PAESE: MESSICO. I. Analisi del contesto sociale ed economico di riferimento

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1 PAESE: MESSICO I. Analisi del contesto sociale ed economico di riferimento Quadro degli indici economici, demografici, e sociali. L economia messicana (ripresasi dal crollo del biennio e assorbita sia la crisi asiatica che quella brasiliana) ha mostrato, a partire dal 1996, una crescita stabile, con una media annuale del 4.2%. 1 Il disavanzo del bilancio pubblico si è mantenuto pressochè stabile negli ultimi anni, collocandosi all 1,16% del PIL nel Grazie ad una cauta politica monetaria e alla flessibilità del tasso di cambio, l inflazione è diminuita dal 52% del 1995 al 12% del 1999, fino a raggiungere il 4,5% nel 2002, il 3% nel Per l anno 2004 è prevista una inflazione ancora sotto il 4%. Il tasso di disoccupazione ufficiale, che tuttavia non tiene conto dell economia informale, è sceso dal 6,3% del 96 al 3,97% del Il rapporto tra il debito pubblico netto totale rispetto al PIL é sceso significativamente dal 38,5% del 1995 al 26,6% del In termini demografici il si trova in una fase avanzata di transizione e si sta avvicinando alla fase finale di un processo iniziato a metá degli anni 60. Il paese ha sperimentato profondi cambiamenti strutturali che, uniti alla caduta della tradizionale fertilitá e al controllo della mortalitá infantile, hanno consentito al Paese di assestare la propria crescita demografica. 3 Attualmente le cifre in tema demografico si possono riassumere nella seguente tabella: Superficie: kmq. Popolazione: 104,200 milioni (tasso di urbanizzazione: 75,0%; densità per kmq: 50 abitanti; tasso di crescita demografica: 1,60%). Gruppi etnici: 55% meticci (indiano-spagnoli), 29% amerindi, 15% bianchi e creoli. Capitale: Città del ( ab.). Città principali: Guadalajara ( ab.), Monterrey ( ab.), Puebla ( ab.), Ciudad Juarez ( ab.), León ( ab.). 1 Dati Banco de México. 2 Ibidem. 3 Consiglio Nazionale demografico messicano. (CONAPO).

2 Lingua: spagnolo, inglese (comune nel mondo degli affari). Religioni principali: 92,7% cattolici, il 3,9% protestanti, 0,1% ebrei, ecc. DATI ECONOMICI L'apertura dei mercati ed una economia più competitiva hanno permesso al commercio messicano di espandersi notevolmente, incidendo fortemente sul PIL dalla metá degli anni 90. Inoltre, il é oggi una destinazione importante per l investimento estero nei mercati emergenti. 4 Grazie alla ricchezza di risorse naturali, l'agricoltura continua a rappresentare uno dei settori con maggiore potenziale, pur continuando a soffrire la mancanza di finanziamenti adeguati e di strutture moderne. Le principali coltivazioni del Paese sono: mais, legumi, frumento, riso, ortaggi, frutta, pomodori. Molto attivo è anche il settore agroalimentare e delle bevande alcoliche tradizionali (birra, tequila), che alimentano un crescente flusso di esportazioni dirette soprattutto verso le aree del sud degli Stati Uniti. Il sottosuolo del é ricco di petrolio e gas naturale. Le riserve stimate di greggio risultano vicine ai 100 miliardi di barili. Il Paese é inoltre il maggiore produttore mondiale di argento e tra i maggiori produttori di piombo, grafite, fluorite e antimonio. Le attività industriali sono concentrate essenzialmente intorno alla capitale Cittá del, negli Stati di e Puebla, e nell area Monterrey-Saltillo-Monclova (importanti centri siderurgici), mentre aree industriali in espansione sono quelle centrali e occidentali (Queretaro, Guanajuato, Aguascalientes e Jalisco). Nel sud del Paese, gli Stati di Yucatán e Tabasco si vanno affermando come significativi poli di sviluppo e di attrazione per investimenti esteri, che vedono potenziali ponti di collegamento con i Caraibi e Cuba. Un settore in costante crescita é quello della componentistica auto, per la presenza nel Paese di stabilimenti produttivi delle principali marche automobilistiche americane, giapponesi ed europee (Ford, Nissan, Volkswagen). Per quanto riguarda il settore tessile e delle confezioni, il é divenuto il primo fornitore mondiale degli Stati Uniti, mentre nel comparto calzaturiero ha raggiunto livelli di qualità altamente competitivi sui mercati internazionali, grazie al sostegno della tecnologia italiana. 4 Fonti Ministero dell Economia e Ministero degli Affari Esteri messicani.

