IL CDA dell IFIL approva i risultati del primo semestre 2006

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1 Torino, 13 settembre 2006 COMUNICATO STAMPA IL CDA dell IFIL approva i risultati del primo semestre 2006 Sintesi dei risultati Dati in milioni di Criteri di redazione nei prospetti allegati 1 sem sem Variazioni Utile consolidato del Gruppo IFIL 189,5 624,1-434,6 Utile della capogruppo IFIL S.p.A. 36,7 30,5 (a) +6,2 Posizione finanziaria netta consolidata del Sistema Holdings Patrimonio netto consolidato del Gruppo IFIL Al 30/6/2006 Al 31/12/2005 Variazioni 438,8 348,3 +90, (a) Dato rettificato IFRS. Utile consolidato del Gruppo IFIL nel primo semestre 2006 di 189,5 milioni ( 624,1 milioni nel primo semestre 2005 che includeva plusvalenze per 459,1 milioni) Posizione finanziaria netta del Sistema Holdings al 30/6 positiva per 438,8 milioni ( 348,3 milioni al 31/12/2005) Utile netto dell IFIL S.p.A. per il primo semestre 2006 di 36,7 milioni ( 30,5 milioni nel primo semestre 2005) Per l intero esercizio 2006 previsti risultati positivi sia per la capogruppo che a livello consolidato. Il Consiglio di Amministrazione dell IFIL S.p.A., riunitosi oggi a Torino sotto la Presidenza di Gianluigi Gabetti, ha esaminato i risultati del primo semestre L'utile consolidato del Gruppo IFIL del primo semestre 2006 ammonta a 189,5 milioni e presenta una diminuzione di 434,6 milioni rispetto al risultato del primo semestre 2005 ( 624,1 milioni) che, peraltro, includeva la plusvalenza realizzata sulla cessione della partecipazione ne La Rinascente, pari ad 459,1 milioni.

2 La posizione finanziaria netta consolidata del "Sistema Holdings" al 30 giugno 2006 evidenzia un saldo positivo di 438,8 milioni, in aumento di 90,5 milioni rispetto al saldo di fine 2005 ( 348,3 milioni); la variazione deriva dall'incasso di dividendi da partecipate (+ 237,6 milioni), dall'investimento effettuato in Banca Leonardo S.p.A. (- 46,6 milioni), dai dividendi distribuiti da IFIL (- 85,6 milioni) e da altre variazioni nette (- 14,9 milioni). II patrimonio netto consolidato del Gruppo al 30 giugno 2006 ammonta a milioni ( milioni a fine 2005). Il decremento di 11 milioni è dovuto a differenze cambio negative da conversione (- 144,5 milioni), ai dividendi distribuiti da IFIL (- 85,6 milioni), all'adeguamento al fair value della partecipazione nel Sanpaolo IMI (+ 26,7 milioni, netti imposte), all'utile consolidato di Gruppo del semestre (+ 189,5 milioni) e ad altre variazioni nette (+ 2,9 milioni). Fatti di rilievo del primo semestre 2006 Indagini della Consob e della Magistratura Il 21 febbraio 2006 la Consob ha notificato a IFIL S.p.A. le contestazioni ai sensi dell'art. 187-septies del D.Lgs. 58/1998 in relazione al contenuto del comunicato stampa del 24 agosto In data 9 marzo 2006 presso gli uffici della Società ha avuto esecuzione una perquisizione disposta dalla Procura di Torino per i medesimi fatti oggetto delle contestazioni della Consob. Contestualmente è stata notificata all'ifil l'informazione di garanzia quale responsabile amministrativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Sono state presentate le obiezioni alle contestazioni della Consob. I procedimenti amministrativi e le indagini preliminari della Procura di Torino sono in corso. Aggiornamento su controversia con K Capital In data 9 maggio 2006 il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di annullamento della delibera di aumento del capitale IFIL riservato all'istituto Finanziario Industriale S.p.A. assunta dall'assemblea Straordinaria degli Azionisti di IFIL in data 23 giugno 2003, nonché la relativa domanda di risarcimento di danni presentata da K Capital. Investimento in Banca Leonardo Il 24 aprile 2006 la controllata IFIL Investissements, ottenuta l'autorizzazione dell'autorità competente, ha acquisito azioni (categoria A) di Banca Leonardo S.p.A., pari al 10% del capitale della stessa, con un investimento di 46,6 milioni. Emissione di un prestito obbligazionario non convertibile Il 9 giugno 2006, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio, IFIL ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile di nominali 200 milioni con scadenza 9 giugno

