ANALISI TRIMESTRALE SUI PREZZI E SUL MERCATO DEL RISONE

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1 Ottobre 2018 ANALISI TRIMESTRALE SUI PREZZI E SUL MERCATO DEL RISONE [TITOLO DEL DOCUMENTO] [Sottotitolo del documento]

2 ANALISI TRIMESTRALE SUI PREZZI E SUL MERCATO DEL RISONE Il presente documento è realizzato dalla Camera di Commercio di Pavia, con la collaborazione tecnico scientifica di BMTI S.C.p.A., nell ambito delle proprie attività di supporto agli operatori locali del settore risicolo. Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 2

3 Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del risone IL MERCATO NAZIONALE IL COMMERCIO ESTERO IL MERCATO INTERNAZIONALE Il mercato risicolo nazionale p.7 Import-export p.17 Mercato risicolo p.27 I trasferimenti di risone p.10 Focus: importazioni dai Paesi p.23 internazionale I prezzi BMTI p.11 EBA I prezzi al consumo p.11 Le aspettative degli operatori p.12 Superfici investite a risone in p.13 Italia: il gruppo Tondi Appendice p.31 Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 3

4 L andamento del mercato in sintesi Parte all insegna dei rialzi dei prezzi la campagna commerciale 2018/2019 dei risoni, complice principalmente il calo che ci si attende per il raccolto italiano. Peraltro, problemi sembrano riscontrarsi sul fronte della qualità, a causa del caldo anomalo dei mesi estivi e degli attacchi di brusone. Tra i singoli gruppi, gli aumenti di prezzo sono stati marcati per le varietà da consumo interno, per le quali, non a caso, si stima una decisa contrazione produttiva conseguente al calo delle superfici. In particolare, i PREZZI del risone Carnaroli rilevati sulla piazza di (Pavia) hanno messo a segno nell arco di tre sole settimane un aumento di 100 /t, passando da un valore medio di 350 /t (5 ottobre) a 452,50 /t (19 ottobre). Rilevante anche la crescita rispetto allo scorso anno, che si attesta su un +48,4%. Rispetto ai rialzi osservati in avvio della scorsa campagna, l attuale ha mostrato invece nelle prime battute una sostanziale stabilità per i prezzi del Baldo, fermi sulla piazza di sui 327,50 /t (19 ottobre) e in calo del 10% su base annua. Le attese di una contrazione della produzione hanno impresso una crescita anche ai listini dei risoni del gruppo tondi, sebbene meno marcata rispetto a quanto visto per i risoni da consumo interno. Campagna risicola partita invece con prezzi stabili per i Lunghi B. Sul fronte delle VENDITE, invece, la campagna è sembrata partire al rilento, con un volume di trasferimenti in calo rispetto alla campagna precedente (-11%). Sul fronte del COMMERCIO ESTERO, rallentano gli arrivi in Italia di risi provenienti dall estero. Nei primi sette mesi del 2018, infatti, si è registrata una contrazione su base annua delle quantità importate di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso. Particolarmente accentuata è stata la riduzione dell import di RISONE, che rispetto ai primi sette mesi del 2017 si è ridotto di quasi due terzi in quantità e si è dimezzato in valore. Un andamento che, unito al leggero incremento dell export, ha consentito al saldo della bilancia commerciale di riportarsi in territorio positivo. Meno accentuata rispetto al risone è stata la flessione delle quantità di RISO LAVORATO E SEMILAVORATO acquistate all estero (-9% su base annua). Un calo, quello in quantità, a cui è corrisposto però un incremento dell esborso monetario (+6,5%), causato dall aumento dei prezzi medi all importazione. Nonostante l incremento dell import in valore il saldo della bilancia commerciale rimane positivo, mettendo a segno, grazie alla contemporanea crescita dell export (+2,8%), un miglioramento del +2,3% (pari a circa 5 milioni di euro) rispetto ai primi sette mesi del Sul fronte delle IMPORTAZIONI DI RISO DELL UNIONE EUROPEA DAI PAESI EBA, nel corso della campagna 2017/2018 gli acquisti hanno raggiunto un volume di oltre 707mila tonnellate, in aumento dell 11,2% su base annua. Risultato riconducibile principalmente ai maggiori arrivi di rotture di riso e di riso lavorato e semilavorato. Concentrando l attenzione sulla dinamica delle importazioni italiane di riso dai paesi EBA, prosegue la flessione degli arrivi dalla Cambogia, che nella campagna 17/18 si sono fermati a quota tonnellate, in calo del -14% rispetto la campagna 2016/2017. In forte contrazione l import dal Myanmar (-82%). Per quanto riguarda il MERCATO MONDIALE, le ultime stime del Dipartimento dell Agricoltura statunitense indicano che la produzione mondiale di riso nell annata 2018/19 dovrebbe attestarsi sui 487 milioni di tonnellate, in calo dell 1% rispetto all annata precedente. Produzione 2017/18 che i dati USDA hanno rivisto al rialzo e che ora è attesa sui 491 milioni di tonnellate circa. Sul fronte della domanda, il consumo globale di riso è previsto raggiungere il livello record di 488,4 milioni di tonnellate riso nella stagione 2018/2019, in crescita dell 1% rispetto all annata precedente. Segnato dai cali, invece, l andamento nel terzo trimestre del 2018 delle quotazioni di risoni e risi nel mercato thailandese e statunitense. Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 4

