Scenari regionali. Piemonte. Dicembre 2011

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1 Dicembre 211 Le previsioni al 214 Società, lavoro e ricchezza indicatori Indicatori strutturali Infrastrutture Mercato del lavoro e Tenore di vita Economia e competitività Indicatori strutturali Valore aggiunto e commercio estero Innovazione e ICT Indicatori di bilancio dell'industria manifatturiera Struttura delle esportazioni e competitività internazionale La congiuntura delle esportazioni Le imprese nelle regione: attive, nuove iscritte, cancellate L evoluzione della cassa integrazione guadagni (CIG) Il turismo nella regione Sistema bancario e finanziario Indicatori strutturali Dinamica dell intermediazione creditizia Glossario Intesa Sanpaolo Servizio Studi e Ricerche Industry and Banking

2 Le previsioni al 214 Valore aggiunto (*) Valore aggiunto agricoltura (*),8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, ,5 2, 1,5 1,,5, -, Valore aggiunto industria (*) 1,,5, -,5-1, -1,5-2, -2,5-3, -3, Valore aggiunto servizi (*),8,7,6,5,4,3,2,1, Esportazioni (*) Importazioni (*) 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, -1, -1, -2, -2, -3, *variazioni medie annue a prezzi costanti 2 (%) Fonte: Prometeia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 2

3 Società, lavoro e ricchezza indicatori Indicatori strutturali Indicatori demografici 21 Popolazione Totale Natalità (nati ogni 1 ab.) Mortalità (morti ogni 1 ab.) Indice di vecchiaia (pop>64anni/pop<15) Immigrazione (immigrati ogni 1 ab.) Saldo sociale interno (saldo demografico/popolazione*1) Dipendenza ((pop<15 an.+pop>64 an.)/pop an.)%) ,6 9,3 1,9 1, 1,8 1,6 89,5 99,1-2,3 -,8 55,6 54, ,3 9,7 1,4 75,4 -,4 52,3 Indicatori territoriali 21 Comuni con meno di 2. abitanti Comuni con più di 2. abitanti Popolazione res. in comuni con meno di 2. abitanti (%) Popolazione res. in comuni con più di 2. abitanti (%) Densità abitativa (ab. per kmq) Fonte: Istat, Prometeia ,3 48,7 54,3 45,7 175,5 278, , 53, 21,2 Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 3

4 Infrastrutture Rete stradale 28 Km autostrade ogni 1. km2* Km autostrade per milione di abitanti* Km strade statali, provinciali e regionali ogni 1. km2* 32,2 32,7 22,5 183,3 117,4 11,3 54,7 594,4 6, Rete ferroviaria 29 Km di linee ferroviarie ogni 1. km2* Km di linee ferroviarie per milione di abitanti* % Linee a binario elettrificato % Linee a binario doppio 74,6 71,6 56,3 425,1 257,3 276,6 69,4 77, 71,4 39,4 44,9 45, Infrastrutture sanitarie 29 Posti letto acuti disponibili per 1. abitanti 2,7 2,9 2,9 Infrastrutture ambientali Irregolarità nell'acqua (21 - %)** Popolazione servita da depurazione (28 - %)*** Rifiuti raccolta differenziata (29 - %) Rifiuti in discarica (29 - %) 6,1 6, 1,8 89,3 8,4 75,9 49,8 45,5 33,6 41,7 26, 49,1 *Non è disponibile l'informazione per la provincia di Trento; per questo motivo alle variabili superficie e popolazione è stato sottratto il valore corrispondente a Trento ** Famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua ***Abitanti equivalenti serviti effettivi (AES) da impianti di depurazione delle acque reflue urbane con trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali della regione Fonte: Istat, Eurostat Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 4

5 Il mercato del lavoro e Tenore di vita Anno 21 Totale occupati Occupati per settore di attività (%) Agricoltura Industria Altro , 33,4 62,7 2,2 32,5 65,3 3,8 28,8 67,5 Tasso di disoccupazione Tasso di attività 7,6 6,2 45,2 45,6 8,4 41,6 Reddito disponibile per abitante (euro) Consumi per abitante (euro) Consumi alimentari % 29 Consumi non alimentari % 29 17,4 17,2 9, 17, 8, 16,8 16,6 7, 16,4 6, 16,2 5, Fonte: Istat, Prometeia, Tagliacarne Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 5

