Comunicato Stampa. Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016

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1 Comunicato Stampa Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 Ricavi netti totali migliaia ( migliaia al 30 giugno 2015) Ricavi da advisory migliaia ( migliaia al 30 giugno 2015) EBITDA migliaia ( -231 migliaia al 30 giugno 2015) EBITDA adjusted -215 migliaia ( 153 migliaia al 30 giugno 2015) Costi non ricorrenti per 360 migliaia Risultato netto migliaia ( -210 migliaia al 30 giugno 2015) Patrimonio Netto migliaia ( migliaia al 30 giugno 2015) Posizione Finanziaria Netta negativa per 489 migliaia (negativa per 162 migliaia al 30 giugno 2015) Milano, 30 settembre 2016 Il Consiglio di Amministrazione di Ambromobiliare S.p.A., società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata all AIM Italia, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 redatta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali ( IFRS ) e sottoposta a Revisione Contabile limitata affidata a BDO Italia. Commento ai principali dati economici Il semestre chiuso al 30 giugno 2016 è in decrescita come ricavi rispetto al semestre dell'esercizio precedente di quasi il 66%, da 3,8 milioni a 1,3 milioni. La riduzione è da imputarsi prevalentemente alla significativa riduzione dell attività di trading su titoli. L attività di advisory ha registrato invece ricavi al 30 giugno 2016 pari a 1,04 milioni, in calo del 24,5% rispetto ai 1,38 milioni del primo semestre Per maggiore chiarezza si evidenziano i ricavi come segue: 30/06/ /06/2015 Ricavi da advisory Ricavi da attività di trading Totale Ricavi Oltre alla riduzione del giro d'affari, la redditività ha anche risentito della volatilità dei mercati (in particolare dovuta alle note vicende della Brexit) che ha causato una perdita straordinaria dovuta al risultato negativo derivante dalla negoziazione dei titoli (in parte anche ricevuti quali "fee for equity") di circa 296 mila Euro. Quindi considerando questa perdita su attività non-core di Ambromobiliare, l EBITDA adjusted per gli effetti della negoziazione titoli è negativo solo di 215 mila al 30 giugno 2016 ( +153 mila al 30 giugno 2015). Infine incidono sui risultati del primo semestre tra altro i costi straordinari relativi alla liquidazione del dimissionario consigliere Andrea Centrella (che pesa per circa 233 mila Euro), la svalutazione integrale della partecipazione Braccialini, posta in concordato preventivo (che pesa per oltre 75 mila Euro), e lo storno di fatture da emettere relative ad operazioni che non si ritengono più di portare a termine (che pesano per circa 34 mila Euro).