3 Caratteristica peculiare della struttura produttiva del continua ad essere la cosiddetta "industria maquiladora": imprese che assemblano componenti di importazione esportando i prodotti finiti. Infrastrutture e trasporti: la rete stradale messicana ha uno sviluppo di km, di cui di autostrade e circa km asfaltati. La rete ferroviaria si estende per km. I principali scali marittimi si trovano a Veracruz e Tampico sul Golfo del e Salina Cruz, Acapulco e Mazatlán sul Pacifico. I principali aeroporti internazionali sono a Città del, Guadalajara, Monterrey, ma tutte le Capitali degli Stati e i principali centri turistici sono dotati di strutture aeroportuali. Da segnalare che a livello di infrastrutture di trasporto é in corso una politica di privatizzazioni, aperte ai capitali anche stranieri. COMMERCIO ESTERO (AL GIUGNO 2004) Principali prodotti importati (sul totale delle importazioni): macchine apparati e materiali (55,2%), prodotti chimici organici, (6,0%), prodotti tessili (4,29%). Principali prodotti esportati (sul totale delle esportazioni): petrolio e derivati (11,3%); prodotti agricoli (2,8%), prodotti dell'industria manifatturiera (85.6%, di cui: alimenti e bevande 3,12%; tessili e abbigliamento 7,7%; prodotti chimici 6,66%; macchinari, prodotti siderurgici 74,43%). 5 Principali partner commerciali: FORNITORI: Stati Uniti 63,13%; Giappone 5,53%; Cina 3,71%; Germania 3,59%; Canada 2,65%;Taiwan 2,52%; Corea del Sud 2,34%; Italia 1,36%; Spagna 1,32% CLIENTI: Stati Uniti 88,96%; Canada 1,75%; Spagna 0,89% ; Germania 0,77%, Italia 0,11%. Previsioni per il biennio seguente In termini economici é prevista una crescita sostenuta dell economia, legata definitivamente alle condizioni dell economia nord-americana e in particolare quella statunitense. Le proiezioni del Governo Messicano prevedono una crescita vicina al 4% per l anno 2005 e leggermente superiore (4,5%) per il 2006, con un aumento delle esportazioni annue attorno al 6%. 5 Dati Banca Nazionale del (Banxico;

4 II. Analisi del mercato turistico Analisi del turismo outgoing Analisi dei flussi turistici e principali destinazioni. Posizionamento dell Italia rispetto ai principali concorrenti. Principali destinazioni turistiche in Italia. Prospettive per il biennio seguente. Il é leader latino-americano nella emissione di flussi turistici verso le principali destinazioni mondiali. La composizione economico - sociale del paese, (il é un paese in via di sviluppo) che presenta una classe media-alta ristretta ma dalle possibilità economiche comuque rilevanti, identifica un settore turistico outbound di circa 12 milioni di persone all anno (su una popolazione di 104 milioni). 6 Il 2004 ha rappresentato, secondo le tendenze internazionali, un aumento dei flussi turistici messicani nei viaggi di larga destinazione, soprattutto nelle principali capitali internazionali (dati OMT) 7. Secondo fonti del Ministero del Turismo del, i turisti messicani che nel 2003 si sono recati all estero sono stati 9 milioni con un aumento del 4,5% rispetto al 2002 ( uscite). Oltre all aumento dei turisti si é anche rilevata una crescita in termini di spesa pro-capite in viaggi, da 105,1 dollari del 2002 a 111,8 dollari nel 2003 (+6,4%). Le spese dei turisti messicani all estero sono ammontate enl 2003 a miliardi di dollari e nei primi otto mesi del 2004 sono aumentate del 10,5% rispetto all anno precedente. Le principali destinazioni turistiche per i messicani all estero sono rappresentate dagli USA e Canada (70%), Europa (20%) e Asia (8%). La preponderante destinazione statunitense é rappresentata dal fatto che negli Usa vivono 15 milioni di messicani e in occasione delle principali festivitá annuali, il ricongiungimento familiare costituisce uno dei maggiori motivi di viaggio dei turisti messicani verso il vicino nordamericano. 6 Centro statistico messicano sul turismo (). 7 Organizzazione mondiale del turismo:

