ANALISI TRIMESTRALE SUI PREZZI E SUL MERCATO DEL RISONE

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1 Gennaio 2019 ANALISI TRIMESTRALE SUI PREZZI E SUL MERCATO DEL RISONE [TITOLO DEL DOCUMENTO] [Sottotitolo del documento]

2 ANALISI TRIMESTRALE SUI PREZZI E SUL MERCATO DEL RISONE Il presente documento è realizzato dalla Camera di Commercio di Pavia, con la collaborazione tecnico scientifica di BMTI S.C.p.A., nell ambito delle proprie attività di supporto agli operatori locali del settore risicolo. Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 2

3 Analisi trimestrale sui prezzi e sul mercato del risone IL MERCATO NAZIONALE IL COMMERCIO ESTERO IL MERCATO INTERNAZIONALE Il mercato risicolo nazionale p.6 Import-export p.18 Mercato risicolo p.26 I trasferimenti di risone p.10 Focus: importazioni dai Paesi p.23 internazionale I prezzi BMTI p.10 EBA I prezzi al consumo p.11 Le aspettative degli operatori p.12 Superfici investite a risone in p.13 Italia: il gruppo Tondi Appendice p.29 Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 3

4 L andamento del mercato in sintesi L ultimo trimestre dell anno ha mostrato una congiuntura nel complesso positiva per i PREZZI DEI RISONI. In particolare, gli aumenti si sono concentrati soprattutto nei mesi di ottobre e novembre. I rialzi hanno riguardato tutti i gruppi varietali, risultando però particolarmente accentuati per i risi da consumo interno (gruppo Lungo A) in avvio di campagna commerciale. In particolare, il prezzo medio registrato a dicembre sia per l Arborio (427,50 /t) che per il Carnaroli (457,50 /t) ha mostrato un forte incremento rispetto all anno precedente, pari rispettivamente ad un +39% e ad un +55,5%. Ampio e positivo è anche il confronto rispetto all annata scorsa per i risoni Tondi, Selenio in particolare, i cui prezzi sono cresciuti di oltre il 40%. Selenio che ha mostrato ulteriori aumenti in apertura di 2019, con i prezzi giunti alla soglia dei 450 /t, su valori ai massimi delle ultime annate. Ultimo trimestre del 2018 che nel complesso è stato positivo anche per i prezzi dei risoni Indica (gruppo Lungo B), i cui aumenti si sono concentrati in chiusura di periodo, in particolare a dicembre. Rialzi che sono poi proseguiti anche in apertura di Avvio di nuovo anno che è stato positivo anche per i risi da consumo interno. Sul fronte delle VENDITE, i trasferimenti di risone hanno raggiunto nei primi mesi dell attuale campagna un volume di quasi 700mila tonnellate, segnando un leggero calo rispetto alla campagna precedente (-0,7%). Sul fronte del COMMERCIO ESTERO, è proseguito nei primi dieci mesi del 2018 il trend negativo delle importazioni, ma con intensità diverse tra le diverse tipologie di prodotto. Particolarmente accentuato è stato il calo dell import di RISONE, che su base annua si è praticamente dimezzato. Ha accusato un forte calo anche l import di SEMIGREGGIO, con il saldo della bilancia commerciale che è passato in territorio positivo nonostante il contemporaneo calo dell export. In controtendenza, invece, sono risultati gli acquisti oltre frontiera di RISO LAVORATO E SEMILAVORATO, in crescita del 4% in volume e del 17% in valore. Tale aumento ha determinato un peggioramento, seppur lieve, del saldo della bilancia commerciale, che rimane comunque ampiamente positivo, superiore ai 300 milioni di euro. Sul fronte delle IMPORTAZIONI DI RISO DELL UNIONE EUROPEA DAI PAESI EBA, si segnala il ripristino dei dazi sull import di riso Indica da Cambogia e Myanmar avvenuto nel mese di gennaio Nei primi tre mesi dell attuale annata commerciale (settembre-novembre 2018), intanto, le importazioni complessive di riso dell Unione Europea sono state pari a 421mila tonnellate, in calo del 9% rispetto allo stesso periodo dell annata 2017/18. Una dinamica su cui ha pesato la forte flessione dell import di semigreggio e rotture di riso. Per quanto riguarda il MERCATO MONDIALE, le ultime stime del Dipartimento dell Agricoltura hanno rivisto al rialzo la produzione mondiale di riso nell annata 2018/19, che dovrebbe ora attestarsi sui 491 milioni di tonnellate, in calo del -0,8% rispetto all annata precedente. Le previsioni sugli scambi commerciali sono state invece ritoccate verso il basso, pari a 48,3 milioni di tonnellate. Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 4

