Finanziaria di Partecipazioni SpA

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1 Finanziaria di Partecipazioni SpA Torino, 28 marzo 2003 COMUNICATO STAMPA Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2003 Il Consiglio di Amministrazione dell IFIL, riunitosi oggi a Torino sotto la presidenza di Gianluigi Gabetti, ha approvato il bilancio consolidato ed il progetto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002 che verrà sottoposto all Assemblea degli Azionisti, prevista per il prossimo mese di maggio. Come già comunicato in occasione del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo scorso, a livello consolidato, la perdita di 367 milioni deriva sostanzialmente dalla quota di competenza ( 429,5 milioni) della perdita del Gruppo Fiat, parzialmente bilanciata dai positivi contributi del Gruppo Worms & Cie. ( 98,1 milioni) e del Gruppo Rinascente ( 15,2 milioni). A fine 2002 l indebitamento netto consolidato di IFIL e delle controllate finanziarie ( sistema holdings ) ammonta a 484,4 milioni (rispetto ai 323 milioni nel 2001). Il risultato dell esercizio 2002 di IFIL S.p.A. ha evidenziato una perdita di 516,4 milioni, dovuta esclusivamente alla svalutazione dei valori di carico contabili delle partecipazioni in Fiat e nel Club Méditerranée, nonché delle azioni proprie IFIL. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deciso di non proporre all Assemblea la distribuzione di dividendi. Principali operazioni realizzate nel 2002/2003 L Offerta Pubblica di Acquisto sulle azioni La Rinascente e la successiva OPA residuale, che hanno permesso il delisting dei titoli dalla Borsa Italiana; L adesione al buy-back promosso da Worms & Cie., che ha interessato il 10% circa del suo capitale e che ha permesso a IFIL di incassare circa 156 milioni di euro, pur conservando il controllo di maggioranza assoluto sulla società francese; L emissione di un prestito obbligazionario di durata triennale per un ammontare di 200 milioni, a cui l agenzia Standard & Poor s ha assegnato un rating A. IFIL Finanziaria di Partecipazioni SpA Torino corso G. Matteotti, 26 tel telefax capitale sociale Registro Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA n REA n

2 Evoluzione prevedibile della gestione e Progetto di Riassetto Il programma di lavoro dell IFIL nel 2003 è concentrato sul processo di rafforzamento e valorizzazione del proprio portafoglio, imperniato sul Progetto di Riassetto del Gruppo. Presentato all inizio di marzo 2003, il Progetto prevede il conferimento da parte dell IFI, contro un aumento di capitale IFIL alla stessa riservato, delle seguenti partecipazioni: Fiat Spa (17,99% del capitale ordinario e 18,96% del capitale privilegiato); Sanpaolo IMI (1,13% del capitale ordinario); Juventus Football Club (62,01%); Soiem (50,1%). Il Progetto di Riassetto prevede inoltre la conversione delle azioni di risparmio IFIL in azioni ordinarie. Il conferimento, sottoposto alla valutazione degli advisor, del perito nominato dal Tribunale e dei revisori di Deloitte & Touche Italia S.p.A., consentirà di aumentare la solidità patrimoniale e finanziaria dell IFIL, di rafforzare il suo ruolo di holding operativa del Gruppo e, unitamente alla proposta di conversione, di semplificare la struttura del suo capitale. Il Progetto di riassetto verrà sottoposto all Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 23 aprile prossimo in prima convocazione e per il 26 aprile prossimo in seconda convocazione. * * * L attuale negativa congiuntura internazionale, appesantita dalle incertezze legate al conflitto in Iraq, rende più che mai difficile avanzare previsioni sul risultato dell esercizio in corso a livello di bilancio consolidato. Tuttavia gli sforzi messi in atto per il rilancio della Fiat e l equilibrato portafoglio delle partecipazioni dell IFIL - per meno di un terzo concentrato sul settore automotive e per oltre due terzi diversificato tra finanza, distribuzione e turismo costituiscono valide premesse per una ripresa della crescita del Gruppo. Per quanto riguarda l esercizio 2003 della capogruppo IFIL S.p.A., sulla base dei dati ad oggi disponibili, è prevedibile un risultato positivo. 2