5 Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 5

6 IL MERCATO NAZIONALE Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 6

7 1. Il mercato nazionale 1.1 PREZZI DEI RISONI IN AUMENTO IN AVVIO DI NUOVA CAMPAGNA Parte all insegna dei rialzi dei prezzi la campagna commerciale 2018/2019 dei risoni, complice principalmente il calo che ci si attende per il raccolto italiano. Peraltro, problemi sembrano riscontrarsi sul fronte della qualità, a causa del caldo anomalo dei mesi estivi e degli attacchi di brusone. Tra i singoli gruppi, gli aumenti di prezzo sono stati marcati per le varietà da consumo interno, per le quali, non a caso, si stima una decisa contrazione produttiva conseguente al calo delle superfici. In particolare, i prezzi del risone Carnaroli rilevati sulla piazza di (Pavia) hanno messo a segno nell arco di tre sole settimane un aumento di 100 /t, passando da un valore medio di 350 /t (5 ottobre) a 452,50 /t (19 ottobre). Rilevante anche la crescita rispetto allo scorso anno, che si attesta su un +48,4%. Dinamica simile per l Arborio e il Roma, caratterizzati da forti aumenti nelle rilevazioni della prima metà di ottobre e il cui incremento su base annua - sempre prendendo come riferimento la piazza di - si attesta rispettivamente ad un +44,8% e un +38,1%. Rispetto ai rialzi osservati in avvio della scorsa campagna, l attuale ha mostrato invece nelle prime battute una sostanziale stabilità per i prezzi del Baldo, fermi sulla piazza di sui 327,50 /t (19 ottobre) e in calo del 10% su base annua. Le attese di una contrazione della produzione hanno impresso una crescita anche ai listini dei risoni del gruppo tondi, sebbene meno marcata rispetto a quanto visto per i risoni da consumo interno. Esordio di nuova annata che ha mostrato incrementi più contenuti per i risoni del gruppo Medio, sebbene anche in questo caso la variazione rispetto all avvio dalla campagna precedente sia decisamente positivo. Campagna risicola partita invece con prezzi stabili per i Lunghi B. Sul fronte delle vendite, invece, la campagna è sembrata partire al rilento, con un volume di trasferimenti in calo rispetto alla campagna precedente (-11%, vedi paragrafo 1.2), dipeso dalla minore disponibilità di prodotto ma anche dalla volontà degli operatori di osservare l evoluzione della campagna commerciale prima di chiudere scambi. L analisi dei prezzi di risoni e risi lavorati, realizzata a partire dai listini rilevati dalle Camere di Commercio, mostra, all interno del gruppo TONDI, un buon avvio di campagna per le varietà BALILLA e SELENIO, dopo un annata 17/18 che si era già caratterizzata per un andamento positivo delle quotazioni. Un andamento legato al calo atteso per il raccolto, conseguente alla riduzione dell ettarato (-12,9% secondo i dati Ente Risi di fine agosto). Nel dettaglio, sulla piazza di il prezzo medio del Selenio ha raggiunto nella rilevazione del 19 ottobre i 326,50 /t (grafico 1.1), mettendo a segno un incremento del 4,8% rispetto all avvio della campagna e, al tempo stesso, registrando un +34,6% nel confronto con lo scorso anno. Variazione rispetto alla scorsa campagna che appare di simile entità anche per il Balilla, i cui valori registrano una crescita del +34,7% (rilevazione del 16 ottobre sulla piazza di Vercelli). La nuova campagna si apre con prezzi in rialzo, soprattutto per Tondi e Lunghi A Vendite a rilento in avvio di annata Forte aumento rispetto all avvio della scorsa campagna per il Selenio Aumenti nei listini dei risoni a cui sono seguiti rialzi anche per i prezzi all ingrosso del riso lavorato ORIGINARIO/COMUNE, saliti a metà ottobre sulla piazza di e di Milano al di sopra dei 750 /t (grafico 1.2). Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 7

8 Grafico 1.1: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Risone Selenio set-17 ott-17 nov-17 dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 MI* NO -. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Grafico 1.2: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Riso Lavorato Originario/Comune set-17 ott-17 nov-17 dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 MI* NO -. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Tra i risoni del gruppo MEDIO, dopo una campagna 2017/2018 nel complesso positiva sotto il profilo dell andamento dei prezzi, grazie soprattutto ai rialzi registrati nei mesi primaverili, anche l avvio della campagna 2018/2019 è stato per il risone LIDO e similari caratterizzato dal segno più nei listini. Prendendo come riferimento la settimana ottobre, l incremento su base annua sulla piazza di Pavia sfiora il +30%, con il prezzo medio attestato sui 320 /t. Dinamica simile si è osservata per il riso lavorato, il cui prezzo, dopo la prolungata stabilità in atto sin dal mese di maggio, ha messo a segno un aumento a metà ottobre, superando gli 800 /t sulla piazza di Pavia (+43,4% su base annua). Grafico 1.3: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Risone Lido e similari Rispetto all avvio della scorsa annata +30% per il Lido set-17 ott-17 nov-17 dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 MI* NO. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 8

9 Grafico 1.4: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Riso lavorato Lido e similari set-17 ott-17 nov-17 dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 MI* NO. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Come detto in precedenza, per i risoni da interno appartenenti al gruppo LUNGHI A la nuova campagna si è aperta mostrando diffusi rialzi nei listini rilevati dalle Camere di Commercio. Gli incrementi durante le rilevazioni della prima metà di ottobre hanno riguardato CARNAROLI (grafico 1.5), ARBORIO, ROMA, S. ANDREA, risultando particolarmente accentuati per i primi due (sulla piazza di, rispetto alla quotazione di apertura, +100 /t per il Carnaroli, +60 /t per l Arborio). In controtendenza il BALDO e il LOTO - ARIETE, ovvero due tra le varietà che hanno registrato un aumento delle superfici seminate nel I prezzi di queste due varietà, oltre a rimanere stabili in avvio di nuova campagna, hanno accusato infatti una variazione negativa rispetto all avvio della scorsa annata (-10,9% per il Baldo a, -5,4% per il Loto a Vercelli). Grafico 1.5: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Risone Carnaroli Positivo il confronto anno su anno ad inizio campagna per la maggior parte dei Lunghi A, eccetto per Baldo e Loto - Ariete set-17 ott-17 nov-17 dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 MI* NO -. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Grafico 1.6 Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Riso lavorato Carnaroli set-17 ott-17 nov-17 dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 MI* NO - VR. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 9