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6 1. Il mercato nazionale 1.1 PREZZI DEI RISONI IN AUMENTO NELL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018 L ultimo trimestre del 2018 è stato caratterizzato da diffusi aumenti per i prezzi dei risoni nazionali. I rialzi hanno riguardato tutti i gruppi varietali, risultando però particolarmente accentuati per i risi da consumo interno (gruppo Lungo A) in avvio di campagna commerciale. Ad incidere maggiormente sulla crescita dei prezzi dei classici risi da risotto (Arborio, Carnaroli, Roma, S. Andrea etc.) è stata la contrazione produttiva registrata nel Il raccolto dei Lunghi A ha infatti subito un calo del 6% rispetto al 2017, passando da 662mila a 623mila tonnellate. Cali pronunciati si sono rilevati per la produzione dell Arborio (-14,6%), del Carnaroli (-25%) e del Roma (-19,5%). La minore disponibilità di prodotto nel mercato ha quindi impresso aumenti ai prezzi che, per tutte le classiche varietà da risotto, si sono portati su livelli ben più alti rispetto all annata precedente. Tabella 1.1: Produzione (tonnellate) italiana di risone per gruppi varietali ( ) GRUPPI Var. % Var.% VARIETALI 2018/ /2013 TONDO ,6% 1,5% MEDIO ,6% 117,9% LUNGO A ,9% 19,5% LUNGO B ,7% -24,0% TOTALE ,0% 1,3% Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Ultimo trimestre del 2018 che nel complesso è stato positivo anche per i prezzi dei risoni Indica (gruppo Lungo B), i cui aumenti si sono concentrati in chiusura di periodo, in particolare a dicembre. Rialzi che sono poi proseguiti anche in apertura di 2019, con i prezzi medi del Thaibonnet riportatisi sui 310 /t. L avvio di nuovo anno è stato positivo anche per i risi da consumo interno, con i prezzi medi in crescita rispetto ai valori di dicembre in particolare per Arborio, Carnaroli, S. Andrea e Baldo. Circa la prossima annata, intanto, le stime sulle intenzioni di semina diffuse dall Istat a gennaio indicano che nel 2019 le superfici coltivate dovrebbero subire una decisa contrazione pari ad un -10,7% rispetto al L analisi dei prezzi di risoni e risi lavorati 1, realizzata sulla base dei listini rilevati dalle Camere di Commercio, ha mostrato all interno del gruppo TONDI una dinamica positiva per la varietà BALILLA, le cui quotazioni sono cresciute sia a novembre (+6,7% sulla piazza di Pavia) che a dicembre (+7,5%). Rialzi a novembre sono emersi anche per i prezzi del SELENIO (grafico 1.1), cresciuti su base mensile del +12,6% sulla piazza di (Pavia), a cui tuttavia ha fatto seguito un rallentamento nel mese di dicembre, con i listini di fatto invariati. Ampio e positivo è anche il confronto rispetto all annata scorsa, con rialzi che sulla piazza di superano il 30% per il Balilla e il 40% per il Selenio. Selenio che ha mostrato ulteriori aumenti in apertura di 2019, con i prezzi giunti alla soglia dei 450 /t, su valori storicamente elevati. Chiusura di 2018 positiva anche Avvio di campagna 2018/19 segnato da aumenti di prezzo, in particolare per i risi da risotto Ulteriori aumenti in avvio di 2019, soprattutto per Thaibonnet e risi da consumo interno Prime stime sulle semine 2019 in calo Tra i Tondi, forte aumento per il Selenio, ai massimi delle ultime annate 1 Per un analisi completa dell andamento dei prezzi di risoni e risi lavorati si veda anche l Appendice a pag.29 Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 6

7 per le quotazioni del riso lavorato ORIGINARIO/COMUNE, che si mantengono inoltre ben più elevate rispetto allo scorso anno (grafico 1.2). Grafico 1.1: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Risone Selenio dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 MI* NO -. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Grafico 1.2: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Riso Lavorato Originario/Comune dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 MI* NO -. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Tra i risoni del gruppo MEDIO, il prezzo del LIDO e similari è cresciuto sulla piazza di Pavia del +6,7% a novembre, per poi stabilizzarsi nell ultimo mese dell anno (grafico 1.3). Positiva è anche la variazione rispetto all anno precedente, che sulla piazza di Pavia supera i venti punti percentuali. Chiusura d anno all insegna della stabilità anche per il Lido lavorato, dopo gli aumenti registrati a ottobre e novembre. Prezzi attuali in forte crescita rispetto alla scorsa annata (+40,5% a Pavia). Grafico 1.3: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Risone Lido e similari dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 Il 2018 si chiude all insegna della stabilità per il Lido Resta positivo invece il confronto anno su anno MI* NO. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 7

8 Grafico 1.4: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Riso lavorato Lido e similari dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 MI* NO. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Nel comparto dei LUNGHI A, particolarmente accentuata è stata la crescita registrata nelle prime settimane di campagna per le classiche varietà da risotto, che, dopo le difficoltà osservate nelle due campagne precedenti, sono tornate a registrare segni più nei listini delle Camere di Commercio e Borse Merci nazionali. Come visto in precedenza, ad incidere maggiormente sulla crescita dei prezzi è stata la contrazione produttiva che ha interessato queste varietà. Solamente a dicembre c è stata un attenuazione degli aumenti. Tra le singole varietà, forti in particolare i rincari osservati ad ottobre, nelle prime fasi dell attuale campagna, per i prezzi dell ARBORIO e del CARNAROLI, che hanno messo a segno sulla piazza di rispettivamente un +31,1% e un +24% su base mensile. Crescita che ha caratterizzato anche l andamento dei prezzi a novembre, soprattutto per il Carnaroli (+11,8% rispetto ad un +2,7% per l Arborio), a cui è seguita invece una frenata in chiusura d anno, più evidente per l Arborio (-4,5% a dicembre). Nel complesso, a conferma di un avvio di campagna positivo, il prezzo medio registrato a dicembre sia per l Arborio (427,50 /t) che per il Carnaroli (457,50 /t) ha mostrato un forte incremento rispetto all anno precedente, pari rispettivamente ad un +39% e ad un +55,5%. L ultimo trimestre dell anno è stato positivo anche per il ROMA e il S. ANDREA, sebbene la crescita sia stata meno accentuata rispetto a Arborio e Carnaroli. E positiva è anche la variazione su base annua, pari ad un +32,1% per il Roma e ad un +15,4% per il S. Andrea. Tra le altre varietà, dopo un avvio di trimestre stabile, la seconda parte del periodo ha evidenziato aumenti anche per il prezzo del BALDO (+8,4% a novembre, +4,9% a dicembre). Una congiuntura positiva grazie alla quale i prezzi sono tornati su livelli più alti rispetto a quelli segnati a fine 2018 (+5,7%). Grafico 1.5: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Risone Carnaroli Avvio di campagna segnato da forti aumenti per i risi da risotto Rialzi nella seconda pate del trimestre anche per il Baldo dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 MI* NO -. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 8