3 PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI REDATTI IN FORMA SINTETICA (*) GRUPPO IFIL AL 31 DICEMBRE 2002 DEL (*) Per favorire l analisi della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico del Gruppo IFIL, sono stati predisposti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico consolidati in forma sintetica nei quali le holding finanziarie sono consolidate con il metodo integrale e proporzionale, mentre le holding operative e le altre controllate e collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO REDATTO IN FORMA SINTETICA milioni Variazioni Quota nel risultato delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto (301,6) 255,3 (556,9) Dividendi da altre partecipate 30,6 33,7 (3,1) Crediti di imposta su dividendi 8,2 9,9 (a) (1,7) (Minusvalenze) plusvalenze nette (51,8) 94,2 (146,0) Ammortamenti differenze da consolidamento (6,8) (43,6) 36,8 (Oneri) proventi netti da partecipazioni (321,4) 349,5 (670,9) Oneri finanziari netti (20,6) (8,1) (12,5) Spese generali nette (13,1) (13,9) 0,8 Altri oneri netti (12,5) (9,0) (3,5) Risultato prima delle imposte (367,6) 318,5 (686,1) Imposte correnti, nette 4,6 11,7 (a) (7,1) Imposte (differite) anticipate (4,0) 20,8 (24,8) Risultato consolidato del Gruppo (367,0) 351,0 (718,0) (a) Voci riclassificate per omogeneità con i corrispondenti dati del Per una migliore rappresentazione, i crediti di imposta sui dividendi percepiti da Società consolidate integralmente o valutate con il metodo del patrimonio netto, sono riclassificati totalmente in riduzione delle imposte correnti di competenza (in precedenza la riclassificazione era effettuata fino a concorrenza delle imposte correnti di competenza delle Società percipienti). QUOTA NEL RISULTATO DELLE PARTECIPATE VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO Risultato della Partecipata Quota IFIL milioni Variazioni Gruppo Fiat (3.948,0) (445,0) (429,5) (47,4) (382,1) Gruppo Worms & Cie 189,7 233,0 98,1 123,4 (25,3) Gruppo Rinascente 50,8 59,1 15,2 (a) 16,9 (1,7) Gruppo NHT (12,3) (b) (13,4) (b) (11,1) (12,1) 1,0 Sifalberghi S.r.l. 4,8 5,3 1,2 1,3 (0,1) Soiem S.p.A. (2,0) - (1,0) - (1,0) Altre (1,5) 1,5 (327,1) 80,6 (407,7) Rettifiche di consolidamento ,5 (c) 174,7 (d) (149,2) Quota nel risultato delle partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto (301,6) 255,3 (556,9) (a) Calcolato sulla base della percentuale di possesso ante O.P.A. (29,9%). (b) Risultati ante ammortamenti delle differenze da consolidamento. (c) Relative al Gruppo Fiat ( 9,1 milioni) e al Gruppo Worms & Cie ( 16,4 milioni). (d) Sostanzialmente relative alla plusvalenza sulla cessione della residua partecipazione in F.F.R. da parte di Worms & Cie ( 165,3 milioni). 3

4 PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI REDATTI IN FORMA SINTETICA (*) GRUPPO IFIL AL 31 DICEMBRE 2002 DEL (*) Per favorire l analisi della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico del Gruppo IFIL, sono stati predisposti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico consolidati in forma sintetica nei quali le holding finanziarie sono consolidate con il metodo integrale e proporzionale, mentre le holding operative e le altre controllate e collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. (MINUSVALENZE) PLUSVALENZE NETTE milioni Variazioni (Minusvalenze) plusvalenze: - Gruppo Worms & Cie, diluizione pari all'1,28% del capitale (a) 2,5-2,5 - Eurofind, cessione 1% del capitale al Gruppo Auchan 1,4-1,4 - Egidio Galbani, cessione 5% del capitale - 110,6 (110,6) - Gruppo NHT, diluizione pari al 10% del capitale (b) - 14,8 (14,8) - Cessione di altre immobilizzazioni finanziarie - 20,2 (20,2) - Cessione di titoli iscritti nell'attivo circolante (6,6) (2,6) (4,0) Svalutazioni: azioni Club Méditerranée (da 49,404 a 25,243) (33,7) (46,8) 13, azioni IFIL ordinarie (da 5,774 a 4,133) (6,5) (2,0) (4,5) azioni IFIL risparmio (da 4,063 a 3,008) (8,9) - (8,9) (Minusvalenze) plusvalenze nette (51,8) 94,2 (146,0) (a) A seguito dell adesione all O.P.A. su azioni proprie di Worms & Cie. (b) A seguito dell aumento di capitale riservato al Gruppo TUI. 4