3 Andamento della gestione delle principali imprese controllate e collegate Gruppo Fiat I ricavi netti del Gruppo Fiat nel primo semestre del 2006 sono stati pari a milioni, in aumento del 14,7% rispetto allo stesso periodo del 2005, grazie al forte impulso delle vendite di Fiat Auto - che sono cresciute del 22,2% - e all'andamento positivo dei principali Settori industriali. L'utile della gestione ordinaria, pari a 982 milioni (3,8% dei ricavi), ha registrato una crescita di 575 milioni rispetto al dato di 407 milioni dello stesso periodo del 2005 (1,8% dei ricavi). Il risultato consolidato (Gruppo e terzi) ha evidenziato un utile pari a 481 milioni ( 510 milioni nello stesso periodo del 2005, che, peraltro, aveva beneficiato di proventi atipici netti per 761 milioni). Sulla base dei risultati conseguiti nel primo semestre, il Gruppo Fiat ha annunciato la revisione al rialzo degli obiettivi a suo tempo fissati per l intero esercizio Gruppo Sequana Capital Nel primo semestre 2006 il Gruppo Sequana Capital ha evidenziato un utile netto consolidato di 106,5 milioni, in aumento del 44,9% rispetto a quello del primo semestre 2005 ( 73,5 milioni). Per quanto riguarda l attività cartaria l'andamento è stato disomogeneo: sostanzialmente stabile da parte di Antalis (il cui contributo al risultato di Sequana è stato di 15,7 milioni rispetto a 16,1 milioni nell'analogo periodo dell'anno scorso), in diminuzione da parte di ArjoWiggins, che, pur generando nel primo semestre dell'anno un buon cash flow, ha contribuito al risultato di Sequana per 16,5 milioni contro i 32,5 milioni dei primi sei mesi del Da segnalare l'ottima performance di SGS nel periodo (fatturato in crescita del 18,5% e contributo al risultato consolidato di Sequana in crescita del 16,4% rispetto al primo semestre del 2005). Gruppo Alpitour Grazie anche alle Olimpiadi di Torino 2006, la situazione contabile consolidata del Gruppo Alpitour al 30 aprile 2006 presenta un fatturato di 484,7 milioni, in netta crescita rispetto al primo semestre dell esercizio precedente (+42,7%). In un periodo caratterizzato da stagionalità fortemente negativa per le attività turistiche (che realizzano i ricavi principalmente nella stagione estiva, mentre sostengono i costi di struttura in modo sostanzialmente lineare nel corso dell esercizio), il risultato consolidato netto di Gruppo evidenzia una perdita netta di Gruppo pari ad 17,5 milioni in miglioramento rispetto al risultato negativo di 23,9 milioni nel primo semestre dell esercizio precedente. Juventus Football Club Nell esercizio 2005/2006, la Juventus F.C. ha registrato ricavi per 251,5 milioni (+9,7% rispetto all esercizio precedente), di cui 44,2 milioni non ricorrenti. I ricavi da gare sono risultati in diminuzione da 22,8 milioni a 16,6 milioni, principalmente a seguito dei minori 3

