Applicativo CU/770WEB

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1 Applicativo CU/770WEB Gestione modelli C.U. e 770 Versione del 03 febbraio 2017 Elenco contenuti 1 - Introduzione Gestione dati Certificazione Unica Gestione del legame di incorporazione Importazione C.U Stampa impegno alla presentazione telematica Stampe di controllo su modello ministeriale Stampa C.U. per il contribuente Selezione delle C.U. da elaborare Stampa totali C.U Dichiarazione 770: Quadro SK / Modello CUPE Gestione Ritenute e Compensi Tabella causale movimento Prossimi rilasci...5 Versione Data rilascio 03/02/2017 Pag. 1 / 5

2 1 - Introduzione In seguito alla pubblicazione del provvedimento del 16/01/2017 dell'agenzia delle Entrate recante le istruzioni definitive e le relative specifiche tecniche della CU/2017, è stata implementata la nuova gestione delle Certificazione Unica. Tale implementazione è disponibile se presente l'abilitazione CUWPND. Per il periodo d imposta 2016, la novità principale è quella per cui i sostituti d imposta devono rilasciare al percipiente entro il 31 marzo, e non più entro il 28 febbraio come avveniva lo scorso anno, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi. Restano invariati invece i termini di consegna in via telematica del file all Agenzia delle Entrate, da completarsi entro il 7 marzo. Inoltre, con questa versione, viene aperto l'anno 2017 per la Dichiarazione 770, limitatamente al quadro SK, finalizzato all'importazione dei dati e alla relativa gestione della stampa del modello CUPE (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati), che deve essere consegnato al percipiente entro il 28 febbraio. Tale gestione è disponibile se presente l'abilitazione 770WEB. 2 - Gestione dati Certificazione Unica (Da: Gestione C.U. - Certificazione Unica 2017 Elenco quadri Certificazione Unica) La funzione è stata implementata in adeguamento alla normativa vigente. L'elenco sostituti con certificazioni è stato implementato con l'introduzione dei campi relativi ai filtri di selezione, utili per filtrare i sostituti in elenco. Nell'elenco delle certificazioni è stato introdotto il flag Estero, relativo al percipiente titolare della C.U. e utile per filtrare eventuali certificazioni non dichiarabili in quanto relative a soggetti privi di codice fiscale. 3 - Gestione del legame di incorporazione (Da: Gestione C.U. - Certificazione Unica 2017 Anagrafico soggetti Anagrafici - Soggetti) In adeguamento alla norma, è stata implementata la funzione consentendo la gestione del legame di incorporazione direttamente nell'applicativo. In particolare, il riferimento è alle operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto incorporato che non è più nelle condizioni di poter dichiarare. All'atto dell'inserimento/eliminazione di un soggetto incorporato, viene eseguita un'elaborazione automatica che si preoccupa di allineare i dati anagrafici del sostituto presenti su tutte le certificazioni dell'incorporato con quelli del sostituto dichiarante, reperendoli dall'anagrafica opportuna. Inoltre, in adeguamento alla normativa, per le stesse, vengono aggiornate le caselle relative al codice fiscale dell'incorporato. In particolare: per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, viene impostata, laddove non Versione Data rilascio 03/02/2017 Pag. 2 / 5

3 compilata, la casella 601, e viene gestita la scrittura della nota GI per la sezione Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, se presenti dati, viene impostata la casella 72 (se non compilata) per la sezione Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi, se presenti dati, viene impostata la casella 73 (se non compilata) per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, ci si può trovare in due casistiche. Se il soggetto incorporato ha rilasciato le C.U. ai percipienti, verrà compilata la casella 71 (se non compilata). Se invece il rilascio è a carico del dichiarante, verrà automaticamente compilata la sezione Redditi erogati da altri soggetti, riportando nella casella 52 il codice fiscale del soggetto incorporato, e nelle caselle ad importo della sezione verranno riportati i corrispondenti valori recuperati dalla relativa sezione Dati fiscali. 4 - Importazione C.U. (Da: Certificazione Unica Telematici Importazione Modello C.U. Gestione C.U. Certificazione Unica 2017 Telematici Importazione Modello C.U.) In tale aggiornamento, la funzione è stata adeguata alla norma, sia per quanto riguarda l'importazione di file conformi al tracciato ministeriale, sia nella versione in formato CSV. Riguardo ai file telematici, all'atto della ricezione dei dati, in caso di certificazioni contenenti redditi sia di lavoro dipendente che di lavoro autonomo, il programma provvederà automaticamente alla loro suddivisione in base alla tipologia dei redditi certificati. Relativamente ai file in formato CSV, sono già disponibili nell'area Riservata MyZ i tracciati utili al loro confezionamento; per ulteriori approfondimenti, fare riferimento alla suddetta documentazione. 5 - Stampa impegno alla presentazione telematica (da: Gestione C.U. Certificazione Unica 2017 Stampe Impegno pres. telematica) E' stata introdotta la possibilità di apporre i filtri di selezione dei sostituti. 6 - Stampe di controllo su modello ministeriale (da: Gestione C.U. Certificazione Unica 2017 Stampe Fiscali di controllo) E' possibile ottenere la stampa di controllo dei dati su modello fiscale a scelta, Sintetico o Ordinario, applicando la selezione desiderata. Tali stampe recano a piede la dicitura Stampa fiscale di controllo C.U.. Versione Data rilascio 03/02/2017 Pag. 3 / 5