10 Nel comparto dei risi lavorati, decisi rialzi ad ottobre per il Carnaroli, con il prezzo medio all ingrosso giunto a sfiorare i /t sulla piazza di, con una variazione del +25% rispetto allo scorso anno (grafico 1.6). Sebbene le prime rilevazioni della nuova campagna si siano contraddistinte per una sostanziale stabilità, anche per le varietà appartenenti al LUNGO B la variazione rispetto all avvio della campagna precedente si attesta su un valore positivo. In particolare, i valori medi del THAIBONNET sono rimasti fermi sulla piazza di sui 274 /t (grafico 1.7), registrando però un +16,6% su base annua (rilevazione del 19 ottobre). Grafico 1.7: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Risone Thaibonnet Avvio di annata stabile per i lunghi B ma prezzi in crescita su base annua set-17 ott-17 nov-17 dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Grafico 1.8: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Riso lavorato Thaibonnet e similari MI* NO set-17 ott-17 nov-17 dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 MI* NO -. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio 1.2 TRASFERIMENTI DI RISONE IN CALO IN AVVIO DI CAMPAGNA Le prime settimane della nuova annata commerciale hanno mostrato un volume limitato di scambi di risone, dinamica da ricondurre sia alle minori disponibilità di prodotto presenti nel mercato sia ad una volontà degli operatori di attendere il progredire dell annata commerciale. Nel dettaglio, i dati diffusi da Ente Risi sui TRASFERIMENTI di risone relativi alla campagna commerciale 18/19, aggiornati al 24 ottobre 2018, evidenziano un calo del -10,9% rispetto allo stesso periodo della campagna precedente (tabella 1.1). Nel complesso, il calo delle quantità trasferite è di poco inferiore alle 35mila tonnellate. La nuova campagna parte con vendite in calo: -11% rispetto alla scorsa annata Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 10

11 Prezzo ( /t) Quantità (t) Minori trasferimenti che sono legati principalmente alla riduzione osservata per Lunghi A (- 25,7%). Scendono anche le quantità traferite dei risoni del gruppo Tondi (-6%) mentre sono cresciuti i trasferimenti per il gruppo Medio (+18,5%) e il gruppo Lungo B (+8,1%). Tabella 1.1: Trasferimenti di risone al 24 luglio 2018 (in tonnellate) Gruppi varietali 24/10/ /10/2018 Var. % Tondo ,0% Medio ,5% Lungo A ,7% Lungo B ,1% TOTALE ,9% Risi Tondi ,0% Varietà da interno* ,0% Varietà varie Medio e Lungo A ,3% Varietà export** ,6% Risi Indica ,1% Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Risi * Padano - Argo, Vialone N., S.Andrea, Roma, Baldo, Arborio - Volano e Carnaroli ** Lido - Alpe, Loto Ariete 1.3 PREZZI BMTI: AVVIO DI CAMPAGNA 2018/2019 POSITIVO PER IL RISONE CENTAURO Al pari di quanto osservato nei listini camerali, anche le quotazioni dei risoni del gruppo Tondi scambiati nel mercato telematico hanno evidenziato un deciso aumento in apertura di nuova annata commerciale. In particolare, il prezzo del CENTAURO si è attestato ad ottobre sui 336 /t (grafico 1.9), mettendo a segno una crescita di quasi il +35% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e riportandosi ai massimi dal mese di aprile Grafico 1.9: Risone Centauro A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: BMTI. Prezzi e quantità fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia. 1.4 PREZZI AL CONSUMO Brusca frenata in chiusura di terzo trimestre per i PREZZI AL CONSUMO del riso, la cui variazione anno su anno è passata dal +1,7% di agosto al -1,4% di settembre. Dopo 5 mesi, dunque, torna in territorio negativo la variazione tendenziale per i prezzi del riso. Sebbene in maniera meno accentuata rispetto a quanto visto per il riso, settembre ha mostrato un rallentamento anche per l inflazione alimentare, con la variazione su base tendenziale passata per i beni alimentari dal +2,3% di agosto al +1,6% di settembre. Forte calo in chiusura di terzo trimestre per i prezzi al consumo del riso Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 11

12 Grafico 1.10: Prezzi al consumo, variazioni percentuali rispetto all'anno precedente. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 1,5-0,5 2,2-0,8 2,0-0,8 Riso Prodotti alimentari 1,7 1,2 1,9 1,3 1,1-0,1 0,4 0,7 0,3-0,9-1,0-0,7 2,5 2,2 0,8 1,9 1,7 2,3 1,6-1,4 Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT 1.5. LE ASPETTATIVE DEGLI OPERATORI Avvio di campagna commerciale segnato dagli aumenti dei prezzi dei risoni. Un andamento che dalle informazioni raccolte nella consueta indagine svolta presso gli operatori di mercato è dipeso dal basso livello di scorte di prodotto 2017, oltre che da una limitata disponibilità di prodotto del nuovo raccolto. In particolare, con la raccolta 2018 ormai di fatto terminata (a detta degli operatori mancherebbe soltanto una parte del basso Vercellese e del basso Alessandrino), le attese sono per un calo quantitativo legato sia alle minori superfici coltivate che ai problemi sulle rese conseguenti al caldo anomalo dei mesi estivi. Andamento climatico avverso che ha favorito anche l insorgenza di attacchi di brusone, con ricadute ovviamente negative sotto il profilo della qualità. Oltre ai risi da interno (Arborio, Carnaroli, Roma, S. Andrea), in termini di volume ci si attende un significativo calo per i risoni del gruppo Tondi, in particolare per la varietà Sole, che negli areali piemontesi ha registrato problemi sia sul fronte delle rese che della qualità. Circa l evoluzione dei prezzi, dopo i rialzi osservati in apertura di campagna, gli operatori si attendono che i prezzi nell ultima parte dell anno possano mostrare una maggiore stabilità, anche per via dell arrivo completo sul mercato del nuovo raccolto. A detta di alcuni operatori e con riferimento ai risoni Baldo e Roma, per il mantenimento quantomeno degli attuali livelli di prezzo sarà importante un buon andamento della domanda della Turchia. Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 12