5 Principali destinazioni dei turisti messicani 20% 8% 2% 70% Usa e Canada Europa Asia Altri Paesi Nel 2003 piú di 9 milioni di messicani hanno visitato gli Stati Uniti: I turisti messicani rappresentano la seconda fonte turistica - dopo il Canada (12 milioni di visitatori) piú importante per gli Stati Uniti. In generale, l 84% dei turisti messicani viaggiano per ragioni personali (visite a familiari e vacanza) e tendono a ripetere se soddisfatti del viaggio la scelta delle destinazioni nei successivi tre-quattro anni. Nel caso dei viaggi in Europa, le scelte ricadono sul desiderio di conoscere storia e cultura del vecchio contintente (55%), soggiorni di studio piu o meno lunghi (30%) e turismo religioso (15%). Per quanto riguarda invece il turismo d affari va registrata ancora una volta la marcata differenza tra gli USA (80% dei viaggi) ed Europa (20%), dovuta chiaramente alla integrazione economica nordamericana e gli scambi commerciali tra il e i due partner dell area NAFTA (USA-CANADA). ITALIA Nel caso specifico dell Italia, le principali destinazioni turistiche sono le cittá di Roma, Firenze, Venezia, Napoli. Anche se non é disponibile una cifra certa del numero di messicani che visitano l Italia, é possibile attraverso le statistiche delle compagnie aeree messicane che effettuano voli transatlantici (Aeromexico in particolare), identificare per il 2003 un numero di passeggeri con si recano in Italia attorno alle unitá, includendo voli d affari, turismo religioso (soprattutto a Cittá del Vaticano e Assisi) e viaggi di studenti che approfittano dei pacchetti internazionali offerti dai tour operator locali verso le principali scuole di lingua italiana (Siena e Perugia). Nel settore del turismo d affari, le principali destinazioni sono le regioni del Nord Italia: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna. Val la pena tuttavia far notare che, data la presenza in Europa di linee aeree a bassi costi (low fare flights), si può prevedere un incremento dei voli verso le maggiori destinazioni turistiche italiane coperte da queste stesse compagnie (quasi tutto il territorio nazionale).

6 I tour operator messicani e le agenzie di viaggio tendono comunque a non promuovere l utilizzo delle linee a basso costo, per ragioni concernenti la perdita di commissioni sui pacchetti offerti ai turisti e la differenza di prezzo sull acquisto diretto del biglietto su internet a mezzo carta di credito (fino al 60% in meno del costo del biglietto d agenzia). PROSPETTIVE PER IL BIENNIO In linea con la crescita del turismo internazionale, il Ministero del Turismo messicano ritiene che, in generale, il mercato del turismo sia inbound che outbound dovrebbe crescere del 10%, prendendo in considerazione l inflazione contenuta. Il prezzo elevato del petrolio e le misure anti-terrorismo messe in pratica a livello internazionale, sono elementi da tenere in considerazione per le prospettive di crescita del turismo. Si calcola che questi fattori possano incidere tra l 1 e il 2% sui flussi in uscita. In particolare, se gli Stati Uniti rafforzeranno le misure nazionali antiterrorismo e richiederanno ai turisti internazionali maggiori controlli, é possibile prevedere una leggera deviazione dei flussi del turismo messicano verso altre destinazioni, come Europa e Asia. In quanto alle previsioni per il flusso turistico verso l Italia, é possibile solamente affermare che vi potranno essere delle variazioni positive dovute alla forte domanda di studio della lingua italiana (turismo di studio) e eventualmente all aumento dell interscambio commerciale tra i due Paesi (turismo d affari). Analisi della domanda Profilo del turista: Segmento socio-economico di appartenenza. Livello culturale. Fasce di età. Propensione al viaggio. Principali motivazioni di vacanza all estero. Prodotti turistici preferiti (arte, religione,.). Fattori determinanti nella scelta delle destinazione (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.). Tipo di alloggio preferito. Mesi preferiti per i viaggi.

