E-Mobility. La rivoluzione elettrica

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Alfonso Dolce
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1 E-Mobility La rivoluzione elettrica

2 Investimenti delle case automobilistiche in EVs Previsti globalmente 300 miliardi di dollari di investimenti sull elettrificazione Volkswagen Daimler Hyundai/Kia Toyota Ford FCA Renault- Nissan Tesla GM BMW Mahindra Jaguar CHINA $91 B $42 B $20 B $13.5 B $11 B $10 B $20 B $10 B $8 B $6.5 B $5.5 B $2.34 B $57 B (VW/Audi/Porsche) In December 2018, VW said it planned to spend $34 billion on e-mobility initiatives and $57 billion on battery procurement through It plans to introduce 50 battery electric and 30 hybrid electric models by 2025, including 12 electrified models for Audi. Eventually, VW will offer electrified versions of all 300 models in its 12-brand global portfolio, including 15 million vehicles off its dedicated EV platform by VW will invest $17 billion by 2022 with China partners SAIC, FAW and JAC to make electrified vehicles. (Mercedes/Smart) plans to unveil 130 electrified vehicles, including hybrids and fuel cells, by 2030, and has budgeted $30 billion for batteries. Its Smart brand goes all-electric by 2020, and Daimler is adding electric vans and heavy trucks to its fleet. It is jointly investing $1.9 billion in China with partner BAIC and is in talks with BJEV to make Smart EVs in China. are investing $20 billion over five years in electric and self-driving vehicles, as well as batteries. By 2025, the group expects to roll out 14 pure electric vehicles, 12 hybrids and two fuel cell electrics. It is investing $6.7 billion in fuel cells, and is developing a dedicated EV platform. is investing $13.5 billion through 2030 on battery technology. It has a joint venture with Mazda and Denso to develop and build electric vehicles. Toyota plans to launch 10 electrified models in China by 2020, and electrified versions of all models by It expects to sell 5.5 million electrified vehicles globally by says it will launch 24 new hybrid and 16 new battery electric vehicles by 2022, and says 70 percent of its China vehicles will have eletrified powertrain options by Ford has a $750 million EV joint venture in China with Zotye. By 2022, FCA's Jeep will offer 10 plug-in hybrids, and four fully electric vehicle models. Maserati will launch eight plug-in hybrids and four full-electric versions by Alfa Romeo is to electrify its entire lineup, with up to seven plug-in hybrids. alliance has a six-year R&D budget of $20 billion through 2022, and plans to build 17 pure battery-electric vehicles globally by 2022, including eight from Nissan and nine from Renault, on common shared platforms. Nissan and partner Dongfeng are jointly investing $9 billion to build 20 electrified vehicles, including eight pure EVs, in China by Nissan also is investing $335 million in an EV and battery plant in Thailand. Renault has a $220 million joint venture with Brilliance to build electric commercial vehicles in China. which builds only electric vehicles, has budgeted up to $5 billion for capex for It has said its new China vehicle and battery plant will cost $5 billion. Tesla still has not fully funded its $5 billion Nevada battery factory. is planning to roll out 23 new EVs by 2023, and by 2025 it plans to offer electrified versions of nearly all Chevrolet, Buick and Cadillac models sold in China. GM and partner SAIC will jointly build EV battery modules in China. GM also is investing in a new electric vehicle architecture and a new battery system, but has said only that it plans to spend $8 billion combined on electrification and automation over the next several years. plans to introduce 12 new battery electric vehicles and 13 plug-in hybrids. It is investing $340 million in a Leipzig EV plant and $225 million in a Munich battery plant. BMW is jointly investing $770 million with partner Great Wall to build Mini EVs in China. investment covers R&D, capacity expansion and development of a dedicated EV platform with affiliate Pininfarina. a unit of India's Tata, is planning to offer electrified versions of all its vehicles by BAIC, BYD, Changan, Chery, Dongfeng, FAW, GAC, Geely, Great Wall, JAC, SAIC 2

Vendita di veicoli elettrici in Europa Vendite di EVs per motorizzazione e loro penetrazione nei mercati nazionali Evoluzione delle motorizzazioni del parco auto per regione

3 Vendita di veicoli elettrici in Europa Vendite di EVs per motorizzazione e loro penetrazione nei mercati nazionali Evoluzione delle motorizzazioni del parco auto per regione Penetrazione di EVs e infrastrutture di ricarica Sources: Bloomberg New Energy Finance, Long Term Electric Vehicle Outlook ,500 punti di ricarica in Europa a fine

4 La diffusione della e-mobility dipende da fattori chiave 1 Range anxiety 2 3 Prezzo delle auto Diffusione colonnine Ad oggi la capacità media delle batteria si attesta tra i 30 kwh e i 40 kwh L autonomia massima garantita è in media di 200km Le auto elettriche, se comparate con le auto tradizionali, hanno ad oggi un prezzo più elevato Le auto con autonomie più elevate sono di segmenti premium e hanno costi elevati La principale causa del dilemma «chicken-egg» è rappresentato dalla diffusione delle colonnine sul territorio E necessario garantire una copertura più estesa, soprattutto per garantire gli spostamenti a lungo raggio Range-anxiety ed il costo rappresentano ad oggi le barriere all ingresso più forti per la diffusione di massa delle auto elettriche 4

L autonomia dei veicoli elettrici già oggi garantisce gli spostamenti giornalieri %