9 Accentuati anche gli aumenti registrati per nel comparto dei risi lavorati, dove grazie ai forti rialzi di ottobre e novembre i prezzi all ingrosso dei risoni Arborio e Carnaroli sono tornati ad attestarsi su livelli ben più elevati rispetto all anno precedente (+50,8% per l Arborio, +32,1% per il Carnaroli) (grafico 1.6). Forte è anche la crescita anno su anno che si rileva per il RIBE, con un incremento che sulla piazza di sfiora il +50% sia per il prodotto lavorato che per il parboiled. Grafico 1.6 Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Riso lavorato Carnaroli dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 MI* NO - VR. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio A differenza di quanto osservato per il gruppo lunghi A, le varietà appartenenti al LUNGO B hanno evidenziato una crescita congiunturale che si è andata ampliando durante l intero arco dell ultimo trimestre. In particolare, dopo la stabilità di ottobre, le quotazioni del risone THAIBONNET hanno messo a segno un +1,1% a novembre e un +5,1% a dicembre (grafico 1.7). Positivo anche il confronto rispetto alla scorsa campagna (sulla piazza di +18,8% rispetto a dicembre 2017). Dinamica simile anche sul fronte del prodotto lavorato, con rialzi più accentuati nell ultimo mese dell anno (+3,9% a dicembre sulla piazza di ). Positiva, ma più marcata rispetto a quanto visto per il risone, la variazione rispetto alla scorsa annata, superiore al 30%. Grafico 1.7: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Risone Thaibonnet Dinamica positiva per il Thaibonnet, sia in termini congiunturali che tendenziali dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 MI* NO -. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 9

10 Grafico 1.8: Prezzo medio ( /kg) per CCIAA (franco partenza) Riso lavorato Thaibonnet e similari dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 MI* NO -. Fonte: elaborazione BMTI su listini Camere di Commercio 1.1 TRASFERIMENTI DI RISONE IN LEGGERO CALO RISPETTO ALLA SCORSA CAMPAGNA Dopo un avvio di campagna segnato da un volume di scambi limitato, riconducibile alle basse disponibilità di prodotto e alla volontà degli operatori di attendere il progredire dell annata commerciale, l ultima parte del 2018 ha visto un recupero dei trasferimenti di risone all industria. Sulla base dei dati dell Ente Risi aggiornati al 22 gennaio, nei primi mesi della campagna il volume trasferito ha sfiorato le 700mila tonnellate, in lieve calo rispetto alla campagna precedente (-0,7%) (tabella 1.1). A trainare il risultato è stato il Lungo A (-11,6%), l unico gruppo a registrare il segno meno. La quota del venduto rispetto al volume disponibile è risultata pari al 46,5%, in aumento di quattro punti rispetto alla quota raggiunta nello stesso periodo della campagna precedente. Da segnalare sul fronte delle rimanenze il forte calo che si rileva per i risoni Tondi, i cui stocks scendono dalle 266mila tonnellate della campagna 17/18 alle 166mila tonnellate dell attuale campagna (-38%). In calo anche gli stocks di risi Lunghi A (da 423mila a 370mila tonnellate, -13%). Trasferimenti di risone in leggero calo (- 0,7%) rispetto all annata 17/18 Forte calo per le rimanenze di risoni Tondi Tabella 1.2: Trasferimenti di risone al 22 gennaio 2019 (in tonnellate) GRUPPI VARIETALI Trasferimenti al Var. % trasferimenti 2018/19 su 2017/18 % venduto al % venduto al Tondo ,9% 55,7% 43,2% Medio ,7% 39,5% 35,1% Lungo A ,6% 41,9% 41,6% Lungo B ,7% 45,9% 45,3% TOTALE ,7% 46,5% 42,6% Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Risi * Padano - Argo, Vialone N., S.Andrea, Roma, Baldo, Arborio - Volano e Carnaroli ** Lido - Alpe, Loto Ariete 1.3 PREZZI BMTI: PARTE INIZIALE DELLA CAMPAGNA 2018/2019 POSITIVA PER IL RISONE CENTAURO Anche nel mercato telematico l ultimo trimestre del 2018 ha messo in evidenza aumenti per le quotazioni dei risoni. In particolare, le quotazioni del risone Centauro, appartenente al gruppo dei Tondi, hanno evidenziato una crescita durante il trimestre, raggiungendo in chiusura d anno i 360 /t (grafico 1.9). Quotazioni attuali che si attestano ben al di sopra rispetto all anno precedente, con un aumento che a dicembre ha sfiorato i 40 punti percentuali. Quotazioni in aumento anche nel mercato telematico Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 10

11 Prezzo ( /t) Quantità (t) Grafico 1.9: Risone Centauro A Prezzi medi mensili ( /t) e quantità (t) transate telematicamente dic-17 gen-18 feb-18 mar-18 apr-18 mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic Quantità transate (t) Prezzo BMTI ( /t) Fonte: BMTI. Prezzi e quantità fanno riferimento ai contratti telematici franco partenza conclusi in Italia 1.4 PREZZI AL CONSUMO Dopo i lievi rialzi mensili osservati a ottobre e novembre, i prezzi al consumo del riso sono tornati a scendere in chiusura d anno. Su base annua il calo si attesta a dicembre su un -1,2%. Rimane invece in territorio positivo la dinamica tendenziale per i prodotti alimentari, pari a dicembre ad un +0,9%. Grafico 1.10: Indice del prezzo al consumo (base 2015 = 100) del riso e dei prodotti alimentari. 105,00 104,00 103,00 102,00 101,00 100,00 99,00 98,00 Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT riso prodotti alimentari Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 11