7 Fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.). Canali utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.). I turisti messicani tendono a viaggiare con frequenza e gli effetti negativi internazionali (post 11 Settembre, conflitti internazionali) non sembrano incidere eccessivamente sulle scelte delle destinazioni. La capacità di spesa della classe media messicana é rimasta praticamente invariata rispetto agli ultimi due anni. Esiste la percezione generale nei turisti messicani - confermata dalla differenza di prezzi tra voli interni e internazionali e le destinazioni turistiche nazionali rispetto ad altre localitá mondiali - che viaggiare all estero fatte salve le fluttuazioni valutarie sia più economico rispetto al turismo nazionale, quest ultimo orientato ad attrarre turisti dal profilo economico specifico (prevalentemente statunitensi di classe medio-alta con grandi capacitá di spesa). Per quanto riguarda il profilo del turista messicano, si tratta in generale di nuclei familiari (2-4 persone) appartenenti alla classe medio-alta e con disponibilitá di tempo non superiore ai 10 giorni. Le caratteristiche del profilo del turista messicano si possono riassumere nei seguenti punti: 1) Il principale motivo di viaggio sono le vacanze con il 60% delle preferenze, seguite dal turismo di affari, di studio e religioso. I periodi pirncipali di vacanza sono il secondo e terzo trimestre dell anno. Motivazioni di viaggio del turista messicano 30% 5% 5% 60% Vacanze Affari Turismo religioso Studio-Turismo

8 2) Circa il 70% dei turisti messicani che viaggiano all estero si appoggiano ai servizi offerti dalle agenzie di viaggio locali. Il 30% circa pianifica i propri viaggi in base a indicazioni fornite da conoscenti che hanno previamente effettuato il viaggio nella destinazione prescelta (raccomandazioni) e che rappresentano dopo i giornali nazionali e riviste specializzate la seconda fonte piú consultata dai turisti messicani. L uso di Internet é diffuso prevalentemente tra i giovani. 3) Le fasce d etá dei viaggiatori messicani sono comprese tra i anni per i turisti che si recano all estero per motivi di studio, per la maggior parte degli altri turisti (il é un paese prevalentemente di giovani). 4) Le attivitá preferite dai turisti messicani sono le visite a luoghi storici (55%), parchi di divertimento (20%, soprattutto negli USA), localitá invernali (10%), parchi nazionali e aree protette (8%). 5) Tra il 60 e 67% dei turisti messicani, é preferito l Hotel (quattro-cinque stelle) come alloggiamento principale per i propri viaggi. È poco diffusa la cultura del camping. 6) Spese: i turisti messicani spendono durante le loro vacanze una media giornaliera di 110 dollari, includendo costi di entrata a musei e visite guidate. Il 35% circa di questa cifra é destinata alla scelta e al comfort dell alloggio. 7) La principale zona di provenienza dei turisti messicani é la capitale Cittá del, che concentra la maggior parte della classe media del Paese e l aeroporto internazionale con maggiori destinazioni internazionali. 8) Acquisto di prodotti: n.d.. Analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Obstacles, Threats) della destinazione Italia 1. Punti di forza. 2. Punti di debolezza. 3. Opportunità. 4. Rischi/Difficoltà Potenziali.

9 PUNTI DI FORZA Rete di trasporti pubblici con copertura quasi totale del paese. Linee aeree interne ed internazionali a basso costo. Infrastrutture turistiche e destinazioni come Monumenti e Musei, centri storici ed artistici, Chiese e Monasteri di alta qualitá. PUNTI DI DEBOLEZZA Rapporto qualità/prezzo degli hotel soprattutto nelle grandi città (Roma, Venezia, Napoli). Organizzazione dell accoglienza. In Italia soltanto il 4,2% dei posti letti sono offerti con formule di catene più o meno vincolate ma organizzate su base industriale. La stessa quota in Francia è del 31,8%, del 33,2% in UK, del 22,0% in Spagna, del 21,6% in Germania. La piccola pensione che è stato vanto di una offerta familiare ed individuale del nostro Paese soddisfa quindi una parte della domanda ma non attrae la maggior parte. Eccessivi costi per il tipo di servizi. Pulizia del servizio pubblico, sicurezza nei mezzi di trasporto pubblici. Cambio dell euro/dollaro o pesos/euro. Non vi sono voli ALITALIA diretti. Scarsa informazione sui piccoli centri e le città d arte minori. Commercializzazione di prodotti standardizzati. Per il cosiddetto turismo di ritorno non esistono politiche specifiche, dovute anche al fatto che la presenza di comunità di origine italiana è molto minore rispetto ad altri paesi dell America Latina. OPPORTUNITA Aumento dello studio della lingua italiana. Attività promozionale rapida ed efficace. Maggiore partecipazione delle regioni italiane meridionali. RISCHI Concorrenza sempre presente ed attiva di Paesi europei quali la Spagna, la Francia, il Regno Unito, e di altri paesi della regione nordamericana.

