RISO EVOLUZIONE DI MERCATO E SUE PROSPETTIVE. Roma, 12 Dicembre Roberto Magnaghi Direttore Generale Ente Nazionale Risi

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1 RISO EVOLUZIONE DI MERCATO E SUE PROSPETTIVE Roma, 12 Dicembre 2018 Roberto Magnaghi Direttore Generale Ente Nazionale Risi

2 Consuntivo Campagna 2017/2018 2

3 Campagna Volume della produzione 2017 Superficie Raccolto Resa agronomica ettari tonnellate di risone 6,59 t/ha Produzione ,4% rispetto alla produzione del

4 Campagna Trasferimenti della produzione tonnellate +4% rispetto alle vendite della campagna 2016/2017 4

5 Campagna Quotazioni del risone Mercato di Vercelli Dati espressi in /t 5

6 Campagna Confronto prezzi ultime due campagne 6

7 Campagna Confronto prezzi ultime due campagne 7

8 Consuntivo 2017/2018 Il bilancio consuntivo della campagna 2017/2018 è caratterizzato dai seguenti elementi: Produzione lorda: tonnellate risone Produzione netta a lavorato: tonnellate 8

9 Consuntivo 2017/2018 Stock iniziali: Stock finali: Import totale: di cui da UE di cui da Paesi Terzi tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate tonnellate Disponibilità vendibile totale: tonnellate 9

10 2017/2018 vs 2016/2017 (tonnellate a lavorato) 2017/ / /18 vs 16/17 17/18 vs 16/17 in % Produzione netta ,7% + Stock iniziali ,9% + Import totale ,4% - Stock finali ,6% = Disponibilità collocata ,7% 10

11 Consuntivo 2017/2018 (tonnellate a lavorato) Tondo Mediolungo A Lungo B TOTALE Disponibilità collocata Italia Unione europea Export verso Paesi Terzi

12 2017/2018 vs 2016/2017 (tonnellate a lavorato) 2017/ / /18 vs 16/17 Disponibilità ,7% Italia ,4% Unione europea Export verso Paesi Terzi ,6% ,1% 12

13 Mercato nazionale 2017/2018 vs 2016/2017 (tonnellate a lavorato) Tondo Mediolungo A Lungo B TOTALE 2017/ / differenza

14 2017/2018 vs 2016/2017 Mercato UE Consegne verso UE: +5,6% t t di riso Japonica t di riso Indica Consegne verso UE (zona euro): +4,2% Consegne verso UE (zona non euro): +9,1% 14

15 2017/2018 vs 2016/2017 Mercato UE Dettaglio per Paese Gli aumenti più importanti hanno riguardato: Germania t Regno Unito t Francia t Le riduzioni più consistenti hanno interessato: Belgio + Lux t Austria t Paesi Bassi t 15

16 Evoluzione Mercato UE Consegne Italia verso UE (dati espressi in tonnellate di riso lavorato) /09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Tondo Medio Lungo A Lungo B 16

17 2017/2018 vs 2016/2017 Export verso Paesi Terzi: t (+4%) Le destinazioni con gli aumenti più consistenti sono state: Giordania t Libia t Sud Africa t Le destinazioni con le riduzioni più consistenti sono state: Siria t Svizzera t 17

18 18

19 Preventivo Campagna 2018/

20 Preventivo 2018/2019 Tondo Mediolungo A Lungo B TOTALE Superficie 2018 (ha) Superficie 2017 (ha) Differenza in ettari Differenza in % -14,2% -7,3% +12,0% -5,4% 20

21 Produzione risone 2018 e confronto con 2017 BILANCIO DI COLLOCAMENTO 2018/2019 Preventivo - Rev. 1 TONDO MEDIO-LUNGO A LUNGO B TOTALE Superficie (ha) Resa (t/ha) 7,10 6,14 7,40 6,68 6,59 - Tonnellate di riso greggio - Bilancio consuntivo provvisorio Campagna 2017/2018 Produzione lorda t 21

22 Produzione riso lavorato 2018 e confronto con 2017 BILANCIO DI COLLOCAMENTO 2018/2019 Preventivo - Rev. 1 TONDO MEDIO-LUNGO A LUNGO B TOTALE Bilancio consuntivo provvisorio Campagna 2017/2018 Superficie (ha) Resa (t/ha) 7,10 6,14 7,40 6,68 6,59 - Tonnellate di riso greggio - Produzione lorda Reimpieghi aziendali Produzione netta Rendimento trasformazione 0,60 0,60 0,65 0,612 0,625 - Tonnellate di riso lavorato - Produzione netta t 22

23 Disponibilità riso lavorato 2018 e confronto con 2017 BILANCIO DI COLLOCAMENTO 2018/2019 Preventivo - Rev. 1 TONDO MEDIO-LUNGO A LUNGO B TOTALE Bilancio consuntivo provvisorio Campagna 2017/2018 Superficie (ha) Resa (t/ha) 7,10 6,14 7,40 6,68 6,59 - Tonnellate di riso greggio - Produzione lorda Reimpieghi aziendali Produzione netta Rendimento trasformazione 0,60 0,60 0,65 0,612 0,625 - Tonnellate di riso lavorato - Produzione netta Stock iniziali produttori industria Totale stock Disponibilità iniziale t 23

24 Alla disponibilità iniziale di tonnellate vanno aggiunte tonnellate di importazioni dai Paesi Terzi, previste in aumento di tonnellate circa in linea con il trend di crescita attuale dell import in Italia. Campagna Tondo Medio - Lungo A Lungo B TOTALE Import da Paesi Terzi 17/ /

