L ECONOMIA REGGIANA alle soglie del 2015

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Natalia Costanza Castaldo
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1 Osservatorio economico, coesione sociale, legalità L ECONOMIA REGGIANA alle soglie del 2015 i principali indicatori A cura dell Ufficio Studi della Camera di Commercio di

2 Il contesto internazionale Stime Fmi Variazione % annua del Pil nel mondo e nei principali Paesi/aree Paesi/aree Mondo 3,3 3,3 3,8 Economie Avanzate 1,4 1,8 2,3 di cui: - Stati Uniti 2,2 2,2 3,1 - Giappone 1,5 0,9 0,8 - Eurozona -0,4 0,8 1,3 di cui: - Italia -1,9-0,2 0,8 - Germania 0,5 1,4 1,5 - Francia 0,3 0,4 1,0 - Spagna -1,2 1,3 1,7 Economie emergenti e in via di sviluppo 4,7 4,4 5,0 di cui: - Russia 1,3 0,2 0,5 - Cina 7,7 7,4 7,1 - India 5,0 5,6 6,4 - Sud Africa 1,9 1,4 2,3 - America latina 2,7 1,3 2,2 di cui: - Brasile 2,5 0,3 1,4 - Messico 1,1 2,4 3,5

- Germania 0,5 1,4 1,5 - Francia 0,3 0,4 1,0 - Spagna -1,2 1,3 1,7 Economie emergenti e in via di sviluppo 4,7 4,4 5,0 di cui: - Russia 1,3 0,2

3 La situazione italiana Analisi di alcuni indicatori per individuare in quale anno del passato occorresse ritornare per ritrovare analoghi valori Indicatore Anno del passato al quale si ritrova il dato attuale Tasso d'inflazione 1959 Investimenti in edilizia (indice 1951=100) 1967 Immatricolazioni auto (numero) 1979 Compravendita di case (numero) 1985 Reddito disponibile (euro) 1986 Produzione industriale (indice) 1986 Tasso di disoccupazione 1998 Consumi finali - spesa mensile famiglie prezzi concatenati 1997 Ricchezza netta per famiglia 1997 Turismo - pernottamenti di italiani in hotel 1999 Fonte: il Sole 24 ore del 15 settembre 2014

Compravendita di case (numero) 1985 Reddito disponibile (euro) 1986 Produzione industriale (indice) 1986 Tasso di disoccupazione 1998 Consumi finali - spesa

4 Il valore aggiunto Valore aggiunto per attività economica in provincia di nel 2012 Nel 2012 il valore aggiunto prodotto in provincia di Reggio Emilia risulta pari a 14,3 milioni di euro, l 11,3% della Regione e l 1% dell Italia Settori Emilia Romagna Italia Agricoltura 2,4 2,3 2,0 Industria 32,1 24,5 18,4 Costruzioni 6,7 5,7 5,9 Servizi 58,8 67,5 73,8 Valore aggiunto per attività economica nel 2012 in provincia di, in Emilia Romagna e in Italia (valori %)

Italia Settori Emilia Romagna Italia Agricoltura 2,4 2,3 2,0 Industria 32,1 24,5 18,4 Costruzioni 6,7 5,7 5,9

5 Il sistema imprenditoriale Imprese registrate in provincia di per settori di attività economica Anni dal 2008 al 2013 e settembre 2014 Imprese Registrate set 2014 Agricoltura Industria Costruzioni Commercio e PE Altri Servizi n.c Emilia Romagna Italia

537 Commercio e PE 14.101 14.114 14.351 14.324 14.273 14.371 14.400 Altri Servizi 12.339 12.448 12.659 12.737 12.727 12.817 12.930 n.c. 1.428 1.456 1.543 1.617 1.677 1.624 1.615 58.

6 Il sistema imprenditoriale Imprese registrate in provincia di e nel comune capoluogo al 30 settembre 2014 (imprese n ) Settori Provincia Comune di di imprese % sul imprese % sul n totale n totale Agricoltura , ,1 Industria , ,0 Costruzioni , ,6 Commercio e PE , ,8 Altri servizi , ,1 n.c , ,4 TOTALE , ,0 Fonte: elaborazioni ufficio Studi CCIAA su dati Infocamere

258 14,7 2.242 11,0 Costruzioni 12.537 22,3 5.413 26,6 Commercio e PE 14.400 25,7 5.240 25,8 Altri servizi 12.930 23,0 5.

