Workshop Fonti Rinnovabili

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1 Workshop Fonti Rinnovabili Rinnovabili: vecchi vizi e nuove virtù. Una generazione sempre più al verde? Centro Studi SAFE Auditorium GSE Roma, 23 luglio 2012

2 Agenda Le rinnovabili nel mondo: quadro attuale e prospettive future Le rinnovabili in Italia: sviluppo, incentivi e novità normative Considerazioni conclusive

3 FER: universo composito e in espansione Nel futuro le FER avranno un ruolo sempre più significativo, soprattutto nella generazione elettrica Mtep Domanda mondiale di energia primaria 2035 NPS* Mtep Nucleare 2% Nucleare 3% Fonti fossili 81% 6% 13% FER Biomassa e Rifiuti 10% Fonti fossili 75% 7% 18% FER Biomassa e Rifiuti 11% AltreFER 1% Altre FER 4% Generazione elettrica mondiale da FER NPS Fonti fossili 67% Fonti fossili 57% Nucleare 14% FER 19% Nucleare 13% FER 30% NPS 83,4% Biomassa e Rifiuti 7,4% 49,7% Eolico 7,0% Geotermico 1,7% Solare FV 0,5% Biomassa e Rifiuti 13,5% Eolico 24,3% Geotermico 2,4% Solare CSP 2,8% Solare FV 6,7% Energia dal mare 0,6% * New Policies Scenario WEO 2011 TWh TWh Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA

4 GW % Capacità installata elettrica mondiale 2000, 2011 e proiezioni IEA al % + 28%* + 7% Le stelle della galassia elettrica INVESTIMENTI 2011 Grande scala: 25,5 G$ Piccola scala: 5,8 G$ LEADER CAPACITÀ IDRO AL 2011 Nuove installazioni nel 2011: quasi la metà in Cina (12,3 Gw) Brasile: 1/4 nuova capacità nel 2011 da impianti < 30 MW Asia, Africa sub-sahariana e America Latina: mini-idro (< 1 MW) come supporto elettrificazione comunità rurali Filiera matura in Europa e Nord America: sviluppo futuro pompaggi INVESTIMENTI 2011 Paesi sviluppati: 37,1G$ LEADER CAPACITÀ EOLICA AL 2011 Economie emergenti: 46,7 G$ Cina: leader del mercato e delle nuove installazioni anno record per USA e crescente interesse in Brasile Grande potenziale per eolico off-shore: al ,1 GW installati totali (leader Europa UK con 2,1 GW totali) Mini-eolico: supporto elettrificazione aree rurali, sviluppo maggiore in Cina GW n.d % Biomassa e Rifiuti + 7% + 9% Geotermico Eolico Solare FV Altre FER + 27% + 42% + 17% + 3% + 6% + 18% > 100% + 16% Solare CSP Energia dal mare NPS X % Tasso di crescita annuale composto * La capacità per «Altre FER» installata al 2000 non comprende Biomassa e Rifiuti INVESTIMENTI 2011 Paesi sviluppati: 117,4 G$ LEADER CAPACITÀ FV AL 2011 Economie emergenti: 30 G$ 2011 anno record per FV: +30 GW di cui 57% in Italia e Germania Giappone al 3 posto (capacità addizionale nel 2011 di soli 1.3 GW) CSP: leader Spagna e USA + sviluppi impianti «ibridi» in MENA CPV: alta efficienza in aree fortemente assolate al MW installati + maggiori progetti pilota in Spagna e USA LEADER CAPACITÀ GEOTERMICA AL 2011 INVESTIMENTI** 2011 Paesi sviluppati: 1,8 G$ Economie emergenti: 1,1 G$ **Produzione elettricità e calore Crescita negli ultimi 10 anni molto lenta Buone prospettive future: dagli attuali 11 a18,5 GW installati al 2015 Nel % della produzione concentrata in USA, Filippine, Indonesia, Messico Nuova Zelanda ed Italia LEADER CAPACITÀ BIOMASSA E RIFIUTI AL 2011 INVESTIMENTI 2011 Paesi sviluppati: 6,3 G$ Economie emergenti: 4,3 G$ Oltre 1/5 della produzione mondiale di elettricità da biomassa in USA Previsto sviluppo per impianti cogenerativi Fonte: elaborazione SAFE su dati IEA, Observ ER, REN21