2 Il risultato di periodo pertanto evidenzia una perdita netta nei primi sei mesi di 892 mila euro. La Posizione Finanziaria Netta è negativa per 489 migliaia in aumento di 326 confrontato con lo stesso dato al 30 giugno 2015 (negativa per 162 migliaia). La variazione è principalmente dovuto all incremento dei debiti verso banche a supporto dell attività operativa avendo ricevuto una parte non trascurabile dei ricavi in forma fee for equity. Per una più completa informativa sui risultati aziendali considerando gli effetti della negoziazione titoli e di natura non ricorrente si rimanda ai dettagli esposti in allegato. Attività svolte nel primo semestre 2016 Nel corso del corrente esercizio Ambromobiliare sta gestendo circa 15 incarichi, di cui la maggior parte sono mandati di Equity Capital Markets. Inoltre l operatività dell area Mergers & Acquisitions si sta incrementando con numerosi mandati in portafoglio. In questi ambiti, nel primo semestre si sono concluse con successo le quotazioni su AIM Italia di Energica Motor Company S.p.A., di SMRE S.p.A. e, nel mese di luglio, di Vetrya S.p.A. e, in particolare, di 4AIM SICAF S.p.A.. Questa quotazione., che ha visto coinvolto l Equity Capital Markets (ECM)-Team di Ambromobiliare per più di due anni, ha ulteriormente aumentato la notorietà del marchio Ambromobiliare che si presenta adesso sul mercato non solo come market leader nell advisory delle IPO su AIM Italia, ma anche con una partecipazione strategica in un veicolo di investimento autorizzato focalizzato sul mercato Aim Italia. Inoltre si sottolinea che nonostante le condizioni difficili di mercato, Ambromobiliare ha confermato anche nei primi sei mesi dell anno in corso la sua leadership nel mercato delle quotazioni su AIM Italia con un market share del 50%. Fino a luglio 2016 sono state portate a termine 12 operazioni di IPO nel mercato italiano, di cui 3 sul mercato regolamentato e 9 su AIM Italia (di cui 1 Spac). Con le 4 IPO seguite da Ambromobiliare al luglio 2016, Ambromobiliare ha acquisito una market share del 30% delle IPO italiane. Per quanto concerne l attività di assistenza alla clientela nei processi di quotazione attualmente in corso, questi sono distribuiti su vari settori, come quello di fin-tech, editoria e industriale. Inoltre, l ECM-Team di Ambromobiliare sta anche seguendo l iter di autorizzazione e quotazione di una SICAF basata nel Lazio. Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno AIM SICAF In data 27 luglio 2016 la 4AIM SICAF, prima SICAF autorizzata da Banca d Italia focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, ha ricevuto l ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L inizio delle negoziazioni è avvenuto a decorrere dal 29 luglio Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a 6 milioni di Euro. L ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del Collocamento di azioni ordinarie. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 500; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a 6 milioni di Euro. Il Flottante è pari al 100% del capitale sociale. Inoltre sono stati assegnati gratuitamente n Warrant 4AIM SICAF alle azioni ordinarie. Ambromobiliare partecipa al capitale sociale con 100 azioni di categoria A (non quotate). MASI AGRICOLA In data 27 settembre 2016 il team di Mergers & Acquisitions di Ambromobiliare ha assistito MASI Agricola S.p.A. nell acquisizione del 60% di Canevel Spumanti S.p.A. (Prosecco di Valdobbiadene). Il controvalore dell operazione è pari a circa 7 milioni di Euro e considera anche il fatto che il Gruppo Caneval è proprietario di circa 26 ettari di terreni - di cui circa 15 ettari vitati - in zona Valdobbiadene Superiore DOCG e CARTIZZE DOCG. Con quest operazione, MASI ha dato attuazione alla strategia comunicata durante il processo di IPO avvenuta nell estate 2015 di espandere il portafoglio prodotti tramite M&A.

3 Evoluzione prevedibile della gestione L anno 2016 è segnato da una grande incertezza e una lenta crescita a livello macroeconomico del paese. Questi fattori influenzano direttamente l andamento dei mercati in cui opera Ambromobiliare. L'attività di Ambromobiliare del secondo semestre è concentrata nel proseguimento dei citati incarichi, oltre che, ovviamente, nella ricerca di nuovi potenziali clienti, con l'obiettivo confermato di restare uno dei principali player italiani nei settori corporate finance e investment banking, con capacità operativa ad ampio raggio. Nello stesso tempo non si escludono nuove collaborazioni o integrazioni con altri team operanti nei nostri mercati sempre nell ottica strategica di estendere ulteriormente la posizione di leadership acquisita. La società ritiene che la perdita maturata nel primo semestre 2016, anche se di tipo straordinario, non potrà essere integralmente recuperata nel corso del secondo semestre 2016 anche in considerazione degli importi sopraindicati,. Ciononostante i dati gestionali dei primi mesi del secondo semestre in corso consentono al management di essere relativamente fiduciosi in merito ai risultati gestionali complessivi attesi per l intero anno 2016, al netto dei costi straordinari di cui si è detto, sia in termini di gestione di incarichi, sia in termini di redditività aziendale. La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 verrà pubblicata sul sito della società Principali dati economici (in Euro) ****** Ricavi netti ( ) Costi esterni ( ) Valore Aggiunto ( ) (37.671) ( ) Costo del lavoro (15.532) EBITDA ( ) ( ) ( ) Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (147) EBIT ( ) ( ) ( ) Proventi diversi Proventi e oneri finanziari (27.186) (13.570) (13.616) Risultato Ordinario ( ) ( ) ( ) Componenti straordinarie nette ( ) 91 ( ) Risultato prima delle imposte ( ) ( ) ( ) Imposte sul reddito (59.014) Risultato netto ( ) ( ) ( ) Effetti della negoziazione titoli Per una più completa informativa sui risultati aziendali, si espone di seguito il conto economico relativo alla sola attività di trading, relativo in massima parte alla negoziazione di titoli ricevuti in "fees for equity" anche in esercizi precedenti, nonché una riclassificazione dei dati economici che evidenzia in maniera più chiara l impatto dell attività di trading. Ricavi da negoziazione titoli ( ) Acquisto titoli destinati al trading ( ) ( ) Esistenze iniziali titoli destinati al trading ( ) ( ) ( ) Rimanenze finali titoli destinati al trading Risultato netto da attività di trading ( ) ( )