7 Il sistema imprenditoriale Imprese registrate per forma giuridica in provincia di, Emilia Romagna e Italia Anno 2008 e settembre 2014

8 Il sistema imprenditoriale Imprese registrate per tipologia d impresa Imprese FEMMINILI, GIOVANILI e STRANIERE (% sul totale imprese registrate) Imprese femminili Imprese giovanili Imprese straniere 2011 settembre settembre settembre ,0 17,1 11,3 9,8 11,5 13,1 Emilia Romagna 20,7 19,9 9,2 8,0 9,0 10,0 Italia 23,5 21,4 11,4 10,2 7,4 8,5 Imprese femminili: imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50% Imprese giovanili: imprese in cui la partecipazione di persone fino a 35 anni risulta complessivamente superiore al 50% Imprese straniere: imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50%

11,4 10,2 7,4 8,5 Imprese femminili: imprese la cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50% Imprese giovanili: imprese in cui la partecipazione di persone

9 L evoluzione congiunturale L Annata Agraria Nel primo scorcio del 2014 la situazione rilevata lo scorso anno non appare in miglioramento. Quotazioni del Parmigiano Reggiano, in flessione. Produzione di carne suina in leggera flessione con prezzi altalenanti. Frumento di scarsa qualità, a causa delle frequenti piogge Iniziata sotto auspici negativi a causa della grandine e delle ripetute piogge, i risultati ottenuti dalla vendemmia sono poi risultati positivi, grazie alle buone condizioni climatiche del periodo precedente il raccolto

Frumento di scarsa qualità, a causa delle frequenti piogge Iniziata sotto auspici negativi a causa della grandine e delle ripetute

10 L evoluzione congiunturale Il Manifatturiero Congiuntura manifatturiera della provincia di Andamento tendenziale rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente di alcuni indicatori Indicatori 2 trim 2013 Variazione % stesso trimestre dell anno precedente 3 trim trim trim trim 2014 Produzione -5,6-2,6-1,2 1,4 0,9 Fatturato totale (interno+estero) -5,2-2,5-1,2 1,2-0,1 Fatturato estero (*) 1,9 2,9 1,6 4,3 3,6 Ordini totale (interno+estero) -5,9-2,8-0,9 0,4 0,1 Ordini estero (*) 1,8 4,0 5,2 4,0 3,0

precedente 3 trim 2013 4 trim 2013 1 trim 2014 2 trim 2014 Produzione -5,6-2,6-1,2 1,4 0,9 Fatturato totale (interno+estero)

11 L evoluzione congiunturale Andamento tendenziale della produzione, degli ordini totali e degli ordini estero rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente (2 trimestre 2014)

12 L evoluzione congiunturale Le costruzioni Andamento tendenziale del volume d affari (fatturato) rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente Qualche picco positivo nel 2011 e all inizio del 2012 non influenzano il trend tendenzialmente negativo del settore

dell anno precedente Qualche picco positivo nel 2011 e all inizio

13 L evoluzione congiunturale Il commercio Andamento delle vendite al dettaglio rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente (Variazione %)

14 Le esportazioni EXPORT REGGIO EMILIA Anno 2013: 8,6 miliardi di euro (+1,8%). Esportazioni per Paese di destinazione - giugno 2014 Gennaio Giugno 2014: 4,5 miliardi di euro (+5%) Esportazioni per prodotti manifatturieri giugno 2014 terza in regione, dopo Bologna e Modena per valore esportato

15 Il credito IMPIEGHI VIVI: imprese e famiglie produttrici: gennaio 2012: 14,2 miliardi; giugno 2014: 12,0 miliardi; famiglie consumatrici e istituzioni sociali e private: gennaio 2012: 5,1 miliardi; giugno 2014: 4,8 miliardi DEPOSITI gennaio 2012: 9 miliardi; giugno 2014: 11,6 miliardi Sofferenze bancarie su impieghi in provincia di Trimestri Sofferenze su impieghi (%) trimestre 5,8 7,6 9,3 2 trimestre 6,3 7,9 3 trimestre 7,1 8,4 4 trimestre 7,3 9,2

gennaio 2012: 9 miliardi; giugno 2014: 11,6 miliardi Sofferenze bancarie su impieghi in provincia di Trimestri