13 1.6. SUPERFICI INVESTITE A RISONE IN ITALIA: I RISONI DEL GRUPPO MEDIO Sulla base delle stime diffuse dall Ente Nazionale Risi le superfici coltivate a riso in Italia nel 2018 dovrebbero attestarsi sui 219mila ettari, accusando un calo del 4,5% rispetto all anno precedente (tabella 1.2). In particolare, diminuirebbero gli ettari dedicati a tutti i gruppi, con l unica eccezione della crescita dei lunghi B. Segno meno anche per i risoni del gruppo Medio, sebbene in valore assoluto la contrazione sia stata decisamente lieve, con le superfici ridottesi di poco più di 450 ettari (-4,4%). Scendono le superfici coltivate a risone in Italia: - 4,5% nel 2018 Tabella 1.2: Superficie (ha) investita a riso in Italia per gruppi varietali * 2018*/2017 TONDO ,9% MEDIO ,4% LUNGO A ,9% LUNGO B ,2% Totale ,5% Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (*Dati provvisori al 27/08/2018) In calo anche gli ettari a risoni del gruppo Medio (- 4,4%). Nel 2017 appena il 3,7% del totale degli ettari coltivati nella provincia di Pavia sono stati impiegati per il gruppo Medio (tabella 1.3), una percentuale leggermente più bassa rispetto a quanto emerge a livello nazionale (4,6%). Circa il 30% della superficie italiana è localizzato nella provincia di Pavia. Tabella 1.3: Superficie (ha) investita a riso a Pavia e in Italia per gruppi varietali (Anno 2017) PAVIA ITALIA % PAVIA/ITALIA LUNGO A ,2% TONDO ,5% LUNGO B ,8% MEDIO ,4% Totale ,6% Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Nel dettaglio, la varietà del gruppo Medio principalmente coltivata nella provincia di Pavia risulta essere il VIALONE NANO, che nel 2017, con circa 1900 ettari, ha rappresentato una quota del 62% sul totale del gruppo, seguita da LIDO e PADANO, con un incidenza rispettivamente del 25% e 6% (tabella 1.4 e grafico 1.11). Tabella 1.4: Superficie (ha) investita a Medio a Pavia e in Italia (Anno 2017) Pavia Italia % Pavia/Italia VIALONE NANO ,4% LIDO E SIMILARI ,8% PADANO E SIMILARI ,3% VARIE ,4% Totale MEDIO ,4% Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi E interessante notare come la superficie investita a gruppo Medio nella provincia di Pavia abbia raggiunto nel 2017 il picco del decennio, proseguendo la crescita avviata nel Un trend simile emerge a livello nazionale, sebbene per il 2018 si prospetti un lieve calo, con le superfici che, comunque, si manterrebbero vicine ai massimi del decennio. Vialone Nano la principale varietà coltivata in provincia di Pavia Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 13

14 Grafico 1.11: Suddivisione della superficie investita a Tondo a Pavia (A) e in Italia (B) (2017) A B A - Pavia B - Italia vialone nano 62% vialone nano 45,5% lido e similari 25% lido e similari 23,9% padano e similari 6% padano e similari 6,8% varie 7% varie 23,8% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 1.12: Superficie (.000 ha) investita a riso Medio a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B Gruppo Medio - Pavia Gruppo Medio - Italia 3,50 12,00 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Raggiunto nel 2017 il picco decennale per le superfici investite a Medio 0,00 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 0,00 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18* Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (*Dati provvisori al 27/08/2018) Dopo il picco raggiunto nel 2016, gli ettari coltivati a risone VIALONE NANO nella provincia di Pavia hanno subìto un inversione di tendenza nel 2017, evidenziando un calo del 12,2% su base annua (grafico 1.13a). Per quanto riguarda la varietà LIDO E SIMILARI è proseguita ininterrotta la crescita delle superfici investite (+34% nel 2017), giunte a sfiorare gli 800 ettari (grafico 1.14a). In ripresa invece le superfici destinate al risone PADANO, di fatto triplicatesi rispetto al 2016 e tornate dopo tre anni sopra i 150 ettari (grafico 1.15a). Grafico 1.13: Superficie (.000 ha) investita a riso VIALONE NANO a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B In calo le aree destinate al Vialone Nano rispetto al record del '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 0 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 14

15 Grafico1.14: Superficie (.000 ha) investita a riso LIDO a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B Ulteriore crescita nel 2017 per le superfici destinate al Lido '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 0 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 1.15: Superficie (.000 ha) investita a riso PADANO a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B Crescono nel 2017 anche le superfici di risone Padano 0 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 0 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 1.16: Superficie (.000 ha) investita a riso VARIE a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 0 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 15

16 IL COMMERCIO ESTERO Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 16

17 2.Il commercio estero 2.1 FORTE CALO NEI PRIMI SETTE MESI DEL 2018 PER L IMPORT ITALIANO DI RISONE, RISO SEMIGREGGIO E ROTTURE DI RISO. GIU ANCHE GLI ARRIVI DI RISO LAVORATO Rallentano gli arrivi in Italia di risi provenienti dall estero. Nei primi sette mesi del 2018, infatti, si è registrata una contrazione su base annua delle quantità importate di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso. Particolarmente accentuata è stata la riduzione dell import di RISONE, che rispetto ai primi sette mesi del 2017 si è ridotto di quasi due terzi in quantità e si è dimezzato in valore. Un andamento che, unito al leggero incremento dell export, ha consentito al saldo della bilancia commerciale di riportarsi in territorio positivo. Meno accentuata rispetto al risone è stata la flessione delle quantità di RISO LAVORATO E SEMILAVORATO acquistate all estero (-9% su base annua). Un calo, quello in quantità, a cui è corrisposto però un incremento dell esborso monetario (+6,5%), causato dall aumento dei prezzi medi all importazione. Nonostante l incremento dell import in valore il saldo della bilancia commerciale rimane positivo, mettendo a segno, grazie alla contemporanea crescita dell export (+2,8%), un miglioramento del +2,3% (pari a circa 5 milioni di euro) rispetto ai primi sette mesi del RISONE Dopo la crescita tendenziale nei volumi messa a segno nel corso del 2017, nei primi sette mesi del 2018 l export italiano di risone ha subìto una battuta di arresto, registrando una flessione del 3% rispetto lo stesso periodo dell anno precedente (tabella 2.1). A livello di paesi, risultato ampiamente positivo, con una crescita a due cifre, per Marocco (+68,7%) e Portogallo (+42,8%). I maggiori acquisti di questi paesi, però, non sono riusciti a compensare le forti flessioni di Paesi Bassi (-23,7%) e Francia (-44,7%). Opposta la dinamica sul fronte dei valori: il dato cumulato tra gennaio e luglio mostra per l export una crescita del +2,3%. Contrariamente a quanto osservato per i volumi, gli aumenti in termini monetari del Marocco (+36,9%) e Portogallo (+41,4%) hanno più che compensato i risultati negativi osservati per i Paesi Bassi (-22,2%) e Francia (-38,9%). A livello di aree geografiche, forte variazione positiva per le vendite dirette al di fuori dei confini comunitari (+79,2% mentre sono apparse in flessione le vendite nel mercato comunitario (-11,8%), che, tuttavia, si conferma area privilegiata di sbocco per le esportazioni nazionali di risone (82%). Giù i volumi esportati di risone nei primi sette mesi dell anno, ma aumentano gli introiti monetari Tabella 2.1: Esportazioni nazionali di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-lug17 gen18-lug18 var. % gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Portogallo ,4% ,8% Romania ,4% ,7% Marocco ,9% ,7% Spagna ,6% ,7% Paesi Bassi ,2% ,7% Francia ,9% ,7% UE ,1% ,8% Extra UE ,2% ,2% Mondo ,3% ,0% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 17