12 1.5. LE ASPETTATIVE DEGLI OPERATORI Prima parte di campagna che va in archivio avendo mostrato nel complesso un buon andamento dei prezzi dei risoni, soprattutto se paragonato con le difficoltà osservate nelle annate precedenti. Uno scenario che dalle informazioni raccolte nella consueta indagine svolta presso gli operatori di mercato va ricondotto principalmente alla minore disponibilità di prodotto nel mercato, dovuto al buon andamento dei consumi. Tra i risoni Tondi aumenti marcati per i prezzi dei risoni Tondi, Selenio in particolare, i cui listini sono cresciuti anche in avvio di Disponibilità in calo che hanno impresso aumenti anche per Originario ed Arborio. Alcuni operatori hanno evidenziato che la Turchia ha emanato un bando governativo per l importazione delle varietà Baldo e Ribe e si presume che questo favorirà la domanda di questi prodotti, con ricadute positive nel prosieguo di campagna per i prezzi. Circa le semine 2019, alla luce del buon andamento dei prezzi, alcuni operatori si attendono una decisa crescita delle superfici destinate ai risoni Tondi. Segno più si dovrebbe registrare anche per i Lunghi A mentre più incerta l evoluzione degli ettari per i risi Indica, nonostante il ripristino dei dazi UE sul riso Indica proveniente da Cambogia e Birmania. Alcuni operatori, sul fronte delle importazioni, segnalano la concorrenza, soprattutto per i risoni Tondi, rappresentata dall import proveniente dal Vietnam. Circa l evoluzione dei prezzi, gli operatori si attendono nelle prossime settimane un ulteriore buon andamento per i prezzi delle varietà Arborio, che dovrebbe giovarsi di un buon ritmo delle vendite, Roma e Tondi. Minore variabilità ci si attende per le varietà Baldo e Ribe e Carnaroli in quanto c è buona disponibilità di prodotto. Alcuni operatori hanno manifestato l auspicio che, grazie ai dazi ripristinati dall UE, segnali positivi si possano osservare anche nei listini dei risoni Indica. Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 12

13 1.6. SUPERFICI INVESTITE A RISONE IN ITALIA: I RISONI DEL GRUPPO MEDIO Le stime diffuse lo scorso dicembre dall Ente Nazionale Risi hanno rivisto al ribasso il dato relativo alle superfici coltivate a riso in Italia nel 2018, che dovrebbero ora ammontare a 217mila ettari, accusando un calo del 5,4% rispetto all anno precedente (tabella 1.2). Minori superfici che hanno impresso una riduzione al raccolto, sceso nel 2018 su tonnellate, in calo del 4% rispetto al Scendono le superfici coltivate a risone in Italia: -5,4% nel 2018 La superficie destinata alla produzione risoni del gruppo Lungo A diminuirebbe di 8mila ettari (- 7,6%). Segno meno anche per gli altri gruppi fatta eccezione dei Lunghi B (+12%). Tabella 1.2: Superficie (ha) investita a riso in Italia per gruppi varietali * 2018*/2017 TONDO ,2% MEDIO ,4% LUNGO A ,6% LUNGO B ,0% Totale ,4% Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (*Dati provvisori al 06/12/2018) Segno meno anche per i risoni del gruppo A (-7,6%) Nel 2018 nella provincia di Pavia sarebbero stati investiti a riso oltre 76mila ettari (tabella 1.3), con un incidenza sul totale nazionale pari al 35,4%, di cui oltre 36mila ettari dedicati al lungo A (quota sul totale provinciale pari al 47%), seguito dalle varietà del gruppo Tondo (24mila ettari, pari al 28%) e Lungo B (quasi 14mila ettari, pari al 20%). Oltre un terzo (35,4%) della superficie italiana è localizzato nella provincia di Pavia. Tabella 1.3: Superficie (ha) investita a riso a Pavia e in Italia per gruppi varietali (Anno 2018) PAVIA ITALIA % PAVIA/ITALIA LUNGO A ,0% TONDO ,8% LUNGO B ,7% MEDIO ,9% Totale ,4% Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Le varietà di risoni Lungo A maggiormente coltivate nella provincia di Pavia sono l Arborio, il Loto- Ariete e il Carnaroli, varietà che da sole coprono il 74% del totale destinato al gruppo. Seguono il Baldo, Roma, e il S. Andrea, rispettivamente con l 11%, il 9% e il 5% di incidenza (tabella 1.4 e grafico 1.11). Arborio, Loto- Ariete e Carnaroli le principali varietà del Gruppo A coltivate a Pavia Tabella 1.4: Superficie (ha) investita a Lungo A a Pavia e in Italia (Anno 2018) Pavia Italia % Pavia/Italia ARBORIO ,5% LOTO-ARIETE ,6% CARNAROLI ,4% BALDO ,7% ROMA ,0% S.ANDREA ,8% VARIE ,8% Totale Lungo A ,0% Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 13

