Nuova produzione Vita - Polizze individuali II

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1 II Allegato Executive Summary Settore Polizze Individuali Mese: settembre Nel mese di settembre la nuova produzione vita raccolta in Italia da imprese italiane e rappresentanze di imprese extrau.e., comprensiva dei premi unici aggiuntivi, è stata pari a 3,2 mld, ancora in calo (14,7%) rispetto allo stesso mese del 2011, anche se con un tasso inferiore rispetto al mese precedente (18,4%); al terzo trimestre i nuovi premi emessi hanno raggiunto 35,5 mld, in calo del 14,9% rispetto ai volumi raggiunti nello stesso periodo dell anno precedente. Includendo anche l attività del campione delle imprese U.E., con premi in aumento del 17,5% rispetto al mese di settembre 2011, i nuovi affari vita complessivi sono stati pari a 3,7 mld (11,2% rispetto allo stesso mese del 2011), mentre da gennaio hanno raggiunto 40,9 mld, il 14,1% in meno rispetto all analogo periodo dell anno precedente. Nuova produzione vita per ramo/prodotto (migliaia di euro) Trend mensile 2011 (imprese italiane extrau.e.) mese N polizze/ adesioni da Vita ramo I ,4% 7,8% ,0% 18,6% Capitalizzazioni ramo V ,6% 58,6% ,4% 32,7% Linked ramo III ,8% 30,4% ,4% 2,7% di cui: unitlinked ,8% 63,8% ,1% di cui: indexlinked ,4% 31,4% Malattia a lungo termine ,2% ,2% Fondi pensione aperti ,1% 31,8% ,2% 7,3% Imprese italianeextraue ,7% ,9% di cui: forme pens. ind ,1% 20,3% ,7% 27,4% Imprese UE ,5% ,7% Totale ,2% ,1% N.B.: sono inclusi anche i premi unici aggiuntivi Da gen. f eb. mar. apr. mag. gi u. l ug. ago. set. ott. nov. di c. Relativamente alle imprese italiane ed extra U.E., nel mese di settembre i premi afferenti a nuove polizze di ramo I continuano a registrare un calo rispetto all analogo mese del 2011, con una percentuale tuttavia inferiore a quella registrata nei tre mesi precedenti; analogo andamento per le polizze di ramo V che dimezzano il loro volume di nuovi affari rispetto all anno precedente, registrando la maggiore contrazione mensile da ; le polizze tradizionali (ramo I e V) si confermano comunque la scelta prevalente degli assicurati, con un incidenza pari a oltre i tre quarti della raccolta totale nei primi nove mesi dell anno. La restante quota della nuova produzione è rappresentata dai prodotti linked (ramo III) che registrano, per il secondo mese consecutivo, una raccolta di nuovi premi in diminuzione rispetto allo stesso mese dell anno precedente, dovuta alla mancata commercializzazione di polizze index, solo in parte controbilanciata dalla crescita di nuovi premi di polizze unit. Andamento opposto riportano invece i contributi relativi a nuove adesioni individuali a forme previdenziali, in aumento rispetto allo stesso mese del 2011, con un incremento da pari al 27,4%. Da gennaio, il numero delle nuove polizze/adesioni per il totale vita è stato pari a 2,2 milioni, in diminuzione del 14,9% rispetto allo stesso periodo del Si evidenzia, inoltre, che il 27% delle imprese, rappresentative del 24% del mercato in termini di premi, ha registrato al terzo trimestre una raccolta superiore all analogo periodo dell anno precedente e che circa il 41% delle imprese (per una quota premi pari al 42%) ha ottenuto un risultato migliore rispetto alla variazione media registrata da tutte le imprese italiane ed extrau.e. (14,9%). CANALE DISTRIBUTIVO mese Sportelli bancari e postali ,9% 16,4% ,6% 22,4% Agenti ,2% 34,6% ,6% 14,5% Agenzie in economia ,1% 7,6% ,8% 10,9% Promotori finanziari ,4% 21,7% ,6% 27,8% Altre forme (inclusi Broker) ,3% 17,3% ,4% 14,1% Imprese italianeextra UE ,7% ,9% N.B.: sono inclusi anche i premi unici aggiuntivi Ripartizione % per