18 Forte calo nei primi sette mesi dell anno per l import di risone (tabella 2.2), fermatosi a 16mila tonnellate (-63,3% su base annua) per un valore pari a 7 milioni di euro (-54,2%). Il risultato è ascrivibile principalmente al crollo degli arrivi dalla Guyana, scesi sotto le 6mila tonnellate dalle oltre 35mila dell anno precedente (-83,3%). Tra le variazioni più significative sono da annoverare anche la flessione degli arrivi da Romania (-66,2%) e Francia (-21,8%). In controtendenza gli acquisti di risone dalla Grecia, quadruplicati rispetto allo scorso anno. Una performance che ha portato la Grecia a diventare il primo mercato di approvvigionamento al posto della Guyana. Da notare come rispetto al 2017 l incidenza dei paesi comunitari nei volumi sia balzata dal 18% al 62%. Tabella 2.2: Importazioni nazionali di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-lug17 gen18-lug18 var. % gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Grecia Guyana ,2% ,3% Stati Uniti ,8% ,1% Romania ,5% ,2% Francia ,9% ,8% Spagna ,4% ,7% UE ,7% ,0% Extra UE ,6% ,0% Mondo ,2% ,3% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Nota: ++ designa un aumento superiore al +150% Grazie alla forte riduzione delle importazioni, il commercio estero dell Italia di risone è tornato a mostrare un saldo finale positivo (tabella 2.3). Tabella 2.3: Bilancia commerciale di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-lug17 gen18-lug18 var. % gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Export ,3% ,0% Import ,2% ,3% Saldo ,8% ,8% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 2.4: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Prezzo medio export 0,56 0,59 5,5% Prezzo medio import 0,35 0,44 24,8% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Si dimezza l import in valore del risone, complice il crollo degli arrivi dalla Guyana Passa in territorio positivo il saldo della bilancia commerciale RISO SEMIGREGGIO La dinamica negativa dell export di semigreggio registrata nel corso del 2017 è proseguita nei primi sette mesi del 2018, evidenziando un -8,3% in valore e un -6,7% in quantità rispetto allo stesso periodo dell anno precedente (tabella 2.5). Sulla performance hanno pesato principalmente le flessioni delle spedizioni verso Francia (-45,5% in quantità), Svizzera (-27,4%) e Belgio (-10,6%), che tuttavia si conferma il principale cliente italiano di riso semigreggio. In controtendenza la Polonia che ha evidenziato un +31,1% in quantità e +30,1% in valore. Crescono anche i volumi di semigreggio venduti alla Germania (+9,8%), nonostante la flessione nei valori (-5,8%). In linea con quanto osservato per il risone, anche le importazioni di semigreggio hanno accusato un calo (tabella 2.6), fermandosi sotto la quota di 35mila tonnellate (-32,9%), per un esborso monetario di quasi 28 milioni di euro (-22,9%). In particolare, si confermano in flessione gli arrivi dall India, In affanno le esportazioni di riso semigreggio Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 18

19 diminuiti del 78,6% in quantità e del 77,3% in valore. In forte contrazione sono risultate anche le importazioni dalla Guyana (-79,9% in volume e -81,2% in valore), dinamica già vista per i risoni. Rispetto allo scorso anno sono invece raddoppiati i volumi di semigreggio acquistati dal Pakistan, che strappa cosi all India il primato nella lista dei fornitori dell Italia. Tabella 2.5: Esportazioni nazionali di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-lug17 gen18-lug18 var. % gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Belgio ,8% ,6% Germania ,8% ,8% Francia ,4% ,5% Polonia ,1% ,3% Svizzera ,6% ,4% Paesi Bassi ,8% ,8% UE ,4% ,8% Extra UE ,3% ,4% Mondo ,3% ,7% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 2.6: Importazioni nazionali di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-lug17 gen18-lug18 var. % gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Pakistan ,5% ,3% India ,3% ,6% Thailandia ,2% ,5% Guyana ,2% ,9% Regno Unito ,7% ,2% Paesi Bassi ,3% ,1% UE ,3% ,5% Extra UE ,1% ,5% Mondo ,9% ,9% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. La forte flessione accusata dall import ha comportato, nonostante la contemporanea riduzione dell export, un netto miglioramento del saldo positivo della bilancia commerciale passato da un avanzo di poco meno di 500mila euro a quasi 6 milioni di euro (tabella 2.7). Tabella 2.7: Bilancia commerciale di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-lug17 gen18-lug18 var. % gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Export ,3% ,7% Import ,9% ,9% Saldo Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Nota: ++ e +++ designano un aumento superiore al +150% e al 1000%. Tabella 2.8: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Prezzo medio export 0,82 0,80-1,8% Prezzo medio import 0,70 0,81 14,9% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT In forte calo gli acquisti di riso semigreggio dall India e Guyana Si rafforza il saldo positivo della bilancia commerciale di riso semigreggio Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 19