10 III. Obiettivi Obiettivi perseguiti ai fini dell incremento dei flussi turistici verso l Italia con riferimento a: Prodotti turistici tradizionali - mantenimento/consolidamento competitività. Prodotti turistici di nicchia. De-stagionalizzazione. Promozione dell Italia minore. Promozione delle Regioni dell Italia del Sud. Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico. Miglioramento dell assistenza alle imprese italiane. Il non persegue una politica specifica per l incremento dei flussi del proprio turismo verso l Italia e non conta con obiettivi specifici di migliorare tale condizione. Nonostante la congiuntura favorevole dell immagine dell Italia in, l incremento dei flussi economici tra le due parti e le attività svolte dalle principali Istituzioni italiane in (Ambasciata d Italia, ICE, Istituto di Cultura, Camera di Commercio e altre istituzioni locali) il Ministero del Turismo e gli altri enti messicani preposti, si dedicano prevalentemente ad attivitá di promozione del proprio paese con i vicini nordamericani, in particolare Stati Uniti e Canada. Non esiste una differenziazione nella destinazione Italia, se non per il settore del turismo d affari che privilegia le regioni del Nord, con le quali esistono consolidati vincoli e relazioni economiche (accordi bilaterali) tra entitá Federali messicane, Stati della Federazione e l iniziativa privata. IV. Tipologie di intervento Manifestazioni fieristiche. Realizzazione di eventi di sistema volti alla valorizzazione delle sinergie di promozione turistica economica, commerciale, culturale e fieristica. Utilizzo di eventi di promozione del Made in Italy e realizzazione di iniziative mirate ad attrarre espositori e visitatori di fiere italiane. Supporto alle iniziative di Regioni italiane (eventi interregionali e di singole Regioni). Collaborazione con istituzioni, aziende e associazioni nazionali per il loro coinvolgimento nella promozione turistica.

11 Collaborazione con soggetti preposti alla promozione del settore enogastronomico. Ex: Buonitalia, Acc. Italiana della Cucina, etc.. Coinvolgimento degli Istituti Italiani di Cultura per iniziative quali l inclusione della promozione turistica nei Protocolli di cooperazione culturale bilaterale. Collaborazione con la RAI per la diffusione dell immagine del Paese all estero tramite la diffusione di programmi e documentari. Coinvolgimento delle associazioni di italiani all estero e le associazioni culturali per realizzare azioni volte a favorire il turismo di ritorno. Azioni di promozione legate ad eventi sportivi e culturali in Italia di risonanza internazionale. Azioni mirate alla promozione presso tour operator, strutture alberghiere, case editrici, stampa specializzata. In vengono svolte con periodicitá attivitá di promozione dell Italia da parte delle istituzioni nazionali presenti sul territorio (Ambasciata, ICE, Camera di Commercio, Istituto di Cultura), con visite istituzionali agli Stati della federazione messicana, organizzazione di missioni dall Italia e per l Italia,organizzazione di fiere enogastronomiche di promozione dei prodotti italiani, partecipazione ai principali eventi del settore economico promossi dal Governo messicano, collaborazioni con le principali catene di grandi magazzini per espozione e vendita di prodotti italiani. Con un programma specifico per l area NAFTA, l Istituto Italiano per il Commercio Estero in promuove la tecnologia italiana attraverso il progetto promozionale Machines Italia. Nel campo culturale, l Istituto Italiano di Cultura di Città del offre oltre ai tradizionali corsi di lingua italiana attività di promozione con borse di studio per studenti, partecipazione in a fiere di cultura, spettacoli e teatro che richiamano soprattutto una fascia di giovani compresa tra i 20 e 30 anni. La presenza della RAI con servizi di diffusione e di appoggio alla promozione dell Italia in è molto scarsa e la mancanza di risorse finanziarie per la pubblicitá sui mezzi di comunicazione nazionale limita l azione di promozione dell Italia. V. Destinatari degli interventi Analisi e selezione dei principali target degli interventi promozionali (Tour Operators, Agenzie di viaggio, turisti individuali, organi di stampa, case editrici, strutture alberghiere internazionali, opinion leaders, grande distribuzione, ecc.).

12 N.D.: è necessario pianificare dall inizio una strategia integrale per promuovere l Italia turistica in ma soprattutto poter contare con un apposito ufficio o ente specifico di promozione del turismo (eventuale punto ENIT in ).