tipologia di premio e per canale (Da ) TIPOLOGIA DI PREMIO N polizze/ adesioni Sportelli bancari e postali RIPARTIZIONE PREMI PER CANALE Agenti Agenzie in economia Promotori finanziari Altre forme (inclusi Broker) Totale Annui 23,1% 0,4% 4,2% 26,2% 0,4% 3,0% 1,6% Unici 54,9% 95,7% 83,9% 60,9% 98,7% 86,3% 93,9% Ricorrenti 22,0% 3,9% 11,9% 12,9% 1,0% 10,7% 4,5% Totale Da la modalità di versamento a premio unico costituisce la scelta maggiormente utilizzata dagli assicurati, per una quota pari al 94% del totale in termini di premi e al 55% in termini di numero di polizze. Sempre da gennaio l importo medio dei premi unici è stato di circa mentre quello dei premi annui e ricorrenti ha raggiunto rispettivamente il valore di e Calcolando i premi mediante una misura che consente di standardizzare l ammontare di premi unici e periodici, come l Annual Premium Equivalent (APE) pari alla somma tra premi annui, considerati per il 100% del loro importo, e Periodico ANIA Ufficio Statistiche e Studi Attuariali A cura di: Sergio Desantis Luigi Di Falco Roberto Manzato Stefano Trionfetti Anno VIII Numero 9 Ottobre

2 premi unici divisi per la durata dei relativi contratti posta convenzionalmente pari a 10 anni il decremento del volume premi da si riduce dal 14,9% all 11,4%. La maggior parte della nuova produzione deriva dalla raccolta effettuata mediante reti finanziarie (sportelli bancari e postali e promotori finanziari), alle quali afferisce l 85% dei premi emessi da. Nel dettaglio, gli sportelli bancari e postali mantengono anche nel mese di settembre la quota prevalente di raccolta (72%), registrando ancora un decremento rispetto allo stesso mese del 2011 (16,4%); i volumi di nuovi affari intermediati dai promotori finanziari continuano a risultare invece in ulteriore aumento rispetto allo stesso mese dell anno precedente (+21,7%), sebbene l incremento sia concentrato solo su alcuni operatori. Nel mese di settembre sia il canale agenti sia il canale agenzie in economia registrano una raccolta di nuovi premi in diminuzione rispetto all analogo mese del 2011: nel dettaglio, il primo risulta in calo del 34,6% (il peggior risultato da ) mentre il secondo osserva una contrazione del 7,6% (+39,1% era stata la variazione positiva del mese precedente). La ripartizione dei premi per canale evidenzia come le reti finanziarie abbiano collocato quasi esclusivamente premi unici mentre le reti assicurative raccolgano anche una quota significativa di premi periodici. Calcolando i premi da mediante la misura APE sopra descritta, lo scostamento della quota raccolta dalle diverse reti si riduce: la quota riconducibile alle reti finanziarie passa dall 85% al 73% mentre quella afferente alle reti assicurative sale dal 14% al 26%. Analisi di dettaglio per canale distributivo e ramo/prodotto Sportelli bancari e postali Settembre Gli sportelli bancari e postali hanno collocato nel mese di settembre nuovi prodotti di ramo I per circa l 88% della nuova produzione dell intero canale, in mese lieve diminuzione per volume premi rispetto allo stesso mese del Da tali prodotti hanno raggiunto un ammontare pari a 19,2 mld, con Vita ramo I Capitalizzazioni ramo V ,5% 0,9% 1,7% 41,9% ,0% 1,2% 19,0% 48,7% una diminuzione del 19,0% rispetto all analogo periodo del 2011 che tuttavia Linked ramo III ,5% ,7% 32,8% di cui: unitlinked ,5% 30,7% ,7% 33,7% risulta meno accentuata rispetto ai primi mesi dell anno. Il comparto linked rappresenta la restante quota della nuova produzione e registra anche nel di cui: indexlinked Malattia a lungo termine ,1% ,0% 30,6% 37,6% Fondi pensione aperti ,1% 49,5% ,1% 17,7% mese di settembre un portafoglio di nuovi affari in contrazione (più che Imprese italianeextra UE ,4% ,4% di cui: forme pens. ind ,0% 14,2% ,9% 17,3% dimezzato rispetto all analogo mese del 2011). Tale risultato è dovuto ( ) Il dato relativo alla variazione percentuale non è significativo esclusivamente alla mancata commercializzazione di polizze index. Da inizio anno i nuovi premi di ramo III hanno raggiunto 4,2 mld, il 32,8% in meno rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Nel mese di settembre la raccolta premi relativa a polizze di ramo V rimane ancora su livelli decisamente contenuti rispetto agli altri prodotti, raggiungendo da gennaio appena 288 mln, circa la metà del portafoglio osservato nell analogo periodo del I nuovi premi/contributi relativi a forme pensionistiche individuali, per la maggior parte afferenti a polizze PIP, risultano in aumento nel mese di settembre, raggiungendo da gennaio un ammontare pari a 202 mln (+17,3% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente). Gli agenti e le agenzie in economia hanno commercializzato nel mese di mese settembre principalmente polizze tradizionali (ramo I e ramo V), pari complessivamente al 95% della nuova produzione dell intero canale, sebbene ancora in calo rispetto allo stesso mese del Da gennaio il volume di nuovi affari afferenti a polizze di ramo I ha raggiunto un importo premi pari a 4,3 mld, in contrazione del 13,2% rispetto all analogo periodo dell anno precedente; negativo anche l andamento delle polizze di ramo V che da inizio anno ammontano a 544 mln, in calo del 22,4% rispetto ai primi nove mesi di cui: forme pens. ind ,7% 28,1% ,9% 38,2% del La restante quota di nuova produzione è costituita quasi esclusivamente da polizze linked, in forte calo nel mese di settembre a causa della contrazione della raccolta di nuovi premi afferenti a polizze unit e della mancata commercializzazione di polizze index. Da gennaio la nuova produzione afferente al ramo III, pari a 257 mln, risulta per la prima volta in diminuzione (4,6%) rispetto all analogo periodo dell anno precedente, risultato dovuto principalmente al portafoglio di polizze index più che dimezzato. Anche nel mese di settembre le forme pensionistiche individuali registrano una crescita, seppur inferiore ai due mesi precedenti, rispetto allo stesso mese del 2011, raggiungendo da un ammontare pari a 354 mln, il 38,3% in più rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. Tale ammontare, anche se costituisce appena il 6,9% della nuova produzione totale del canale agenziale, è superiore ai nuovi premi/contributi raccolti dalle reti finanziarie nell analogo settore. Vita ramo I ,7% 18,6% ,7% 13,2% Capitalizzazioni ramo V ,3% 65,4% ,6% 22,4% Linked ramo III ,4% 66,6% ,0% 4,6% di cui: unitlinked ,4% 6,5% ,5% 8,9% di cui: indexlinked ,5% 54,3% Malattia a lungo termine ,4% ,2% Fondi pensione aperti ,6% 13,6% ,6% 1,8% Imprese italianeextra UE ,9% ,8% Promotori finanziari Settembre Le nuove polizze di ramo I intermediate dal canale promotori finanziari inizio mese anno nel mese di settembre hanno rappresentato circa il 31% della nuova Vita ramo I ,2% 38,7% ,1% 23,4% Capitalizzazioni ramo V ,1% 17,5% produzione dell intero canale, ancora in calo rispetto allo stesso mese del Linked ramo III ,7% 120,4% ,7% 140,9% 2011; da gennaio la diminuzione della raccolta di nuovi premi di tale ramo ha raggiunto il 23,4% rispetto all analogo periodo dell anno di cui: unitlinked di cui: indexlinked ,7% 120,4% n.d ,7% 140,9% n.d. precedente, a fronte di un ammontare pari a 2,7 mld. La nuova Malattia a lungo termine n.d. n.d. Fondi pensione aperti 313 0,1% 25,1% ,1% 10,5% produzione relativa ai prodotti linked, esclusivamente di tipo unit, Imprese