6 Economia e competitività Indicatori strutturali La struttura economica 21 Totale imprese Tasso di natalità d'impresa % Tasso di mortalità d'impresa % 7,6 7, 7,2 6,8 7,3 6,5 Addetti per classe dimensionale (27 - %) micro (1-9) piccole (1-49) medie (5-249) grandi (25 e oltre) 47,3 46,5 51, 22,1 23,9 23,8 17,3 18,1 15,4 13,2 11,6 9,8 I principali risultati economici 21 Valore aggiunto totale (milioni di euro) Valore aggiunto per settore (%) agricoltura industria servizi Valore aggiunto per occupato (euro a prezzi correnti) ,3 27,5 1,1 29,1 1,9 25,3 71,2 69,8 72, Importazioni (milioni di euro) Esportazioni (milioni di euro) Saldo commerciale (milioni di euro) Tasso di apertura (exp+imp/valore aggiunto) (%) Propensione ad esportare (export/valore aggiunto) (%) 54,5 31, 64,9 48,4 3,5 24, Fonte: Istat, Movimprese, Prometeia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 6

7 Valore aggiunto e commercio estero (variazioni medie annue a prezzi costanti 2) Valore aggiunto Valore aggiunto agricoltura Valore aggiunto industria Valore aggiunto servizi Esportazioni Importazioni Fonte: Prometeia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 7

8 Innovazione e ICT La capacità innovativa 28 Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche (a) Addetti alla Ricerca e Sviluppo (b) Intensità brevettuale* (c) R&S totale (d), di cui: R&S pubblica amministrazione e Università (d) R&S delle imprese (d) 14,7 14,3 12,2 6,2 5, 4, 99,6 93,5 55,8 1,82 1,31 1,19,4,33,54 1,42,98,65 *27 (a) per mille abitanti in età 2-29 anni nel 29 (b) per 1 abitanti (c) numero di brevetti registrati allo European Patent Office per milione di abitanti (d) in % del PIL L'utilizzo dell'ict 29 Percentuale di addetti che utilizza il PC (a) Percentuale di addetti che utilizza il PC connessi ad Internet (a) Presenza di sito web (% imprese) 6,5 64, 59, 45,9 42,1 4,8 35,2 32,9 31,6 (a) almeno una volta alla settimana. Nota: imprese con almeno 1 addetti nei settori del manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi. Fonte: Istat Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 8

9 Indicatori di bilancio dell'industria manifatturiera Numero di imprese nel campione: Crescita, redditività e struttura patrimoniale in sintesi (valori mediani) Var. % Totale Attivo - -3,7 4,5 Var. % Fatturato - -18,9 7,9 Margini operativi lordi in % del fatturato 8,3 7,7 7,9 ROI * 8, 5,3 6, ROE ** 4,9 1,7 3,5 Leva Finanziaria *** 5,8 5, 5, * margini operativi netti in % del capitale investito ** risultato netto rettificato (al netto delle imposte) in % patrimonio netto *** debiti finanziari in % debiti finanziari e patrimonio netto La dispersione della performance Margini operativi lordi in % del fatturato Primo quartile Mediana Terzo quartile Evoluzione del fatturato Primo quartile Mediana Terzo quartile Var. % 29 Var. % 21 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su bilanci aziendali Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 9