14 Grafico 1.11: Suddivisione della superficie investita a Lungo A a Pavia (A) e in Italia (B) (2018) A B ARBORIO 26% ARBORIO 38,1% LOTO-ARIETE 26% LOTO-ARIETE 18,2% CARNAROLI 21% CARNAROLI 17,9% BALDO 11% BALDO 11,5% ROMA 9% ROMA 7,6% S.ANDREA 5% S.ANDREA 3,6% VARIE 1% VARIE 3,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30% 40% Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi L analisi dell evoluzione delle superfici provinciali nel corso dell ultimo decennio mostra come gli investimenti in risoni Lunghi A nella provincia di Pavia abbia raggiunto due picchi, nel 2011 e nel 2015, entrambi sopra i 44mila ettari (grafico 1.12). A partire dal 2016, gli ettari investiti sono progressivamente diminuiti, complice la debolezza dei prezzi riscontrata negli ultimi anni. Nel 2018 le superfici sono diminuite del 10% su base annua, attestandosi sui 36mila ettari. Grafico 1.12: Superficie (.000 ha) investita a riso Lungo A a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B In calo le superfici destinate al Lungo A nel corso degli ultimi tre anni '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 0 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi (*Dati provvisori al 27/08/2018) Sempre concentrando l analisi nella provincia di Pavia, dopo il forte disinvestimento nel 2012 (- 41% su base annuale), gli ettari coltivati a risone ARBORIO sono progressivamente aumentati nel corso dei tre anni successivi, seppur il totale coltivato è sempre rimasto al di sotto della quota dei 12mila ettari (grafico 1.13). Nel 2018 si è osservata una nuova contrazione (-14% rispetto l anno precedente) che ha riportato le superfici sotto i 10 ettari. L ettarato destinato al LOTO- ARIETE ha raggiunto il picco di 12mila ettari nel 2015, risultato a cui tuttavia è seguito una forte flessione nel 2016 (-38%) (grafico 1.14). Il biennio successivo ha segnato una parziale ripresa delle superfici, tornate nel 2018 sopra i 9mila ettari. Per quanto riguarda la varietà CARNAROLI, dopo il picco del 2017, le superfici investite hanno accusato una forte flessione nel 2018 (-30%), scendendo sotto gli 8mila ettari (grafico 1.15). Arborio: battuta d arresto nel 2017 seguito da un calo nel 2018 Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 14

15 Grafico 1.13: Superficie (.000 ha) investita a riso ARBORIO a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 ' '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 Loto-Ariete: superfici in ripresa dopo la forte contrazione del 2015 Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 1.14: Superficie (.000 ha) investita a riso LOTO-ARIETE a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 0 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico1.15: Superficie (.000 ha) investita a riso CARNAROLI a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B Forte flessione nel 2018 delle superfici a Carnaroli '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 0 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Nel corso del 2018 il risone BALDO ha registrato un aumento delle superfici dell 8% su base annua (grafico 1.16), riportandosi sopra gli 8mila ettari, un livello tuttavia ben inferiore rispetto ad inizio decennio (-30%). Ripresa che si è registrata nel 2018 anche per gli ettari dedicati al risone S. ANDREA. E proseguita invece la contrazione delle superfici destinate a risoni ROMA già osservata nel 2017 e giunta dopo il picco di circa ettari toccati nel Nell arco di due anni il calo ha sfiorato il 40% (grafico 1.17). Leggera ripresa per le superfici destinate a riso Baldo Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 15

16 Grafico 1.16: Superficie (.000 ha) investita a riso BALDO a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 0 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 1.17: Superficie (.000 ha) investita a riso ROMA a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 0 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Grafico 1.18: Superficie (.000 ha) investita a riso S.ANDREA a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 0 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 16

17 Grafico 1.19: Superficie (.000 ha) investita a riso VARIE LUNGO A a Pavia (A) e in Italia (B) ( ) A B '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 ' '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 Fonte: elaborazione BMTI su dati Ente Nazionale Risi Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 17

18 2.Il commercio estero 2.1 FORTE FLESSIONE NEI PRIMI DIECI MESI DEL 2018 PER L IMPORT ITALIANO DI RISONE E RISO SEMIGREGGIO. SEGNALI NEGATIVI DALL EXPORT DI SEMIGREGGIO E ROTTURE DI RISO Continua la fase di contrazione degli acquisti di risi di provenienza estera, ma con intensità diverse tra le diverse tipologie di prodotto. In particolare, nei primi dieci mesi del 2018, i volumi importati di RISONE e RISO SEMIGREGGIO hanno subìto un forte calo rispetto allo stesso periodo dell anno precedente (rispettivamente -55,4% e -34,9%). La flessione dell import di ROTTURE DI RISO è risultata invece meno marcata (-15,1%). In controtendenza gli acquisti oltre frontiera di RISO LAVORATO E SEMILAVORATO, in crescita del +4% su base annua. Segno meno che è prevalso anche sul fronte delle quantità esportate, con l unica eccezione, anche in questo caso, del riso lavorato, le cui spedizioni dirette all estero sono cresciute del 3,2% su base annua. Calo che si è registrato anche per l export in termini monetari, con l unica eccezione del risone (+3,2%). Calo nei primi dieci mesi del 2018 sia per l import che per l export risicolo, con l eccezione del riso lavorato RISONE Tra gennaio e ottobre 2018 le quantità esportate di risone hanno registrato un calo del -2,4%. Il risultato è ascrivibile principalmente al dimezzamento delle spedizioni verso la Francia (-51,3%) a cui si è sommata la flessione osservata per l export diretto verso i Paesi Bassi (-14,8%). Tali cali sono stati solo parzialmente compensati dalla crescita dell export verso il Portogallo (+43%). A livello di aree geografiche, positivo l andamento delle spedizioni verso i paesi extra-ue (+79,2% in quantità), mentre in difficoltà è risultato l export diretto all Unione Europea (-10,5%). In crescita, invece, l andamento dell export in termini monetari, con un +3,2% rispetto all anno precedente (tabella 2.1). Tabella 2.1: Esportazioni nazionali di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-ott17 gen18-ott18 var. % gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Portogallo ,4% ,0% Paesi Bassi ,1% ,8% Romania ,4% ,7% Marocco ,9% ,7% Spagna ,7% ,4% Francia ,1% ,3% UE ,7% ,5% Extra UE ,2% ,2% Mondo ,2% ,4% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Si conferma in frenata l import italiano di risone (tabella 2.2): il periodo gennaio-ottobre 2018 ha evidenziato una forte flessione sia in termini quantitativi (-55,4%) che in valore (-45,1%). A determinare questo risultato è stato essenzialmente il crollo degli arrivi dalla Guyana, scesi sotto le 7mila tonnellate dalle oltre 38mila dell anno precedente (-81,9%). Segno meno anche per la Romania (-49,1%) e la Spagna (-50,9%). Sul fronte opposto, sono praticamente quadruplicati gli arrivi dalla Grecia (+297,7%). Da notare come, a differenza del 2017, l Italia nel 2018 abbia importato prevalentemente dai paesi comunitari (65,7% la quota sul totale contro il 17% dell anno precedente). In aumento gli introiti monetari derivanti dall export di risone, ma si riducono i volumi Si conferma in calo l import di risone, complice il dato negativo della Guyana Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 18