20 RISO SEMILAVORATO E LAVORATO Dopo i buoni risultati messi a segno nel 2017, continuano a crescere le esportazioni di riso semilavorato (tabella 2.9), saliti a oltre 363mila tonnellate (+2,5%) per un valore pari a circa 269 milioni di euro (+2,8%). In particolare, sono aumentate le vendite verso Francia (+11% in quantità), Germania (+16,4%) e Regno Unito (+5,4%), i primi tre mercati di sbocco del prodotto italiano. Hanno invece registrato una riduzione le esportazioni verso Belgio (-9,2%), Austria (-14,4%) e Turchia (- 17,6%), che tuttavia rimane il principale destinatario di riso lavorato al di fuori dei confini comunitari. Tabella 2.9: Esportazioni nazionali di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-lug17 gen18-lug18 var. % gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Francia ,6% ,0% Germania ,8% ,4% Regno Unito ,5% ,4% Turchia ,0% ,6% Belgio ,6% ,2% Austria ,6% ,4% UE ,8% ,1% Extra UE ,2% ,5% Mondo ,8% ,5% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Sul fronte dell import (tabella 2.10), i volumi di semilavorato e lavorato acquistati oltre frontiera sono scesi dalle 42mila tonnellate dei primi sette mesi del 2017 a circa 38mila tonnellate (-9,0%). Complice l aumento dei prezzi all import (+17,1%, tabella 2.12), l esborso monetario è tuttavia cresciuto (+6,5%). A livello di singolo paese, hanno registrato una flessione le importazioni dalla Thailandia (-27% in quantità), Cambogia (-16,5%) e Myanmar (-31,4%). In netto calo anche gli arrivi dall India (-29,5%), sopravanzata, come primo esportatore di riso lavorato verso il nostro paese, dal Pakistan, le cui spedizioni verso l Italia sono più che raddoppiate rispetto allo scorso anno (+166,8%). All interno del mercato comunitario, segna il passo la Francia (-20,6%) mentre appaiono in forte crescita gli acquisti dai Paesi Bassi (+141,2%). Tabella 2.10: Importazioni nazionali di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-lug17 gen18-lug18 var. % gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Pakistan India ,4% ,5% Thailandia ,1% ,0% Cambogia ,7% ,5% Francia ,1% ,6% Paesi Bassi % ,2% Romania ,9% ,0% Regno Unito % ,8% Myanmar ,9% ,4% UE ,5% ,6% Extra UE ,7% ,3% Mondo ,5% ,0% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Nota: ++ designa un aumento superiore al +150% Prosegue l aumento delle vendite oltre frontiera di riso semilavorato Calano i volumi importati di riso semilavorato ma aumenta l esborso monetario Riguardo alla bilancia commerciale, il saldo finale positivo ha sfiorato la soglia dei 233 milioni di euro, in crescita del +2,3% su base annuale. Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 20

21 Tabella 2.11: Bilancia commerciale di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-lug17 gen18-lug18 var. % gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Export ,8% ,5% Import ,5% ,0% Saldo ,3% ,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 2.12: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Prezzo medio export 0,74 0,74 0,3% Prezzo medio import 0,81 0,95 17,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT In aumento il surplus della bilancia commerciale ROTTURE DI RISO Leggera contrazione per le esportazioni italiane di rotture di riso nei primi sette mesi del 2018, in calo del 2% in valore del 3,3% in quantità. Il risultato complessivo è da attribuire alla forte flessione delle spedizioni verso i mercati extra UE-28 (-65%), complice in primis l azzeramento dell acquisto di prodotto italiano da parte di Serbia e India. A livello comunitario invece, le minori vendite verso Francia (-12,3% in quantità), Paesi Bassi (-24,9%) e Belgio (-29,3%) sono state compensate dagli aumenti della Repubblica Ceca (+99,3%), Germania (+82,2%) e Polonia (+24,3%). Tabella 2.13: Esportazioni nazionali di rotture di riso in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-lug17 gen18-lug18 var. % gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Francia ,1% ,3% Repubblica ceca ,1% ,3% Germania ,4% ,2% Polonia ,7% ,3% Paesi Bassi ,7% ,9% Belgio ,1% ,3% UE ,3% ,6% Extra UE ,5% ,0% Mondo ,0% ,3% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT In parallelo alla flessione dell export, i primi sette mesi del 2018 hanno evidenziato una diminuzione delle importazioni di rotture di riso (tabella 2.14), sia in valore (-19,6%) che in volume (-28,3%). E interessante osservare che fatta eccezione per il Belgio (-10.9% in quantità), tutte i principali paesi fornitori hanno mostrato un trend crescente, in primis la Turchia (+44,4%), primo fornitore dell Italia. Il dato negativo dell import è da ricercare invece nella performance di altri paesi, in particolare il Myanmar che ha visto crollare le proprie spedizioni di rotture di riso verso l Italia (si veda anche il focus sulle importazioni di riso dai paesi EBA a pag.23). In lieve flessione l export di rotture di riso Importazioni di rotture di riso dalla Myanmar in caduta libera Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 21

22 Tabella 2.14: Importazioni nazionali di rotture di riso in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-lug17 gen18-lug18 var. % gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Turchia ,9% ,4% Pakistan ,4% ,0% Belgio ,2% ,9% Paesi Bassi ,2% ,2% Thailandia ,3% ,0% Cambogia % ,1% India ,0% ,3% Spagna ,9% Bulgaria UE ,1% ,6% Extra UE ,3% ,4% Mondo ,6% ,3% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Nota: ++ designa un aumento superiore al +150% Similmente a quanto visto per il semigreggio, il netto miglioramento del saldo positivo della bilancia commerciale delle rotture di riso è imputabile ad un maggior calo delle importazioni rispetto alle esportazioni (tabella 2.15). Tabella 2.15: Bilancia commerciale di fratture di riso in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-lug17 gen18-lug18 var. % gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Export ,0% ,3% Import ,6% ,3% Saldo ,5% ,7% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT con conseguente balzo del surplus della bilancia commerciale Tabella 2.16: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen17-lug17 gen18-lug18 var. % Prezzo medio export 0,35 0,35 1,3% Prezzo medio import 0,46 0,52 12,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 22