5 e quelle "termiche" e dei biocarburanti + 4% Capacità installata termica mondiale 2006 e % + 12% 86% della biomassa consumata nel 2011 destinata alla produzione di calore di cui i 3/4 derivanti da biomassa tradizionale bruciata direttamente e con tecnologie inefficienti Tra 2010 e 2011 capacità installata per solare termico è aumentata di circa un quarto. Cina responsabile dell 80% di tale aumento, arrivando così ai 2/3 della capacità installata a livello mondiale 2/3 della capacità di produzione di calore geotermico installati in soli 5 paesi: USA, Cina, Svezia, Germania e Giappone. Al 2021 la produzione di biocarburanti raddoppierà rispetto al 2011 Maggiori produttori di bioetanolo continueranno ad essere USA (44% produzione addizionale), Brasile (29%) eue (12%) Nuovi entranti nel mercato del bioetanolo: Cina, India e Thailandia UE produrrà circa la metà del biodiesel al 2021, seguita da USA, Argentina, Brasile ed India Fonte: elaborazione SAFE su dati OECD/FAO, REN21 Mld. lt % + 8% Produzione di biocarburanti mondiale 2001, 2011 e proiezioni FAO al 2021 Bioetanolo Etanolo + 36% + 7% Biodiesel X % Tasso di crescita annuale composto

6 Mtep Produzione energia primaria da FER 4,3% 5,4% STATI UNITI Generazione elettrica da FER 8,8% % % 10,5% 78,4 61,8 15,7 Biomassa e Rifiuti 13,1 4,1 Geotermico 3,7 1,6 Eolico 20,7 0,04 Solare FV 0,5 Generazione elettrica 0,1 Solare CSP 0,2 0,0 Energia dal mare 0, Chi ha investito e cosa ha ottenuto Produzione energia primaria da FER UE27 5,7% 9,2% EUROPA Generazione elettrica da FER UE27 14,6% 20,8% % % 86,2 57,4 7,7 Biomassa e Rifiuti 17,4 1,1 Geotermico 0,8 5,0 Eolico 20,9 0,03 Solare FV 3,2 0,0 Solare CSP 0,1 0,0 Energia dal mare 0, Produzione energia primaria da FER 35,9% 45,8% BRASILE Generazione elettrica da FER 89,5% 85,2% % % 97,6 93,8 2,4 Biomassa e Rifiuti 5,9 0,0 Geotermico 0,0 0,0 Eolico 0,3 0,0 Solare FV 0,01 0,0 Solare CSP 0,0 0,0 Energia dal mare 0, Mtep Produzione energia primaria da FER 39,8% Produzione energia primaria da FER 20,8% 26,1% 11,8% INDIA CINA Generazione elettrica da FER 16,6% 18,6% % % 98,7 92,5 1,1 Biomassa e Rifiuti 0,3 0,0 Geotermico 0,02 0,2 Eolico 7,1 0,0 Solare FV 0,07 0,0 Solare CSP 0, ,0 Energia dal mare 0, Generazione elettrica da FER 13,9% 15,0% % % 95,4 83,5 1,7 Biomassa e Rifiuti 1,4 0,0 Geotermico 0,0 2,8 Eolico 15,0 0,06 Solare FV 0,1 0,0 Solare CSP 0,0 0,0 Energia dal mare 0, Geotermico, eolico, solare, energia dal mare Biomasse e Rifiuti Fonte: elaborazione SAFE su dati Bloomberg New Energy Finance, IEA, Observ ER, REN21, UNEP

7 Supporto alle rinnovabili: una priorità globale? Politiche di supporto in diminuzione Politiche di supporto alle FER Politiche di supporto in crescita Fonte: elaborazione SAFE su dati Bloomberg New Energy Finance, E&Y, KPMG

8 Le energie rinnovabili in Italia Evoluzione dei consumi finali lordi da FER per settore CFL FER elettriche/ CFL elettrici CFL FER/ CFL Fonti rinnovabili ad oggi molto più sviluppate nel settore elettrico che in quello termico e dei trasporti Nei consumi elettrici da FER preponderante l idroelettrico ma forte sviluppo per eolico (tasso di crescita annuale composto 2010 vs 2005 del 25%) e FV (tasso di crescita annuale composto 2010 vs 2005 del 100%; tra 2010 e 2011 FV cresciuto del 460%) CFL FER termiche/ CFL termici CFL FER trasporti/ CFL trasporti Nei consumi termici ancora dominanti le bioenergie (oltre 70%) Nei consumi di biocarburanti prevalente il biodiesel Consumi finali elettrici da FER Consumi finali termici da FER Consumi finali trasporti da FER Geotermico 7% Bioenergie* 13% Pompedi calore 22% Solare FV 13% 55% Geotermico 2,5% Solare 2,5% Bionergie* 73% Eolico 12% *Biomasse solide, biogas, bioliquidi. Nelle FER termiche è compreso anche il calore derivato Fonte: elaborazione SAFE su dati GSE

9 Onori e oneri ma non per tutti Costo dell incentivazione dell energia elettrica prodotta da FER e proiezioni al 2016 FER elettriche tradizionalmente più incentivate di FER termiche ed efficienza: Mln Certificati Verdi Conto Energia Tariffa onnicomprensiva Incentivi diversi dal Conto Energia Cip 6 1 tep di maggior produzione di energia elettrica da FV: onere annuo tep di maggior produzione termica: onere annuo di tep di riduzione dei consumi finali per interventi di risparmio energetico: onere annuo 100 Costo incentivazione alle FER elettriche: ~9,5 mld nel 2012 (di cui 8,8 mld coperti dalla componente A3) Peso della componente A3 sui consumatori per fascia Costi al 2016 previsti: 12,5 mld (di cui più della metà attribuibili agli strumenti d incentivazione al FV) Incidenza differenziata degli oneri della componente A3 sui clienti finali, ma non proporzionale ai consumi Fonte: elaborazione SAFE su dati AEEG