19 Tabella 2.2: Importazioni nazionali di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-ott17 gen18-ott18 var. % gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Grecia Guyana ,7% ,9% Romania ,6% ,1% Francia ,8% ,1% Stati Uniti ,8% ,1% Spagna ,7% ,9% UE ,5% ,9% Extra UE ,5% ,6% Mondo ,1% ,4% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Nota: ++ designa un aumento superiore al +150% La forte flessione delle importazioni ha determinato un netto miglioramento del saldo commerciale, che, benché ancora negativo, è passato da 9,1 a 1,3 milioni di euro (tabella 2.3). Tabella 2.3: Bilancia commerciale di risone in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-ott17 gen18-ott18 var. % gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Export ,2% ,4% Import ,1% ,4% Saldo ,8% ,0% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 2.4: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Prezzo medio export 0,54 0,57 5,7% Prezzo medio import 0,36 0,44 23,2% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Si attenua il deficit della bilancia commerciale RISO SEMIGREGGIO I primi dieci mesi del 2018 hanno mostrato un calo dell export di riso semigreggio sia in quantità (- 6,4% su base annua) che in valore (-7,3%) (tabella 2.5). La dinamica è stata negativa in tutti i principali mercati di sbocco, in primis la Francia (-39%), i Paesi Bassi (-13,9%) e il Belgio (-7%). La Polonia è stato l unico tra i principali clienti a registrare un aumento degli acquisti di prodotto italiano (+12,5%). In calo volumi e vendite oltre frontiera di riso semigreggio Tabella 2.5: Esportazioni nazionali di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-ott17 gen18-ott18 var. % gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Belgio ,3% ,0% Germania ,2% ,5% Francia ,6% ,0% Polonia ,9% ,5% Paesi Bassi ,9% ,9% Svizzera ,8% ,5% UE ,7% ,3% Extra UE ,2% ,9% Mondo ,3% ,4% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT In linea con quanto osservato per il risone, anche le importazioni italiane di riso semigreggio hanno segnato il passo nei primi dieci mesi del 2018 (tabella 2.6), sia in quantità (-34,9%) che in valore (- 30,3%). A livello di singoli paesi, sono raddoppiati gli arrivi dal Pakistan (+97,5%), ma tale incremento Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 19

20 non è riuscito a compensare le flessioni avvenute per l import dall India (-85,5%) e dalla Guyana (- 56,9%). Tabella 2.6: Importazioni nazionali di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-ott17 gen18-ott18 var. % gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Pakistan ,0% ,5% India ,6% ,5% Thailandia ,8% ,4% Guyana ,7% ,9% Regno Unito ,3% ,7% Paraguay UE ,3% ,2% Extra UE ,3% ,9% Mondo ,3% ,9% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Grazie alla forte flessioni delle importazioni, il saldo della bilancia commerciale italiana è tornato in territorio positivo, sfiorando i 10 milioni di euro. Tabella 2.7: Bilancia commerciale di riso semigreggio in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-ott17 gen18-ott18 var. % gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Export ,3% ,3% Import ,3% ,9% Saldo ,2% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Nota: ++ designa un aumento superiore al +150% Tabella 2.8: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Prezzo medio export 1,00 1,00 0,0% Prezzo medio import 0,72 0,77 7,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT In forte calo anche l import di riso semigreggio, complici i minori arrivi da India e Guyana Torna positivo il saldo della bilancia commerciale RISO SEMILAVORATO E LAVORATO Le esportazioni italiane di riso lavorato hanno mostrato una crescita in quantità nei primi dieci mesi dell anno (+3,2%su base annua), a cui, però, si è accompagnata una lieve flessione (-1,1%) in termini monetari, complice il calo del prezzo medio all esportazione. Contributi negativi sono arrivati principalmente dalle quantità spedite in Francia (-8,9%) e Germania (-6,5%). Sul fronte opposto, spiccano gli incrementi della Turchia (+47%), principale acquirente di riso lavorato italiano (Baldo principalmente) al di fuori dei confini comunitari, e Austria (+19,5%). Tabella 2.9: Esportazioni nazionali di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-ott17 gen18-ott18 var. % gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Francia ,8% ,9% Germania ,4% ,5% Regno Unito ,6% ,5% Turchia ,9% ,0% Belgio ,9% ,1% Austria ,0% ,5% UE ,6% ,0% Extra UE ,7% ,8% Mondo ,1% ,2% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Aumentano i volumi esportati di riso lavorato ma cala l introito monetario Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 20