23 FOCUS: LE IMPORTAZIONI DI RISO DAI PAESI EBA Crescono le IMPORTAZIONI DI RISO E ROTTURE DELL UNIONE EUROPEA nella campagna 2017/18 (settembre 2017 agosto 2018): secondo il rapporto della Commissione Europea, aggiornato al 27 settembre 2018, i quantitativi complessivamente importati sono stati pari a oltre 1,7 milioni di tonnellate, in aumento del 7,6% rispetto alla precedente campagna (grafico 2.1). A trainare l import sono stati soprattutto i maggiori acquisti di rotture di riso (+17,8%), con oltre 68mila tonnellate in più. In aumento anche l import di riso semilavorato e lavorato (+6,3% pari a +45mila tonnellate). Un contributo positivo è arrivato anche dal semigreggio basmati (+17,9%) e non (+12,6%). Sono invece crollati gli arrivi di risone (-76,1%), con un incidenza dello 0,6% contro il 2,5% dell annata precedente. Grafico 2.1: Importazioni comunitarie di riso (tonnellate) nel periodo settembre-agosto delle campagne 2016/17 e 2017/18 Aumenta l import comunitario di riso, in primis le rotture di riso e il prodotto lavorato e semilavorato Fonte: Elaborazione BMTI su dati Commissione Europea Concentrando l analisi sull IMPORT DELL UNIONE EUROPEA DI RISO PROVENIENTE DAI PAESI EBA (Everything But Arms), nel corso della campagna 2017/2018 gli acquisti hanno raggiunto un volume di oltre 707mila tonnellate, in aumento dell 11,2% su base annua (grafico 2.2). Risultato riconducibile principalmente ai maggiori arrivi di rotture di riso (+16,4% pari a 47mila tonnellate) e di riso lavorato e semilavorato (+8,2% pari a 28mila tonnellate), le cui quote sul totale importato ammontano rispettivamente al 47,4% e 52,3%. Sostanzialmente stabili, invece, gli acquisti di semigreggio (+0,2%) e il risone (+0,1%), con un incidenza di appena 0,3%. Grafico 2.2: Importazioni comunitarie di riso (tonnellate) nel periodo settembre-maggio delle campagne 2016/17 e 2017/18 provenienti dai Paesi EBA In crescita gli arrivi di rotture di riso e riso lavorato e semilavorato provenienti dai paesi EBA Fonte: Elaborazione BMTI su dati Commissione Europea Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 23

24 Per quanto riguarda il riso in piccole confezioni, quasi due terzi del prodotto importato dall Unione Europea proviene da Thailandia (incidenza sul totale pari al 32%) e Cambogia (31%), seguiti da India (18%), Pakistan (9%), Stati (6%), Vietnam e Laos. Grafico 2.3: Importazioni comunitarie di riso in piccole confezioni nel periodo settembre-agosto della campagna 2017/18 per Paese di provenienza Stati Uniti 6% Pakistan 9% Vietnam 2% India 18% Cambogia 31% Laos 2% Thailandia 32% Fonte: Elaborazione BMTI su dati Commissione Europea Nel complesso le importazioni comunitarie di risi Indica nella campagna 2017/18 sono stimate su 1,1 milioni di tonnellate, in crescita del +2% rispetto all annata precedente (grafico 2.4 A). Per la varietà Japonica, gli acquisti salirebbero a 135mila tonnellate dalle 116mila della campagna precedente (+16%). Nel complesso il volume in ingresso dei due gruppi di riso nei confini comunitari è stimato in aumento del 3% su base tendenziale. A fine campagna 2017/18 gli stock comunitari di riso sono stimati sulle 286mila tonnellate per le varietà Indica, in aumento dell 8% rispetto all annata precedente, e sulle 317mila tonnellate per i risi Japonica, i quali presenterebbero però una contrazione del 16% (grafico 2.4 B). Complessivamente gli stock finali di riso dell Unione Europea per la campagna 2017/18 sono stimati sulle 603mila tonnellate, in calo del 6% rispetto alla campagna 2016/17. Thailandia e Cambogia principali fornitori di riso in piccole confezioni Crescita a due cifre per gli acquisti comunitari di varietà Japonica Grafico 2.4: Bilancio dell Unione Europea. Importazioni di riso (A) e stock finali (B) per le varietà Indica e Japonica nelle campagne 2016/17 e 2017/18* A) B) *stima Fonte: Elaborazione BMTI su dati Commissione Europea Concentrando l attenzione sulla dinamica delle importazioni italiane di riso dai paesi EBA (grafico 2.5 A), prosegue la flessione degli arrivi dalla Cambogia, che nella campagna 17/18 si sono fermati a quota tonnellate, in calo del -14% rispetto la campagna 2016/2017. Tale dinamica è riconducibile ai minori arrivi di riso semilavorato e lavorato, con un -13% su base annua, prodotto che incide per l 86% sul totale importato. Più marcata in termini percentuali è stata la flessione dell import di semigreggio, praticamente dimezzatosi rispetto la campagna precedente (-46%). In controtendenza le rotture di riso, con un +4%. Per quanto riguarda gli acquisti dal Myanmar Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 24

25 (grafico 2.5 B), sono crollati gli arrivi di riso, scesi a meno di tonnellate dalle quasi della campagna 2016/2017 (-82%). Il calo è dovuto principalmente alle rotture di riso, di fatto azzeratesi rispetto alla campagna precedente (-98% per appena 125 tonnellate) e con un incidenza che è passata dal 71% all 8%. In sensibile contrazione anche il prodotto semilavorato e lavorato (-43%), la cui incidenza è tuttavia passata dal 29% al 92% per effetto del dinamica relativa alle rotture di riso. Grafico 2.5: Importazioni italiane di riso (in tonnellate) da Cambogia (A) e Myanmar (B) nel periodo settembre-ottobre delle ultime quattro campagne A B In calo le importazioni italiane dalla Cambogia e crollo per quelle provenienti dal Myanmar Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 25

