Outlook 1/2019 La raccolta premi nel settore assicurativo Italiano 2018

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1 Outlook 1/2019 La raccolta premi nel settore assicurativo Italiano 2018 FISAC CGIL A CURA DI: Carla Spandonaro COORDINAMENTO: Nicola Cicala Direttore

2 Istituto Studi Ricerca e Formazione Lavoro Assicurazioni e Banche Presidente Agostino Megale Direttore Nicola Cicala Ricercatori Stefano Di Dio Massimo Alessio Marianna Brozkj Roberto Errico Carla Spandonaro 2

3 La raccolta premi nel settore assicurativo italiano: 2018 Carla Spandonaro Ricercatrice Nel 2018, confermando le previsioni, il mercato assicurativo Italiano ha registrato una raccolta globale in crescita del 2,2%, evidenziando, per la prima volta dal 2010, trend positivi in entrambi i segmenti: rispettivamente del 2,6% nei Danni e del 2,1% nel Vita. Negli anni precedenti, infatti, o i Danni o il Vita avevano evidenziato una fortissima volatilità (variazioni dal -8% al + 6% nel Danni, dal -18% al + 30% nel vita). Il comparto Vita continua a rappresentare una delle maggiori forme di impiego, circa il 16% dello stock di attività finanziarie delle famiglie italiane, contro il 15,4% dell'anno precedente. Il buono stato di salute del settore è una precondizione importante, ma da sola non sufficiente, per poter affrontare con successo le grandi sfide del futuro: sarà infatti sempre più necessario aggiornare le capacità tecnologiche in una economia digitale, ottimizzare l infrastruttura dei talenti, conformarsi alle modifiche normative più recenti ed adattare politiche e sistemi di distribuzione per soddisfare le esigenze e le preferenze in rapida evoluzione dei clienti. 3

4 Raccolta diretta ed indiretta: Italia Elaborazione su dati ANIA; dati in mln di Eur RACCOLTA VITA RACCOLTA DANNI La raccolta complessiva premi in Italia ha quasi raggiunto quota 140 miliardi, con un incremento del 2,2% rispetto al

5 Premi diretti ed indiretti: incidenza sul PIL Elaborazione su dati ANIA e ISTAT 8,80% 8,90% 8,00% 7,60% 7,70% L incidenza sul PIL si attesta al 7,7%, in lieve aumento rispetto al

6 GRUPPO GENERALI Classifica raccolta premi Elaborazione su dati ANIA Primo gruppo con 24,2 miliardi di euro Incidenza pari al 15,8% sul totale del mercato Secondo gruppo con 19,2 miliardi di euro Incidenza pari al 12,6% sul totale del mercato GRUPPO INTESA SAN PAOLO POSTE VITA Terzo gruppo con 16,7 miliardi di euro Incidenza pari al 11% sul totale del mercato 6

7 Prime 10 compagnie rami danni e vita Elaborazione su dati ANIA; dati in migliaia di Eur Generali Assicurativo Intesa San Paolo vita Assicurativo Poste vita Allianz SE Assicurativo Unipol Aviva Axa Cattolica Assicurazioni BNP Paribas Reale Mutua 7

8 Prime 10 compagnie rami danni Elaborazione su dati ANIA; dati in migliaia di Eur Ass.vo Unipol Generali Allianz SE Reale Mutua Cattolica Ass.ni Axa Zurich Vittoria Assicurazioni Groupama Assicurazioni Itas Assicurazioni 8

9 Prime 10 compagnie ramo vita Elaborazione su dati ANIA; dati in migliaia di Eur Ass.vo Intesa San Paolo vita Generali Assicurativo Poste vita Allianz SE Aviva Axa BNP Paribas Assicurativo Unipol Cattolica Assicurazioni CNP Assurance 9

10 Focus: la raccolta vita Elaborazione su dati ANIA Nuova Produzione di Polizze individuali e collettive 85,5 mld di premi + 3,8% Polizze individuali Premi di nuova produzione (individuali e collettive) e annualità successive 82,3 mld 96% del new business totale + 3,5% 102 mld + 2% 10

11 Focus: la raccolta vita Elaborazione su dati ANIA Polizze a premio unico Importo medio dei premi annui 93% dei premi 62% delle polizze Importo medio: circa Importo medio dei premi ricorrenti

12 Focus: la raccolta vita Elaborazione su dati ANIA; dati in milioni di Eur Nel 2018: 102 miliardi di premi, in aumento del 2,1% rispetto al

13 Focus: la raccolta vita Elaborazione su dati ANIA; dati in migliaia di Eur. VARIAZIONI Ramo I Ramo III Ramo V Ramo VI Ramo I: + 8,6% Ramo V: 14,8% Ramo III: -4,5% Ramo VI: + 40,9% 13

14 Focus: la raccolta danni Elaborazione su dati ANIA Premi totali 37,7 miliardi +2,6% Settore Auto + 1,1% Altri Rami Danni + 3,5% 14

15 Focus: la raccolta danni Elaborazione su dati ANIA; dati in milioni di Eur Nel 2018: 37,7 miliardi di premi, un aumento di quasi 1 miliardo rispetto al

16 Focus: la raccolta danni Elaborazione su dati ANIA ,7mld di premi + 2,6% rispetto al 2017 SECONDA VARIAZIONE ANNUA CONSECUTIVA POSITIVA Variazione annua 2018 Settore Auto +1,5% Altri rami Danni + 3,5% 16

17 Raccolta settore auto e altri rami danni Elaborazione su dati ANIA; dati in milioni di Eur Totale settore auto Totale altri rami danni 17

18 Variazione 2018/2017 Elaborazione su dati ANIA Ramo auto Infortuni Malattia Corpi di veicoli ferroviari Corpi di veicoli terrestri Corpi di veicoli marittimi Incendio Credito Cauzioni + 1,1% + 0,3% + 7,4% - 33,8% - 10,2% + 2,8% + 7,5% + 3,8% + 20,3% 18

19 Principali forme di intermediazione Elaborazione su dati ANIA Rami Danni Agenti (75,3%) Broker (9,5%) Sportelli bancari (6,6%) Ramo Vita Sportelli bancari/postali (69,6%) Consulenti Finanziari (15,2%) Agenti (10,5%) 19

20 Produzione VITA Produzione per canale distributivo Elaborazione su dati ANIA Produzione DANNI Agenzie in economia 3,6% Agenti 10,5% Consulenti finanziari abilitati 15,2% Altre forme (inclusi Broker) 1,10% Sportelli bancari e postali 69,60% Consulenti finanziari abilitati 0,2% Broker 9,5% Direzione- Agenzie in economia 4,1% Sportelli bancari 6,6% Vendita telefonica 1% Internet 3,3% Agenti 75,3% 20

21 Outlook 1/2019 La raccolta premi nel settore assicurativo Anno 2018 A CURA DI: Carla Spandonaro COORDINAMENTO: Nicola Cicala Direttore PROGETTO GRAFICO: Roberto