21 Tornano a crescere, invece, le importazioni riso lavorato: nei primi dieci mesi del 2018 le quantità in arrivo nel nostro paese sono incrementate del 4% su base annua. Ancora più marcata la crescita in termini monetari, pari ad un +17,3%. L aumento degli arrivi di prodotto estero è dipeso soprattutto dalle maggiori spedizioni in arrivo dal Pakistan, più che triplicate rispetto al In forte crescita anche l import dal Myanmar (+62,5%), mentre sono diminuite le importazioni dalla Cambogia (- 6,3%). Segno meno anche per l import in arrivo dalla Thailandia (-21,8%), dall India (-22,5%) e dalla Francia (-20,5%). Tabella 2.10: Importazioni nazionali di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-ott17 gen18-ott18 var. % gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Pakistan Thailandia ,7% ,8% India ,9% ,5% Cambogia ,8% ,3% Francia ,0% ,5% Romania % ,3% Paesi Bassi ,5% ,4% Regno Unito % ,4% Myanmar ,9% ,5% UE ,4% ,5% Extra UE ,4% ,2% Mondo ,3% ,0% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Nota: ++ designa un aumento superiore al +150% Rimane ampiamente positivo il saldo della bilancia commerciale del riso lavorato, superiore ai 300 milioni di euro, sebbene in leggera riduzione (-3,8%) rispetto ai primi dieci mesi del Tabella 2.11: Bilancia commerciale di riso semilavorato e lavorato in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-ott17 gen18-ott18 var. % gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Export ,1% ,0% Import ,3% ,0% Saldo ,8% ,5% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 2.12: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Prezzo medio export 1,00 1,00 0,0% Prezzo medio import 0,82 0,92 12,8% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT ROTTURE DI RISO Similmente a quanto visto per il semigreggio, i primi 10 mesi del 2018 hanno mostrato una flessione per le esportazioni italiane di rotture di riso, in calo del -8,6% in valore e del -11,6% in quantità. Relativamente agli scambi commerciali con i principali paesi partner, si è avuta una crescita per le spedizioni verso la Repubblica Ceca (+53,2%) e Germania (+83,8%). Hanno invece registrato un trend negativo la Francia (-13,5%), principale acquirente del prodotto italiano, e la Polonia (-17,3%). Parallelamente alla flessione dell export, anche l import di rotture di riso ha accusato un calo, sia in valore (-6,8%) che in volume (-15,1%) (tabella 2.14). Il calo complessivo risente del dato relativo al Myanmar che ha visto calare le proprie spedizioni di rotture di riso verso l Italia fino quasi ad Cresce l import di riso lavorato: +4% in volume, +17% in valore trainati dai maggiori arrivi da Pakistan e Myanmar In calo ma sempre ampiamente positivo il saldo della bilancia commerciale Trend negativo sia per l export che per l import di rotture di riso Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 21

22 azzerarsi (si veda anche il focus sulle importazioni di riso dai paesi EBA a pag. 23). Con la sola eccezione della Bulgaria (-3,1%), sono invece cresciuti gli acquisti dagli altri principali paesi fornitori dell Italia, in primis Turchia (+59,8%), Paesi Bassi (+47,9%) e Thailandia (+41,4%). Tabella 2.13: Esportazioni nazionali di rotture di riso in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-ott17 gen18-ott18 var. % gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Francia ,6% ,5% Repubblica ceca ,4% ,2% Germania ,3% ,8% Polonia ,4% ,3% Paesi Bassi ,8% ,7% Belgio ,0% ,3% UE ,7% ,1% Extra UE ,8% ,9% Mondo ,6% ,6% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 2.14: Importazioni nazionali di rotture di riso in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-ott17 gen18-ott18 var. % gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Turchia ,9% ,8% Pakistan ,0% ,8% Belgio ,8% ,1% Paesi Bassi ,6% ,9% Thailandia ,9% ,4% Cambogia % ,1% Spagna ,8% ,1% India % ,0% Bulgaria ,5% ,1% UE ,2% ,0% Extra UE ,9% ,5% Mondo ,8% ,1% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT. Nota: ++ designa un aumento superiore al +150% SI mantiene positivo il saldo della bilancia commerciale, attestato nei primi dieci mesi del 2018 sui 3,4 milioni di euro. Il calo delle esportazioni, più accentuato rispetto alla frenata dell import, ha però comportato una riduzione del saldo attivo del 13,1% su base annua (tabella 2.15). Crollo degli arrivi di rotture di riso dal Myanmar Si attenua il saldo attivo della bilancia commerciale Tabella 2.15: Bilancia commerciale di rotture di riso in valore ed in volume nel periodo indicato e relativa variazione percentuale Valore in euro Volume in tonnellate gen17-ott17 gen18-ott18 var. % gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Export ,6% ,6% Import ,8% ,1% Saldo ,1% ,9% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Tabella 2.16: Prezzo medio all esportazione ( /kg) e prezzo medio all importazione ( /kg) nel periodo indicato e relativa variazione percentuale gen17-ott17 gen18-ott18 var. % Prezzo medio export 0,35 0,36 3,4% Prezzo medio import 0,47 0,52 9,8% Fonte: Elaborazione BMTI su dati ISTAT Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 22