italianeextra UE ,7% ,8% di cui: forme pens. ind. continua a registrare anche nel mese di settembre un volume di nuovi affari più che raddoppiato rispetto allo stesso mese del 2011, ,6% 30,7% ,5% 8,4% raggiungendo una quota pari a quasi il 70% dell intero canale; da, a fronte di un ammontare premi pari a 3,9 mld, i prodotti di ramo III consolidano una crescita di oltre il 140% rispetto all analogo periodo dell anno precedente, principalmente grazie al contributo di un numero ristretto di operatori. I premi di nuova produzione afferenti a polizze di ramo V sono stati anche nel mese di settembre piuttosto contenuti, raggiungendo da gennaio un ammontare appena pari a 7,5 mln. I nuovi premi/contributi relativi a prodotti pensionistici individuali, in larga parte prodotti PIP, sono risultati in diminuzione rispetto a settembre 2011; da gennaio, a fronte di un ammontare pari a 36 mln, la contrazione del volume premi complessivo raggiunge l 8,4% rispetto all analogo periodo dell anno precedente. Agenti e Agenzie in economia Settembre

3 Serie storica Allegato I Anno Mese Imprese italiane ed extrau.e. Premi % rispetto a stesso periodo anno precedente Premi Lavoro complessivo* % rispetto a stesso periodo anno precedente nel mese da 1 mese da nel mese da 1 mese da 2008 Gennaio ,9 13, ,0 10,0 Febbraio ,9 16, ,8 23,0 Marzo ,1 17, ,0 24,2 Aprile ,5 15, ,0 19,6 Maggio ,3 15, ,1 18,9 Giugno ,3 20, ,6 23,2 Luglio ,9 18, ,1 20,9 Agosto ,2 18, ,1 20,9 Settembre ,7 17, ,0 20,0 Ottobre ,6 16, ,3 19,9 Novembre ,7 17, ,7 20,5 Dicembre ,9 15, ,4 18, Gennaio ,7 16, ,7 7,7 Febbraio ,1 9, ,7 1,5 Marzo ,4 19, ,0 8,5 Aprile ,7 26, ,9 15,1 Maggio ,7 29, ,9 20,0 Giugno ,0 35, ,5 26,9 Luglio ,0 39, ,1 31,1 Agosto ,7 47, ,0 36,7 Settembre ,4 54, ,0 44,5 Ottobre ,4 63, ,1 54,9 Novembre ,8 68, ,7 58,8 Dicembre ,9 67, ,5 57, Gennaio ,3 90, ,1 94,1 Febbraio ,0 86, ,0 89,4 Marzo ,5 72, ,6 78,1 Aprile ,0 51, ,6 55,2 Maggio ,2 43, ,8 45,0 Giugno ,8 41, ,3 38,6 Luglio ,7 35, ,4 33,8 Agosto ,1 29, ,9 27,8 Settembre ,6 22, ,2 19,7 Ottobre ,7 16, ,7 12,7 Novembre ,0 12, ,0 9,2 Dicembre ,7 8, ,6 5,9 2011** Gennaio ,3 25, ,7 19,7 Febbraio ,6 29, ,1 25,4 Marzo ,2 31, ,8 28,9 Aprile ,5 31, ,1 27,7 Maggio ,8 30, ,4 26,3 Giugno ,5 31, ,6 28,3 Luglio ,6 31, ,3 27,6 Agosto ,1 30, ,9 26,3 Settembre ,5 28, ,3 25,1 Ottobre ,5 28, ,7 25,4 Novembre ,2 28, ,9 25,4 Dicembre ,9 27, ,8 24,8 ** Gennaio ,1 38, ,7 42,7 Febbraio ,3 34, ,8 38,1 Marzo ,4 26, ,2 26,7 Aprile ,2 20, ,1 22,2 Maggio ,2 16, ,3 17,8 Giugno ,5 15, ,8 16,4 Luglio ,8 14, ,3 15,5 Agosto ,4 14, ,3 14,4 Settembre ,7 14, ,2 14,1 Ottobre Novembre Dicembre (*): il dato include una stima dei premi raccolti in Italia dalle rappresentanze di imprese U.E. operanti in regime di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi. (**): dal 2011 sono inclusi anche i premi unici aggiuntivi; le variazioni annue sono state calcolate a termini omogenei. Nota La nuova produzione Vita relativa a polizze individuali rileva su base mensile i premi/contributi relativi alle nuove polizze/adesioni individuali e dall anno 2011 anche i premi/contributi supplementari, ossia i premi unici aggiuntivi. Gli importi relativi a polizze/adesioni che prevedono una rateizzazione del premio/contributo periodico sono indicati su base annua, comprensivi di eventuali sovrappremi e garanzie accessorie. I premi/contributi relativi a polizze/adesioni collettive sono rilevati su base trimestrale (nei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre). Sono invece esclusi i premi/contributi periodici annui e ricorrenti di annualità successive alla prima e gli adeguamenti di premio connessi a polizze rivalutabili, adeguabili o indicizzate.

