2^ Survey La voce delle startup

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1 2^ Survey La voce delle startup Identikit dello startupper e della startup italiana Milano Copernico Centrale, 25 settembre 2017 In collaborazione con GRS Ricerca e Strategia

2 Mission Italia Startup Dallo statuto associativo «L Associazione ha lo scopo di riunire e rappresentare le giovani imprese innovative ad alto potenziale di crescita (startup) e tutti coloro che, persone fisiche, enti o persone giuridiche, si occupano a qualsiasi titolo di facilitare, supportare o gestire e valorizzare progetti di startup siano essi i fondatori delle startup stesse o i soggetti che ad essi si affiancano nel loro percorso di crescita: incubatori/acceleratori, investitori, aziende e soggetti abilitatori»

3 Gli associati al 25/09/ abilitatori associati startup seed investitori (BA & VC) aziende consolidate persone fisiche acceleratori e incubatori

4 Workshop: Identikit dello startupper e della startup italiana Milano Copernico Centrale, 25 settembre 2017

5 Agenda incontro Introduzione Federico Barilli, Segretario Generale Italia Startup Presentazione della survey La voce delle startup Enrico Gallorini, Consigliere Italia Startup Interventi di Bruno Garavelli, Fondatore di Xnext Simone Maggi, Fondatore di Lanieri Paolo De Nadai, Fondatore e AD di OneDayGroup e ScuolaZoo Silvano Motto, Fondatore e former CEO di Yogitec

6 Introduzione Italia Startup, l Associazione italiana delle startup (giovani imprese innovative ad alto potenziale di crescita) promuove la seconda edizione della Survey La voce delle Startup. La prima survey è stata effettuata nel Scopo dell indagine è di rilevare l identikit della startup e dello startupper (fondatore e imprenditore) italiano, monitorandone nel tempo l evoluzione e lo sviluppo.

7 Nota metodologica È stata condotta una indagine attraverso metodo CAWI - Computer Assisted Web Interviewing - nel mese di giugno 2017, rivolta all'ecosistema delle Startup italiane (per un totale di circa contatti). Al questionario hanno risposto circa 600 aziende della filiera, suddivise in: Abilitatori, Acceleratori, Aziende Tradizionali, Incubatori, Investitori, Startup. Nello specifico l analisi è stata poi svolta sui rispondenti che si sono identificati come Startup, circa 400 questionari.

8 Qual è il settore di appartenenza della Sua azienda? 12,7% Startup seed (< 1 mil Fatturato) Startup consolidate (> 1 mil Fatturato) 87,3%

9 Dove ha sede l'azienda? Area 50% 41% 38% 25% 24% 18% 17% 13% 0% Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

10 A che tipologia di clienti si rivolge la Sua Azienda? Destinazione 2,5% 2,3% 34,8% 36,1% 50,7% 47,5% B2B B2C B2B2C Altro 11,0% 15,2% Dati 2015

11 Risorse umane

12 Qual è il numero di risorse umane coinvolte nella Sua azienda? Risorse umane Fino a 3 32,6% 33,2% Da 3 a 9 persone 50,2% 51,7% Da 10 a 20 13,0% 9,8% Da 21 a 50 2,3% 3,9% Oltre 50 1,9% 1,5% 0% 15% 30% 45% 60% Dati 2015

13 Come prevede varierà il numero di dipendenti nei prossimi 12 mesi? Variazione attesa HR Boom: +51% ed oltre 7,0% 8,9% Forte crescita: da +26% a +50% 8,6% 18,9% Crescita: da +6% a +25% 41,2% 40,2% Stabile: da -5% a +5% 38,5% 29,6% Calo: da -25% a -6% 2,1% 0,6% Forte calo: da -50% a -26% 0,5% 0,0% Crollo: -51% ed oltre 2,1% 1,8% 0% 13% 25% 38% 50% Dati 2015

14 Quanto investe nella formazione interna (ore/anno per dipendente)? Investimento in formazione Fino a 10 ore 26,2% 27,2% Da 11 a 20 ore 15,5% 11,8% Da 21 a 30 ore 20,9% 13,6% Da 31 a 40 ore 9,6% 16,6% Oltre 40 ore 27,8% 30,8% Dati % 7% 14% 21% 28%

15 Fatturato

16 Qual è stato il fatturato complessivo della Sua azienda nell'ultimo esercizio? Fatturato 2016 Meno di Euro 43,2% 49,3% da a Euro Da a Euro 15,0% 13,6% 14,6% 14,1% Da a Euro Da a 1 milione di Euro 10,5% 10,9% 6,3% 8,3% Da 1 a 2 milioni di Euro Da 2 a 5 milioni di Euro Oltre 5 milioni di Euro 0,9% 2,7% 3,2% 1,5% 5,4% 0,5% 0% 13% 25% 38% 50% Dati 2015

17 Rispetto al fatturato dell ultimo bilancio, quale variazione si attende per l esercizio in corso per la Sua Azienda? Variazione attesa fatturato Boom: +51% ed oltre 13,8% 22,5% Forte crescita: da +26% a +50% 25,7% 27,5% Crescita: da +6% a +25% 34,4% 31,9% Stabile: da -5% a +5% 21,1% 14,7% Calo: da -25% a -6% 4,1% 1,5% Forte calo: da -50% a -26% 0,5% 1,0% Crollo: -51% ed oltre 0,5% 1,0% Dati % 10% 20% 30% 40%

18 Qual è la percentuale di fatturato che la Sua azienda genera all'estero? Quota export Non esportiamo 35,9% 37,7% Meno del 10% 36,4% 38,2% Dall'11% al 25% 10,9% 9,8% Dal 26% al 45% 4,5% 1,5% Dal 46% al 70% 4,1% 4,9% Oltre il 70% 8,2% 7,8% 0% 10% 20% 30% 40% Dati 2015