4 incassi da U.E.F.A. Champions League e da gare amichevoli. Il risultato dell esercizio, negativo per 21,6 milioni contro una perdita di 3 milioni nel 2004/2005, include 13,1 milioni a titolo di svalutazioni ( 5,4 milioni nell esercizio precedente) di cui 12,1 milioni riferiti al valore contabile dei diritti alle prestazioni di calciatori ceduti nel corso della campagna trasferimenti estiva della stagione 2006/2007. In giugno ha preso avvio un processo disciplinare contro la Juventus che si è svolto avanti gli organi sportivi nei suoi vari gradi di giudizio ed ora è oggetto dell'arbitrato presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato del CONI. In sede di Arbitrato potrebbe essere ridotta la sanzione che al momento comporta tra l'altro la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione con una penalizzazione di 17 punti. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo semestre 2006 Offerta Pubblica di Scambio deliberata dalla controllata Sequana Capital Il 6 settembre il Consiglio di Amministrazione della controllata Sequana Capital ha approvato il progetto di focalizzazione della stessa sul settore cartario (in cui opera tramite ArjoWiggins e Antalis, controllate al 100%) e ha deliberato il lancio di un Offerta Pubblica di Scambio di massime 57,6 milioni di azioni di Sequana Capital (54% circa del capitale) contro massime 1,9 milioni di azioni di SGS (23,8% del capitale) detenute dalla stessa Sequana Capital, nel rapporto di 1 azione SGS ogni 31 azioni Sequana Capital presentate all Offerta. In alternativa, gli azionisti potranno optare per incassare in contanti il prezzo di 21 per ciascuna azione di Sequana Capital ceduta alla stessa. L operazione, soggetta all approvazione delle autorità borsistiche francesi e dell Assemblea Straordinaria degli Azionisti, dovrebbe essere completata entro la fine del Il Gruppo IFIL ha annunciato la volontà di aderire all Offerta scambiando una parte delle azioni di Sequana Capital attualmente detenute contro azioni di SGS. La partecipazione in quest ultima sarà superiore al 12%. Nella valutazione di questa operazione il Gruppo IFIL è stato assistito da Banca Leonardo. Progetto di fusione di SanPaolo IMI e Banca Intesa In data 26 agosto 2006 i Consigli di amministrazione di Banca Intesa e di SanPaolo IMI hanno approvato le linee guida di un progetto di fusione finalizzato alla creazione di un unico gruppo bancario, leader del mercato in Italia e protagonista nei principali Paesi europei. Il progetto sarà elaborato ed approvato nella sua versione definitiva entro il mese di novembre, per essere approvato dalle Assemblee straordinarie delle rispettive società entro la fine dell anno. Prestiti obbligazionari in scadenza Come previsto dalle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A., si segnala che nel dicembre 2006 scadrà il prestito obbligazionario IFIL di nominali 100 milioni. 4

5 Rating Il rating attribuito da Standard & Poor s sull indebitamento IFIL sul lungo termine è BBB+, mentre quello sul breve termine è A-2, entrambi con outlook stabile. Evoluzione prevedibile della gestione Per l esercizio 2006 di IFIL S.p.A. è prevedibile un risultato positivo. A livello di bilancio consolidato, tenuto conto delle previsioni formulate dalle principali partecipate, il Gruppo IFIL prevede per il 2006 un risultato positivo, ancorché inferiore a quello del 2005 che includeva significativi proventi non ricorrenti e che ha costituito il risultato più alto conseguito nella storia del Gruppo. UFFICIO STAMPA INVESTOR RELATIONS Andrea GRIVA Arturo CARCHIO Tel Tel ufficio.stampa@ifil.it relazioni.investitori@ifil.it 5