23 FOCUS: LE IMPORTAZIONI DI RISO DAI PAESI EBA Come di consueto, in questa sezione viene fornito un approfondimento sull andamento delle IMPORTAZIONI DI RISO DELL UNIONE EUROPEA. Data l importanza del tema all interno della filiera risicola, ancor prima di analizzare le dinamiche in avvio di campagna 2018/19 occorre evidenziare che, con l adozione del regolamento di esecuzione 2019/67, l Unione Europea ha reintrodotto il dazio doganale sulle importazioni di riso Indica (lavorato e semilavorato) originario della Cambogia e Myanmar (Birmania). In particolare, il dazio è stato fissato a 175 /t il primo anno, importo che sarà gradualmente ridotto nei due anni successivi (150 /t per il secondo anno e 125 /t per il terzo anno). La decisione è stata presa a seguito dell inchiesta avviata dalla Commissione Europea su richiesta dei produttori italiani, che ha evidenziato il danno economico che il regime Everything but Arms (EBA) ha comportato per gli operatori europei: il calo della produzione interna e delle superfici coltivate, la perdita della quota di mercato interno dell industria dell Unione e l accumulo di grandi quantitativi di scorte. Come riportato sul regolamento, l origine di tali danni è da ricondurre ai bassi prezzi applicati al riso Indica proveniente dai paesi sopra menzionati. Nei primi tre mesi dell attuale annata commerciale (settembre-novembre 2018) le importazioni complessive di riso dell Unione Europea sono state pari a 421mila tonnellate (fonte Commissione Europea, dato aggiornato al 20 dicembre 2018), in calo del 9% rispetto allo stesso periodo dell annata 2017/18 (grafico 2.1). Una dinamica su cui ha pesato la forte flessione dell import di semigreggio basmati (-44,7%%) e rotture di riso (-33,1%). Sul versante opposto si è rilevata una forte crescita per gli arrivi di risone (+253,3%) e semigreggio non basmati (+86,8%). In crescita, seppure lieve, anche il riso lavorato/semilavorato (+5,5%), che da solo rappresenta il 45% del totale importato. Grafico 2.1: Importazioni comunitarie di riso (tonnellate) nel periodo settembre-novembre delle campagne 2017/18 e 2018/19 Ripristinati ii dazi sull import UE di riso da Cambogia e Myanmar Avvio di campagna 18/19 segnata da un forte calo dell import di semigreggio basmati e rotture di riso mentre crescono leggermente gli arrivi di risone e riso lavorato Fonte: Elaborazione BMTI su dati Commissione Europea Concentrando l analisi sull IMPORT DI RISO DELL UNIONE EUROPEA PROVENIENTE DAI PAESI EBA, nei primi tre mesi della campagna (settembre novembre 2018) sono state acquistate 148mila tonnellate di riso, in calo del 12% rispetto allo stesso periodo dell annata precedente (grafico 2.2). Il risultato è da attribuire ad un forte calo delle rotture di riso (-38,3%), attenuato solo in parte dagli aumenti di riso lavorato/semilavorato (+18,8%) e semigreggio (+171%). Scende l import UE dai paesi EBA, sulla scia del forte calo degli acquisti di rotture di riso Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 23

24 Grafico 2.2: Importazioni comunitarie di riso (tonnellate) nel periodo settembre- ottobre delle campagne 2017/18 e 2018/19 provenienti dai Paesi EBA Fonte: Elaborazione BMTI su dati Commissione Europea Trainate dall aumento degli arrivi di riso Indica dai paesi PMA, le importazioni di riso dell Unione Europea sono cresciute ad un ritmo annuo del 5,5% tra la campagna 2013/14 e quella 2017/18, attestandosi sopra 1,3 milioni di tonnellate. Un volume che le stime della Commissione Europea prevedono che debba rimanere stabile anche nell attuale annata commerciale 2018/19 (grafico 2.5). Proseguendo la tendenza già osservata nella scorsa campagna, gli stocks finali di riso dell Unione Europea dovrebbero mostrare nell annata 2018/19 un ulteriore contrazione, scendendo sotto le 600mila tonnellate (-3% rispetto all annata 2017/18), conseguenza soprattutto del calo registrato a livello produttivo. Per quanto riguarda la composizione delle scorte, va notato come nell arco di cinque campagne, tra quella 2013/14 e quella 2017/18, le rimanenze di riso Japonica abbiano incrementato la quota sul totale, passando dal 40% della campagna 2013/14 al 53% della campagna 2017/18, una dinamica che ha ovviamente influito sulla debolezza dei prezzi di queste varietà registrata nelle ultime annate Stimate su 1,3 milioni di tonnellate l import di riso dell UE nell annata 18/19, in linea con l annata 17/18 Stocks UE attesi in ulteriore calo Grafico 2.3: Importazioni comunitarie di riso (A) e stock finali (B) per le varietà Indica e Japonica nelle campagne 2017/18 e 2018/19* A) B) *stima. ** previsione Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat Per quanto concerne le importazioni italiane di riso nei primi due mesi della campagna 2018/19, gli arrivi dalla Cambogia si sono attestati sulle tonnellate, il livello record nelle ultime cinque campagne (grafico 2.6). La crescita rispetto la scorsa campagna (+75%) è dipesa dall incremento dell import di rotture di riso (+76%) e di riso semilavorato (+107%). Avvio di campagna 2018/19 Import italiano di riso dalla Cambogia in aumento in avvio di campagna 18/19 Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 24

25 che, a differenza delle due precedenti annate, ha registrato anche il ritorno alle importazioni dal Myanmar, pari complessivamente a 825 tonnellate. Grafico 2.6: Importazioni nazionali di riso (in tonnellate) da Cambogia (A) e Myanmar (B) nella campagna 2018/19 (settembre-ottobre) e confronto con le campagne precedenti A B Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat Analizzando le ultime cinque campagne (grafico 2.7), dopo il massimo raggiunto nella campagna 2015/16 con oltre 18mil tonnellate, le importazioni italiane di riso dalla Cambogia sono scese nelle due campagne successive, raggiungendo le 13mila tonnellate nella stagione 2017/18 (-16% rispetto il 2016/17). La dinamica negativa è imputabile principalmente alla flessione negli arrivi di riso semilavorato (-15%). Per quanto riguarda il Myanmar, si sono osservate forti oscillazioni nelle ultime quattro campagne. Nell annata 2017/18, gli arrivi hanno subìto una netta contrazione, scendendo sotto le 3mila tonnellate dalle quasi tonnellate della precedente annata. Alla base delle oscillazioni vi è la forte volatilità che ha caratterizzato gli acquisti di rotture di riso. Grafico 2.7: Importazioni nazionali di riso (in tonnellate) da Cambogia (A) e Myanmar (B) dalla campagna 2013/14 alla campagna 2017/18 A B Nota: i dati per ogni campagna commerciale risicola completa si riferiscono al periodo settembre-agosto Fonte: Elaborazione BMTI su dati Istat Gennaio 2019 Analisi trimestrale sul mercato del risone 25