4 Ricavi netti ( ) Costi esterni (46.255) Valore Aggiunto (37.067) ( ) Costo del lavoro (15.532) EBITDA Adjusted ( ) ( ) Risultato netto da attività di trading ( ) ( ) EBITDA ( ) ( ) ( ) Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (147) EBIT ( ) ( ) ( ) Proventi diversi Proventi e oneri finanziari (27.186) (13.570) (13.616) Risultato Ordinario ( ) ( ) ( ) Componenti straordinarie nette ( ) 91 ( ) Risultato prima delle imposte ( ) ( ) ( ) Imposte sul reddito (59.014) Risultato netto ( ) ( ) ( ) Effetti di natura non ricorrente Per una più completa informativa sui risultati aziendali, si espongono di seguito i costi non ricorrenti che hanno impattato sul risultato economico della società nel corso del primo semestre: 30/06/2016 Liquidazione consigliere dimissionario Svalutazione partecipazione Braccialini Conguaglio straordinario utenze Storno fatture da emettere anni precedenti Totale costi di natura non ricorrente

5 Principali dati patrimoniali (in Euro) Immobilizzazioni immateriali nette Immobilizzazioni materiali nette (53.482) Partecipazioni ed altre immobilizzazioni (25.500) finanziarie Capitale immobilizzato (78.982) Rimanenze di magazzino Crediti verso Clienti Altri crediti (60.326) Ratei e risconti attivi (11.150) Attività d esercizio a breve termine Debiti verso fornitori Acconti Debiti tributari e previdenziali (91.099) Altri debiti (56.084) Ratei e risconti passivi Passività d esercizio a breve termine Capitale d esercizio netto Trattamento di fine rapporto di lavoro (3.209) subordinato Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) Altre passività a medio e lungo termine Passività a medio lungo termine (3.209) Capitale investito ( ) Patrimonio netto ( ) ( ) ( ) Posizione finanziaria netta a medio lungo ( ) ( ) (87.520) termine Posizione finanziaria netta a breve termine ( ) ( ) Mezzi propri e indebitamento finanziario netto ( ) ( ) ( ) Principali dati finanziari (in Euro) Depositi bancari ( ) Denaro e altri valori in cassa (20) Azioni proprie Disponibilità liquide ed azioni proprie ( ) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (78.455)

6 Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi) Debiti verso banche (entro 12 mesi) Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) (4.828) Anticipazioni per pagamenti esteri Quota a breve di finanziamenti Crediti finanziari Debiti finanziari a breve termine Posizione finanziaria netta a breve termine ( ) ( ) Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi) Debiti verso banche (oltre 12 mesi) Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) (39.015) Anticipazioni per pagamenti esteri Quota a lungo di finanziamenti Crediti finanziari (5.812) (4.793) (1.019) Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine ( ) ( ) (87.520) Posizione finanziaria netta ( ) ( ) ( ) Ambromobiliare S.p.A. ( Ambro ), società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory quotata su AIM Italia, propone servizi di consulenza in tutte le aree di finanza strategica come l Equity Capital Market, Structured Finance e Financial Advisory (M&A, special situations). Ambro nasce dall unione di tre gruppi di professionisti tutti attivi con pluridecennale esperienza nel mondo del Corporate Finance, M&A e Equity/Debt Capital Market. Ambro si contraddistingue tra l altro per la totale indipendenza rispetto ai fornitori di capitale come banche ed investitori istituzionali e per il coinvolgimento diretto dei partners sia nella gestione degli incarichi che nel capitale azionario. L obiettivo strategico di Ambro, è di diventare uno dei principali player italiani nei settori «corporate finance» e dell «investment banking», attraverso un processo di aggregazione con altre realtà complementari. I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni AMB e per i warrant WAMB17. I codici ISIN sono per le azioni IT e per i warrant IT Nomad e Specialist della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A.. Per ulteriori informazioni: Emittente Ambromobiliare S.p.A. Corso Venezia, Milano Nomad Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù, Roma Corinna zur Nedden (Investor Relations) Alberto Verna Tel.: Tel.: Fax Fax: c.zurnedden@ambromobiliare.it a.verna@finnat.it