16 Il credito Rapporto Banca Impresa dal punto di vista delle imprese Nel corso del secondo semestre 2013, le imprese reggiane hanno destinato le risorse ottenute con il credito bancario: principalmente alla gestione delle spese correnti (acquisto di materie prime, spese per il personale, pagamento fornitori). solo una quota contenuta (intorno al 10% dei casi indagati) dichiara di aver investito in innovazione di processo e/o di prodotto ed un altro 9% in ammodernamento e/o sostituzione di macchinari e/o in ristrutturazione e rinnovo delle strutture Da: Il rapporto tra imprese e credito indagine condotta dal sistema camerale (CCIAA - Unioncamere Emilia-Romagna)

solo una quota contenuta (intorno al 10% dei casi indagati) dichiara di aver investito in innovazione di processo e/o di prodotto ed un altro 9% in ammodernamento e/o

17 L innovazione Oltre metà delle imprese di Reggio Emilia dichiara di non aver introdotto innovazione in azienda negli ultimi tre anni Innovazioni introdotte negli ultimi tre anni in provincia di ed in Emilia Romagna (% imprese intervistate) Indagine 2013 Tipo di innovazione introdotta: Reggio Emilia Emilia Romagna - di prodotto incrementale 19,4 17,9 - di processo incrementale 19,0 16,7 - di processo radicale 9,5 6,9 - di prodotto radicale 9,5 5,8 - organizzativa 6,9 8,5 - di marketing 6,0 8,8 Nessuna innovazione introdotta 54,7 53,6 Prevale l innovazione di prodotto e di processo di tipo incrementale Innovazioni radicali introdotte da una minoranza di imprese L innovazione è generata principalmente all interno dell azienda

processo incrementale 19,0 16,7 - di processo radicale 9,5 6,9 - di prodotto radicale 9,5 5,8 - organizzativa 6,9 8,5 - di marketing 6,0 8,8 Nessuna innovazione introdotta 54,7 53,6

18 L innovazione % Molto+Abbastanza Eccessiva pressione fiscale 76,4 83,9 Rischio d impresa percepito troppo elevato 50,0 44,0 Difficoltà strategiche di mercato 41,0 42,6 Difficoltà nel reperire personale qualificato 39,4 38,1 Difficoltà nel reperire finanziamenti 32,5 35,5 Principali ostacoli all innovazione Principali benefici dell innovazione Benefici Miglioramento della qualità di prodotti/servizi 46,9 42,9 Miglior risultato economico 33,7 27,6 Miglioramento tempi di lavorazione 26,3 21,0 Conquista di nuovi mercati 13,1 18,1 Miglior organizzazione aziendale 15,4 16,2

ostacoli all innovazione Principali benefici dell innovazione Benefici 2012 2013 Miglioramento della qualità di prodotti/servizi 46,9 42,9 Miglior

19 Il mercato del lavoro Addetti delle imprese per settore di attività economica anno 2012 e settembre 2014 Composizione % degli addetti per settore settembre 2014 settembre 2014 Agricoltura 3,8 Industria in s.s. 34,1 Costruzioni 9,7 Comm. e Publ.es. 24,5 Altri servizi 27,2 n.c. 0,6 Diminuisce di quasi unità (-1,9%) il numero degli addetti delle imprese reggiane: da a

3,8 Industria in s.s. 34,1 Costruzioni 9,7 Comm. e Publ.es. 24,5 Altri servizi 27,2 n.c.

20 Il mercato del lavoro Tassi di occupazione (occupati/popolazione anni) Aree territoriali Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 82,8 60,4 71,8 73,9 59,5 66,8 Emilia Romagna 78,2 62,1 70,2 73,0 59,6 66,3 Italia 70,3 47,2 58,7 64,8 46,5 55,6 Tassi di disoccupazione (persone in cerca di occupazione/forze di lavoro) Aree territoriali Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 1,5 3,5 2,3 5,2 6,8 5,9 Emilia Romagna 2,4 4,3 3,2 7,4 9,7 8,5 Italia 5,5 8,5 6,7 11,5 13,1 12,2

64,8 46,5 55,6 Tassi di disoccupazione (persone in cerca di occupazione/forze di lavoro) Aree territoriali 2008 2013 Maschi

21 Il mercato del lavoro I settori con maggiori difficoltà di reperimento e i motivi Anno 2014

22 La Cassa integrazione Guadagni Cassa integrazione guadagni in provincia di dal 2008 al 2013 e primo semestre 2014 Anni Cassa integrazione guadagni Ordinaria Straordinaria In deroga Totale gen-giu

23 camcomreggioemi

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