5 PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI REDATTI IN FORMA SINTETICA (*) GRUPPO IFIL AL 31 DICEMBRE 2002 DEL (*) Per favorire l analisi della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico del Gruppo IFIL, sono stati predisposti lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico consolidati in forma sintetica nei quali le holding finanziarie sono consolidate con il metodo integrale e proporzionale, mentre le holding operative e le altre controllate e collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO REDATTO IN FORMA SINTETICA milioni Importi % Importi % Variazioni Immobilizzazioni finanziarie: - partecipazioni 3.161,0 90, ,7 89,5 (488,7) - azioni proprie 41,7 1,2 44,9 1,1 (3,2) - titoli obbligazionari 4,5 0,1 0,0 0,0 4, ,2 91, ,6 90,6 (487,4) Disponibilità liquide e impieghi di liquidità a breve 244,5 7,0 310,6 7,6 (66,1) Altre attività 53,8 1,5 72,7 1,8 (18,9) Totale attivo 3.505,5 100, ,9 100,0 (572,4) Patrimonio netto del Gruppo 2.708,1 77, ,4 83,3 (687,3) Debiti finanziari: - a breve termine 434,2 12,4 174,2 4,2 260,0 - a medio termine 295,0 8,4 459,9 11,3 (164,9) 729,2 20,8 634,1 15,5 95,1 TFR e fondi per rischi ed oneri 41,3 1,2 43,8 1,1 (2,5) Altre passività 26,9 0,8 4,6 0,1 22,3 Totale passivo 3.505,5 100, ,9 100,0 (572,4) 5

6 PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO IFIL S.p.A. AL 31 DICEMBRE 2002 SINTESI CONTO ECONOMICO milioni Variazioni Dividendi 54,5 222,7 (168,2) Crediti di imposta su dividendi 16,2 24,6 (8,4) Plusvalenze 1,8 87,3 (85,5) Svalutazioni (537,7) (211,8) (325,9) (Oneri) Proventi netti da partecipazioni e altre immobilizzazioni finanziarie (465,2) 122,8 (588,0) Oneri finanziari netti (30,4) (26,6) (3,8) Spese generali nette (11,0) (12,1) 1,1 Altri (oneri) proventi netti (7,6) 0,5 (8,1) Risultato prima delle imposte (514,2) 84,6 (598,8) Imposte (differite) anticipate (2,2) 19,3 (21,5) Risultato dell'esercizio (516,4) 103,9 (620,3) SINTESI STATO PATRIMONIALE milioni Importi % Importi % Variazioni Immobilizzazioni finanziarie 2.520,8 98, ,9 97,7 (399,1) Altre attività 52,0 2,0 69,6 2,3 (17,6) Totale attivo 2.572,8 100, ,5 100,0 (416,7) Patrimonio netto 1.823,2 70, ,8 81,0 (597,6) Debiti finanziari: - prestito obbligazionario 2002/ ,0 5,6 0,0 0,0 145,0 - banche, a breve termine 428,5 16,7 79,2 2,6 349,3 - banche, a medio termine 150,0 5,8 459,9 15,4 (309,9) 723,5 28,1 539,1 18,0 184,4 Altre passività e fondi 26,1 1,0 29,6 1,0 (3,5) Totale passivo 2.572,8 100, ,5 100,0 (416,7) 6