6 GRUPPO IFIL - PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI REDATTI IN FORMA SINTETICA (*) AL 30 GIUGNO 2006 (*) Consolidando integralmente le situazioni contabili predisposte in conformità agli IFRS da IFIL e dalle società controllate del Sistema Holdings e valutando con il metodo del patrimonio netto le altre controllate e collegate operative. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO REDATTO IN FORMA SINTETICA Esercizio 1 Semestre 2005 milioni Variazioni 622,0 Quota nel risultato delle imprese controllate e collegate operative valutate con il metodo del patrimonio netto 143,9 145,4 (1,5) Risultato finanziario netto: 43,7 - Dividendi 53,1 43,7 9, 4 1,8 - Plusvalenze 0,0 1,8 (1,8) 3,4 - (Svalutazioni) rivalutazioni di partecipazioni e titoli (1,2) 1,0 (2,2) 2,9 - Altri proventi e oneri finanziari 3,7 1,2 2,5 51,8 Risultato finanziario netto 55,6 47,7 7, 9 459,1 Plusvalenza sulla cessione della partecipazione La Rinascent 0,0 459,1 (459,1) (1,7) (Accantonamenti) utilizzi fondi 0,0 (0,8) 0,8 (41,1) Spese generali nette (9,9) (27,4) 17,5 (0,1) Imposte (0,1) 0,1 (0,2) 1.090,0 Utile del Gruppo 189,5 624,1 (434,6) QUOTA NEL RISULTATO DELLE IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE OPERATIVE VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO Esercizio Risultati delle partecipate Q uota IFIL 2005 milioni I Sem 2006 I Sem 2005 I Sem 2006 I Sem 2005 Variazioni 373,8 Gruppo Fiat 417,8 475,2 118,1 131,8 (13,7) 183,7 Gruppo Sequana Capital 106,5 73,5 56,2 38,9 17, 3 (10,7) Gruppo Alpitour (17,5) (a) (23,9) (a) (17,5) (23,9) 6,4 (10,0) Juventus Football Club S.p.A. (23,8) (b) (2,3) (b) (14,3) (1,4) (12,9) (0,4) Turismo&Immobiliare S.p.A. (1,1) - (0,3) - (0,3) 536,4 142,2 145,4 (3,2) 85,6 Rettifiche di consolidamento 1,7 0,0 1, 7 622,0 Totale 143,9 145,4 (1,5) (a) Risultati dei semestri 1 novembre 30 aprile. (b) Risultati delle situazioni contabili dei semestri 1 gennaio 30 giugno predisposte in base agli IFRS ai fini del consolidamento in IFIL. Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Collegio Sindacale. 6

7 GRUPPO IFIL - PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI REDATTI IN FORMA SINTETICA (*) AL 30 GIUGNO 2006 (*) Consolidando integralmente le situazioni contabili predisposte in conformità agli IFRS da IFIL e dalle società controllate del Sistema Holdings e valutando con il metodo del patrimonio netto le altre controllate e collegate operative. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO REDATTO IN FORMA SINTETICA milioni Variazioni Attività non correnti 13,6 Attività materiali 13,4 13,5 (0,1) 2.523,6 (a) Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 3.394, ,8 (182,7) 1.072,9 Altre attività finanziarie 1.339, ,3 101, ,1 Totale attività non correnti 4.747, ,6 (81,3) Attività correnti 43,3 Crediti commerciali e altri crediti 44,0 43,7 0, ,2 Attività finanziarie 736,0 793,5 (57,5) 34,5 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7,5 4,2 3, ,0 Totale attività correnti 787,5 841,4 (53,9) 2,2 Attività destinate alla vendita 0,0 0,0 0, ,3 TOTALE ATTIVO 5.534, ,0 (135,2) 4.556,0 (a) Patrimonio netto del Gruppo 5.175, ,0 (11,0) Passività non correnti 9,1 Fondi per benefici ai dipendenti e fondi per altri rischi e oneri 2,3 2,2 0, 1 100,0 Prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari 200,0 0,0 200,0 0,5 Imposte differite passive e altre passività 30,7 1,2 29,5 109,6 Totale passività non correnti 233,0 3,4 229,6 Passività correnti 0,1 Fondi per benefici ai dipendenti e fondi per altri rischi e oneri 7,8 7,8 0, 0 427,7 Prestiti obbligazionari e altri debiti finanziari 105,7 449,7 (344,0) 19,9 Debiti commerciali e altre passività 13,3 23,1 (9,8) 447,7 Totale passività correnti 126,8 480,6 (353,8) 5.113,3 TOTALE PASSIVO 5.534, ,0 (135,2) (a) Dati rettificati in diminuzione di 72,7 milioni per effetto dell adozione anticipata dell emendamento al principio contabile IAS 19. 7

