2011 sono rettificati Fonte: Istat 10

11 Esportazioni della provincia di Biella per Paesi Composizione percentuale Variazione % 2011/ ,0 0,0 20,0 40,0 Altri Paesi Germania 38,1% 19,1 Svizzera 14,3 Cina -2,1 Giappone Francia 18,5 3,4% Germania Regno Unito 23,2 15,0% Romania Hong Kong 0,7 3,5% Spagna 19,0 Austria 3,7% Austria 4,2 Spagna Romania 21,8 4,3% Svizzera 8,3% Giappone 29,9 Hong Kong 5,1% Cina Ue ,9 Regno Unito Francia 6,5% 5,8% 6,4% Extra - Ue 27 9,0 Fonte: Istat Export dei tessuti, filati, altri prodotti tessili e articoli di abbigliamento Anni (a) (dati in milioni di euro) Tessuti +18,8% Filati +14,4% Altri prodotti tessili +14,5% Abbigliamento +10,5% (a) I dati riferiti al 2011 sono rettificati Fonte: Istat 11

12 Il turismo Arrivi e presenze di turisti - Anni Arrivi Presenze Biella Piemonte Italia n.d n.d. Fonte: Provincia di Biella - Assessorato al Turismo, Regione Piemonte e Istat Previsioni dei principali indicatori macroeconomici Scenario previsionale al 2014 Tassi di variazione annuale su valori a prezzi costanti Indicatori Valore aggiunto totale 1,4% -1,2% 0,8% 1,8% Valore aggiunto: - agricoltura 0,6% -2,4% 0,7% 1,8% - industria 5,9% -0,8% 3,0% 4,2% - costruzioni -0,1% -1,0% 1,2% 1,8% - servizi -0,3% -1,4% -0,2% 0,7% Esportazioni di beni allestero all'estero 9,4% 7,7% 7% 6,5% 5,6% Importazioni di beni all'estero 8,3% 0,1% 4,5% 5,2% Tasso di disoccupazione (%) 8,3% 8,1% 7,7% 7,0% Occupati -3,1% -1,3% -0,1% 0,7% Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte e Prometeia, Scenari per le economie locali 12

13 Valore aggiunto prodotto dall'industria culturale biellese Anno 2010 (dati in milioni di euro, a prezzi correnti e per tipologia di industria) 90,0 80,0 77,3 70,0 68,6 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,00 0,0 Industrie creative Industrie culturali Patrimonio storicoartistico 2,2 74 7,4 Performing arts, intrattenimento Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Fondazione Symbola Incidenza percentuale del valore aggiunto prodotto dall'industria culturale sul totale del valore aggiunto Biella, Piemonte e Italia - Anno ,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% Biella 3,45% Piemonte 5,15% Italia 4,92% Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte su dati Fondazione Symbola e Prometeia 13

14 Conclusioni Come il 2008, anche il 2011 si è caratterizzato per una prima parte dell anno positiva e una seconda con forti difficoltà; Sotto un profilo produttivo, il 2011 ha confermato la capacità competitiva delle imprese biellesi, in special modo sui mercati internazionali. Si tratta di una competitività soggetta a continue evoluzioni, da conquistare giorno per giorno, con fortiazionidisistemaasupporto; Rimane forte la difficoltà della domanda interna. Diminuiscono gli occupati e i depositibancari;aumentanolesofferenzebancarieelecessazionid impresa.ilforte clima di incertezza blocca non solo i consumi, ma anche gli investimenti di famiglie e imprese; Infine, è sempre più evidente un ruolo strategico della cultura e della creatività, anche sotto un profilo prettamente economico. Cultura e creatività sono fattori economici fondamentali, campi dove il Made in Italy ha indubbi vantaggi competitivi e di assoluta riconoscibilità nel mondo. Esiste un isola di opportunità all interno di ogni difficoltà Demostene (384 a.c. 322 a.c.), politico e oratore greco 14

15 Grazie per l attenzione 15