25 Campagna Tondo Medio - Lungo A Lungo B TOTALE Import da UE 17/ / Campagna Tondo Medio - Lungo A Lungo B TOTALE Disponibilità da collocare 17/ /

26 Campagna Tondo Medio - Lungo A Lungo B TOTALE Stock finali 17/ / Campagna Tondo Medio - Lungo A Lungo B TOTALE Disponibilità collocata 17/ Disponibilità da collocare 18/

27 Considerazioni sul collocamento 1. Mercato interno (nazionale + UE) Il collocamento di risulta in calo di tonnellate (-1,7%) rispetto al dato registrato nella scorsa campagna. Campagna Tondo Medio - Lungo A Lungo B TOTALE MERCATO INTERNO (Unione europea, Italia compresa) 17/ / Export È previsto in calo di tonnellate (-16,8%) in considerazione del trend attuale. Campagna Tondo Medio - Lungo A Lungo B TOTALE EXPORT verso Paesi Terzi 17/ /

28 BILANCIO DI COLLOCAMENTO 2018/2019 Preventivo - Rev. 1 TONDO MEDIO-LUNGO A LUNGO B TOTALE Bilancio consuntivo provvisorio Campagna 2017/2018 Superficie (ha) Resa (t/ha) 7,10 6,14 7,40 6,68 6,59 - Tonnellate di riso greggio - Produzione lorda Reimpieghi aziendali Produzione netta Rendimento trasformazione 0,60 0,60 0,65 0,612 0,625 - Tonnellate di riso lavorato - Produzione netta Stock iniziali produttori industria Totale stock Disponibilità iniziale Stock finali produttori industria Totale stock finali Disponibilità vendibile Nazionale Import da UE Import da Paesi Terzi Import totale Disponibilità vendibile Totale MERCATO INTERNO (Unione Europea, Italia compresa) PAESI TERZI

29 ATTUALITÁ 29

30 La questione dell import dai PMA Paese 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Cambogia Myanmar (a dazio pieno) (a dazio pieno) Laos Bangladesh Altri Totale PMA Fonte: Commissione europea/eurostat EVOLUZIONE IMPORTAZIONI UE DAI PMA (dati espressi in tonnellate di riso, base lavorato rotture di riso escluse) I dati sono espressi in tonnellate di riso, base lavorato, il che significa che sono considerate anche le importazioni di risone e di riso semigreggio 30

31 La questione dell import dai PMA L evoluzione della campagna attuale +18% 31

32 La questione dell import dai PMA A febbraio 2018 la Commissione europea ha aperto l inchiesta per valutare l applicazione della clausola di salvaguardia. Tra giugno e luglio gli ispettori della Commissione hanno effettuato visite in loco in Italia e in Spagna sia presso i risicoltori sia presso le riserie. A novembre la Commissione europea ha concluso l inchiesta, riconoscendo che effettivamente le importazioni a dazio zero di riso lavorato dalla Cambogia e dal Myanmar hanno arrecato un danno al settore del riso europeo. 32

33 La questione dell import dai PMA Il 4 dicembre la Commissione europea ha presentato una bozza di regolamento al Comitato del Sistema delle Preferenze Generalizzate. La bozza prevedeva il ripristino del dazio sul riso semilavorato e lavorato Lungo B proveniente da Cambogia e Myanmar nel seguente modo: 175 /t per il primo anno 150 /t per il secondo anno 125 /t per il terzo anno Il Comitato ha espresso una maggioranza a favore del provvedimento, ma non una maggioranza qualificata, pertanto, la decisione spetterà al Collegio dei commissari UE che dovrebbe riunirsi a breve. 33

34 Le nuove norme del mercato interno Il Decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131, che reca le nuove disposizioni concernenti il mercato interno, ha: 1. abrogato la Legge n.325/58 a partire dal 1 settembre 2018; 2. stabilito che l Ente Nazionale Risi è un Ente accertatore al pari del MIPAAFT; 3. stabilito 4 diverse denominazioni dell alimento. 34

35 Le diverse denominazioni dell alimento «Generiche» «Tradizionali» «Tradizionali e classiche» Riso Tondo o Riso Originario Riso Medio Riso Lungo A Riso Lungo B Riso Arborio Riso Baldo Riso Carnaroli Riso Ribe Riso Roma Riso S.Andrea Riso Vialone Nano Riso Arborio Classico Riso Baldo Classico Riso Carnaroli Classico Riso Ribe Classico Riso Roma Classico Riso S.Andrea Classico Riso Vialone Nano Classico «Particolari» Miscela di risi colorati 35

36 Il registro varietale ENR In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 6 del Decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131, l Ente Nazionale Risi ha pubblicato il registro varietale per la campagna di commercializzazione 2018/2019. Il registro sostituisce lo strumento del decreto interministeriale e garantisce che le nuove varietà siano incluse in tempo utile per l inizio della campagna di commercializzazione. 36

37 Il Riso «classico» 37

38 Il Riso «classico» Il decreto 7 agosto 2018 ha istituito il sistema di tracciabilità varietale per le 7 varietà «classiche» che verrà controllato dall Ente Nazionale Risi. Per il 2018 l Ente ha registrato 340 risicoltori nell Albo del riso «classico» per un totale di ettari. Varietà Numero agricoltori (n ) Superficie (ha) Arborio ,31 Baldo ,94 Carnaroli ,89 Roma 6 57,96 S. Andrea ,54 Vialone Nano ,79 Totale ,43 38

39 Il Riso «biologico» Il decreto prevede l obbligo in capo agli attori della filiera biologica di utilizzare la modulistica messa a disposizione dall Ente Nazionale Risi. 39

40 Grazie per l attenzione! 40