4 Sezione di approfondimento Polizze collettive SEZIONE DI APPROFONDIMENTO Nel III trimestre la nuova produzione vita, relativa a polizze collettive delle imprese italiane ed extrau.e., è ammontata a 1,1 mld, quasi il 50% in più rispetto all analogo periodo dell anno precedente; da il volume di nuovi affari ha registrato un aumento del 15,7% rispetto ai primi nove mesi del 2011, a fronte di un volume di nuovi affari pari a 2,6 mld. In merito ai canali distributivi, si osserva come nel III trimestre le reti assicurative, che da sole rappresentano il 74% dell intera raccolta, registrino dei diversi andamenti rispetto al corrispondente periodo del 2011: le agenzie in economia raddoppiano il loro portafoglio mentre gli agenti osservano una lieve contrazione. Da le agenzie in economia, a fronte di un ammontare pari a 1,5 mld, registrano un aumento del 33,5% rispetto ai primi nove mesi del 2011 mentre gli agenti segnano una contrazione dell 11,7%, per un importo pari a 380 mln. Nel III trimestre gli sportelli bancari e postali continuano a contrarre i nuovi affari rispetto ai corrispondenti mesi del 2011 (63,8%), scendendo a una quota del 7% dell intera raccolta; da inizio anno, a fronte di un ammontare di 256 mln, la contrazione sfiora il 50%. Una quota significativa (11%) delle nuove polizze collettive è raccolta dal canale altre forme (inclusi broker) che nel III trimestre vede quasi triplicato il volume premi rispetto all analogo periodo del 2011, variazione che si consolida, seppur in percentuale inferiore, nei primi nove mesi del, raggiungendo un importo pari a 313 mln. Ancor più positivo è l aumento di raccolta premi registrato dai promotori finanziari che nel III trimestre raggiungono un portafoglio pari a 82 mln (nello stesso trimestre del 2011 era stato pari a 10 mln mentre nel II trim. aveva raggiunto appena 9 mln). In merito alla tipologia dei prodotti, nel III trimestre il 48% della nuova produzione relativa a contratti collettivi è rappresentato da polizze tradizionali di ramo I e V, le prime in aumento mentre le seconde in significativo calo rispetto al corrispondente trimestre del 2011; da le nuove polizze di ramo I raggiungono 1,2 mld, importo pressoché stabile rispetto ai primi nove mesi dell anno precedente mentre le polizze di capitalizzazione registrano una contrazione del 9,5%, a fronte di un ammontare pari a 449 mln. Oltre la metà dell intera raccolta è costituita da premi afferenti alla gestione di fondi pensione che nel solo III trimestre triplicano il loro portafoglio rispetto allo stesso periodo del 2011, raggiungendo da un ammontare pari a 940 mln, in aumento del 73,6% rispetto ai primi nove mesi del Da gennaio le polizze linked raggiungono appena 14 mln ( 10 mln al III trimestre 2011) mentre le polizze malattia a lungo termine (ramo IV) raddoppiano la loro raccolta portandosi ad un ammontare pari a quasi 3 mln. Nuova produzione vita per ramo/prodotto (migliaia di euro) CANALE DISTRIBUTIVO inizio anno Sportelli bancari e postali ,1% 63,8% ,1% Vita ramo I ,6% 9,6% ,1% 0,8% Agenti ,6% 5,5% ,8% 11,7% Capitalizzazioni