10 Struttura delle esportazioni e competitività internazionale Le esportazioni per settore manifatturiero (media 29-21) Auto Meccanica Alimentare Chimica Gomma, plastica Altri mezzi di trasporto Metallurgia Tessile Altro Apparecchiature elettriche Prodotti in metallo Elettronica, meccanica di precisione Abbigliamento Carta Farmaceutica Minerali non metalliferi Cuoio, calzature Mobili Legno Stampa Auto 2,2 Meccanica 19,8 Alimentare 1,2 Chimica 6,4 Gomma, plastica 6,1 Altri mezzi di trasporto 4,9 Metallurgia 4,7 Tessile 4,5 Altro 4,2 Apparecchiature 3,9 elettriche Prodotti in metallo 3,7 2,6 Abbigliamento 2,5 Carta 2, Farmaceutica 1,4 Minerali non metalliferi 1,3 Cuoio, calzature1, Mobili,3 Legno,3 Stampa, 8,1 2,8 6,1 8,9 4,9 4, 8,5 3,8 3,4 6,5 6,4 Elettronica, meccanica di precisione4,7 3,9 1,6 3,5 1,3 1,6 1,6,4, 6,8 19,2 7, 6,7 3,8 3,9 6,8 2,8 7,4 6,1 5,1 3,5 4,8 1,8 4,4 2,7 4,1 2,5,4, TOTALE Destinazione delle export per area di sbocco/settore (media 29-21) Nord America UE 15 Altri Europa America Latina Auto Meccanica Alimentare Chimica Gomma, plastica Altri mezzi di trasporto Metallurgia Tessile Altro Apparecchiature elettriche Prodotti in metallo Elettronica, meccanica di precisione Abbigliamento Carta Farmaceutica Minerali non metalliferi Cuoio, calzature Mobili Legno Stampa 46,8 5,1 64,5 51,5 62, 39,6 65,5 43,3 33,8 52,1 56,1 49,2 42,1 75,2 56,4 63,3 64,9 61,8 67,2 21,7 34,8 17,4 15,7 2,4 18,2 13,5 23,8 24,5 44,7 26,6 22,5 19,7 35,2 13,9 38,2 19,7 13,8 2,6 24,9 18,7 1,7 6,3 6,5 6,9 4,1 24,8,4 4,1 4,9 2,5 3,7 7,8 9,1 1,3 1,4 4, 3,5 3,4 2,4, 7,1 4,9 1,2 2,9 2,8 2,2 1,3 2,2 2,3 2,4 3,7 3,5 1, 2,3,8 2,9,7 2,,6 16,7 Resto del Mondo 9,6 21,4 12,1 18,3 12,9 2, 8,9 25,9 14,4 16,4 14, 19,7 12,7 7,3 3,2 1,1 17,1 12,2 4,9 42,9 Totale TOTALE 52, 23,9 5,4 3,7 15,1 Fonte: Istat Nella voce "Altro" sono inseriti i settori del tabacco, della produzione di coke e prodotti derivati dal petrolio, delle altre industrie manifatturiere Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 1

11 La congiuntura delle esportazioni L'andamento delle export di prodotti manufatti nei primi 9 mesi del 211 per settore (*) Auto Meccanica Alimentare Chimica Gomma, plastica Altri mezzi di trasporto Metallurgia Tessile Altro Apparecchiature elettriche Prodotti in metallo Elettronica, meccanica di precisione Abbigliamento Carta Farmaceutica Minerali non metalliferi Cuoio, calzature Mobili Legno Stampa Editoria 1,7 7,3 12,5 Elettronica, meccanica 16,3 di precisione 13,4 16, Alimentare 12,8 1, 1,3 Carta 14,1 13,4 12,8 Farmaceutica 23,9 14,7 13,9 Prodotti in metallo -8,1 Abbigliamento29,3 Cuoio, calzature 17,2 4,5 28,7 11,5,8 34,6 12,4 Gomma, plastica 4,6 18, 16, Chimica Altro Tessile 11,3 19,9 28,3 6,2 15,2 19,7 8,2 11,9 12,1 Mobili 2,3 15,8 12, Minerali non metalliferi 2, Apparecchiature -9,5 elettriche 3,6 3,3 7,3 6,2 Auto 8,3 5,8 3,1 Legno Meccanica Metallurgia 9,2 8,5 19,6 18,3 6,8 42,2 17,3 5,2 17,3 Altri mezzi di -18,7 trasporto -15,4-9,9 TOTALE 13,5 13,4 13,6 Contributi % alla variazione delle export di prodotti manufatti nei primi 9 mesi del 211 per settore (*) Nord America UE 15 Altri Europa America Latina 4,5-2,9,9 1,3-2,1 5,9 6, 1,9 1,5 6,9 2, 1,5,5 6,7 2,6 -,1,6 15,4 5,2 1,3,9 1,2 5,5 4,3-6,2 -,3 12,8 17,,2, 6,3 5,9,2,3 3,6 36,2,2,1,5 2,5 3,9,8 1,6 8,7 6,5 -,6 4,7 8, 12,2,7 5,1 5,5 7,4 1,8,3 5,3 Auto Meccanica Alimentare Chimica Gomma, plastica Altri mezzi di trasporto Metallurgia Tessile Altro Apparecchiature elettriche Prodotti in metallo Elettronica, meccanica di precisione Abbigliamento Carta Farmaceutica Minerali non metalliferi Cuoio, calzature Mobili Legno Stampa 1,8-1, -,2 1,7-19,1 7,8,1 1,3 1,4 3,2 1,2 1,3 7,1 1,2,4,4 9,,5 1,1 -,5 4,1 14,7 -,2, 22,8 5,2 1,1 1,6 Resto del Mondo Totale 1,7,9 16,3 2, 12,8 4,3 14,1 23,9-11,3-8,1 -,6 29,3 4,5 17,2 4,6 2,6 11,3,4 19,9 2,4 28,3 2,3 -,3 2,,3-9,5 1,3 8,3, 9,2-1,6 8,5 1, 19,6-49,4-18,7 TOTALE 6,1 5,3,6 1,1,3 13,5 * Variazioni % rispetto ai primi 9 mesi del 21 a prezzi correnti Fonte: Istat Nella voce "Altro" sono inseriti i settori del tabacco, della produzione di coke e prodotti derivati dal petrolio, delle altre industrie manifatturiere Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 11