8 GRUPPO IFIL - PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI REDATTI IN FORMA SINTETICA (*) AL 30 GIUGNO 2006 (*) Consolidando integralmente le situazioni contabili predisposte in conformità agli IFRS da IFIL e dalle società controllate del Sistema Holdings e valutando con il metodo del patrimonio netto le altre controllate e collegate operative. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA DEL SISTEMA HOLDINGS Non Non Non Corrente corrente Totale milioni Corrente corrente Totale Corrente corrente Totale 1.423,2 0, ,2 Attività finanziarie 736,0 1,0 737,0 793,5 0,3 793, 8 Disponibilità liquide e mezzi 34,5 0,0 34,5 equivalenti 7,5 0,0 7,5 4,2 0,0 4, ,7 0, ,7 Totale attività finanziarie 743,5 1,0 744,5 797,7 0,3 798, 0 (200,0) 0,0 (200,0) 0,0 (100,0) (100,0) 0,0 0,0 0,0 Prestito obbligazionario IFIL 2002/2005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Prestito obbligazionario IFIL 2003/2006 (100,0) 0,0 (100,0) (100,0) 0,0 (100,0) Prestito obbligazionario IFIL 2006/2011 0,0 (200,0) (200,0) 0,0 0,0 0,0 Altri debiti finanziari e debiti (227,7) 0,0 (227,7) verso banche (5,7) 0,0 (5,7) (349,7) 0,0 (349,7) (427,7) (100,0) (527,7) Totale passività finanziarie (105,7) (200,0) (305,7) (449,7) 0,0 (449,7) Posizione finanziaria netta consolidata del "Sistema 1.030,0 (100,0) 930,0 Holdings" 637,8 (199,0) 438,8 348,0 0,3 348, 3 Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Collegio Sindacale. 8

9 IFIL S.p.A. - PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO AL 30 GIUGNO 2006 (REDATTI IN BASE AGLI IFRS) CONTO ECONOMICO Esercizio 2005 migliaia I semestre 2006 I semestre 2005 Variazioni Proventi e (oneri) finanziari Dividendi (9.653) Plusvalenze su cessioni di partecipazioni (2.518) (23.044) Oneri finanziari verso terzi (4.743) (11.960) Oneri finanziari verso parti correlate (3.348) 0 (3.348) Proventi finanziari da terzi (13) 419 Proventi finanziari da parti correlate (149) 1 Utili (perdite) su cambi (4) Rettifiche di valore nette di attività non correnti (111) 0 (111) Risultato netto della gestione finanziaria (8.575) Spese generali nette (3.938) Costi per acquisti di beni e servizi da terzi (3.025) (1.732) (1.293) (22.852) Costi per acquisti di beni e servizi da parti correlate (2.090) (17.129) (8.033) Costi per il personale (3.619) (4.724) (31) Ammortamenti (15) (15) 0 32 Ricavi per prestazioni di servizi e recuperi di costi da terzi 9 22 (13) 328 Ricavi per prestazioni di servizi e recuperi di costi da parti correlate (47) (34.494) Totale spese generali nette (8.642) (23.433) Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Utile netto del periodo Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Collegio Sindacale. 9

10 IFIL S.p.A. - PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO AL 30 GIUGNO 2006 (REDATTI IN BASE AGLI IFRS) STATO PATRIMONIALE migliaia Variazioni Attività non correnti Partecipazioni valutate con il metodo del costo Partecipazioni disponibili per la vendita Totale Partecipazioni Titoli (1.070) Altre attività finanziarie Attività immateriali 2 4 ( 2) Attività materiali (14) Altri crediti Totale Attività non correnti Attività correnti Disponibilità liquide (108) Altre attività finanziarie Crediti tributari Crediti commerciali verso parti correlate Altri crediti (118) Totale Attività correnti Totale Attivo Patrimonio netto Capitale Riserve legate al capitale Utili portati a nuovo e altre riserve Azioni proprie (52.089) (52.089) 0 Utile netto del periodo (64.187) Totale Patrimonio netto (21.700) Passività non correnti Prestiti obbligazionari non convertibili Fondo imposte differite Fondi per benefici ai dipendenti Altri debiti (22) Totale Passività non correnti Passività correnti Prestiti obbligazionari non convertibili Debiti verso banche ( ) Debiti finanziari verso parti correlate Altre passività finanziarie (157) Debiti commerciali e altri debiti verso parti correlate (937) Debiti commerciali verso terzi (3.135) Debiti tributari (4.666) Altri debiti (346) Totale Passività correnti ( ) Totale Passivo Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Collegio Sindacale. 10