19 Grado di soddisfazione

20 Qual è il Suo grado di soddisfazione complessiva relativa all'attuale andamento della Sua Azienda? 50% Media: 6,0 Soddisfazione andamento 9,5% 8,8% 2015: 6,1 24,3% 28,8% 45,0% Negativo Neutrale 0% 1,4% 2,7% 5,4% 7,2% 14,0% 11,7% 4,5% 49,0% 45,5% 42,2% Positivo

21 Qual è il Suo grado di soddisfazione complessiva relativa all'attuale andamento della Sua Azienda? Andamento vs Settore di appartenenza Startup consolidate (> 1 mil Fatturato) 17% 83% Media: 7,3 Startup seed (< 1 mil Fatturato) 9% 50% 40% Media: 5,9 Negativo Neutrale Positivo

22 Qual è il Suo grado di soddisfazione complessiva relativa all'attuale andamento della Sua Azienda? Soddisfazione andamento vs Tipologia di clienti B2C 17% 46% 38% Media: 6,1 B2B 6% 46% 48% Media: 6,1 B2B2C 9% 48% 43% Media: 6,0 Negativo Neutrale Positivo

23 Qual è il Suo grado di soddisfazione complessiva relativa all'attuale andamento della Sua Azienda? Soddisfazione andamento vs Risorse umane Fino a 3 17% 56% 27% Media: 5,6 Da 3 a 9 persone 8% 43% 49% Media: 6,1 Da 10 a 20 32% 68% Media: 6,6 Da 21 a % Media: 7,2 Oltre % Media: 8,0 Negativo Neutrale Positivo

24 Qual è il Suo grado di soddisfazione complessiva relativa all'attuale andamento della Sua Azienda? Soddisfazione andamento vs Livello di istruzione Laurea di Primo Livello 44% 56% Media: 6,5 Laurea di Secondo Livello 7% 47% 47% Media: 6,3 Master / Post Laurea 10% 40% 50% Media: 6,1 Diploma di Scuola Secondaria 14% 46% 41% Media: 5,8 Negativo Neutrale Positivo

25 Qual è il Suo grado di soddisfazione sulla situazione finanziaria della Sua azienda? Situazione finanziaria Equity / Mezzi Propri di finanziamento 26% 47% 27% Media: 5,0 5,4 Liquidità Aziendale 30% 48% 22% Media: 4,6 4,6 Accesso al credito 38% 44% 18% Media: 4,3 4,2 Molto basso Medio Molto alto Dati 2015

26 Fattori critici

27 Qual è il principale punto di forza della Sua Startup? Punto di forza Focus totale sul progetto 24,9% 18,1% Imprenditorialità (voglia di fare) 24,3% 33,1% Flessibilità 17,7% 16,3% Uscire dagli schemi 13,3% 10,8% Velocità d'azione 12,2% 15,1% Entusiasmo 7,7% 6,6% 0% 7% 13% 20% 26% Dati 2015

28 Qual è il principale punto di debolezza della Sua Startup? Punto di debolezza Mancanza di Liquidità 44,6% 46,1% Risorse Umane numericamente limitate 19,8% 14,5% Tempo necessario per lanciare il prodotto 16,9% 15,2% Mancanza del Brand 8,5% 10,3% Mancanza di Esperienza 5,1% 9,7% Anticipazione delle esigenze del mercato 5,1% 4,2% 0% 13% 25% 38% 50% Dati 2015

29 Quanto sono critici i seguenti fattori nell'attività della Sua azienda? Criticità fattori Burocrazia 29% 30% 24% 13% 4% Costo della forza lavoro 30% 21% 29% 16% 3% Costo del capitale / Accesso al credito 22% 24% 25% 24% 5% Aspetti fiscali 15% 19% 34% 27% 5% Incertezza normativa 8% 26% 22% 33% 11% Tempi giudiziari in caso di controversia 16% 11% 21% 23% 28% Carenza di formazione/di qualificazione tecnico professionale del personale 11% 15% 23% 29% 22% Difficoltà nel farsi pagare / Recuperare i crediti 8% 15% 23% 35% 20% Settore in rapida evoluzione 3% 17% 27% 35% 18% Estrema Alta Media Bassa Minima

30 Quanto ritiene che l attuale normativa favorisca lo sviluppo della nuova imprenditoria ed il mondo delle Startup? Valutazione sulla normativa Semplicità nell'apertura di una attività imprenditoriale 34% 45% 21% Media: 4,5 4,3 Investimento in ricerca e sviluppo 39% 44% 18% Media: 4,2 3,7 Agevolazioni per l'imprenditoria di nuova generazione 36% 46% 17% Media: 4,3 4,2 investimento in formazione 41% 46% 12% Media: 3,9 3,5 Sviluppo di nuovi posti di lavoro 40% 50% 9% Media: 3,9 4,4 Dati 2015 Per nulla Moderatamente Moltissimo

31 Lo startupper

32 Qual è il suo anno di nascita? Età del fondatore < 29 16,2 15, ,6 38, ,7 34, ,6 15,2 > 60 2,8 3, Età media: anni anni

33 Qual è il suo livello di istruzione? Livello di istruzione Master / Post Laurea 30,2% 32,9% Laurea di Secondo Livello 26,2% 33,5% Diploma di Scuola Secondaria 21,5% 16,1% Laurea di Primo Livello 10,5% 11,0% Altro 11,6% 1,3% 0% 8% 16% 24% 32% Dati 2015

34 GRAZIE Associazione italiastartup.it Italia Startup