ramo V ,6% 41,7% ,5% 9,5% Agenzie in economia ,8% 91,7% ,3% 33,5% Linked ramo III 885 0,1% 64,3% ,5% 39,9% Promotori finanziari ,2% 741,7% ,6% 292,8% Malattia a lungo termine ,2% 525,7% ,1% 50,8% Altre forme (inclusi Broker) ,3% 184,4% ,2% 164,8% Fondi pensione ,6% 219,0% ,7% 73,6% Imprese italianeextra UE ,6% ,7% Imprese italianeextra UE ,6% ,7% Totale polizze: individuali e collettive Considerando congiuntamente le nuove polizze individuali e collettive sulla vita sottoscritte dalle imprese italiane ed extrau.e., nel III trimestre si è registrata una raccolta premi complessiva pari a 11,0 mld, in calo dell 8,2% rispetto all analogo periodo dell anno precedente. Da inizio anno il totale dei nuovi affari ha raggiunto un importo pari a 38,0 mld, con una contrazione del 13,3% rispetto ai primi nove mesi del In merito ai canali distributivi, la contrazione dei premi è dovuta principalmente al canale sportelli bancari e postali, in diminuzione sia nel trimestre che da ; in particolare, da gennaio, a fronte di un collocamento di nuovi affari pari a 23,9 mld (il 63% dell intera raccolta), si registra un calo del 22,8% rispetto all analogo periodo del Positivo invece l andamento del canale promotori finanziari, con un ammontare di nuovi premi pari a 6,7 mld da (il 18% dell intera CANALE DISTRIBUTIVO Sportelli bancari e postali ,7% 18,3% ,8% 22,8% Agenti ,0% 16,7% ,8% 14,3% Agenzie in economia ,8% 51,4% ,6% 11,6% Promotori finanziari ,1% 24,3% ,6% 29,0% Altre forme (inclusi Broker) ,4% 82,9% ,2% 90,7% Imprese italianeextra UE ,2% ,3% raccolta), il 29,0% in più rispetto all anno precedente. Il canale agenti e il canale agenzie in economia registrano nei primi nove mesi dell anno andamenti opposti: nel dettaglio, la prima riporta una contrazione del 14,3% (a fronte di un ammontare pari a 4,5 mld) mentre la seconda un aumento dell 11,6% (per un importo pari a 2,5 mld).

5 Sezione di approfondimento Per quanto riguarda la tipologia dei prodotti commercializzati, nel III trimestre le polizze di ramo I, pari al 71% dell intera raccolta, registrano una contrazione rispetto all analogo periodo del 2011, che raggiunge da il 17,9%, a fronte di un volume di nuovi affari pari a 27,4 mld. In calo anche le capitalizzazioni, pari da gennaio a 1,3 mld (26,2% rispetto ai primi nove mesi del 2011). Il comparto linked registra una lieve contrazione di nuovi premi emessi nel trimestre che tuttavia viene più che compensata dall ammontare del totale raccolto da, in lieve aumento del 2,7% a fronte di un ammontare pari a 8,3 mld. La nuova produzione individuale e collettiva afferente alla gestione dei fondi pensione raggiunge invece, a seguito del forte aumento della raccolta nel trimestre, un ammontare Nuova produzione vita per ramo/prodotto (migliaia di euro) pari a 994 mln da, il 65,7% in più rispetto a quello emesso nell analogo periodo del Vita ramo I ,0% 11,8% ,0% 17,9% Capitalizzazioni ramo V ,0% 35,5% ,4% 26,2% Linked ramo III ,5% 6,3% ,9% 2,7% Malattia a lungo termine ,4% ,1% Fondi pensione ,5% 195,3% ,6% 65,7% Imprese italianeextra UE ,2% ,3% 12/