8% 15% 10% 13% 5% < 2 km 2-8 km 9-25 km 26-50 km 51-70 km 71-100 km 101-200 km 201+

casi BMW i3 Renault Zoe Smart elettrica Altri modelli quali, BMW i3, Renault Zoe e

5 L autonomia dei veicoli elettrici già oggi garantisce gli spostamenti giornalieri % di spostamenti giornalieri per range di distanza chilometrica percorsa 22% 27% 2% 8% 15% 10% 13% 5% < 2 km 2-8 km 9-25 km km km km km 201+ km Nissan Leaf Nissan Leaf garantisce l'autonomia degli spostamenti nel 95% dei casi BMW i3 Renault Zoe Smart elettrica Altri modelli quali, BMW i3, Renault Zoe e Smart garantiscono l'autonomia degli spostamenti nel 90% dei casi Source: 2009 FHWA NHTS 5

6 Cosa richiede il mercato per l e-mobility? Il mercato richiede due tipologie di ricarica: pubblica e privata Ricariche pubbliche Ricariche private Sviluppare una rete di ricarica pubblica per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica rimuovere i gap infrastrutturali eliminare la range anxiety garantire l interoperabilità Sviluppare il business delle ricariche private per fornire wall-box + manutenzione abilitare i servizi a valore aggiunto (smart charging) personalizzare i servizi offerti a seconda del target (B2C o B2B) 6

7 Enel X Quattro Linee di Business Globali 7

8 IL PIANO DI ENEL X PER LA MOBILITÀ ELETTRICA

9 Scenario di crescita dei veicoli elettrici in Italia Secondo le stime del Politecnico di Milano, prevediamo che in Italia si raggiungano 1,5 milioni di veicoli elettrici in circolazione entro il 2025 Milioni di veicoli elettrici Benzina Gasolio GPL e benzina Metano e benzina Ibride e Elettriche 5,7% 2,4% 0,2% 49,8% 41,9% milioni Parco circolante veicoli elettrici al Fonti: Scenario Politecnico di Milano, Composizione del parco auto: elaborazione RSE su dati ANFIA 9

000 colonnine di ricarica entro il 2022 Investimento totale compreso tra 100M e 300M 14,000 10,500 7,000 11.

18 Il piano di Enel X per la rete pubblica italiana Enel X installerà 14,000 colonnine di ricarica entro il 2022, con un investimento totale che si attesta tra i 100M e i 300M colonnine di ricarica entro il colonnine di ricarica entro il 2022 Investimento totale compreso tra 100M e 300M 14,000 10,500 7, , , Quick Stations Fast & Ultra Fast stations 18

19 13/05/2019

La Value Proposition di Enel X 1 Equipment/ Technology Provider 2 Asset Owner 3 Charge Point Operator (CPO) 4 Mobility Service Provider (MSP) Sviluppa e possiede la proprietà intellettuale delle

21 La Value Proposition di Enel X 1 Equipment/ Technology Provider 2 Asset Owner 3 Charge Point Operator (CPO) 4 Mobility Service Provider (MSP) Sviluppa e possiede la proprietà intellettuale delle colonnine Possiede le colonnine di ricarica Gestisce (e opera) le colonnine di ricarica (inclusa la manutenzione) Vende i servizi di ricarica ai client finali Enel owns IP for EV charging stations: from AC Type 2 3.7kW to AC Type 2 22kW Enel owns and invest into public charging stations in Italy, Spain, Romania and South America Enel developed an EVSE backend system (EMM Platform), which offers: Asset operation & maintenance Enel offers the following services to the end users: Charging station localization on map with navigation system integrated DC 50 kw for CCS and CHAdeMO standards End-customer application E-roaming Multivendor management Charging stations real-time availability visualization Booking service 21

22 La tecnologia di EnelX 22

24 @ HOME JUICEBOX AC up to 22 kw JUICEBOXC AC up to 22 kw INTELLIGENT CHARGING SOLUTIONS JUICESTATION AC up to 22 kw MOBILITY JUICEPUMP AC charging up to 43 kw DC up to 50 kw JUICEPOLE AC up to 22 kw JUICELAMP AC up to 22 kw

25 La piattaforma EMM Grazie alla piattaforma per connettere tutti gli asset, Enel X offre un servizio sicuro, affidabile e scalabile a tutti i suoi partner commerciali I servizi core colonnine operative nel mondo I mobility service provider possono accedere al network grazie all interoperabilità Servizi real time di O&M Servizi a valore aggiunto - Disponibilità delle colonnine - Prenotazione delle colonnine - End-customer smartphone app Gestione multi-vendor Pagamenti diretti e-roaming 13/05/

I servizi di ricarica per i Clienti Consumer Enel X dispone di molteplici funzionalità per garantire un esperienza unica e completa ai propri clienti finali I servizi core Gestione delle ricariche:

26 I servizi di ricarica per i Clienti Consumer Enel X dispone di molteplici funzionalità per garantire un esperienza unica e completa ai propri clienti finali I servizi core Gestione delle ricariche: ENEL X ALTRI OPERATORI Stato corrente della ricarica Start/stop del processo di ricarica SUPERMERCATO CAR SERVICE CORPORATE Servizio di prenotazione delle ricariche Smart Charging Utilizzo multi-profilo Data monitoring Fatturazione e CRM

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