12 Evoluzione delle esportazioni di prodotti manufatti (variazione % tendenziale su dati a prezzi correnti) dic-9 mar-1 giu-1 set-1 dic-1 mar-11-5 giu-11 set-11 ## Evoluzione e composizione delle esportazioni di prodotti manufatti per area geografica (elab. su dati a prezzi correnti) UE 15 Altri Europa Nord America America Latina Resto del Mondo Totale comp.* comp.* % '1 '11** '1 '11** '1 % '1 '11** 51,5 13,6 11,8 48,1 14, 12,5 47,9 16, 1, 23,8 15,4 22,4 22, 19,7 2,2 21,3 19,6 22,9 5,6 24,4 11,1 6,1 12,5 16,8 6,9 17,9 13, 4, 41,6 29,2 3,7 29,2 19,8 3,4 22,7 32,3 15,1 16,7 2,3 2,1 6,6 6,3 2,5 12,7 9,5 16, 13,5 14, 13,4 16,4 13,6 * Composizione % al 21 ** Variazioni % 9 mesi 211 su 9 mesi 21 Fonte: Istat Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 12

13 Evoluzione e composizione delle esportazioni nei primi 3 mercati di sbocco della regione (elaborazione su dati a prezzi correnti) Francia Germania Spagna Regno Unito Svizzera Polonia Stati Uniti Turchia Belgio Cina Brasile Austria Russia Paesi Bassi Ceca, Repubblica Romania Australia Svezia Grecia Giappone Hong Kong Portogallo Ungheria Tunisia India Slovacchia Corea del Sud Messico Arabia Saudita Canada comp.* comp.* comp.* % '1 '11** % '1 '11** % '1 '11** 14,4 1,7 12, 12,5 12,9 12,4 11,6 16,8 13,3 14,4 15,3 15,8 14, 2,6 17,9 12,8 19,8 15,7 6, 14,2 5,1 5,5 15,3 1,5 5,8 19,4 4,9 5,9 9,4 9,1 4,7 12,6 5,2 5,3 2,1-1,6 5,8 2,5 49,2 5,8 22,9 28,5 4,8 18,5 3,6 5,7 1, 4,2 3,4 9,1 9,5 2,6 8,5 13,8 5, 25,2 11, 5,4 12,2 16,7 6,2 18,2 12,6 3,7 44,3 8,3 2,6 38,5 2,8 2,4 42, 23,6 2,8 23,4 9,4 2,4 4,9 9,7 2,6 9,3 12,1 2,6 43,8 3,6 2,7 25, 11,1 2,5 3, 18,2 2,1 4,7 22,1 1,5 31,4 23,9 1,2 44,1 26,1 1,9 21,7 9, 2, 19, 15,5 2,3 15, 12,4 1,8 39, 31,1 2,4 26,6 15,4 2,4 22,5 22, 1,6 11,6 27,9 2,4 16,8 14,4 2,5 19,4 9,4 1,2 18,2 15,9 1,2 2,8 18,3 1,1 2,1 18,5 1,2 16,3 23,6 1,3 24,7 25,2 1,5 28, 22,9 1,1 93,6-31,9,9 33,6,3,8 14,4 9,1 1,1 35,4 24,4 1, 28,5 13,9 1, 25,2 18,2 1,1-13,8-15,3 1,2-12,8-11,6 1,6-1,1-6,6 1, 9,5 16,7 1,1 1,8 18,5 1,2 8,2 19,1 1, 3,1 23,2 1, 27,8 14,7 1,1 34,6 17,6,9 11,1,9 1, -9,7 2,4 1, -8,6 -,9,9 23,4 23,8 1, 25,9 22,2,9 26,5 18,4,8 8,4 1,9,8 1, -1,7 1, 33,5-11,9,8 17,5 8,7 1,2 16,3 5,3 1, 23,2 2,2,7 19, 26,1,7 24,8 27,9,6 29, 23,9,7 33,5 11,2,9 17,3-3,9,8 15,8 9,8,6 15,4 86,9,7 18,4 25,3,8 45,7 29,1,6 18,6-12,1,9 2,5 9,7,8 8,7 48,4,6 17,5 12,,6 15,3 17,8,7 15,1 16,7 * Composizione % al 21 ** Variazioni % 9 mesi 211 su 9 mesi 21 Fonte: Istat Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 13