4 7 - Stampa C.U. per il contribuente (Da: Gestione C.U. Certificazione Unica 2017 Stampe C.U. per il contribuente Certificazione Unica Stampe C.U. per il contribuente) La stampa viene eseguita su modello Sintetico, in base alle selezioni effettuate, in ordine di percipiente nell'ambito del sostituto dichiarante. Le certificazioni, per poter essere stampate, devono essere in stato di Pronta. Per quanto riguarda la stampa delle annotazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, si precisa che, se non sono state gestite le annotazioni parametriche, verranno stampate le annotazioni ministeriali presenti nell'apposita sezione con la corrispondente descrizione generica presente in tabella. Tale stampa è disponibile anche in modalità Distribuzione, quindi con la pagina aggiuntiva contenente l'indirizzo del contribuente. Per ottenerla in tale modalità, è necessario selezionare l'opzione corrispondente nella maschera di lancio della funzione. E' stata inoltre introdotta l'opzione che consente di eseguire l'archiviazione in modalità diretta, cioè automaticamente durante il processo di creazione della stampa (questa funzione sarà consentita solo dopo il caricamento di una versione di HR Portal, il cui rilascio è previsto entro il 13/02/2017). 8 - Selezione delle C.U. da elaborare E' stata implementata la nuova modalità di selezione delle C.U. in tutte le funzioni di stampa fiscale e di generazione del telematico/csv. Questa prevede la possibilità di eseguire range di selezione multipla delle C.U., consentendo di scegliere la tipologia delle C.U. da estrarre (lavoro dipendente, lavoro autonomo in funzione della nuova classificazione delle causali, ecc.), applicare opportuni filtri di selezione sui sostituti scelti, impostati manualmente in questa fase predefiniti in apposita tabella ed eventualmente legati all'utente in tabella opzioni gestionali della C.U. Una volta terminata la selezione, è possibile visualizzare l'elenco delle C.U. selezionate ed operare ulteriori selezioni/deselezioni sulle stesse. Ciò consente all'utente di governare nel dettaglio l'esecuzione della funzione scelta. Per ulteriori approfondimenti, fare riferimento al manuale operativo, richiamabile direttamente dalla maschera di selezione. 9 - Stampa totali C.U. (Da: Gestione C.U. Certificazione Unica 2017 Stampe Totali C.U.) La funzione è stata implementata in adeguamento alla normativa Dichiarazione 770: Quadro SK / Modello CUPE Per consentire il rilascio al percipiente del modello CUPE (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati), con questa versione viene aperta la gestione del 770 limitatamente al Versione Data rilascio 03/02/2017 Pag. 4 / 5

5 quadro SK. Non vi sono variazioni di tracciato a carico di questo quadro, per cui viene resa possibile la sua importazione tramite file telematico in formato CSV (rimane invariato il tracciato rispetto allo scorso anno). I dati, una volta importati, saranno disponibili anche ai fini della dichiarazione Gestione Ritenute e Compensi Tabella causale movimento (Da: Gestione Ritenute e Compensi Tabelle Causale movimento) In adeguamento alla Risoluzione N. 13/E del 17 marzo 2016 dell'agenzia delle Entrate, da cui si evince che il tributo 1038 a partire dal 1 Gennaio 2017 confluisce nel codice tributo 1040, viene fornita la tabella in oggetto aggiornata con i tributi corretti Prossimi rilasci Il prossimo rilascio, previsto entro il 13 febbraio, completerà gli adeguamenti utili all'adempimento della Certificazione Unica. In particolare, verranno rese disponibili le seguenti funzioni: Archiviazione/pubblicazione della stampa per il contribuente e della stampa per il sostituto (questa funzione sarà consentita solo dopo il caricamento di una versione di HR Portal il cui rilascio è previsto entro la suddetta data) Generazione flusso telematico e relativa stampa del contenuto del flusso per il sostituto (non essendo ancora disponibile alla data il software di controllo del file telematico, questa funzione per il 2017 non è stata ancora abilitata) Importazione ricevute per la protocollazione dei flussi e delle relative CU Parcellazione Riepilogando, con l'applicativo allineato alla presente versione, l'utente può predisporre tutta la configurazione applicativa di base, importare tutte le certificazioni, visualizzarle, controllarle, modificarle e stamparle. Per ogni eventuale ulteriore chiarimento relativamente al funzionamento dell'applicativo, contattare il servizio di help-desk di riferimento. Cordiali saluti ZUCCHETTI Gestione del personale Versione Data rilascio 03/02/2017 Pag. 5 / 5