Telematico CU Entro il 7 marzo Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica.

Transcript

1 HELP DESK Nota Salvatempo L0040 MODULO PAGHE Telematico CU 2017 Quando serve Per la generazione del file Telematico CU 2017 da inviare all'agenzia delle Entrate. La normativa Novità Il sostituto può trasmettere una o anche più CU 2017 relative al medesimo percipiente, ad esempio per redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, senza la necessità di "accorpare i dati in un unico modello. Il sostituto può decidere di effettuare più invii delle certificazioni, inviando per esempio prima le certificazioni di lavoro dipendente (tutte insieme o anche un po alla volta) e successivamente le certificazioni di lavoro autonomo. Ogni CU 2017 sarà contraddistinto da un protocollo telematico, la chiave della certificazione per un eventuale annullamento o invio sostitutivo nei termini. Import CU da Telematico: tramite questa procedura è possibile importare, le certificazioni di lavoro dipendente e lavoro autonomo tramite tracciato Telematico Entratel standard. Termini presentazione di Entro il 7 marzo Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica. In questo documento: 1. Gestione Completa CU - Dati Intermediario 2. Gestione Completa CU - Quadro CT 3. Controlli Sogei 4. Telematico 5. Import CU da Telematico Descrizioni, valori, conti utilizzati all interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell utente valutarne il corretto riferimento. La Release per eseguire le operazioni sotto descritte deve essere la e successive. I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo "Certificazione Unica CU 2017" distribuito con questo aggiornamento. 1. Gestione Completa CU - Dati Intermediario 27. Modello Certificazione Unica 01. Gestione Completa CU All'interno della Certificazione Unica - sezione "DI Dati Intermediario" è necessario verificare la correttezza dei dati Intermediario. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura dell operatore UR Pag. 1/8

2 Oltre al Codice Intermediario è obbligatoria l'indicazione della data dell'impegno a presentare per via telematica la dichiarazione; i dati del Visto di Conformità sono da indicare solo se necessari. L'abilitazione dell' Intermediario può essere eseguito anche dalla scelta : 01. Abilita Intermediario Tramite questa funzione è possibile effettuare l'abbinamento intermediario in modo massivo per più sostituti. 2. Gestione Completa CU - Quadro CT 27. Modello Certificazione Unica 01. Gestione Completa CU Solo se il sostituto d'imposta non vi abbia già provveduto precedentemente (in occasione ad esempio dell'invio delle CU2015 o delle CU2016, oppure inviando l'apposita comunicazione mod. CSO) è necessario comunicare all'agenzia delle Entrate il recapito telematico dove dovranno essere inviati i modelli 730/4 dei percipienti. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 2/8

3 A tal fine all'interno della Certificazione Unica - sezione "CT Quadro CT" è necessario compilare la videata valorizzando la "SEZIONE A" se si desidera comunicare che i dati relativi ai mod siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto d'imposta (opzione selezionabile solo se il sostituto d'imposta è in possesso delle credenziali "FISCONLINE" - meno di n. 20 percipienti - o "Entratel"), oppure, alternativamente, la "SEZIONE B" se si desidera comunicare che i dati relativi ai mod siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato. Un esempio: Sezione "A": i mod dovranno essere inviati al sostituto d'imposta Sezione "B": i mod saranno inviati all'intermediario Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 3/8

4 3. Controlli Sogei 27. Modello Certificazione Unica 01. Gestione Completa CU La funzione di controllo Sogei può essere effettuata prima di procedere con la stampa definitiva delle certificazioni e la generazione del file telematico, per verificare eventuali incongruenze. E' possibile effettuare i controlli SOGEI per un tipo particolare di certificazione (per "Lavoro Autonomo" oppure per "Lavoro dipendente") o per entrambi i tipi di CU contemporaneamente. Inoltre tramite il bottone "Seleziona Certificazioni" è possibile eseguire il controllo SOGEI di una o più certificazioni in particolare: è sufficiente selezionare quelle desiderate e cliccare sul bottone "OK". Dopo aver cliccato sul bottone verrà visualizzata questa videata: Selezionando il bottone la procedura verifica e scarica sul server eventuali nuovi aggiornamenti dei controlli SOGEI pubblicati dal Ministero; Selezionando il bottone sarà ripristinata l'ultima versione dei controlli SOGEI rilasciata con gli aggiornamenti B.Point; Selezionando il bottone le dichiarazioni saranno controllate con il software SOGEI; Selezionando il bottone si abbandona la procedura di controllo SOGEI. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 4/8

5 Al termine del controllo viene emesso un report, consentendo così di porre rimedio ad eventuali anomalie rilevate prima di procedere con la stampa definitiva delle CU "Ordinarie" e l'invio telematico. La funzione è anche disponibile in modalità massiva per più sostituti tramite l'apposita scelta: 14. Controlli Sogei 4. Telematico 27. Modello Certificazione Unica 01. Gestione Completa CU Si ricorda che ai fini della generazione del file Telematico è necessario effettuare la stampa della CU Ordinaria in modalità Reale (consultare Nota Salvatempo NSL0038 Stampe CU 2017). Accedendo alla scelta la procedura emette il seguente box di avviso: Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 5/8

6 Tramite il bottone è possibile creare un file telematico parziale, contrassegnando solo i percipienti che si desidera includere nel file. Per creare invece un file telematico totale, contenente tutti i percipienti presenti in archivio non ancora inviati, cliccare direttamente sul bottone. Al termine della generazione della dichiarazione telematica viene visualizzata la seguente maschera: Selezionare Locale o Server in funzione della cartella in cui si desidera effettuare il salvataggio del file telematico generato. Confermare il nome del file che viene proposto dalla procedura. Nella Gestione protocolli telematici verrà registrato il nome del file telematico nel quale sono state inserite le certificazioni scaricate nel telematico. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 6/8

7 La generazione del telematico relativo alle certificazioni dei dipendenti cessati prima dell'estinzione del soggetto cedente deve essere effettuata richiamando il codice anagrafico del soggetto estinto. La funzione è anche disponibile in modalità massiva per più sostituti tramite le apposite scelte da eseguire in successione: 04. Dichiarazione Telematica 05. Creazione Telematico 5. Import CU da Telematico 13. Utilità 1. Import CU da Telematico Tramite questa procedura è possibile importare, le certificazioni di lavoro dipendente e lavoro autonomo tramite tracciato ministeriale telematico. Accedere alla scelta e selezionare il file telematico da importare. Si ricorda che prima di procedere all'importazione, il Sostituto deve essere presente nella Gestione Completa CU. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 7/8

8 Al campo <Riscrivi Anagrafiche> è possibile impostare diverse opzioni: NO = i dati anagrafici presenti in Bpoint non verranno sovrascritti con i dati anagrafici presenti nel file telematico; SI = i dati anagrafici presenti in Bpoint verranno sovrascritti con le informazioni presenti nel file telematico; FORZA = i dati anagrafici presenti in Bpoint verranno sovrascritti con i dati anagrafici presenti nel telematico. La procedura importerà automaticamente anche i dati errati senza fermarsi per chiedere eventuale conferma. In presenza di un comune errato nel file telematico, impostando l'opzione = SI, la procedura di import si fermerà comunicando "località inesistente" e chiederà all'operatore di modificare o confermare il dato da importare. Le certificazioni importate vengono evidenziate come "Certificazioni inserite manualmente" e pertanto identificate con la dicitura "MANUALE" in corrispondenza della colonna Applicativo nella Gestione Completa CU. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 8/8