14 Le imprese nelle provincia: attive, nuove iscritte, cancellate Imprese attive Agricoltura Manifatturiero Servizi Costruzioni Commercio Turismo Altro Totale Valori assoluti * ,7 26,1 26,9 29, 3,4 27,8 14,9 3,1 Quota % su zona * 48,5 48,4 26,1 26,1 26,9 26,7 29, 28,9 3,4 3,2 27,8 27,7 14, 28,3 3,1 29,9 Quota % su * 7,4 7,4 7,4 7,8 7,8 7,8 8,9 8,9 8,8 8,7 8,8 8,8 7,3 7,3 7,3 7,2 7,3 7,2 5,8 5,2 7, 8, 8, 8, Imprese iscritte Agricoltura Manifatturiero Servizi Costruzioni Commercio Turismo Altro Totale Imprese cancellate Valori assoluti Valori assoluti * * Agricoltura Manifatturiero Servizi Costruzioni Commercio Turismo Altro Totale Imprese attive (29=1) 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 99,9 99,8 99,7 99, Imprese attive, iscritte, cancellate IV Trim.'1 I Trim.'11 II Trim.'11 III Trim.' Iscritte Cancellate Attive (scala a dx) * I dati si riferiscono al III trimestre 211 Fonte: Movimprese Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 14

15 L'evoluzione della cassa integrazione guadagni (CIG) Il monte ore autorizzate di CIG Ordinaria CIG Ordinaria (gennaio '11 - dicembre '11)* GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC -5 Il monte ore autorizzate di CIG Straordinaria CIG Straordinaria (gennaio '11 - dicembre '11)* GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Il monte ore autorizzate di CIG in Deroga CIG in Deroga (gennaio '11 - dicembre '11)* GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC : ore autorizzate Periodo gennaio dicembre 211 Periodo gennaio agosto 211 Ordinaria Straordinaria In deroga Totale N ore Var % -43,1-14,2-11,5-21,7 N ore Var % , , , ,9 * variazioni % negli ultimi 12 mesi Fonte: Inps Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 15

16 Il turismo nella regione La capacità degli esercizi ricettivi 21 Numero Letti Camere Esercizi Alberghieri Quota % su Quota % su ,5 4, , 3, ,2 3,9 - Esercizi Complementari* e Bed & Breakfast * Campeggi e villaggi turistici, Alloggi in affitto, Alloggi agro-turistici, Ostelli della Gioventù, Case per ferie, Rifugi alpini, altro Quota % su Quota % su 35,6 3,1 27,7 4, - - La tipologia degli esercizi alberghieri 21 Numero Letti Composizione % numero letti Res. turistico alberghiere 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle e 5 stelle lusso Totale Alberghi ,2 1,6 9, ,5 5,7 4, ,7 9,6 9, ,9 38,2 43, ,4 33,2 31, ,3 2,7 2, Le presenze negli esercizi ricettivi per residenza dei clienti, 21 Composizione % presenze ni Stranieri Totale ,8 34,2 56,6 43,4 56, 44, Presenze negli esercizi ricettivi per residenza dei clienti e tipo di località, 21 ni Stranieri Totale ni Stranieri Totale LOCALITA' DI INTERESSE TURISTICO Città di interesse storico e artistico Località montane Località lacuali Località marine Località termali Località collinari e di interesse vario 73,9 26,1 32,6 8,7, 3,9 2,6 84,3 1,8 13,7 52,6, 1,1 6,1 77,5 2,9 26,1 23,7, 2,9 3,8 76,7 22, 18,3 8,1 23,9 1,9 2,4 85, 27,5 9,8 31,9 13,3,5 2,2 8,3 24,4 14,6 18,4 19,3 1,3 2,3 ni 78,9 18,1 14,2 3, 36,9 4, 2,7 Stranieri Totale 89, 83,3 33,8 25, 11,4 13, 12,3 7,1 23,4 31, 3,1 3,6 5, 3,7 ALTRE LOCALITA' (a) 26,1 15,7 22,5 23,3 15, 19,7 21,1 11, 16,7 TOTALE (a) Capoluoghi di provincia e comuni non altrimenti classificati Fonte: Istat Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 16