26 IL MERCATO INTERNAZIONALE Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 26

27 3.Il mercato internazionale 3.1 PRODUZIONE MONDIALE ATTESA IN LIEVE CALO NELL ANNATA 2018/19 Sulla base dei dati diffusi a settembre dal Dipartimento dell Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) la PRODUZIONE MONDIALE di riso nell annata 2018/19 dovrebbe attestarsi sui 487 milioni di tonnellate, in calo dell 1% rispetto all annata precedente (tabella 3.1). Produzione 2017/18 che i dati USDA hanno rivisto al rialzo e che ora è attesa sui 491 milioni di tonnellate circa. Questo dato è imputabile principalmente al maggior raccolto dalla semina estiva avvenuto in India nella campagna 17/18 (112,9 milioni di tonnellate contro le 110 mila precedentemente stimate). In ribasso è attesa invece la produzione della Cina per la stagione 18/19 (-3,6% il tendenziale), complice la riduzione della superficie coltivata ed una contemporanea riduzione nelle precipitazioni atmosferiche. Sul versante opposto continuano a spiccare gli incrementi del Bangladesh (+5,4%) e della Thailandia (+4,1%). Tabella 3.1: Produzione mondiale di riso nei principali paesi produttori (in migliaia di tonnellate) 2016/ / /19* Var. % 2018/ /18 Cina ,6% India ,6% Indonesia ,8% Bangladesh ,4% Vietnam ,4% Thailandia ,1% Myanmar ,5% Filippine ,5% Brasile ,2% Giappone ,0% Mondo ,9% * stima. Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA Sul fronte della domanda, il CONSUMO globale di riso è previsto raggiungere il livello record di 488,4 milioni di tonnellate riso nella stagione 2018/2019, in crescita dell 1% rispetto all annata precedente. Revisione al ribasso per la produzione risicola mondiale attesa nell annata 18/19 Buoni i risultati messi a segno dal Bangladesh e Thailandia. Segnano il passo, invece, Cina e India Sul fronte degli scambi internazionali (tabella 3.2), restano invariate le stime per il 2019 secondo le quali i flussi commerciali dovrebbero raggiungere la quota di 49,7 milioni di tonnellate (+1,7% rispetto all anno precedente). Per quanto riguarda le proiezioni delle IMPORTAZIONI per il 2019, l analisi per paesi mette in evidenza la crescita degli acquisti della Nigeria (+15,4% in quantità), dell Iraq e Senegal (entrambi +8,7%) e dell Iran (+7,7%). L USDA stima invece un crollo per l Indonesia, le cui importazioni nel 2019 dovrebbero scendere a quota 1,2milioni di tonnellate dai 2 milioni dell anno precedente (-40%). Flessioni importanti dovrebbero interessare anche il Bangladesh (-21,4%) e le Filippine (-14,3%). Nessuna variazione di rilievo è prevista per la Cina, principale paese importatore di riso. Sul fronte delle ESPORTAZIONI (tabella 3.3), l USDA prevede una sostanziale stabilità per i paesi con la più alta incidenza sul totale degli scambi, fatta eccezione per la Thailandia che dovrebbe vedere il proprio export crescere del +4,8%. Risultati positivi sono attesi anche per la Cambodia (+3,2%) e Myanmar (+4%). Viceversa, sia il Brasile che l Uruguay dovrebbero chiudere il 2019 con il segno meno (- 21,1% e -11,1% rispettivamente). Nel 2019 previsti in crescita le importazioni di riso per Nigeria, Senegal e Iraq. Forte calo per l Indonesia Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 27

28 Tabella 3.2: Principali paesi importatori di riso (in migliaia di tonnellate) * Var. % 2019/18 Cina ,0% Nigeria ,4% Costa d Avorio ,6% Iran ,7% Arabia Saudita ,0% Iraq ,7% Senegal ,7% Indonesia ,0% Filippine ,3% Bangladesh ,4% Mondo ,7% * stima. Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA Tabella 3.3: Principali paesi esportatori di riso (in migliaia di tonnellate) * Var. % 2019/18 India ,0% Thailandia ,8% Vietnam ,0% Pakistan ,0% Myanmar ,2% Stati Uniti ,5% Cina ,5% Cambodia ,0% Uruguay ,1% Brasile ,1% Mondo ,7% * stima. Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA Terzo trimestre nel complesso negativo per le QUOTAZIONI DEI RISI nel mercato thailandese. Proseguendo il calo avviatosi in giugno, il prezzo del riso THAI A è sceso fino ad attestarsi a settembre sui 352 $/t, cedendo il 7% rispetto ad inizio trimestre ma mantenendo una variazione positiva rispetto allo scorso anno (+4,4%). Per quanto riguarda il THAI B, il calo delle quotazioni si è concentrato soprattutto nel mese di luglio, mentre ad agosto e settembre è prevalsa una maggiore stabilità. Nel complesso rispetto a giugno i valori hanno ceduto l 8%, scendendo sulla soglia dei 390 $/t. Rispetto a quanto visto per il Thai A, per il prezzo del Thai B la variazione su base annua è negativa (-5%). Grafico 3.1: Prezzo medio mensile ($/t) del riso Thai A1 Super e del riso 100% Thai B in Thailandia* riso thai B riso thai A Aumento atteso per l export della Thailandia, Stati Uniti e Cina. Segnano il passo Brasile e Uruguay Chiudono il trimestre con il segno meno sia il THAI A che il THAI B, con quest ultimo che subisce una flessione anche su base tendenziale * Fob Bangkok. Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA e Thai Rice Exporters Terzo trimestre del 2018 all insegna dei ribassi anche per il risone nel mercato americano (Southern long grain rough), le cui quotazioni a settembre, pari a 285 $/t, hanno rappresentato il livello più basso dal mese di luglio 2017 (grafico 3.2). Un andamento simile si è osservato per il riso lavorato (southern long grain milled) che a settembre è sceso a quota 550 $/t, tornando ai minimi da Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 28

29 $/t $/t settembre Per quanto riguarda il confronto anno su anno, luglio ha segnato un inversione di tendenza per il risone, tornato in territorio negativo dopo essersi mantenuto positivo dal mese di luglio dell anno precedente (grafico 3.2). Pur mantenendosi sempre positivo, il dato tendenziale di settembre evidenzia invece per il riso lavorato una forte attenuazione (a settembre +0,4% rispetto al +19,6% registrato a luglio). Grafico 3.2: Prezzo medio mensile ($/t) del risone (southern long grain rough) e del riso lavorato (southern long grain milled) negli Stati Uniti * southern long grain milled southern long grain rough Peggioramento del confronto anno su anno sia per il risone che per il riso lavorato made in USA * US Gulf Port. Fonte: Elaborazione BMTI su dati USDA Dopo una sostanziale stabilità registrata a luglio 2018, le quotazioni futures del risone alla Borsa di Chicago hanno ripreso a scendere per il resto del periodo estivo, raggiungendo a settembre livelli ben al di sotto di quelli di inizio anno (205,85 $/t contro i 239,13 $/t di gennaio). Tornata in territorio negativo la variazione anno su anno, pari a settembre a -17%, dato che non si osservava dal giugno del Grafico 3.3: Prezzo dei future del risone ($/t) quotato presso il Chicago Board of Trade 280,00 260,00 240,00 220,00 200,00 180,00 In ribasso le quotazioni futures del risone a Chicago 160,00 Fonte: Elaborazione BMTI su dati Chicago Board of Trade Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 29

30 APPENDICE Ottobre 2018 Analisi trimestrale sul mercato del risone 30