10 Il nuovo decreto sulle FER elettriche Decreto entrato in vigore il 10 luglio Obiettivo: garantire maggiore prevedibilità e sostenibilità degli oneri d incentivazione Costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo non potrà superare 5,8 miliardi annui Impianti entrati in esercizio entro il Mantenimento dei Certificati Verdi fino al 2015 Prezzo di ritiro dei CV in eccesso pari a 78% (180 /MWh - prezzo medio di vendita dell energia nell anno precedente definito dall AEEG) Dal 2015 ai CV seguirà l erogazione di una tariffa amministrata Impianti entrati in esercizio entro il * Potranno optare per tariffe incentivanti vigenti precedentemente all entrata in vigore del decreto ridotte del 3% ogni mese a partire da gennaio 2013 (maggio 2013 per gli impianti alimentati da rifiuti) Impianti entrati in esercizio dopo * Impianti >5 MW(10 MW per idroelettrici e 20 MW geotermici) Accesso agli incentivi tramite aste al ribasso Impianti sotto la soglia d asta Accesso agli incentivi previa iscrizione ad un registro gestito dal GSE Impianti che accederanno liberamente agli incentivi: Eolici e alimentati da fonte oceanica 60 kw, idroelettrici 50 kw, a biomassa 200 kw, a biogas 100 kw, di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, realizzati dalla Pubblica Amministrazione Il sistema delle aste Indette annualmente dal GSE Base d asta: tariffa incentivante vigente per l ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell impianto Offerte al ribasso dal 2 al 30% rispetto la base d asta Tipologia d incentivo: tariffa omnicomprensiva per impianti 1 MW, feed in premium per impianti >1 MW * giugno 2013 per impianti alimentati da rifiuti

11 Passato, presente e futuro (?) del Conto Energia TERZO CONTO ENERGIA (DM 6 agosto 2010) Disciplina incentivazione del periodo Nuova classificazione degli impianti fotovoltaici: impianti convenzionali, integrati con caratteristiche innovative, a concentrazione Incentivi nella fascia 0,25-0,44 /KWh QUARTO CONTO ENERGIA (DM 5 maggio 2011) Disciplina incentivazione del periodo giugno 2011 dicembre 2016 Costo indicativo annuo degli incentivi: 6-7 mld al 2016 Accesso agli incentivi contingentato per i grandi impianti Tagli agli incentivi progressivi nel tempo: -1/-4% secondo semestre 2011; -29/-43% secondo semestre 2012 (vs Terzo Conto) QUINTO CONTO ENERGIA (DM 5 luglio 2012) In vigore dal 27 agosto 2012 fino al raggiungimento di 6,7 miliardi di costo cumulato annuo degli incentivi 2012 Accesso diretto agli incentivi: Impianti 12 kw, tra 12 e 20 kw (con tariffa ridotta del 20% rispetto quella spettante ai pari impianti iscritti a registro), a concentrazione, integrati, realizzati dalla Pubblica Amministrazione, in sostituzione di coperture d amianto 50 kw Iscrizione ai registri: Impianti >20 kw Tipologia d incentivo: tariffa omnicomprensiva per impianti 1 MW, differenza tra tariffa omnicomprensiva e prezzo zonale orario impianti >1 MW

12 Considerazioni conclusive Fonti rinnovabili avranno un ruolo sempre più rilevante nel sistema energetico mondiale Al tradizionale apporto dell idroelettrico e delle biomasse si affiancherà quello di altre fonti (eolico e fotovoltaico) Potenzialità da sfruttare su fonti ancora di nicchia Le "nuove rinnovabili" si sono sviluppate soprattutto grazie a sistemi incentivanti, attualmente in crescita prevalentemente nei paesi emergenti ed in riduzione dove le FER sono prossime alla grid parity In Italia, nonostante i recenti decreti, resta aperto il dibattito in merito agli oneri di gestione del sistema e al loro impatto sul cliente finale La recente delibera AEEG che mira a responsabilizzare i produttori da rinnovabili non programmabili attraverso un meccanismo di compartecipazione agli oneri di sbilanciamento, è sufficiente per una gestione più sicura e meno onerosa del sistema? La auspicata Strategia Energetica Nazionale, dovrà tener conto della necessità di accompagnare la crescita delle FER con una approfondita e costante analisi degli impatti economici e di sicurezza del sistema

13 Workshop Fonti Rinnovabili Rinnovabili: vecchi vizi e nuove virtù. Una generazione sempre più al verde? Centro Studi SAFE Auditorium GSE Roma, 23 luglio 2012