17 Stagionalità delle presenze negli esercizi ricettivi 21 Clienti italiani: composizione % delle presenze GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Clienti stranieri: composizione % delle presenze GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC La congiuntura del turismo Viaggiatori stranieri in Numero pernottamenti (valori in migliaia) Gen.-Ott.'1 Gen.-Ott.'11 Variazione % ,5 6,5 5,6 Viaggiatori stranieri in Variazione tendenziale Gen.-Ott.'11 8, 6, 4, 2,, -2, -4, Fonte: Istat, Banca d' Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 17

18 Sistema bancario e finanziario Indicatori strutturali Dicembre 21 (importi in migliaia di euro) Bancarizzazione Banche presenti con sportelli (n.) Sportelli bancari (n.) Sportelli / 1 abitanti (n.) Addetti bancari / sportelli (n.) Depositi (1)/ sportelli Impieghi (1) / sportelli Depositi+Impieghi/addetti bancari Raccolta e gestione del risparmio Depositi bancari/ abitanti Raccolta bancaria (2)/ abitanti Risparmio gestito (3)/ abitanti Fondi comuni di investimento (4) / abitanti Finanziamenti al settore privato Prestiti alle famiglie / abitanti Prestiti alle imprese / unità locali Leasing (consist.) / unità locali ,9 6,4 5,6 11,2 12,3 9, ,2 2,1 15,1 27,2 3, 27,4 12,7 12,8 7,1 1,7 1,4 5,7 9,5 11,1 9,2 132,3 212,9 165,9 2,4 31, 23,4 (1) Dati per localizzazione dello sportello (2) Raccolta diretta bancaria (3) GPM+FONDI: canale Sportelli bancari e Reti di Promotori (patrimonio valori di mercato) (4) Fondi comuni di investimento canale Sportelli bancari e Reti di Promotori (valori di mercato) Fonte: Banca d', Prometeia Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 18

19 Dinamica dell'intermediazione creditizia Settembre 211 (milioni di euro) Imprese Depositi Prestiti importo v. % (a) importo v. % (a) , , , ,5 importo v. % (a) , ,9 Famiglie Depositi Prestiti , , , , , ,8 Totale Famiglie e Imprese Depositi Prestiti , , , , , ,2 Tasso di decadimento dei prestiti a Settembre 211 (dati trimestrali annualizzati) (b) % Var. (c) % Var. (c) % Var. (c) Famiglie consumatrici Famiglie produttrici Società non finanziarie Totale clientela 1,15 2,1 2,7 1,55 -,17 -,41 -,25 -,2 1,46 2,47 1,86 1,4 -,1 -,28 -,19 -,17 1,35 2,65 2,47 1,84 -,13 -,15 -,11 -,15 Tassi attivi e passivi a Settembre 211 (%) Tassi attivi su finanziamenti per cassa a breve termine Tassi passivi su c/c di deposito 3,75,56 3,37,61 3,61,66 Andamento dei depositi e dei prestiti (famiglie e imprese - variazione % annua) 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -2, -4, dic-8 mar-9 giu-9 set-9 dic-9 mar-1 giu-1 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Banca d' (a) 3/9/21 (b) Rapporto tra il flusso di nuove sofferenze e i prestiti vivi. (c) differenza 3/9/211-3/9/21 Depositi Prestiti Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 19

20 Depositi bancari delle famiglie consumatrici (variazione % annua) dic-8 mar-9 giu-9 set-9 dic-9 mar-1 giu-1 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 Prestiti alle famiglie consumatrici (variazione % annua) dic-8 mar-9 giu-9 set-9 dic-9 mar-1 giu-1 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 Prestiti alle imprese (società non finanziarie e famiglie produttrici - variazione % annua) dic-8 mar-9 giu-9 set-9 dic-9 mar-1 giu-1 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Banca d' Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 2

21 Tasso di decadimento dei prestiti* Famiglie consumatrici 2 1,5 1,5 dic-8 mar-9 giu-9 set-9 dic-9 mar-1 giu-1 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 Famiglie produttrici 3 2,5 2 1,5 1,5 dic-8 mar-9 giu-9 set-9 dic-9 mar-1 giu-1 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 Società non finanziarie 3 2,5 2 1,5 1,5 dic-8 mar-9 giu-9 set-9 dic-9 mar-1 giu-1 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 Totale clientela 2,5 2 1,5 1,5 dic-8 mar-9 giu-9 set-9 dic-9 mar-1 giu-1 set-1 dic-1 mar-11 giu-11 set-11 * Rapporto tra il flusso di nuove sofferenze e i prestiti vivi. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Banca d' Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 21

22 Glossario Depositi Impieghi lordi Impieghi vivi Indice di vecchiaia Indice di dipendenza Indice di specializzazione Raccolta indiretta Reddito disponibile Saldo sociale interno Tasso di attività Tasso di decadimento Tasso di mortalità delle imprese Tasso di natalità delle imprese Tasso di apertura Unità di lavoro Unità locale Vocazione industriale Conti correnti passivi, depositi a risparmio, certificati di deposito di clientela ordinaria residente Impieghi a clientela ordinaria residente comprensivi di sofferenze Impieghi a clientela ordinaria residente al netto di sofferenze Rapporto tra la popolazione di età superiore a 64 anni e quella di età inferiore a 15 Rapporto tra la popolazione di età inferiore a 15 anni e superiore a 64 e quella di età compresa tra 15 e 64 anni Rapporto tra il peso (misurato dagli addetti) di un settore nella provincia, ed il peso dello stesso settore a livello nazionale. Titoli e altri valori mobiliari al valore nominale di clientela ordinaria residente, ricevuti dalle banche in deposito a custodia, in amministrazione o in connessione con la Reddito al netto delle imposte e dei contributi ricevuti. Rapporto tra saldo demografico nell anno (numero degli iscritti all anagrafe numero cancellati) e la popolazione nell anno Il tasso di attività o di partecipazione è il rapporto tra il totale delle forze lavoro (occupati ed in cerca di occupazione) e la popolazione. Flusso delle sofferenze nel trimestre in rapporto alle consistenze dei prestiti non in sofferenza in essere all'inizio del periodo. Numero di imprese cancellatesi dai registri tenuti dalle Camere di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato, con l'esclusione di quelle agricole, in un dato arco temporale ogni 1 esistenti all'inizio del periodo. Numero di imprese iscritte nei registri tenuti dalle Camere di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato, con l'esclusione di quelle agricole, in un dato arco temporale ogni 1 esistenti all'inizio del periodo. Rapporto tra la somma di esportazioni e importazioni ed il PIL Complesso degli occupati, in cui l occupazione a tempo parziale viene ricondotta a tempo pieno Luogo (stabilimento, laboratorio, officina, negozio, ) in cui si realizza la produzione di beni o servizi Rapporto tra il valore aggiunto dell industria e il valore aggiunto totale Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 22

23 Intesa Sanpaolo Servizio Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice Tel (6) Tel (3) Industry & Banking Fabrizio Guelpa Industry Stefania Trenti Giovanni Foresti Serena Fumagalli Caterina Riontino Ilaria Sangalli Assistenti di Ricerca Cristina De Michele Angelo Palumbo Banking Elisa Coletti Maria Giovanna Cerini Marco Lamieri Tiziano Lucchina Finanza e Servizi Pubblici Locali Laura Campanini fabrizio.guelpa@intesasanpaolo.com stefania.trenti@intesasanpaolo.com giovanni.foresti@intesasanpaolo.com serena.fumagalli@intesasanpaolo.com caterina.riontino@intesasanpaolo.com ilaria.sangalli@intesasanpaolo.com cristina.demichele@intesasanpaolo.com angelo.palumbo@intesasanpaolo.com elisa.coletti@intesasanpaolo.com maria.cerini@intesasanpaolo.com marco.lamieri@intesasanpaolo.com tiziano.lucchina@intesasanpaolo.com laura.campanini@intesasanpaolo.com Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche 23